输变电设备行业跟踪报告：24年国网输变电项目第四十一批采购（输变电项目第三次变电设备）中标跟踪

根据提供的文字内容，可以对输变电设备行业跟踪报告进行如下总结：

行业概览

• 中标总额：2024年国家电网第四十一批输变电项目采购中标总额为153.5亿元，相比2023年同期的117.43亿元增长30.68%。
• 中标产品：包括组合电器、变压器、电力电缆、开关柜、继电保护和监控系统、通信设备集成等多种输变电设备。

重点设备中标份额分析

组合电器

• 中标份额：总中标金额41.72亿元，市场份额前几名公司占比较高。
• CR3/CR10：市场份额分别达到56%和90%，集中度较高。

变压器

• 中标份额：总中标金额34.97亿元。
• CR3/CR10：市场份额分别为41%和76%，同样显示较高的集中度。

电力电缆

• 中标份额：总中标金额18.66亿元。
• CR3/CR10：市场份额分别为21%和51%，相对分散。

开关柜

• 中标份额：总中标金额12.67亿元。
• CR3/CR10：市场份额分别为25%和53%，较为集中。

继电保护和监控系统

• 中标份额：总中标金额10.31亿元。
• CR3/R10：市场份额分别为60%和99%，高度集中。

通信设备集成

• 中标份额：总中标金额7.73亿元。
• 份额：主要由国网信通、南瑞集团、国电南瑞占据。

风险提示

• 电网公司招标不及预期
• 电网建设进度不及预期
• 原材料价格上涨影响企业盈利能力

投资建议

• 关注一次设备：中国西电、平高电气、思源电气、长高电新、白云电器。
• 关注二次设备：国电南瑞、许继电气。

行业基本数据

• 行业规模：股票家数73家，总市值6132.3亿元，流通市值5453.28亿元。
• 相对指数表现：1个月、6个月、12个月的绝对表现分别为-7.2%、-2.4%、-12.1%，相对表现分别为-2.6%、-5.5%、-0.7%。

结论

2024年国家电网第四十一批输变电项目采购中标总额显著增长，各细分领域内市场份额集中度较高，特别是组合电器、变压器和继电保护等领域。投资者应关注行业内的龙头公司，同时注意潜在的风险因素，如招标进度不及预期、原材料成本上升等。