2024智能门锁行业简析报告

智能门锁 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.智能门锁已经成为智能家居的核心节点 •智能门锁是指利用指纹、密码、手机APP等智能识别技术，实现锁具的智能化控制和管理的产品。在智能化浪潮的推动下，人们的生活因智能硬件而变得更加便捷。 •智能门锁作为人们日常接触的重要产品，近年来在市场上表现出色，凭借其产品实力和价格优势，成为满足人们改善型需求的首选。 •智能门锁涵盖指纹锁、密码锁、感应锁以及遥控锁等品类，当前市场上的主流类别是指纹锁。 智能门锁的分类、分级 SL1 密卡电子锁(非接触) SL2 光电式指纹电子锁 SL3 半导体式指纹电子锁 SL3+ 猫眼功能半导体指纹智能锁 密卡电子锁(非接触)主要应用在家庭入户门，日韩欧美等市场应用最为广泛，特点是密码和非接触IC卡机械钥匙等作为开锁方式，是第一代电子锁。简称SL1级;2000-2012 是家用第一代电子锁的升级，增加了光电技术采集指纹作为主要开锁方式，是第二代电子锁。简称SL2;2005-2015 是家用第二代电子锁的升级，光电式指纹识别传感器升级为半导体指纹识密传感思作为主要开锁方式，其灵敏度、识别速度、环境适应性、安全性有显著提高，是第三代电子锁简称SL3；2012-至今 是家用第三代电子锁的加强版，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简称SL3+; 2018-至今 SL4 2D人脸识别型指纹电子锁 SL4+ 猫眼功能2D人脸识别型指纹电子锁 SL5 3D人脸识别型指纹电子锁 SL5+ 猫眼功能3D人脸识别型指纹电子锁 是家用第三代电子锁的升级，增加了2D人脸识别技术作为主要开锁方式，其特点是识别速度快但安全性低，是第四代电子锁，简称SL4；2015-2018 是家用第四代电子锁的加强版，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简称SL4+; 2018-至今 是家用第四代电子锁的升级，通过3D人脸识别技术作为主要开锁方式，其特点是相对2D人脸识别技术，安全性更高，是第五代电子锁，简称SL5;2019-至今 是家用第五代电子锁的加强饭，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简称SL5+; 2020-至今 SL6 指静脉型电子锁 SL6+ 猫眼功能指静脉型电子锁 SL7 掌静脉型电子锁 SL7+ 猫眼功能 掌静脉型电子锁 是家用第一至第五代电子锁的升级，通过指静脉作为主要开锁方式，其特点是高安全性，不易仿制，是第六代电子锁，简称SL6; 2017-至今 是家用第六代电子锁的加强版，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简称SL6+; 2021-至今 是第一至第六代电子锁的升级，通过学静脉作为主要开锁方式，其特点是高安全性，被动性、非接触便捷性，是第7代电子锁，简称SL7;2023年 是家用第7代电子锁的加强版，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简你SL7+; 2023年 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.智能门锁产业链 •目前我国智能门锁行业已形成较为清晰产业链，上游主要包括处理器、生物识别、通信公司等；中游主要包括传统锁具厂商、互联网锁具厂商、家电电子厂商、安防巨头等；下游主要包括云平台、 智能家居系统、渠道商及安装售后公司等。 智能门锁产业链示意图 下游-渠道工程渠道门配 经销商 线上电商 中游 智能门锁生产与制造 上游-硬件与技术供应商终端客户 五金件供应商电子件供应商锁供应商 代工厂 家用客户公寓客户 云服务 安装商(服务体系) 售后(服务体系) 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.我国智能门锁普及率较低 •目前我国智能门锁普及率约为14%，一线城市在30%左右，与日本的普及率40%，韩国75%，欧美35%相比，我国还有很大的提升空间。 •我国智能门锁普及率低，一方面，国内已经购入智能门锁的消费者逐渐依赖智能门锁的便捷方式，倾心于智能门锁充满科技感的外貌；但另一方面，关于智能门锁的安全问题，又让用户滋生了严重的焦虑。 2023年中、日、韩智能门锁普及率 75% 40% 14% 中国日本韩国 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.智能门锁零售市场将突破2000万套 •2023年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到1870万套，同比增长3.6%。其中，线上渠道占比近35%，年轻人的选择逐渐取代房地产配套，成为推动整个行业发展的新动力。 •根据奥维云网（AVC）的预测数据，到2024年，中国家用智能门锁市场零售量规模将达到2050万套，同比增长9.6%。 2021-2023年智能门锁生产总量机出货总量（万套）2021-2023年智能门锁销售额（亿元） 2500 2000 1500 1000 1800 1700 202120222023 2100 1300 1200 1600 175 170 165 160 155 150 145 169 144 152 500 0 生产总量（万套） 出货总量（万套） 140 135 130 2021 2022 2023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.B端、C端表现一降一升 •2024年一季度，房地产市场整体延续调整态势，继续下行，这就使得智能门锁的门配、房地产开发等渠道面临压力。一季度，中国智能门锁行业的B端市场占比为53%，同比下降3个百分点。 •运营商渠道受整体环境和业务调整的影响，智能门锁业务亦处于下滑状态。 •2024年一季度，中国智能门锁整体市场中，运营商渠道的销量占比降至2%，大幅下降6个百分点。 •C端市场比重得到了显著提升。2024年第一季度，中国智能门锁行业的C端市场占比为45%，比2023年同期增长了约8.5个百分点。 2023年-2024年Q1中国智能门锁市场渠道分布及变化 56% 53% 20232024Q1 45% 36% 8% 2% B端C端运营商 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.线上渠道驱动智能门锁快速增长 •从整体趋势来看，线上渠道的增长是智能门锁行业增长的关键驱动力。线上渠道的零售量规模达到653.3万套，同比增长19.0%；虽然均价有所下降，但零售额规模仍达到72.7亿元，同比增长 10.3%。 •2023年新兴电商在智能门锁线上市场的比重进一步提升。其中，零售量占比为29%，较2022年提升4个百分点；零售额占比为24%，较2022年提升6个百分点。 •消费者通过直播更直观地了解智能门锁产品的便利性优势，相比视频或图文更加直接。智能门锁的功能和使用环境相对简单，在直播中难以出现意外情况。此外，许多智能门锁的售前问题，如消费者自家的防盗门尺寸规格是否适合安装等，都可以在直播中快速解答，从而促进购买决策。 2023-2024年智能门锁线上销量单位（万套）2023年中国家用智能门锁传统电商销量销量表现 2023年2024年 销量占比占比变化 60 50 40 30 20 10 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 小米德施曼凯迪仕博克爵象海尔石将军幻侣华为英典 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.智能门锁进入千元以下 •2024年一季度，中国家用智能门锁行业线上整体市场（专业电商+平台电商+内容电商，下同）均价为992元，进入千元以下，同比增长2.0%。 •一季度，1000元以下价格段的产品销量同比涨幅接近50%。在知乎上、小红书等内容平台上，关于“千元智能门锁推荐”、“千元以下有好的智能门锁”等话题、笔记随处可见，映射了用户需求的变化。 •随着智能门锁相关技术的日益成熟以及大规模生产所带来的成本降低效应，智能门锁新技术产品以更为亲民的价格进入市场。 中国家用智能门锁线上市场分季度均价走势中国家用智能门锁传统电商新技术分季度均价走势（元） 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 线上整体专业电商平台电商内容电商 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 猫眼大屏人脸识别指静脉掌静脉 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.智能门锁行业的竞争格局 •目前小米、德施曼、凯迪仕稳居智能门锁行业的领先地位。其中，小米凭借米家生态的既有优势、高性价比的产品和出色的线上渠道，以18%的零售量份额位居2023年中国家用智能门锁线上传统 电商渠道销量第一。 •德施曼凭19%的市场份额拿下2023年线上传统电商渠道第一的成绩，用上了比指纹更安全的虹膜解锁技术，在高端技术领域占据主导地位。 2023年智能门锁头部品牌占比智能品牌头部品牌的核心产品 品牌&型号 飞利浦Alpha 董石DL20VS 德施曼Q5M 鹿客SV40 凯迪仕K20-F 产品图片 活动价格(元) 2180 2299 2399 2699 2999 开门方式 推拉式 执手式 推拉式 推拉式 推拉式 解锁方式 指纹密码 临时密码手机蓝牙磁卡钥匙双重验证 指纹密码 临时密码磁卡钥匙 指纹密码 临时密码手机盐牙手机APP钥匙 指纹密码 临时密码手机蓝牙NFC卡 钥匙 3D人脸识别指纹 密码临时密码钥匙双重验证 指纹识别方式 瑞典FPC半导体识别 半导体识别 半导体识别 指静脉识别 瑙典FPC半导休识别 锁芯等级 C级 C级 C级 C级 C级 材质 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 锁休类型 电子 电子 全自动 全自动 全自动 天地钩 不支持 支持 支持 不支持 不支持 销售量份额销售额份额 小米德施曼 德施曼 凯迪仕 海尔 博克 小米 凯迪仕 鹿客 华为 20% 15% 10%5%0% 0%5%10%15%20% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.复合型多功能智能门锁受到热捧 •从2023年下半年开始，安全性能更高、监控范围更广的复合型智能门锁在市场热门起来，常见的组合搭配是“人脸+猫眼+屏幕”和“人脸+掌静脉”。线上监测数据显示，“人脸+猫眼+屏幕”智能门 锁的销量渗透率从2021年1月的1%增至了2024年3月的17.7%。 •“人脸+掌静脉”智能门锁尚处于起步阶段，2024年，德施曼、卡萨帝、360等品牌均发布了人脸掌静脉锁。 2024年1月中国智能门锁线上市场细分功能销量同比2022-2024年中国智能门锁线上市场“人脸+猫眼+屏幕”渗透率 43.7%66.5%54.2%46.5% 114.8% 361.1% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0%1.9% 2.0% 0.0% 18.5% 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.10 2022.11 2022.12 2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12 2024.01 基础门锁智能猫眼锁人脸识别锁猫眼+大屏人脸+猫眼人脸+猫眼+屏幕 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.安全性是智能门锁最关键的考量因素 •在选智能门锁时，安全性是用户首要考虑的。一个安全的智能门锁应该具备多模态生物识别系统，如AI掌静脉、3D人