NIQ快消月报2024年5月刊

尼尔森IQ快消月报 2024年5月号 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 快消市场概览 尼尔森IQ快消月报 2024年5月号 快消市场整体表现 全渠道线下线上 2024年4月对比去年同期保持稳定，5月由于线 34.5% 上的强势增长驱动全渠道增长11.9%；今年截 11.9% 18.0% 17.8% 18.3% 止到5月，全渠道增长4.3%，线上增幅仍有双 4.3% 1.5% 8.4% 位数增幅 -0.6%5月 -2.3% YTD2405 -1.2%食品 -6.1% 非食品 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 不同渠道增速 今年截止5月，便利店 和食杂店对比去年同 期继续保持增长，且 食杂店增速加快 15% 0% -15% -30% 尼尔森IQ快消月报 2024年5月号 各渠道增速对比 YTD2305 YTD2405 9.2% 5.1% 6.6% 4.6% 1.7% -0.7% -3.5% -5.6% -10.7% -16.2% 大卖场超市小超市便利店食杂店 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 不同城市级别增速 4% 在不同城市级别中， 今年1-5月对比去年同期，上线城市跌幅收窄，但下沉市场增速 放缓 2% 0% -2% -4% -6% 尼尔森IQ快消月报 2024年5月号 不同城市级别增速 YTD2305 YTD2405 重点及A类城市B类城市C类城市D类城市乡村 2.5% 1.9% 0.7% 1.0% 0.3% 0.5% -1.7% -2.5% -5.8%-5.5% ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4 主要快消大类增速 8个快消大类，5月份对比去年同期有4个大类达到双位数增长，其中除个人护理大品类表现最好，全渠道增速达27.7%，主要是线上强劲增长拉动。其次，家庭护理、饮料和酒类都实现了线下线上双增长 尼尔森IQ快消月报 2024年5月号 2405vs.2305 No.2家庭护理 全渠道增速 13.9% 线下渠道增速 2.8% No.4酒类 全渠道增速 10.1% 线下渠道增速 6.2% No.6粮油主食 全渠道增速 1.7% 线下渠道增速 -0.3% No.8零食 全渠道增速 -6.4% 线下渠道增速 -7.2% 主要快消大类5月市场表现 No.1个人护理 全渠道增速 27.7% 线下渠道增速 -6.1% No.3饮料 全渠道增速 10.8% 线下渠道增速 9.6% No.5母婴用品 全渠道增速 2.4% 线下渠道增速 -10.7% No.7乳品 全渠道增速 -1.4% 线下渠道增速 -3.5% ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 主要饮料酒水品类增速 主要饮料酒水品类线下市场增速 YTD2405 今年截止5月，随着饮料旺季逐渐来临，线下饮料市场表现亮眼，即饮茶、功能饮料品类快速增长，亚洲传统饮料、果汁、包装水和即饮咖啡也对比去年同期实现增长 尼尔森IQ快消月报 2024年5月号 即饮茶功能饮料 亚洲传统饮料 果汁包装水即饮咖啡碳酸饮料速溶咖啡 -10%-5%0%5%10%15%20% ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 饮料大类中无糖趋势盛行，其中无糖茶表现最为突出 241亿元 2023无糖饮料体量 +26% 2023无糖饮料同比增速 -22% 38% 品类占比 基于整体无糖 & 同比增速 +110% 49% 品类占比基于整体无糖 & 同比增速 +16% 1% 品类占比基于整体无糖 & 同比增速 +66% 12% 品类占比基于整体无糖 & 同比增速 汽水 即饮茶 即饮咖啡 功能饮料 242322212019 无糖汽水销售走势 2019181716 2423212019 无糖茶销售走势 2019181716 18 15 18 15 1716151413 14131211 1716151413 14131211 12 10 12 10 1110 9876 98765 1110 987 9876 543210 43210 543210 43210 Ja Fe Ma A M Ju Ju A Se O N De Ja Fe Ma JuJuMA MaFeJaDeNO SeA JuJuM A A Se O N De Ja Fe Ma A M Ju Ju A Se O N De F J J J J F JJ FJ JJ J F J J 22 65 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. Dec23Nov23Oct23Sep23Aug23ul23un23May23Apr23Mar23eb23an23Dec22Nov22Oct22Sep22Aug22ul22un22May22Apr22Mar22eb22an22Dec21Nov21Oct21Sep21Aug21ul21un21May21Apr21Mar21eb21an21Dec20Nov20Oct20Sep20Aug20ul20un20May20Apr20Mar20eb20an20 c23ov23ct23p23ug23l23n23ay23pr23r23b23n23c22ov22ct22p22ug22l22n22ay22pr22r22b22n22c21ov21ct21p21ug21l21n21ay21pr21r21b21n21c20ov20ct20p20ug20l20n20ay20pr20r20b20n20 数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据7 巧克力品类2023年全渠道增长2.4%，线上销售接近三成 巧克力|全渠道|渠道重要性及销额增速%|YTD2年 巧克力|线下市场 销售额(in百万CNY) 销售量(in百万KG) +2.4% 巧克力全渠道销额增速 VS去年 -1.8% +0.7% YTD23vsYTD22 +45.0% +7.8% +7.5% 抖音淘系京东食杂店便利店 小型超市 超市大卖场 -4.4% -1.2% YTD21YTD22YTD23 每L/KG/PCS价格(inCNY/KG) YTD21YTD22YTD23 7.17 6.97 6.92 144.04 141.30 137.53 单位包装平均价格(inCNY) YTD22YTD23 YTD21YTD22YTD23 YTD21YTD22YTD23 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. Datasource:NIQRMS2312round NIQ快消月报术语定义 渠道: 大卖场：营业面积通常大于6000平方米，至少有20个或以上的有收银机的收银台；自选服务形式,并提供购物车和购物篮；有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上 大超市：营业面积通常大于1000平方米，有收银机的收银台；自选服务形式,并提供购物车和购物篮；有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上 小超市：营业面积通常小于1000平方米，有收银机的收银台；自选服务形式,并提供购物车和购物篮；有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上 便利店：营业面积通常小于500平方米，出口有收银机。自选服务形式，可能提供购物篮；有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上；通常是连锁集团的成员店；营业时间为16小 时或以上 食杂店：至少售卖一种包装食品，也可能售卖香烟，酒或饮料 城市级别: 重点城市:北京，上海，广州，成都 A类城市:18个省会城市和重庆、天津两个直辖市，以及三个沿海城市：大连、青岛、深圳 B/C/D类城市：地级市/县级市/县城 品类定义: 个护：头发护理，皮肤护理，口腔护理，卫生纸，卫生巾，湿纸巾，安全套，润唇膏等家庭护理：包括消毒液，洗衣液/洗衣粉，电子驱蚊用品，驱虫用品，空气清新剂，电池，洗碗液，衣物柔顺剂，家具清洁用品等 饮料：包装水，亚洲传统饮料，果汁，功能性饮料，即饮咖啡，即饮茶，茶包茶粉，汽水 等 乳品：液态奶，酸奶，奶粉，即饮豆奶，豆奶粉等 零食：包装巧克力，散装巧克力，包装糖果，散装糖果，干脆小食，饼干，口香糖，棒棒糖，派类，果冻布丁等 粮油主食：食用油，酱油，早餐燕麦，冷冻点心，即食面，即食粥，面条，包装面粉，包装米等 母婴：婴儿麦片，婴儿营养食物，尿不湿，奶瓶，婴儿配方奶粉，羊奶粉等酒类：白兰地，啤酒，葡萄酒，威士忌，伏特加等 如需了解更多品类数据，欢迎咨询： 尼尔森IQ快速消费品研究经理曾一光138-8042-1082 yiguang.zeng@nielseniq.com ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9