2024现制茶饮市场简析报告

现制茶饮 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.消费市场已迈入新茶饮时代 •在新兴消费需求的助推下，我国正处于现制饮品逐步替代传统瓶装饮料的时代大势。细分来看，现制饮品赛道内部也存在渐进关系，现制茶饮果汁在前，现制饮料咖啡紧随其后，在消费习惯逐步培 养后，最终有望集体步入现制纯正咖啡。目前我国正处于现制茶饮果汁向现制饮料化咖啡迈进的时代大势。 •现制饮品赛道共历经3轮主要的供给升级，分别是1990-1995年的粉末冲调时代，1996-2015年的传统连锁时代，以及2016年至今的新茶饮时代。新茶饮不仅是原料从粉末到真茶真奶的产品升级，更是对品牌建设、渠道管理多维度的一次全方位的升级。 需求变迁 瓶装饮料现制茶饮果汁现制饮料化咖啡现制纯正咖啡 长保质期饮料时代 供给升级 粉末冲调时代 1990-1995 传统连锁时代 1996-2015 新茶饮时代 2016-至今 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.现制茶饮超过2000亿规模 •现制茶饮本质上是以茶为媒介，对各类天然原材料饮品的一次全面融合创新：打造了多样化的产品形态，提升了饮品的口感/健康性/定制性，对瓶装饮料，尤其是对即饮茶/果汁形成上位替代。 •现制茶饮超过2000亿规模，过去5年超高速增长，预计2021-2025年CAGR为7.6%，增速回归理性，但结构占比仍在提升。 •新式茶饮店市场通过外卖实现的零售额，按26.0%的年均复合增长率，于2027年实现3476亿元人民币的规模，随着外卖平台渗透率进一步提高，外卖市场将成为新式茶饮主要销售渠道，中国消费者生活节奏加快及当代年轻人的新消费方式，也将促进外卖市场规模逐步扩大。 2016-2025E中国现制茶饮市场规模2017-2027E中国按外卖划分新式茶饮店市场规模（十亿元） 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 201620172018201920202021202220232024E2025E 160.00% 140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% 400 350 300 250 200 150 100 50 0 20172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.平价/高端现制茶市场龙头强势 •现制茶饮根据价格区分为三个价格档次差异化竞争，平价/高端现制茶市场龙头强势，中端多品牌激烈卡位在需求端成熟的茶饮市场中，中端价格带茶饮品牌起步期相近且抓住相同的行业发展窗口 期，因此各品牌之间市占率差距相对有限，叠加过往高价格带茶饮（喜茶、奈雪的茶）加大活动力度并下移价格带，中端价格带茶饮品牌竞争更为激烈。 我国88现制茶饮行业竞争格局以零售额统计的现制茶饮品牌市占率（2023年前9个月） 口碑86 评 分 乐乐茶 奈雪的茶 84霸王茶姬 茶颜悦色 82 CoCo都可7分甜喜茶 80伏小桃 K01 55.8% 20.0% 8.3% 书亦烧仙草 78 茶百道古茗 7.6% 4.2% 4.1% 蜜雪冰城 76 益禾堂 1点点新时沏沪上阿姨 快乐柠檬 冰雪时光 74 甜啦啦 悸动烧仙草 蜜雪冰城古茗茶百道茶饮品牌A茶饮品牌B其他茶饮品牌 57911131517192123 客单价 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.现制茶饮行业区域竞争呈白热化 •我国现制茶饮品牌连锁店百家争鸣的态势，行业集中度偏低。目前我国现制茶饮门店超38万家，拥有连锁品牌破三千家，top5品牌（门店数计）市占率约15%，top10品牌（门店数计）市占率约 20%。分区域来看，华南地区竞争最激烈，各地均存在区域小龙头。 •透过区域top10品牌市占率数据发现，华南地区top10市占率最低，不到15%。此外，品牌布局也呈现较强的区域性，如古茗明显以华东、华南、华中为主，书亦烧仙草在西南、华中更为强势等；又如吾饮良品、益禾堂等区域小龙头在部分区域排名前三，但总门店数并不占优。 •现制茶饮赛道品牌区域属性较强，主要源于鲜果原材料的采购及运输半径限制，蜜雪冰城的领先源于对选品的克制，即鲜果原材料主要围绕柠檬、橙子等易运输、易储存产品。 茶饮品牌分区域分布 地区 茶饮店总量（家） 品牌占比 地区 茶饮店总量（家） 品牌占比 地区 茶饮店总量（家） 品牌占比 广东 77509 蜜雪冰城2%；鄰里1%；古茗1% 河北 12068 沪上阿姨鲜果茶3%；蜜雪冰城12%；甜啦啦5% 山西 5215 蜜雪冰城14%；甜啦啦7%；沪上阿姨鲜果茶3% 江苏 27692 蜜雪冰城6%；CoCo都可4%；悸动烧仙草3% 湖北 11111 蜜雪冰城10%；古茗6%；吾饮良品5% 吉林 4423 蜜雪冰城9%；小狮同学3%；沪上阿姨鲜果茶2% 广西 22903 益禾堂3%；蜜雪冰城3%；梁小糖2% 江西 10086 古茗8%；蜜雪冰城8%；茶百道3% 内蒙古 4360 蜜雪冰城10%；沪上阿姨鲜果茶6%；鲜芒多鲜果茶3% 浙江 21461 古茗10%；一鸣真鲜奶吧9%；蜜雪冰城7% 辽宁 8977 蜜雪冰城10%；700CC天然苏打水茶饮4%；沪上阿姨鲜果茶4% 新疆 4352 蜜雪冰城9%；茶主张9%；R&BTEA5% 山东 20172 蜜雪冰城9%；阿水大杯茶6%；沪上阿姨鲜果茶5% 贵州 8308 蜜雪冰城7%；·书亦烧仙草5%；茶百道3% 甘肃 4070 蜜雪冰城15%；沪上阿姨鲜果茶3%；甜啦啦3% 四川 17878 蜜雪冰城8%；书亦烧仙草7%；兵立王4% 陕西 7540 蜜雪冰城18%；茶话弄4%；书亦烧仙草3% 宁夏 1510 蜜雪冰城18%；茶百道2%；沪上阿姨鲜果茶2% 河南 17826 蜜雪冰城14%；.甜啦啦4%；冰淳茶饮4% 上海 7522 悸动烧仙草5%；CoCo都可5%；蜜雪冰城5% 青海 1239 蜜雪冰城16%；沪上阿姨鲜果茶5%；巡蜜时光3% 福建 17145 古茗6%；快乐番薯6%；蜜雪冰城4% 海南 7432 星食茶3%；益禾堂3%；蜜雪冰城2% 西藏 629 兵立王9%；书亦烧仙草8%；蜜雪冰城7% 湖南 13794 书亦烧仙草9%；蜜雪冰城6%；古茗4% 重庆 7227 蜜雪冰城9%；书亦烧仙草5%；茶百道4% 天津 621 沪上阿姨鲜果茶11%；蜜雪冰城9%；甜啦啦4% 安徽 13587 甜啦啦13%；蜜雪冰城10%；沪上阿姨鲜果茶4% 北京 5340 蜜雪冰城6%；茶百道4%；CoCo都可3% 云南 13464 蜜雪冰城5%；霸王茶姬2%；书亦烧仙草2% 黑龙江 5300 蜜雪冰城11%；甜啦啦5%；沪上阿姨鲜果茶5% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.茶饮消费场景聚焦于休闲场合 •糖分摄入，社交需求及口味尝新诉求更多是茶饮的消费动因，因此我们认为，茶饮消费更多是一种饮料及糖分需求，更多满足休闲动因，消费的随机性更强。消费动因决定消费场景，因此茶饮消费 场景更加聚焦于休闲场合。 •结合茶饮消费动因分析，奶茶消费休闲属性更为突出，消费场景也多聚焦于聚会、逛街、下午茶等休闲娱乐场合。 消费者购买茶饮的主要原因茶饮消费场景更加聚焦于休闲场合 TOP1 生活很苦，想喝点甜的快乐一下 TOP2 单纯喜欢喝奶茶 TOP3 和同事、朋友等的社交需求 TOP4 放松摸个鱼 TOP5 想尝试新品 朋友聚会、逛街 和同事一起享用下午茶 一人在家独享 情侣约会 其他 11.46% 48.09% 38.49% 33.79% 68.85% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.供给端高、中、低端价格带均存在一定规模体量的品牌 •茶饮作为偶发性的饮料摄入需求，中端价格带有着广泛的受众，目前高端价格带品牌逐步下移，10-20元价格带市场需求最广泛，据公开数据，2022年中端价格带茶饮占据整个茶饮市场份额的 44.8%。十元以下的市场一方面有着广泛的人群基础，另一方面能够实现一定意义上瓶装饮料的替代，因此也出现了蜜雪冰城国内3万家以上的门店规模。 茶饮高、中、低端价格带均出现成规模品牌2022年各价格带茶饮市场占比中，中价格带市场最大 价格区间 代表茶饮品牌 10元以下 蜜雪冰城 （3W） 甜啦啦 （6.8K） 古茗 沪上阿姨 （9K） （8.1K） 十几元价格带区间 茶百道 书亦烧仙草 （8.2K） （7.9K） 原高端茶饮，目前价格带下移 喜茶（3.5K） 奈雪的茶 （1.6K） 25.4% 29.8% 44.8% 高价格带（20元以上）中价格带（10-20元）低价格带（10元以下） 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.茶饮企业偏好加盟扩张 •蜜雪，古茗，茶百道，沪上阿姨都偏好夫妻老婆店形式加盟，同时加盟商需要全职负责门店各项工作（或者至少在开业的一段时间之内），授权加盟商使用品牌开设门店并销售产品，加盟商从公司 购买物料及设备用于日常运营，自负盈亏。从加盟政策对比来看，疫情后各家加盟政策均有放宽，降低开业门槛，加盟+下沉+全国化趋势持续。 五家茶饮公司加盟政策对比部分茶饮品牌加盟店的比例 加盟协议期限 费用及保证金 对加盟商服务 蜜雪冰城 3-4年 按年收取加盟费，通常在7000-11000元按年收取管理费和培训费 在选址，店型，操作和营销方面实行标准化管理，统一的品牌管理和营销活动方案，通过开店后指导和巡店措施实现标准化运营。 古茗 3年 基础储备资金33万以上(不包含店面租金和转让费) 开业之前公司会有选址辅导，加盟商学习商圈、点位、店铺等选址要求。公司还会在开业之前向加盟商提供多种培训和运营支持，加盟商需遵守公司的标准条款(门店设计、产品供应、设备、技术系统、营销材料等)，同时公司会派督导检查门店操作标准。 茶百道 基础储备资金24万左右 在门店选址，装修开业，员工培训，门店运营，统一外卖到店业务方面标准化运营，以平均每月2-4次的频率对门店进行常规巡检。 沪上阿姨 3年 总计17万元起(不含房租、装修) 一般初步为三年，到期后每次可以续期一年，加盟商负责经营门店和聘请员工，公司负责提供门店设计和装修概念，设备的选择，餐单设计，品牌营销等支持。 喜茶 3年 门店面积为50平米或者80平米，初始投资38.8万起(不包括店面租金，可能存在低估，因为设备费和装修费最低为150000元和100000元) 合伙人经过总部严格筛选之后，在公司统一经营体系之下独立完成选址，建店，人员管理等，并需要完成为期一个月的员工管理，商圈分析，门店经营类考核，门店员工由合伙人自行招募和管理，但是总部会提供培训。 喜茶（2023年） 奈雪的茶（2023年9月） 茶百道2023年3月） 古茗（2023年） 蜜雪冰城（2023年9月） 0.3% 28.1% 99.9% 99.9% 99.8% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.一线城市：近半数消费者已是无糖茶饮深度人群 •北上广深等一线及新一线城市用户消费意识深度渗透，快速积累庞大的无糖茶饮料消费客群，深度人群占比都超过40%。从消费者的购买粘性来看，在一线、新一线城市以及二线城市中均有超过 50%的消费者近半年内购买行为更加频繁，无糖茶饮用户活跃度高。 不同城市级次消费者对于无糖茶饮料的消费意愿2023年近半年不同城市级次无糖茶饮料用户粘性 一线城市 2.8% 新一线城市 3.8% 近半年新用户近半年购买更频繁近半年购买情况差不多近半年购买更少 18.3% 53.1% 1.7% 26.9% 25.4%53.2%17.8% 8.7%31.5%31