《2024智能音箱市场简析报告》

智能音箱 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.智能音箱-智能家居时代超级爆品 •智能音箱，一种无线和智能音频播放设备，使用多种类型的连接来实现附加功能，包括点播歌曲、上网购物，了解天气预报，对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水 器升温等。 •2014年11月，亚马逊首创智能音箱品类，2017年是国内智能音箱爆发元年，互联网巨头、技术公司、传统音箱厂商、内容资源商、创业公司涌入智能音箱赛道。从2012年至今，智能家居出现电视（智能盒子）、智能路由器、智能音箱三代爆品。 智能音箱的基本功能智能音箱的优点 语音交互体验有声资源播放智能家居控制生活O2O服务生活小工具 语音交互 有声资源播放 智能家居控制 用户可以通过语音来操控智能音箱，从最基本的语音点歌，到相对比较复杂的上网购物，语音交互都是智能音箱的核心所在。 智能音箱作为一种播放载体，自然离不开内容的支撑，而对于智能音箱来说,内容不再仅仅只是音乐--种，而是包括各类有声资源。 智能音箱已经能够控制基本的智能家居设备，就像-个万能的语音遥控器，可以控制灯光、窗帘、电视、空调、洗衣机、电饭煲等智能家居设备。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.智能音箱是智能家居的“关键流量入口”之一 •智能音箱以“语音交互”掌控智能家居成为家居新零售新生活的常态。智能音箱的价值，体现在“语音交互”、“智能掌控”等品类价值，持续放大与娱乐硬件、控制中心等的互联互通，以硬件产品 矩阵占据重要的智能家居入口，放大硬件产品的内容端、应用端，同时提升各端口的优质内容产出及交易转化。 以智能音箱为交互中心的覆盖智能家居生态 以智能音箱为交互中心 智能机器人 以智能音箱为中心 通过硬件互通互联打造 家庭娱乐中心、智能家居控制中心 电视盒子 以硬件为入口 向内容端、应用端增值 硬 平 增值点 内 视频。音乐 智能电视 …… 娱游戏设备 乐健身设备 中儿童教育设备 心智能音响 智能白电 控智能小家电 制安防设备 心 中其他 台云计算平台 矩 阵 件大数据平台 产对开发者开放平台 品接 矩阵占 据软 口 入件电视端APP 矩操作系统 对 阵支付系统 接 容教育 端体育 接 对健康 应游戏 用购物 端社交 接 对社交、金融 互通互联以家庭网络为纽带 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.我国智能音箱行业渗透率较低 •目前，中国智能音箱用户数规模达8600万人，为用户数最多的国家，但渗透率仅有10%，相比之下，全球智能音箱家庭渗透率已超过4成，达到42%。 •随着智能家居行业的发展，在线音乐市场及互联网音视频内容平台用户规模的持续扩大，智能软硬件设备、互联网及AI平台的生态进一步完善以及5G和wifi的基础设施支撑，智能音箱作为用户家庭应用场景中的控制中枢，渗透率提升空间大。 智能音箱渗透率 全球家庭渗透率中国家庭渗透率 42% 34% 23% 10% 7% 5% 202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.2024Q1智能音箱销量降幅继续扩大 •2024年一季度，中国智能音箱市场销量为391.8万台，同比下降31.4%。在最近的四个季度，中国市场的降幅接连扩大。同时，这也是中国市场连续第12个季度呈现衰退，并且和2022年第四季度 几乎并列创下了2021年以来的最大跌幅。 2021-2024中国智能音箱市场季度销量同比变化2023、2024年中国智能音箱市场月度销量同比变化（万台） 15% 20232024同比 2500% -9% -1% -15% -24% -30% -26% -32% -25% -12% -16% -25% -31% 200 150 100 50 0 -24% -41% -29% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.智能音箱品牌集中度超高 •2024年一季度，小米、百度、天猫精灵的TOP3品牌的合并市场占有率已经达到了96%。其中，小米和百度分别各自占到了38%的市场份额。从市占局面上看，可以简单认为，小米在2024年Q1的 占比增加了5个百分点，承接了天猫精灵丢失的市场份额。 2023Q1与2024Q1智能音箱市场占比变化 33.0% 38.0% 38.0% 38.0% 2023Q12024Q1 24.0% 20.0% 2.0% 2.0% 3.0% 2.0% 小米百度天猫精灵华为其他 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.无屏智能音箱走向价值战 •2024年一季度，0-99元价格段产品的销量份额为17%，同比下降了3个百分点，100元以内的低端产品逐渐失去竞争力，具备高音质、高颜值的高品质产品拉动600+元价格段实现了近2个百分点的 增长。 •在智能普及化，百模大战下优势不明朗化的当前状态，强化高音质、产品家居装饰效果将是智能音箱市场的突围方向之一。 2023-2024国内无屏智能音箱线上市场价格段销量结构 0-99100-199200-299300-399400-599600+ 16% 16% 16% 20% 18% 57% 53% 51% 44% 57% 20% 23% 26% 29% 18% 2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.带屏音箱提升人机互动 •2023年上半年，我国屏幕音箱市场渗透率为22%，目前市场带屏音箱均价为529元，无屏均价为194元。屏幕尺寸中，8寸是市场的主流尺寸，目前在屏幕音箱中的占比达34.8%。 •近年来，智能音箱的屏幕搭载率维持在20%-25%之间。屏幕音箱是触屏与语音交互模式的结合，可以大大增强人机互动性。 •2024年第一季度，带屏智能音箱在线上市场的均价为478元，学习平板的均价为3357元，移动智慧屏的均价为4162元。 2018年-2023年中国带屏智能音箱渗透率2023-2024Q1中国带屏智能音箱线上市场尺寸结构 22.1%23.2%22.3%22.0% ≤6寸7寸8寸≥10寸 20% 21% 34% 35% 18% 23% 45% 14% 23% 47% 14% 27% 44% 17% 13.8% 30% 28% 16% 16% 12% 16% 1.8% 2018201920202021202220232023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.智能音箱加快新型电商渠道扩张 •2023年上半年，智能音箱新兴电商市场份额与去年同期相比分别增长了8%和4%，如抖音、小红书等新兴电商渠道正在逐渐拓展，通过宣传和推广，智能音箱有望通过这一渠道扩张市场。智能音 箱新兴电商渠道占比不断增长，成为行业一大发展趋势。 2022-2023年中国智能音箱新兴电商渠道占比 17.0% 18.0% 20.0% 20.0% 25.0% 22.0% 23.0% 27.0% 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.智能音箱搭上AI大模型风口 •智能音箱是AI大模型最容易落地的终端应用场景之一，大模型能为智能音箱带来新变量，AI大模型的加入，能给智能音箱带来用户体验的升级，进一步增强了用户的粘性，能够提升智能音箱的信息 安全性，为智能音箱带来新变量。 •2023年2月，小度宣布将融合文心一言，打造针对智能设备场景的AI模型“小度灵机”，并将其应用到小度全系产品中。同年4月11日，天猫精灵也宣布将正式接入阿里巴巴通义千问，9月，小米宣布升级大模型“小爱同学”。 •根据预测，目前全球存量智能音箱超7亿台，产品本身3-5年左右的替换周期，本轮GPT带来的替换需求或在1.4-2亿台每年。 各厂商AI智能音像产品布局 厂商 智能音箱产品 智能语音助手 大模型领域布局 阿里巴巴 天猫精灵 阿里小爱 多模态大模型M6、通义千问 小度 小度智能音箱 小度 文心一言、文心千帆 谷歌 GoogleNest GoogleAssistant Bard 华为 华为智能音箱 小艺 盘古系列Al大模型 亚马逊 Echo Alexa 泰坦 苹果 HomePod Siri - 小米 小爱音箱 小爱同学 - 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.ChatGpt推动智能音箱DIY •目前人机语音交互主要包括声音前端处理、声音转文字、机器生成语言文本、文本转语音。其中3-6项（NLP）可由类Gpt模型完成，而1、2、7、8项业内已有成熟解决方案——科大讯飞、思必驰、 涂鸦智能等。 •GPThunt通过Porcupine、pyaudio、Azure等开源软件和音箱设备实现了外接ChatGpt的语音助手。 人机对话流程实现外界ChatGPT智能音箱案例 1234 麦克风输入 对话输入与前端处理 ASR语音识别 语音理解 对话状态维护 Porcupinepyaudio 唤醒词检测 录音 对话输出语音合成 87 信号及语音 语言生成动作状态 维护 65 NLP Azure Azure 文本发送至ChatGpt 音箱输出 语音转文本 语音合成 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 11.智能音箱成为家庭场景营销的核心触点 •由于智能音箱独有的多模交互+AI能力+双屏联动优势，成为品牌方不容忽视的新生力量。智能音箱的营销价值，无论从流量、家庭场景的攻占，还是内容生态的逐渐丰富，尤其是多模交互的智能属 性，都将助力品牌产生多维度的全新营销思路。 智能音箱营销场景细分 多模交互 以小度智能屏为例，支持手势+人脸+语言 +点击多种交互模式，能多维度触达用户，开拓创新沟通形式 场景细分 智能音箱的语音交互属性，深度掌挥用户真实需求，预判家庭中的真实交互场景，与用户实现精准切片式沟通 智能互联 AI智能，让品牌从营销到效果，实现生态互联，如小度的DuerOS7.0语音助手,链接场景下多种硬件，赋能品牌 双屏联动 智能音箱与手机APP的双端联动使用方式，让营销有了更大突破空间，双端互动覆盖更多玩法和场景 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 12.智能音箱行业遭遇五大挑战 智能音箱市场 进入滞涨 智能音箱的技术持续进步，但消费者的对于这种产品的的新鲜感已经降低。此外，智能音箱市场的饱和度也在逐渐提高。许多家庭已经拥有了一台或多台智能音箱，因此，除非有新的刚需出现，否则智能音箱的销量自然会 下降。 智能音箱的技 术较单一 尽管智能音箱可以回答问题、播放音乐、甚至控制智能家居设备，但它的能力也仅此而已。对于更复杂的需求，例如语音识别、人脸识别等，智能音箱的表现仍然有限。因此，消费者可能会选择其他更为先进的的技术来代替智能音箱。 用户需求不 明确 很多用户对于智能音箱出于好奇或尝鲜的心理购买，而不是真正有使用场景和需求。因此，智能音箱的使用频率和时长往往不高，用户对智能音箱的功能和体验的要求也不高。这导致了智能音箱市场的低端化和同质化，用户对产品的忠诚度和满意度 也不高。 智能音箱应用 的局限性 智能音箱的智能属性主要体现在语音交互方面，由此造成了用户换新欲望低和使用场景相对单一的缺陷。智能音箱一直被各个品牌看做是“智能入口”，尴尬的产品定位，使得厂商只能通过以价换量的方式进行推广，试图挖掘硬件利润以外的“场景潜力”。 内容生态不 完善 中国智能音箱市场的内容生态还不够完善和丰富，内容资源的数量和质量不足，尤其是针对高音质音箱的高品质内容；不同品牌和平台之