2024预制菜行业简析报告

预制菜 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.预制菜或将迎来一个关键拐点 •预制菜是指经过预先处理的半成品或者成品菜，按食用方式划可广义分为即食（八宝粥、即食罐头）、即热（速冻汤圆、自热火锅）、即烹（需加热的半成品菜肴）、即配（免洗免切的净菜）四 大类。 •我国预制菜发展经历三个时期：萌芽期（1987-2009年），B端成长期（2010-2019年），C端加速发展期（2020-至今）。综合各方来看，2024将是关键一年，中国预制菜行业的发展重心将从快增长到优结构，从增量争夺移向存量变革。 1987-2009年：萌芽期2010-20019年：B端成长期2020-至今：C端加速发展期 1987年 预制菜快餐龙头肯德基进入中国 1990年 预制菜快餐龙头麦当劳、必胜客进入中国；三全发明预制菜即热类产品速冻水饺、汤圆 2002年 预制菜生产企业好得来、新聪厨成立 2004年 预制菜国家标准出台《预包装食品标签通则》 2010年 在人工成本上升背景下，餐饮业推进连锁化,预制菜B端发展提速 2013年 美团外卖成立，B端料理包开始放量 2015年 蜀海推出面向小B端品牌的预制菜品牌“菜嘟美”：找食材成立 2018年 安井食品成立成立“冻品先生”外协事业部，发力预制菜 2020年 疫情催化下，预制菜进入C端用户视野，C端迎来加速期 2021年 味知香上市，成为预制菜第一股 2022年 C端预制菜平台企业叮咚买菜成立预制菜事业部，推出“朝气鲜食”品牌 2023年 预制菜首次写入中央一号文件 即食类 即热类 即烹类 即配类 代表产品 八宝粥、即食罐头 速冻汤圆、自热火锅 需加热的半成品菜肴 免洗免切的净菜 加工程度 深加工 较深加工 半成品加工 初步加工 保质期 6-24个月 6-12月 冷藏预制菜:6-8天冷冻预制菜:10-18月 1-7天 配送难度 ★ ★★ ★★★ ★★★★ 冷运要求 均应采用冷藏车配送，从左至右，冷链要求依次提高 客户群体 C端为主 C端为主(料理包B端为主) B端为主 B端为主 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.预制菜政策仍在不断完善 •2022年3月，首个省级预制菜产业政策出台，《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，随后各地政府紧跟出台预制菜支持政策；2022年6月，中国烹饪协会发布《预制菜团体标准》，明 确预制菜定义。 •2023年2月，预制菜首次写入中央一号文件，是产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号。但整体而言，当前预制菜行业尚处于初期，政策仍在不断完善。 《农产品冷链物流发展规划》推 动预制菜行业发展加速 迎来冷链物流“政策潮” 国家层面出台相关政策达69项 中国饭店协会及部分省份出台6 项预制菜规范标准，弥补了我国 预制菜规范标准相关政策空白 2010 2017 2021 2022 2022.6 2023.3 2017年以前，我国预制菜相关政策主要以大食品工业链为主， 针对预制菜的相对较少 各地频繁出具预制菜产业支持政策 首次写入中央一号文件 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.中国预制菜市场规模突破5000亿元 •《2023年中国预制菜产业发展蓝皮书》称，2023年中国预制菜市场规模为5165亿元，同比增长23.1%，到2026年有望超过10720亿元。 •目前，餐饮端和零售端对预制菜的需求均有所增加，叠加国家政策支持，我国预制菜市场规模有望进一步增长。预计未来几年我国预制菜市场将延续增长态势，市场规模有望突破万亿元。 我国预制菜市场规模与增速（亿元，%） 12000 10000 8000 6000 4000 2000 2445 18.1% 2888 19.8% 3459 21.3% 4196 23.1% 5165 35.0% 6972 9061 30. 0% 10720 18. 3% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 0.0% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.中国预制菜行业正从B端向C端倾斜 •预制菜两大路径，B端制造业路径，通过技术手段提高生产效率，实现降低成本提高产量的目标；C端零售业路径，建立销售渠道，扩大市场规模，依靠营销实现业务增长。 •目前B端仍是中国预制菜企业的主赛道，但正向C端延伸。随着冷链物流基础设施的完善和消费者习惯的培养，后期预制菜企业推出更多成熟、便捷的预制产品，C端必然迎来需求的爆发。 促使购买预制菜的原因促使购买预制菜的原因 2010 B端:C端=8:2B端:C端=5:5 2022NOW B端快速发展期C端需求发掘期 过去一年购买过预制菜的消费者 方便/省时菜品可选种类多 B端率先完成市场教育、持续渗透提升，多元化品类需求下蕴含广阔市场替代机遇 餐饮连锁化味标准化 C端尚处于爆发前期，电商、社区团购等新渠道为各个细分赛道带来了利润空间,为新型品牌起势提供机会 疫情催化“宅"经济兴起 提供更健康的搭配不想外出就餐省钱/价格实惠 房租&人工成本上升 味标准化 生活节奏加快无暇做饭 不会烹饪/厨艺水平… 味道好 餐饮连锁化味标准化 家庭户小型化无意做饭 比外卖健康 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.家庭结构及生活节奏改变增加对于预制菜的需求 •2010-2020年我国户均人数从3.10人下降至2.62人。同时，因生活压力持续提升，人均每周工作时长不断增加，2022年较2018年大约上升2.5个小时至48.55小时，对烹饪时间在5-10分钟内，且 比外卖的料理包（低端预制菜）更健康的预制菜需要较大。 我国就业人员每周平均工作时间不断增加（h）传统做菜与预制菜制作步骤区别 48.55 传统做菜步骤 30分钟-2小时 预制菜步骤 5-10分钟 46.0746.16 45.62 47.4347.49 切菜 制作调味产品 一次至多次烹制 (炸、煮、煎、炒、腌等烹制方法) 取出预制菜 加热或一次烹制 (炒、煮为主) 201820192020202120222023 每次差异大，失败概率高 口味一致，成功率高 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.预制菜行业的五大参与者 •目前预制菜行业玩家类型较多，包括上游原料企业、速冻食品企业、专业预制菜企业、餐饮企业、平台型企业五大类。随着市场转换为正面竞争，市场需求将逐步导向具备规模效应（成本优势、 物流优势等）的企业，将持续压缩小规模企业的生存空间，行业集中度将有望不断提升。 预制菜玩家类型特点梳理 上游原料企业 速冻食品企业 专业预制菜企业 餐饮企业 平台型企业 产品模式 原有产品深加工 从速冻产品拓展至新品类 产品SKU丰富 打造爆款产品 还原门店菜招牌菜 销售自有品牌及其他企业品牌产品 相对优势 原材料优势、多地工厂布局 大单品打造、产品组合管理、 全国化的渠道建设及管理 菜品研发、爆品打造 菜品研发、线下门店网络、 掌握消费者口味偏好 前置仓、配送系统、消费习惯洞察、 消费者画像重合度 相对劣势 产品组织管理、渠道建设及管理 定制化能力偏弱、与原有渠道重合度不高 缺少资源禀赋,辐射区域有限、品牌知名度不高 渠道运营 品牌难管控 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.头部企业整合上下游业态 •目前多数预制菜企业尚处于前期积累阶段，持续调整经营战略，跑通上游供应链、中游创新产品以及下游渠道销售商业式，是短期内获取更多市场份额出现的路径，静待大单品诞生和行业龙头出现。 比如安井通过外延并购与内生孵化进行预制菜上下游整合。 •安井2021、2022年并表新宏业、新柳伍，布局上游原材料的同时扩张小龙虾预制菜品类。2018年成立冻品先生外协事业部，OEM模式实现预制菜轻资产多品类发展，2022年成立安井小厨事业部，通过自产精细化打磨大单品。 预制菜上下游业态整合方向 基础食材原料 调味品等辅料 原料采购 生产 净即即 菜热烹 冷链、常温配送 即食 餐饮 C端渠道终 端消费者 农 电贸商 商批超发 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.降本增效是餐饮企业选择预制菜的重要原因之一 •根据2023年中国预制菜产业白皮书，在我国传统餐厅成本中，原材料成本在传统餐饮企业占比最高，为38%；人力成本与租金成本的占比分别为22%与10%。 •餐饮企业在使用预制菜之后，可以有效的减少对人工成本的消耗，提高出菜效率，降低餐饮企业平均成本，提高盈利水平。数据显示，餐饮企业在使用预制菜后，人工成本占比从22%下降至12%，而净利润占比则从20%增加至27%。 传统餐厅成本结构（%）引入预制菜餐厅成本结构（%） 5%5% 10% 20% 5%3% 10% 27% 22% 38% 12% 43% 净利润原材料成本人力成本租金成本相关税率能源成本净利润原材料成本人力成本租金成本相关税率能源成本 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.收入增加为预制菜价格提升打开空间 •根据艾瑞咨询数据显示，我国预制菜单次消费在21-30元的消费占比为40.7%，占比最大；在20元以下与31-40元的消费占比分别为19.5%与25.6%。 •2016-2023年，我国居民人均可支配收入从23821元增加至39218元，年均复合增速为7.4%。随着行业逐步规范，消费者对预制菜认可度有望改善，亦更愿意为高质量的预制菜买单，进而提升预制菜产品结构升级。 消费者单次购买预制菜产品花费金额占比（%）我国预制菜消费者城市分布（%） 24% 8%5% 21% 42% 22% 23% 28% 27% 20元以下21-30元31-40元41-50元51元以上 一线城市新一线城市二线城市其他 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.女性为预制菜主要消费人群 •据《2023中国中式餐饮白皮书》统计，预制菜消费者一、二线城市居多，45%以上消费者分布于一线城市，接近20%分布于二线城市，说明经济越发达、时间成本越高的地区，预制菜越繁荣。 •当前预制菜C端消费者主力军为22-40岁的中青年群体，占比达到85.2%；从性别来看，女性消费者占比62.1%，男性消费者占比为37.9%；从婚否情况来看，已婚人群巨多，80.6%的消费者已婚，其中已婚已育的消费者占比68%。 预制菜女性消费者居多消费者偏爱的热门口味Top10 男性 37.9% 女性,62.1% 麻辣金汤鲜香香辣咖喱胡椒川香辣味酸甜奧尔良 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 11.外卖渗透率持续上升促进预制菜发展 •由于外卖具有时效性的特点，外卖规模增加意味着对餐饮企业的出菜速度有了更高的要求。预制菜有效地节省餐饮企业出菜时间，提高外卖配送效率。比如外卖使用料理包后，餐品制作时长可缩短 12分钟，顾客等待时长减少至28分钟。在外卖市场稳步发展的背景下，预计餐饮企业对预制菜的需求有望增加。 外卖市场渗透率使用预制菜显著提升外卖出餐效率 12000 10000 外卖市场规模（亿元）渗透率 30% 25% 使用前 7 分钟 103 2040 8000 20% 备菜炒菜等待取餐骑手配送客户等待时长 6000 4000 15% 10% 使用后分钟 2028 2000 0 5% 0% 201120122013201420152016201720182019202020212022 53 加热摆盘等待取餐 骑手配送 客户等待时长 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 12.预制菜行业遭遇四大挑战 供应链不稳定物流建设待完善 预制菜供应链上游以基础农产品为主。上游为基础的生鲜、农副作物，整体分布分散，目前预制菜行业的供应链并不完善和稳