计算机行业报告概览
AI应用月度数据跟踪
全球市场AI应用情况：
- 访问量：全球访问量Top20 AI应用以头部互联网公司和垂直龙头为主，7月总访问量过亿应用11款，环比增长0.7%。
- 增速：访问量增速最快应用为Claude、Luma AI、AutoResponder.ai，分别同比增长64.94%、33.44%、32.17%。
- 类别分布：访问量Top50 AI产品中，个人聊天与助手占比43.91%，搜索类应用占比27.63%，图像与设计占比12.63%，商业与管理占比4.38%。
国内市场AI应用情况：
- 访问量：国内Top20应用访问量合计较上月环比上升5.0%，访问量前三为Kimi.ai、文心一言、阿里通义。
- 增速：访问量增速最快应用为百度橙篇、即梦AI、deepseek，分别同比增长160.40%、74.07%、68.68%。
- 类别分布：访问量Top50应用中，个人聊天与助手类占比63.41%，搜索类应用占比11.00%，图像与设计类占比10.32%。
相关公司公告及行业新闻
海外大模型及AI应用进展：
- 亚马逊推出AI购物助手Rufus：面向所有美国客户开放，帮助用户做出更明智的购物决策。
- Ope nAI发布GPT-4o mini：提供免费模型，API价格更低，每百万输入token仅15美分，每百万输出token为60美分。
- 组建安全AI联盟：14家AI领域大公司联合组建安全人工智能联盟，旨在提供创建安全AI系统的指导和工具。
- 人形机器人出货预测：预计2027年人形机器人全球出货量将超过1万台，2030年将达到38000台。
- Ope nAI发布搜索引擎SearchGPT：OpenAI首次挑战谷歌搜索主导地位。
- 大模型安全对齐奖励方法RBR：提出更高效的奖励方法，提高大模型安全性。
- Meta发布Meta Segment Anything Model 2（SAM2）：能实时分割图片和视频中的对象。
- Meta发布AI Studio：零编程创建、分享和定制AI角色。
- 向付费订阅用户开放高级语音模式：OpenAI推出高级语音模式，理解并回应情绪和非语言暗示。
- TikTok成为微软AI服务最大客户之一：每月向微软支付近2000万美元购买OpenAI模型。
- 特斯拉得州超级计算集群“Cortex”：拥有10万颗英伟达芯片，用于训练全自动驾驶和人形机器人。
风险提示
- 底层大模型迭代发展不及预期。
- 算力不足的风险。
- 国际关系风险。
- 监管风险。
传媒行业报告概览
AI应用：
- AI技术融入传媒互联网，尽管当前业绩层面影响不大，但AI应用在经营层的渗透表明其潜力巨大。
- 游戏行业监管释放积极信号，国产游戏版号发放常态化，估值回升，市场关注度提升。
- 重点关注具备α优势或业绩边际向上的标的。
电子行业：
- 云厂商Q2资本开支乐观，AI赋能消费电子，预计带来新换机需求。
- 英伟达GB200芯片出货时间推迟，短期承压，但不改向好趋势。
- 苹果业绩增长，设备安装基数创新高，产业链有望迎来拉货机会。
- AMD数据中心营收增长显著，上调全年AI芯片销售额指引。
- 通信行业，AI为云厂商带来业绩贡献，光模块行业量价齐升。
总结
本报告综合分析了计算机和传媒行业的现状与趋势。计算机行业聚焦于AI应用的深入发展，特别强调了中美在AI领域的投入与国产替代的机会，以及云业务与AI的结合、端侧应用的发展。传媒行业则侧重于AI技术的潜在影响，特别是其在游戏行业的应用与监管政策的变化。电子行业强调了AI对消费电子的潜在影响，包括云厂商资本开支的乐观趋势、英伟达与AMD在AI芯片领域的动态，以及苹果与AMD的业绩增长。通信行业则关注了AI对云服务的贡献和光模块行业的量价齐升。报告最后提醒了行业面临的风险，包括底层大模型迭代
