2024家用冰箱市场简析报告

家用冰箱 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.冰箱进入以结构升级为主导新阶段 •冰箱作为存储食物和食材必不可少的一个家电，更是在厨房中占据了重要位置。冰箱主要分为风冷及直冷冰箱。由于风冷冰箱具有干净清爽、制冷均匀、温度精确、自动除霜也恰好满足消费者购买 冰箱的需求点，风冷冰箱是冰箱的未来趋势。 •随着人们食品安全意识的提高以及产业能效标准逐渐加码，冰箱产品结构向大容量、多温区、无霜、变频、零嵌、智能方向升级。 目前冰箱的两种制冷模式 直制冷剂风 制冷剂 冷冷 冰冰 箱箱 吸散吸散 压缩机 压缩机 热热热热 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.冰箱行业产业链完善 •冰箱行业上游，主要包括大宗原材料（钢、铝、铜、塑料等）和核心零部件（压缩机、电机、面板和阀门等）；中游：主要为冰箱制造商，其中包括ODM设计制造商和家电品牌商；下游：内销市 场通过专卖店、KA电商、工程渠道等销售渠道向终端销售；终端需求，内销市场需求可分成新增需求和更新需求，外销市场需求可以分为自主品牌出海和为海外品牌ODM、OEM代工。 冰箱行业产业链一览 上游 中游 下 游 原材料核心零部件 钢铝铜塑料压缩机电机面板阀门 冰箱制造商 销售渠道 专卖店KA电商工程渠道 终端需求 内销市场外销市场 新增需求 更新需求 自主品牌 ODM/OEM 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.国内冰箱市场规模化增长再次弱化 •2023年，国内冰箱市场销量为3115万台，同比2022年略有下滑，下滑幅度为2.8%，这是市场规模在2022年恢复性增长后，再次出现下滑。 •2023年，国内冰箱市场销售额呈现较大幅度的增长。2023年，国内冰箱市场销售额1042亿元，同比增长6.3%，这一增幅超过2021年与2022年销售额的增长幅度。 国内冰箱销量走势（万台）国内冰箱销售额走势（亿元） 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 3820 3570 冰箱销量同比增长 33003275 3008 32053115 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% 1100 1050 1000 950 900 850 929 952 冰箱销量同比增长 936 910904 980 1042 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% 0 2017201820192020202120222023 -10.00% 800 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -6.00% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.中国是目前全球最大的冰箱供给国 •中国冰箱已经出口至220多个国家和地区，占到全球(除中国)冰箱销售规模的近三分之一。2023年冰箱实现累计外销量4374万台，同比分别+27.4%，其中23Q4外销同比+63.53%，外销创年内增 速新高。 •海运与汇率是影响外销两大因素。受红海地区紧张局势影响，苏伊士运河航线受阻，亚欧航线随之告急，出口运价上行风险，或导致订单转移。 •2023年，人民币汇率先后经历了从升值到连续走贬再到企稳回升的阶段。人民币对美元汇率在2023年末重拾升势，市场预期2024年继续企稳回升。 2023年冰箱出口区域占比2023年-2024年1季度冰箱出口（万台） 冰箱出口 2023出口金额(亿元) yoy 2023占比 2022占比 美国 184.7 -2% 31% 37% 欧洲 302.0 15% 51% 51% 印度印尼 47.5 9% 8% 8% 巴西 18.1 75% 3% 2% 泰国 25.3 14% 4% 4% 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 202320242023YOY（右轴）2024YOY（右轴） 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.容积大小成为消费者选购冰箱重要指标 •容积大小成为消费者选购冰箱一大重要指标。一方面大环境变动后居民食材囤积需求有所增加，另一方面护肤品、保养品等产品的储存需求拓展了冷藏场景。 •2023年400-600L容积产品占比为42.9%，同比增加5.7%，大容量冰箱需求持续增加；300L以下产品占比不断收缩，2023年占比同比减少4.4%至44.8%。 2022-2024年冰箱容积段零售额占比 200L以下200-300L300-400L400-450L450-500L500-550L550-600L600-650L650L以上 2024E 2023 2022 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.冰箱行业CR5占据84% •冰箱行业市场份额高度集中，CR5占据84%核心份额，冰箱行业持续的产品升级（嵌入式、高保鲜、大容量、超薄化、智能化等）在不断地拉大龙头与中小品牌在产品研发、生产端的差距，中小品 牌的生存空间持续被压缩，仅留下海尔、海信、美的、美菱四大国产龙头。 •2023年内销出口CR3分别为64%/56%，内销以海尔、美的等传统龙头为主，出口市场奥马份额相对领先。 冰箱行业CR5份额高度集中（2023年）2023我国冰箱出口格局 海尔海信系美的系美菱西门子其他 奥马美的海信美菱海尔康佳其他 17% 5% 6% 40% 34% 21% 17% 16% 16% 03%% 7% 17% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.2023年冰箱均价涨幅为历年来最高级别 •2023年的均价提升幅度在冰箱近十几年的发展中处于最高级别。2023年Q1-3家电中兑现出大于5%的零售均价提升的只有2个行业：黑电（+8.6%）与冰箱（+8.4%） •除去2021年受上游原材料价格飙涨传导影响，产品均价被动提升外。2023年Q1-3的均价涨幅为历年来最高级别。 •考虑到2023年为原材料温和环境，提价不存在显著的上游传导影响，主要来自产品结构升级催化。这一上涨则显得更为难得。 冰箱历年来均价变动情况（元） 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 23362452 冰箱均价YOY 26122685269726602781 2561 2928 28722764 30463099 3225 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -6.0% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.嵌入式冰箱渗透率进一步提升 •嵌入式冰箱较普通冰箱最大的差别就是能实现冰箱紧密贴合橱柜，不留缝隙。过去的嵌入式冰箱多为自由嵌，需要在机身旁预留2cm空隙，存在死角与橱柜贴合不紧密，美观受限。 •2023年零平嵌类产品集中推出，优化了嵌入式冰箱的美感体验。冰箱行业整体均价一般在3000元水平；但嵌入式冰箱均价基本在7000元上下，约有1倍价差，能给行业拉开较大的均价上涨空间。 嵌入式冰箱销售额、销量渗透率嵌入式销额占比分类 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 销售额渗透率销量渗透率 22/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0823/0923/1023/11 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 自由嵌零平嵌 4% 4% 28% 30% 4% 4%4% 15% 17% 19% 3% 3%3% 5% 3% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 8% 12% 15% 18% 22% 22/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0823/0923/1023/11 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.保鲜保温需求推动多门冰箱销售增长 •消费者对健康家电需求进一步提升，其中超过70%的人认为健康家电中应当包含保鲜冰箱，仅次于健康空调。 •以保鲜、净味、保湿、杀菌等基本需求为核心，推动用户对冰箱的容量、形态、功能的要求也在持续进化。因此2023年，多门、对开门冰箱无论是线上还是线上市场销售份额均有增长。 •多门冰箱线上市场份额同比增加3.2个百分点，占比达41.4%；线下市场份额同比增加3.1个百分点，占比为65.4%。对开门冰箱销售份额增幅相对较小，线上市场份额为37.6%，同比增加2.5个百分点；线下市场份额为24.5%，同比微增1.1个百分点。 70%以上消费者认为健康家电应包含保鲜冰鲜线上/线下多门冰箱增长 80% 2022年2023年 2022年2023年 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 健康空调保鲜冰箱洗/干衣机净水机新风系统美容/个护热水器吸尘器 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 单门两门三门多门对开门 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 单门两门三门多门对开门 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.用户对产品差异化需求显著 •据调查，80后、90后乃至Z世代群体，在居家生活中对冰箱不满意点稍有差异。当前消费者对冰箱产品在大容积、保鲜除菌、节能的基础上，还需要冰箱能够拥有高智能和高颜值，甚至还要有单独 存放化妆品、红酒等产品的功能分区。 •目前市场上的冰箱主流品牌，除了深耕智能保鲜、健康除菌等技术外，还在干湿、生熟、软冻、红酒、母婴、医美等多种使用场景上也推出了各自的细分产品。 70后到Z时代消费者对冰箱产品的痛点Z时代消费者消费行为心理及环境分析 存放的东西容易串味没有细分功能分区，东西乱塞，需要的时候不好找智能化程度不够，缺乏互动，储存的食物过期了也不知道无法实现根据不同的食物来调节相应的储存温度体积虽大，但有效空间不足容量小，不能储存太多东西 保鲜效果差噪音大 制冷效果不好 60% 精致健康懒宅消费 新式茶饮代餐轻食无糖饮料 外卖到家预制菜小家电 盲盒潮玩宠物消费二次元 化妆品 美容运动健身 古法金运动服饰国产奶粉 消费行为 陪伴消费 颜值经济 国潮经济 50% 40% 30% 追求精致生活 消费心理 追求个性表达自我 孤独感，寄托精神世界 颜值即正义 偏好国货消费 20% 10% 0% Z时代 Z时代外的90后 80后 70后及以上 经济发展，收入提高， 成长物质生活富 环境裕 互联网原住民，从PC到移动互联网 独生子女的一代，更为孤独 中国受教育程度最高的一代 见证了我国综合实力跃升，民族自豪感 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 11.满意度：用户对冰箱耗电量表现不满意 •中国质量协会发布2023年冰箱行业用户满意度测评结果显示，2023年，耗电量满意度在产品质量指标中得分最低。用户反映的主要问题是耗电量大。净味除菌效果满意度为83.8分，得分较低。 •用户反映问题还有：净味除菌效果差、存在异味及串味问题，不能完全满足健康存储需求。静音效果满意度为84分，用户反映冰箱运行时噪音大、偶尔出现杂音等。 •在服务质量方面，用户普遍认为线上和线下销售渠道场景布局及介绍不能满足购买需求，冰箱企业可进一步深入分析用户购买行为和偏好，为用户提供精准化消费指导建议。 2023年冰箱行业用户满意度测评结