2024汽车大类市场简析报告

汽车大类 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.汽车行业迎来新一轮消费刺激 •2024年多地陆续展开了对汽车消费的刺激，力度明显加大，以现金补贴、消费券为主，单车补贴金额在1000-7000元/台。 •3月2日，上海市商务委公布了新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策。根据政策，上海将延续2023年标准，换车最高10000元的购车补贴继续。 •本轮以旧换新强调中央和地方政府间的联动，通过更直接更惠民的方式来刺激消费者，从而达到真正提振消费的效果。 各省市补贴政策梳理 省/市 政策开始/活动发布时间 政策/活动到期时间 政策/活动名称 主要内容 浙江省绍兴市新昌县 2024年3月5日 2024年3月31日 购车补贴. 新一轮汽车消费补贴申请即将开始，本次限额500万元，单车补贴在200000元/台。 黑龙江省哈尔滨市 2024年3月12日 2024年3月31日 购车补贴 重庆本轮补贴政策资金规模为2000万元，单车补贴在3000-5000元/台。 重庆市 2024年3月5日 2024年3月31日 购车补贴 消费者本轮补贴政策资金规模为2000万元,购置新车可获每辆车最高3000元补贴。 广东省深圳市佛山区 2024年2月1日 2024年3月15日 购车补贴 本次活动资金预算4500万元，单车补贴在1000-7000元/台。 广东省佛山市 2024年3月1日 2024年3月24日 购车补贴 轿车补助，价格在20万以下.20万以上补贴分别3000-4000元。 内蒙鄂尔多斯康巴什区 2024年3月4日 2024年3月10日 暖城年货节乐享过新春 2024年3月4日-3月10日，康巴什区人民政府发放280万元补贴，发票金额(不含增值税)在10万元(含)以下、10万元-20万元(含)、20万元以上分別可申领3000、4000、5000元三档补贴资金。 上海市 2024年1月1日 2024年12月31日 以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策 个人消费者报废或转让(不含变更登记)国五及以下排放标准非营业性燃油小客车，购买国六B燃油小客车新车，可申请一次性2800元购车补贴。个人消费者报废或者转让(不含变更登记)非营业性小客车，购买纯电动小客车新车,可申清一次性10000元购车补贴。 浙江台州 2024年2月25日 2024年3月31日 汽车补贴 补贴总金额1400万元购买裸车价(5万元(含)-15万元车辆，补贴2000元，补贴名额1840个。购买裸车价15万元，(含)30万元车辆，补贴4000元补贴名额1350个。购买裸车价30万元(含)以上车辆，补贴6000元，补贴名额820个。 吉林省长春市 2024年2月19日 2024年3月31日 汽车消费券 长春市6000万元汽车消费券(2月20日)起发放，另外经开区200万元购车补贴也于2月20日起发放，可与长春市汽车消费券补贴叠加使用。单车补贴在200-6000元/台。 北京市大兴区 2024年2月24日 先到先得 千万元汽车消费券 本次活动联动30余家汽车企业以惠促销，面向消费者发放1000万元汽车消费券。活动期间，消费者除享受店内原优惠外，可叠加使用汽车消费券，最高可享受5500元补贴优惠。 浙江省杭州市萧山区 2024年2月24日 2024年3月31日 汽车补贴 一次性投放金额3000万元.单车补贴在200-6000元/台。 江苏省南通市 2024年2月1日 2024年3月31日 现金补贴 1500万元。单车补贴在1000-5000元/台。 四川省绵阳市 2024年2月1日 2024年3月31日 消费券 1500万元。单车补贴在100000元/台。 河南省郑州市 2024年2月1日 2024年3月15日 电子消费券 总额度5000万元单车电子消费券在1000-3000元/台。 浙江省金华市婺城区 2024年1月25日 2024年3月31日 消费券 1600万元新能源汽车补贴:单车补贴在1000-5000元/台；400万元燃油汽车消费券:单车补贴在2000-5000元/台。 浙江省绍兴市上虞区 2024年2月1日 2024年3月31日 现金补贴 总额10000万元。单车补贴000-5000元/台。 浙江省绍兴市越城区、滨海新区 2024年2月3日 2024年3月20日 现金补贴 总额2000万。.单车补贴200-6000元/台。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.2023年汽车需求复苏 •2023年1-12月我国乘用车实现批发销量2601万辆，同比+10.5%，剔除出口因素关注内需，终端上险数也同样反映了国内车市需求的强大韧性，3月以来月度上险数基本处于近年高位。 •传统自主品牌中，比亚迪/奇瑞/吉利/长安/长城乘用车分别实现销量300.7万/172.7万/168.2万/159.9万/102.8万辆（同比+61.5%/+53.3%/+17.4%/+22.7%/+16.7%）。 •新势力品牌中，广汽埃安/理想分别实现销量48.6万/37.6万辆（同比+79.1%/+182.2%），市占率同比+0.7%/+0.9%。 2005-2023年乘用车月度批发量变化重要节点国内历年乘用车分品牌销量份额占比 2009.01.20-2009.12.31 购置1.6升及以下排量采用车，购置税税率减半，由10%降至5% 100% 自主德系日系美系韩系法系其他欧系 2010.01.01-2010.12.31 购置1.6升及以下排量乘用车，购置税税率由10%降至7.5% 2015.10.01-2016.12.31 购置1.6升及以下排量乘用车，购置税税率减半，由10%降至5% 2017.01.01-2017.12.31 购置1.6升及以下排量乘用车，购置税税率由10%降至7.5% 2022.06.01-2022.12.31 缺芯、疫情等因素扰动，购置不超过30万元的20升及以下排量乘用车，购置税税率减半，由10%降至5% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.我国乘用车均价整体明显上行 •2023年11月乘用车均价为17万元，较2017年1月提升4.01万元。从2023年度看，年初成交均价冲高后开启震荡下行。 •2023年，10万元以下车型销量占比从2017年的40.4%下降至2023年前11月的18.1%；而15-40万元占比从2017年的26.2%提升至当前的44.6%。 •这主要受益于：消费者增换购需求带来的消费升级。目前新车中增换购比例已达50%+，15-40万为置换迁移的主要区间；电池成本和智能化配置等因素导致新能源车的定价中枢普遍高于同级别燃油车。 2017-2023年乘用车成交均价（万元）2017-2023年乘用车市场价格段销量结构占比 20 18 100% 16 90% 14 80% 12 70% 10 60% 8 50% 6 40% 4 30% 2 20% 2017年1月 2017年5月 2017年9月 2018年1月 2018年5月 2018年9月 2019年1月 2019年5月 2019年9月 2020年1月 2020年5月 2020年9月 2021年1月 2021年5月 2021年9月 2022年1月 2022年5月 2022年9月 2023年1月 2023年5月 2023年9月 0 10% 40万以上30-40万20-30万15-20万10-15万5-10万5万以下 0% 201720182019202020212022 2023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.中高端市场占比稳步提升 •2018年以来，10万以下销量占比持续下降；10-20万先提升，23年首次出现下降。20-30万/30-40万/40-50万/50万以上，占比逐年提升。 •国产车型在20-40万价格带份额不足35%，提升空间较大。2023年，20-40万价格带国产品牌份额分别为31.0%/35.4%。相较0-20万，有加大提升空间。 •2021年以来，国产车型在20-50万元价格区间的占比逐步提升。在中高端车型市场中，国产车型渗透率的提升，为该售价区间的主机厂带来较强的投资机会。 0-10万元国产品牌占比 10-20万元国产品牌占比 20-30万元国产品牌占比 30-40万元国产品牌占比 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国产美系欧系日系韩系 202120222023 国产美系欧系日系韩系 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 202120222023 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国产美系欧系日系韩系 202120222023 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国产美系欧系日系韩系 202120222023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.国内电动车发展迅速 •近三年我国新能源汽车快速发展，2023年销售944.8万辆，渗透率达31.6%，占全球电动车比例为72.5%，2020-2023年CAGR为+92.7%，在近三年的高速发展中，我国形成了完整且领先的电动 车产业链，并且积累了丰富的造车经验。 •2022、2023年我国电动车销量同比分别增加95.7%、37.6%，国内增速逐渐放缓并且竞争加剧，因此携先进造车经验出海拓展成为众多主机厂及零部件企业寻找第二增长点的共同选择。 中国电动车销量（万辆）中国电动车渗透率（%） 1000 900 800 电动车销量（万辆）YOY 180% 160% 140% 35% 30% 25% 700 600 500 400 300 120% 100% 80% 60% 40% 20% 15% 10% 200 100 0 201520162017201820192020 2021 2022 2023 20% 0% -20% 5% 0% 201520162017201820192020202120222023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.汽车出口表现强劲 •自2021年以来，中国汽车出口市场呈现超强增长，出口增长重要原因是燃油车的国际性价比提升和新能源车出口暴增，且中国品牌汽车企业加快海外市场布局，通过海外建厂、联合海外销售渠道、 独立建设海外销售渠道等方式加快市场开拓，促使我国汽车出口量持续攀升。 •中国汽车2023年1-12月出口522.1万台，出口增速57.4%。从月度走势看，近几年的出口存在季节性特征，呈夏季走高过山车的见顶回落走势特征，而2023年出口继续保持强势，保持了2022年4季度的销量并稳步提升，体现中国汽车产业的世界竞争力正不断增强。 中国汽车出口量及增长率（万辆、%）近三年月度汽车出口量（万辆） 600 500 中国汽车出口量（万辆）YOY 120% 100% 120 100 2023年2022年2021年 400 300 200 100 80%80 60% 60 40% 40 20% 20 0% 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -20% 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.汽车行业的竞争格局：五大力量 •目前，我国的汽车行业分成五大力量：央企、地方国企、民营传统企业、造车新势力、新进入者。 •央企的代表：中国一汽、东风汽车、长安汽车；地方国企代表：上汽集团、广汽