2024智能家居行业简析报告

智能家居 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.智能家居成为提升生活品质的新宠 •智能家居产品通过融入互联技术、电机装置等，赋予家居环境更为丰富立体的多功能体验，传统家居结合信息技术发展的必然结果。 •目前主流的智能家居设备分为智能视觉产品、智能语音产品和智能触控产品。经过单品智能化及跨品牌、跨品类互联互通阶段，智能家居依托物联网设备及AI算法技术，逐步向系统智能化方向发展。 智能家居的分类智能家居的发展阶段 智能家居产品 智能单品阶段智能互联阶段全面互联阶段 智能视觉产品智能语音产品智能触控产品被动交互 箱 家用摄像头智能猫哏可视智能音 核心:以产品为中心 技术:通过传感技术接受信号并做出反应，实现家居产品与信息技术的融合优点:实现智能化控制，减少用户工作量 核心:以场景为中心 技术:通过网络通讯、物联网等技术将各项功能整合为系统，实现跨品牌、跨品类产品互联互通 优点:保持家居设备与 核心:以用户为中心 技术:通过网络通讯、物i.技术:云计算、人工智能、机器学习等技术，实现机器主动行为的互动互通 优点:提供准时化、个 锁 可视门铃智能可视门 箱 智能电视智能视觉冰 主动交互 视觉扫地机器人 可视宠物喂食器 缺点:操作复杂、场景模式碎片化、设备兼容性差、系统机械化 住宅环境协调一致 缺点:通讯协议标准难统一,设备间互联互通难实现，交互入口难统一 性化、智慧化、人性化的服务 缺点:统一人工智能中枢、硬件稳定性及兼容性、多领域技术集成 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.网关和云平台统筹智能家居的运行 •AIoH是融合了人工智能与家用物联网技术，实现智能家居设备的互联互通、远程控制、快速决策等功能，其中最具应用潜力的技术为AI和云平台技术。 •网关和云平台收集并处理各种信息，将分析得到的决策指令传达给各个执行器官/执行设备；各种智能家电、智能连接控制设备用于执行网关云平台/大脑下达的指令；家庭中的网络连接了各个设备/器官，传递和同步信息。 智能家居工作路径与人工作路径的方式类比 工作内容 执行环节 完成指令、反馈最新状态信息 处理环节 接收、记忆、判断、决策、下达指令 交互环节 接收和反馈用户指令的媒介 具有语音、视觉、触控等能力的设备 感知环节 感知环境信息和动作 将信息传递给网关和云平台 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.智能家居产业链 •产业链上游是供应软、硬件的技术型公司。硬件公司包括芯片、传感器等元器件供应商和负责通讯模块的中间件供应商，软件公司主要负责提供物联网、人工智能等技术。 •产业链中游主要是智能家居品牌商和系统平台服务商，前者提供智能家具设备，后者提供全屋智能家居解决方案和部分互联网服务。 •产业链下游是终端销售渠道，包括面向C端的线上、线下产品销售以及面向房地产家装公司（B端）的市场。 智能家居产业链 元器件供应商中间件供应商智能家居品牌商销售渠道 芯片通讯模块 智能家用终端产品 线上渠道 电商平台线上平台 线下 传感器 件 硬面板 电源 WIFI模组代 工 蓝牙模组工 Zigbee模组厂 智能家电照明系统 家用安防 连接控制设备 全屋智能解决方案 渠道 房地产家装公司 B端用户 ……智能控制器 智能家居管理控制平台 传感器、通信技术 C端用户 软物联网技术 智能语音、机器视觉、生物识别等技术 件人工智能技术 操作系统云服务 互联网增值服务 硬件产品技术服务 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.全球智能家居渗透率不断提升 •根据Statista数据，2024年全球智能家居市场规模将达到471亿美元，2020-2024年CAGR约为15%。在各类智能家居设备中，家居安防、智能家电、控制与连接等是占据较高市场份额的品类。其 中，预计家居安防市场份额将从2020年的24%上升至2024年的28%。 2017-2024年全球智能家居市场规模（百万美元）全球不同类型智能家居产品市场份额变化 60000 智能家电家居安防控制与连接家庭娱乐舒适与照明能源管理 30% 28% 20222024E 50000 40000 30000 20000 19646 15870 23577 27649 31945 36650 41756 47119 25% 20% 15% 10% 24% 100005% 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 0% 智能家电家居安防控制与连接家庭娱乐舒适与照明能源管理 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.我国智能家居市场有望突破万亿 •随着未来经济环境回暖，2025年智能家居市场规模有望突破万亿，当前中国智能家居家庭渗透率目前为14.5%，远低于欧美等发达国家国家。 •随着AI与5G的技术突破，以及外部环境加持，智能家居产品在消费者终端认知的逐步提升，部分智能家居爆品引发消费者需求释放。 2016-2025E中国智能家居市场规模（亿元）智能家居产品需求层次 10170.2 8767.4 7558.1 6515.6 5800.5 4817.75144.7 3997.5 3254.7 2608.5 烹饪料理 环境管理 家庭清洁 影音娱乐 进阶需求 更好的居住体验 改善需求 方便舒适的生活 基础需求 满足家居生活基本需求 健康生活 智能光源 安防监控 连接控制 201620172018201920202021202220232024E2025E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.智能家居系统配置率首超20% •2023年中国房地产精装修市场新开盘项目1564个，同比下滑21.9%，降幅收窄20.6个百分点，市场规模93.39万套，同比下滑35.9%，降幅收窄13.2个百分点，市场有所改善。其中智能家居整体 （智能家居系统、智能开关、智能门锁）精装修市场开盘项目1314个，市场规模112.8万套。 •预计2024年精装市场规模达95万套，2024年智能家居系统、智能开关、智能门锁规模分别达到23.8万套、16.2万套、80.8万套。 2023年精装修智能家居系统配套项目个数及同比2023年精装修智能家居系统项目套数及同比 400 350 300 100.0% 项目个数（个）同比 350 323 347 120.0% 100.0% 30.00 25.00 100.0% 项目套数（万套）同比配套率 27.52 100.0% 120.0% 100.0% 80.0% 250 200 251 225 55.6% 80.0% 60.0% 40.0% 20.00 15.00 19.17 16.81 63.7% 19.9119.09 13.7%20.4% 60.0% 40.0% 150 100 50 0.0% 10.4% 7.4% 20.0% 0.0% 10.00 5.00 0.0% 0.00 5.9% 5.2% -12.3% 9.6% -4.2% 20.0% 0.0% -20.0% 0-7.7% -20.0% 0.00 -27.6% -40.0% 201820192020202120222023201820192020202120222023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.智能家居各重点赛道处于不同发展阶段 •智能家居行业的细分赛道，包括智能安防、智能照明、智能家电、智能环境控制、智能健康管理、智能音频与娱乐、智能厨房以及全屋智能解决方案等。 •当前智能家居行业的各重点赛道正处于不同发展阶段，其中智能家电、智能安防、智能光感等赛道相对成熟，产品种类丰富，市场渗透率较高。 •智能厨房、智能娱乐、智能卫浴处在快速发展中，产品智能化程度不断提升，市场接受度逐年增长，但整体渗透率仍有较大提升空间，尤其在三四线城市及农村市场。 2023年中国智能家居品类市场营收规模占比2018年-2023年中国部分智能家居细分行业复合增速 10% 1% 5%3% 40% 35% 30% 25% 20% 37% 29% 26% 22% 19% 81% 15% 10%9% 5% 智能家电智能连接控制智能安防智能光感智能能源管理 0% 智能照明智能安防 其他智能环境控制智能音箱智能视频娱乐 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.智能家居的四大阵营 •智能家居分成四大大阵营：全屋智能硬件、单品智能硬件、家电、互联网平台。 •全屋智能硬件：硬件能力突出，具备丰富的产品矩阵，致力于推动全屋智能渗透。单品智能硬件：采用打造爆款智能硬件单品的策略，致力于打造扫地机器人、智能投影等单品。 •家电企业：传统家电行业头部玩家，品牌影响力大，渠道经验丰富；互联网：百度、阿里、腾讯等互联网公司利用原有的平台优势，致力于建立家居智能平台，打造家居智能生态。 阵营 特征 代表公司 主要产品 全屋智能硬件企业 硬件能力突出，具备丰富的产品矩阵，推动全屋智能 小米 智能音箱、智能门锁、智能摄像机、窗帘电机、晾衣机、智能灯具、智能开关、扫拖机器人等 华为 智能门锁、智能音箱、智能摄像头、智能照明等，以HiLink平台为核心打造生态体系 萤石 智能家居摄像机、智能门锁、智能猫眼、智能中控屏、智能服务机器人等. 联想 智能家居摄像机、智能门锁、智能猫眼等 360 智能监控、智能门锁、扫地机器人、洗地机等 绿米联创 智能家居摄像机、智能门锁、智能开关、智能电动晾衣架等 单品硬件企业 以扫地机器人、智能投影等单品见长 科沃斯 扫地机器人、擦窗机器人等 石头科技 扫地机器人、洗地机、吸尘器等 极米科技 以智能投影产品为主 家电企业 传统家电行业头部玩家，品牌影响力深，渠道经验丰富 格力 智能门锁、智能开关、智能风扇、智能除湿机、智能取暖机等 美的 智能锁、智能照明、智能窗帘机等 海尔 扫地机器人、洗地机、电动窗帘等 好太太 智能锁、智能门铃、智能晾衣架等 互联网企业 致力于建立家居智能平台，打造家居智能生态 百度 百度DuerOS 阿里 飞燕平台 腾讯 云小微平台 京东 京鱼座 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.年轻人拥抱智能家居 •消费者对家居空间打造效果需求越来越明确，环保健康，高颜值、智能科技。年轻人注重生活品质，追求个性化和智能化的生活方式，更喜欢追求高科技的家居体验，对整个家的电器系统都进行统 一管理，实现互联一键，就可以启动家里的各种智能家居、家电。 年轻人对智能家居用品接受度年轻人最喜欢的TOP5智能家居产品 20% 7%4% 43% 47% 购买过 智能扫地机器人 60.6% 63.8% 智能开关/灯具 46% 愿意尝试 26% 智能门锁 50.4% 54.2% 58.3% 智能空调 正在使用全屋智能家居系统购买过智能家居单品 没购买过，但愿意尝试全屋智能家居系统没购买过，但愿意尝试智能家居单品没购买过，暂时不考虑 智能洗衣机 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.银发家庭成为智能家居活跃用户 •中老年人正日益成为智能家居的重要用户，65%的准银发家庭(界定在50-59岁)为单品智能家居用户，5%的人为全屋智能家居用户。其中，智能锁、智能音箱、智能家电、智能窗帘、智能摄像头等 是他们使用频率最高的前五位产品。 •住建部数据显示，由居家环境适老化改造带来的直接市场份额高达3万亿元，智能家居作为居家适老化改造的重要一环，同样蕴藏着巨大潜力，预计到2023年国内智慧养老市场将达10.5万亿元。 2023年银发人群智能设备细分行业活跃用户规模（万人）布局老年市场的智能家居相关企业 5000 4500 4000 3500 36.1% 4415 用户规模同比变化 80.0%70.0%60.0% 43.9% 43.0% 50.0% 1623 28.6% 40.0%30.0% 77.8%