2024智能马桶行业简析报告

嘉世咨询 智能马桶2024 行业简析报告 THEBRIEFMARKETANALYSISREPORTONSMARTTOILETS MARKET ANALYSIS MCR > 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.智能马桶是卫浴空间中价值量最高的单品所有 权所有 从智能功能开发程度来看，智能马桶是功能最为完善、可叠加功能最多的卫浴单品，其功能包括座圈加热、自动冲水、臀/妇洗、暖风烘干、除菌除臭、自动翻盖等，嘉也是价世值量最咨大的询智能卫浴单品，同时也是目前渗透率快速提升的智能单品。在卫浴空间中，还包括电热毛巾架、恒温世花酒咨、浴室询镜柜等版单品叠加了部分光控、温控、加热除菌等功能。 卫浴空间中智能单品的价格带情况 咨询版 电热毛中架：高效除湿、速热烘干、智能温控、安 全防护 价格带：300-2000元 恒温花酒：智能恒温、一键锁定水温等 价格带：1500-4000元 智能座便器：座圈加热、自动冲水臀/妇洗、暖风烘干、除菌除臭、自动翻盖等 价格带：2000-7000元 浴室镜柜：灯光自动感应、一键除雾、杀菌烘干、 智能升降台盆等 价格带：15008000元 询版权所世咨询版 咨询版 权所有 数据来源：公开数据整理：嘉世咨询研究结论：腾源网络 02.中国是全球智能马桶盖最大消费市场 全球智能马桶盖市场规模呈现缩小的态势，2023年全球智能马桶盖市场销售额将达到256.1亿元，预计2030年将达到230.5亿元，2023-2030年复合增长率（CAGR）为-1.49%。 ，其中，中国是智能马桶盖最大的消费市场，2023年中国智能马桶盖市场销售额将达到128.1亿元，预计2030年世将达到咨114.3亿询元，20版23-2030年复合增长率（CAGR）为-1.62%， 嘉世咨询版权所有 嘉世咨询版权所有 嘉世咨询版 嘉世咨询 全球及中国智能马桶盖市场规模（亿元） 反权所有 20232030 咨询版权所有 256.1 200.0 150.0 所有 230.5 斤有 128.7 所有 114.3 100.0 世咨询版权所有 询版权所有 全球(2023-2030CAGR:-1.49%)中国(2023-2030CAGR:-1.62%) 权所有 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论： 03.存量住宅需求驱动智能马桶增长 世咨询版所有 智能马桶的增长动力，除渗透率的加速提升外，存量住宅需求为驱动智能马桶规模增长的另一重要引擎。2023年卫浴住宅需求中存量房装修占比为39.0%，预计2026年存量房装修占比将提升至 59.0%, ：国家战略层面愈发注重旧改等家装需求，如3月13日，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，权提出所推动家有装消费品换新，通过政府支嘉持、世企业让咨利等多种方式，支 持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造，持续推进居家适老化改造，积极培育智能家居等新型消费 世咨询版权所有 存量住宅房装修占比智能马桶规模预测 世咨询版 嘉世咨 卫浴合计需求套数（万套反）权所智能座便器销量（万套） 一卫浴需求套数YOY智能座便器销量YOY一卫浴智能化率 50% 嘉世咨询版权 5o9; AODO 40% 40% 瓷询版权所有 3500 3000 30% 30%250020% 咨询版权所有 2000 20% 1500 1000 世咨询版权所 20202021202220232024E2025E2026E2021202220232024E2025E2026E -10% 20% 询版权所 石权所有 反权所 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论：月周薇网络 04.智能马桶价格下滑明显 ，2021年后，智能马桶行业价格竞争激烈，国产品牌以价换量，外资大牌守价失份额。2023年天猫平台智能马桶行业销售均价为2738元/套，较2021年下滑22% 世沟 ，分品牌看，国产品牌如九牧、箭牌、恒洁、瑞尔特2023年销售价格较2021年分别下滑11%、14%、16%、6%，而外资大牌如T0T0、科勒2023年销售价格较2021年分别提升21%、47%。外资大牌坚守品牌调性，高价策略导致其份额有所下滑，2023年TOTO、科勒销售额份额分别较2021年下滑2.3、1.5pct， 2021年后天猫平台智能马桶平均销售价格（元）天猫平台智能马桶品牌份额（销售额） 反权所有 嘉世咨谊 嘉世咨询版 ■21年价格咨■询23年价版格。权价格增幅（%，右轴）■TOTO■科勒■九牧■箭牌■恒洁瑞尔特 12000,60% 反权所 47% 版权所有 50% 10000 40% 8000 12% 30% 21%30%2%15%3% 6000 20% 25%7% %85% 8% 4000 20%9%7%%8 %610% 15% 10% 3%%8 14% %8 12%14% 世咨询版权所 询版权所 TOTO科勒九牧恒洁瑞尔特全行业 2% 6%4% 4% 201820192020 2021 2022 10% 2%2% 世谷 2023 反权所 咨询版 权所有 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；月 周薇网络 05.智能马桶产业链完善所有 咨询版权嘉世世咨询 国内智能马桶行业的上游组件供应商分为水路和电路组件、注塑件供应商；中游智能坐便器的主要代工厂商均有自已的品牌；下游房地产精装修市场的智能坐便器的配置率在2021年达到25.4%，智能坐便器正逐步取代传统坐便器在精装修市场的份额。 智能马桶产业链 上游：智能马桶组件供应商中游：智能马桶制造商下游：下游终端市场 水路自建供应商R&TiamOEM/ODM代工厂房地产精装修 瑞尔特、威迪亚、汉宇集团是中国中国智能坐便器的代工厂商主要有 智能坐便器排水泵、冲水节水阀等喜尔康、瑞尔特、怡和，这些代工 特R&卫T语 Hik坐便器是住房的必要卫浴设施，也vanke 喜尔康是房地产精装修的主要项目之一 水路组件的主要生产商；rgrog厂商均拥有自主品牌。瑞尔特、怡2021年，中国房地产精装修市场 和为京东京造代工，推出了白鲸系IKA怡HE和 智能坐便器的配套规模为72.8万套，sunac融创 电路组件供应商 MEGMEET 列智能坐便器配置率为25.4% 中国智能尘便器的控制板、流体电H宏昌电器 磁阅等电路组件的主要厂商有麦格 米特、宏昌科技、聚源智能科技； 氟源电子 品牌商零售渠道 线上线下 hwaJD.COM HM 卫浴企业家电企业互联网企业天猫安苏宁易购 注塑结构件供应商 模河精密是中国智能垒便器散热相 恒洁HEGII Haier 京东京造 询关注塑结版构件供权应商；所有 横河精密科勒.KOHLER Panasonicsmartmi 消费者 咨询版 世咨询版 权所有 权所 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论：图源网绝 06.智能马桶企业形成多渠道布局权所有 嘉世咨随讠着卫浴企业逐步完善线下售后服务、安装体系的建设，未来智能马桶在电商渠道有望加速放量。世咨询版权)咨询 智能座便器品牌主要有三类智能座便器渠道分布情况 传统陶瓷卫浴企业建材渠道 世咨询版 恒洁HEGⅡ 九牧ARROW JOMOO箭牌卫浴 传统渠道、工程渠道、隐性渠道 家电、互联网企业电商平台 PanasonicHaier京东、天猫、苏宁、国美、小米优品、网易严选 等电商渠道以及快手、料音等社交电商渠道 所有smartmi①网易严选JD.COM 专业电子电器企业家电连锁、商超百货 咨询版权 主要指一些代工厂等 嘉世咨询世咨询版权所有 权所有 苏宁、国美、大润发、家乐福等 反权所 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论：月 07.智能马桶线上渠道快速崛起所有 嘉世咨询片 智能马桶市场可分为线上零售、线下零售、工程三类渠道，2022、2023年智能马桶线上零售销量分别为206、298万套；经测算，智能马桶线下零售销量分别为526、545万套。从渠道结构看， 2023年智能马桶市场线上零售、工程渠道、线下零售占比分别为28.6%。19.0%、52.3%，分别同比变动+5.1、+2.7、-7.8pct。 智能马桶市场渠道结构占比 嘉世咨询 嘉■世线上零咨售 90% 有 询版工程渠权道所■线下零售 版权所有 嘉世咨2023年智能马桶分渠道销量增速 600 销量仅（万套所） 有-O-YOY 世咨询版 40% 80% 70% 60% 所有50% 40% 咨反权所有 35% 30% 30025% 20% 200 6.06 +5% 世咨询版权所100有 09 20222023线上零售工程渠道线下零售 询版权所 权所有 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；月 世咨询版 08.智能马桶企业加快抢占抖音渠道 反权所有 从线上细分平台智能马桶销量看，2023年抖音、天猫、京东销量占比分别为17.4%、44.9%、37.8%，较2022分别+9.5、+2.6、-12.1pct，抖音流量快速崛起。 ，相较于传统电商平台，抖音平台视顿带货、直播带货的购物方式品宣及拉新效果较好，对新品牌崛起较为友好。如瑞尔特正是从抖音平台成功弯道超车，2023年在抖音智能马桶销售额位列第二名 2023年智能马桶抖音平台占比提升显著比 喜世咨询 8% 18% 嘉世咨嘉202世3年智咨能马询桶销版售抖权音较所天猫具有价格优势 123年智权能马桶均所价（元/有套） 嘉世咨询版 80% 70% 60% 50% 所有 51% 38% 嘉世咨反权所有 1500 2720 40% 303 41%44% 10002020 2023天猫抖音 询版权所权所有 世咨 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；月 09.智能马桶在精装修市场发展向好所有 在工程渠道，智能马桶配套率快速提升，工程市场主要被外资大牌占领。2023年智能马桶精装修市场配套率为42.2%，较2023年提升13.8pct，配套率的快速提升是驱动2023年智能马桶工程渠道增长的主要动力。 嘉世咨询 喜世从咨竞争格局看，2023年智能马桶精装修市场中CR4为52.5%，前四大品牌科勒、TOTO、杜拉维特、唯宝均为外资品牌，前十大品牌中仅蓝气球（碧桂园旗下卫浴品牌）、九牧为国产品牌。 嘉世咨询版权所有 精装嘉修市世场智能咨马桶嘉配世套率咨询版权所有 饭权所有 版权所有 42% 嘉 35% 30%25% 世咨询版权所有 25% 所有20% 15%10% 10% 世咨询版权所有6 16% 嘉世 世咨询版权所有 询版权2019所 20202021 2022 权所有询版 10.外资受众以一二线城市为主国产品牌以二至五线城市为主所有 通过对瑞尔特、九牧、卫小二（抖音流量品牌的代表）、科勒的抖音官方号视频观众分析，其中外资大牌科勒一线城市占比高，上海视顿观众占比48%；江苏、广东、北京分别占比7%、5%、3%。 频受众以一二线高层级城市为主，而国产品牌以二至五线城市为主。 嘉世咨询版校 饭权所有 嘉世咨谐 嘉世咨询版 2023年卫世浴品牌咨抖音官方世号视咨频观询众占版比 权所有 反权所有 瑞尔特九牧卫小二科勒 山东%6广东13%广东22% 上海48% 广东8%河南8%江苏7%江苏7% 浙江8% 福建7%陕西6%辽宁5% 福建8%四川7% 6% 江苏8% 版权所有 浙江6%广东5% 河南6%6%四川4%山东4% 山东6%浙江4%听有 四川5%浙江 嘉世咨询湖版北3%询版权所有 4%湖南 其他36%其他世谷 37% 河北3% 4% 河南 4% 4% 福建 4% 4% 4% 河北 3% 北京 4% 4% 天津 3% 福建 3% 3% 反权其他35%其他15% 咨询版 世咨询版 石权所有 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论： 11适老产品逐渐成为智能马桶企业标配 反权所有 随着老龄化社会的到来，适老产品逐渐成为智能马桶行业的新趋势。这些产品在设计上充分考虑了老年人的生理特点和使用习惯，如加大座圈尺寸、增加扶手、增加健康嘉监测世功能咨等。询版目前卫浴行业内已有许多品牌开始