至IT领域,加快拓展第二曲线创新业务。公司加强费用管控,盈利能力不断提升 。我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为106.45亿元/122.92亿元/144.23亿元,对应EPS分别为2.23元、2.57元和3.02元,维持买入评级。 风险提示:贸易摩擦风险、运营商投入不及预期风险、汇率风险、技术风险。 图表1:盈利预测(百万元,以2024年8月16日收盘价计算)