2024年Q1酒类线上消费趋势洞察报告

01 《短视频电商品牌社媒营销专题》系列 《2022年眼部护理品牌营销洞察》（已发布） 《2022年口腔护理线上消费趋势》（已发布） 《2022年面部精华线上消费趋势》（已发布） 《2022年香水品类线上消费趋势洞察》（已发布） 《2022年男士美妆个护线上消费人群洞察》（已发布） 《2022年美护礼盒款产品社媒营销分析》（已发布） 《2022年美妆品牌社媒营销年度观察》（已发布） 《2023年防晒市场社媒营销趋势洞察》（已发布） 《2023年宠物经济社媒营销趋势洞察》（已发布） 《2023年茶叶品类线上消费趋势洞察》（已发布） 《2023年食品健康市场电商趋势报告》（已发布） 《2023年内衣品类线上消费趋势洞察》（已发布） 《2023年食品健康市场电商趋势报告》（已发布） 《2023年生活用纸电商消费趋势洞察》（已发布） 《2024年Q1洗发护发品类线上消费与行业洞察》（已发布） 《2024年美白市场线上消费与行业洞察》（已发布） 《2024年Q1酒类线上消费趋势洞察》（本期报告） 更多行业报告，敬请期待…… 02 研究综述指标说明 统计周期 2022年1月-2024年3月 品牌自营定义 特指有蓝V认证的品牌自运营账号 研究对象 本报告内容主要分析对象是抖音电商平台酒类商品关联短视频、直播等内容数据及销售数据。主要分析品类包括白酒、葡萄酒、洋酒、啤酒、果酒/预调酒、黄酒/米酒，且仅统计周期内有产生销量的酒类商品数据，非平台全量数据。 数据来源 基于社媒数据分析平台「飞瓜」所追踪到的营销情报，选取周期内多平台的短视频、直播、电商相关的营销内容数据等多方面因素搭建模型计算所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 品牌店定义 特指品牌自运营或已授权的抖音小店 账号分类说明（各项数据均已去重） 头部红人：粉丝量在500万以上的达人肩部达人：粉丝量在100-500万的达人腰部达人：粉丝量在10-100万的达人潜力主播：粉丝量在10万以下的达人 特别说明 基于类目特殊性，为保障算法科学合理,部分类目下品牌数据仅统计头腰部品牌。 市场发展趋势 品类消费热度 品牌营销案例 03 市场发展趋势 04 宏观环境 酒类流通市场规模呈平稳波动趋势，线上渠道带来发展空间 2016-2024年中国酒类流通行业市场规模（万亿）酒类流通产业链 上游酒类生产企业 白酒/啤酒/黄酒/葡萄酒… 中游酒类 流通 各级经销商/终端/线上平台 下游消费者 2023年线上酒类市场规模超1200亿元同比增长56.4% (*来源：前瞻产业研究院)(*来源：魔镜数据) 052024年Q1酒类线上消费趋势洞察数据说明：数据整理于网络公开数据并在图表中标明，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 渠道热度 超5成网民通过线上渠道购买酒类产品，兴趣电商释放消费潜力 随着互联网的普及，酒类线上消费成为越来越普适的购酒方式，据艾媒咨询数据，2023年有54.2%的中国网民偏好通过线上渠道购买酒类产品；以抖音电商为例，可以看到酒类赛道表现出强劲增势，销售热度稳步增长，同比2023年Q1，24年Q1的酒类销售热度增长72%，平台潜力持续释放。 2023年中国网民购买酒类产品偏好渠道2023年1月-2024年3月抖音平台酒类月销售趋势 线上购买 54.2% 酒类销售热度增长 72% （同比Q1） 销售热度 线下购买 45.8% （*数据来自艾媒咨询） 062024年Q1酒类线上消费趋势洞察 数据说明：统计2022年1月-2024年3月抖音平台销量大于0的酒类商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 平台声量 丰富话题持续引爆品类声量，酒水内容热度稳定增长 从趋势来看，抖音上的酒类相关内容热度呈稳定增长态势，尤其在中秋国庆、春节等酒类消费旺季，酒类关联视频和直播的内容热度明显提升；与此同时，品牌方与用户也积极参与酒类话题的创作，催生了#故事与酒、#一起干杯家乡酒等播放量破亿的热门话题，有效促进了行业内容生态的繁荣。 2023年1月-2024年3月抖音酒类相关内容热度趋势抖音平台酒类热门话题/内容标签 9E+09 视频热度 直播热度 072024年Q1酒类线上消费趋势洞察数据说明：统计2023年1月-2024年3月抖音平台酒类相关直播短视频的数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 品牌概览 酒类龙头企业地位稳固，中小品牌机遇与挑战并存 在线上化大趋势下，酒企也纷纷转型和拓展线上业务，可以看到2024年Q1抖音酒类的月均推广品牌数，同比2022年Q1增长2.03倍；从品牌竞争格局 来看，茅台、五粮液等龙头企业地位稳固，长期占据榜单前列。但结合品牌更替率，我们发现中小酒企仍有较大发展机会，市场机遇与挑战并存。 2022年-2024年抖音酒类品牌推广热度 月均推广品牌数 2024年Q1抖音酒类竞争格局概览 2024年Q1抖音酒类销售额TOP10 增长2.03倍 品牌集中度 排名 品牌名称 热卖品类 销售均价（元） 1 茅台 白酒 1781.1 2 五粮液 白酒 451.4 3 泸州老窖 白酒 289.5 04 洋河 白酒 708.0 05 汾酒 白酒 528.3 06 国鼎 白酒 197.5 07 金六福 白酒 235.8 08 古井贡 白酒 440.6 09 SANLINE 白酒 287.9 10 玛莎诺娅 葡萄酒 230.7 CR331%CR1042% 品牌更替率 TOP1030%TOP10049% 082024年Q1酒类线上消费趋势洞察数据说明：统计2022年1月-2024年3月抖音平台销量大于0的酒类商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 消费人群概览 男性群体是酒类消费主力军，女性购买潜力亟待挖掘 目前，抖音上的酒类消费者仍以男性为主，占比高达84%，其中，41岁以上男性对酒类产品的消费意愿强烈；此外，女性用户的购买潜力也不可小觑， 从消费偏好来看，24-30岁年轻女性与41岁以上女性表现出强消费意愿。如何抢占这片新兴的消费蓝海，或成为酒类品牌后续思考和尝试的方向。 抖音酒类消费人群性别分布及各年龄段用户占比抖音酒类消费TOP10城市 表示TGI大于100 TOP1 苏州 TOP6 TOP2 青岛 TOP7 TOP3 成都 TOP8 广州 84%杭州 武汉 16% TOP4郑州TOP9深圳 TOP5南京TOP10济南 092024年Q1酒类线上消费趋势洞察数据说明：统计2024年1月-3月抖音平台酒类商品的受众画像，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 品类消费热度 10 细分品类概览 白酒市场份额持续扩大，低度酒线上消费需求凸显 2024年Q1抖音酒类各细分类目整体保持高速增长，其中，白酒占据绝对地位，销售占比高达82.2%；另一方面，在健康消费的大趋势下，用户对米 酒、果酒等低度酒的需求渐长，带动果酒/预调酒、黄酒/米酒等品类销售爆发，其中，米酒品类增幅明显，销售额同比去年Q1增长211%。 黄酒/米酒2.5% 112% 88% 74% 50% 53% 2024年Q1酒类各细分类目销售额占比2023年和2024年Q1酒类各细分类目销售额对比及同比增速 啤酒2.5% 果酒/预调酒2.5% 洋酒3.0% 葡萄酒 9.0% 2023年 2024年同比增幅 128% 白酒 82.2% 112024年Q1酒类线上消费趋势洞察数据说明：统计2023年和2024年1-3月抖音平台销量大于0的酒类商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 品类销售热度 四季度为酒类传统销售旺季，啤酒市场在夏季迎来需求升温 2023年抖音酒类各细分类目月销售热度 *颜色越深，表示当月的销售热度越高 白酒葡萄酒洋酒 果酒/预调酒啤酒 黄酒/米酒 品类一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 122024年Q1酒类线上消费趋势洞察数据说明：统计2023年度抖音平台销量大于0的酒类商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 品类商品来源 黄酒啤酒通过旗舰店塑造品牌形象，白酒葡萄酒借专营店触达更多消费者 对于区域性消费特征较为明显的酒类品牌或细分类目来说，通过旗舰店销售可以更好地把控推广内容和形象展示，从而塑造统一、专业的品牌形象；而专营店在酒类销售渠道上则积累了更丰富的资源和经验，可以帮助酒类品牌拓展现有的销售渠道，触达更多消费者。 2024年Q1酒类各细分类目小店销售占比2024年Q1酒类旗舰店销量TOP3 旗舰店 专卖店 专营店企业店个体店 旗舰钻石Lv2 旗舰钻石Lv1 汾酒官方旗舰店 商品好评率：92.88% 玛莎诺亚酒类旗舰店 商品好评率：90.06% 2024年Q1酒类专营店销量TOP3 旗舰钻石Lv2 青岛啤酒官方旗舰店 商品好评率：92.07% 钻石Lv1钻石Lv3钻石Lv2 吉启酒类专营店 关联品牌数：20 丽塔莎酒类专营店 关联品牌数：12 程芃葡萄酒专营店 关联品牌数：4 132024年Q1酒类线上消费趋势洞察数据说明：统计2024年1月-3月抖音平台销量大于0的酒类商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 品类价格分析 100-300元为各类目主力价格带，千元以上产品销售增幅明显 从价格带分布来看，目前100-300元为各类目的主要价格区间，销售占比超过25%；与此同时，酒类商家也通过限定款、联名款、产品组合销售等各 种形式来提升品牌整体销售转化，带动千元以上价格带的销售增长。据飞瓜统计，2024年Q1，销售均价在千元以上的酒类商品销售占比已超过30%。 2024年Q1酒类各价格带销售占比及增幅2024年Q1酒类细分类目各价格带销售构成 销售占比 销售增幅 <100 100-300 300-500500-10001000-2000>2000 124% 81% 82% 78% 80% 27% 142024年Q1酒类线上消费趋势洞察数据说明：统计2024年1-3月抖音平台销量大于0的酒类商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 品类渠道分析 直播推广是酒类主要销售方式，货架场景为品类开辟新增量 从推广方式来看，直播仍是酒类的主要销售形式，各细分类目销售占比超过6成，且均保持双位数以上增长；与此同时，随着抖音货架场景的持续完善，消费者借助抖音商城等渠道来购买酒类产品的习惯逐步养成，有效地带动了各细分类目在货架场景下的静销力。 2024年Q1抖音酒类各细分类目渠道销售分布2024年Q1抖音酒类各细分类目商品卡销售同比增幅 直播占比 视频占比 商品卡占比 葡萄酒 +137% 白酒 +210% 洋酒 +166% 啤酒 +219% 果酒/预调酒黄酒/米酒 +222%+249% 152024年Q1酒类线上消费趋势洞察数据说明：统计2024年1-3月抖音平台销量大于0的酒类商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 品类需求场景 送礼为消费者首要需求，自饮、收藏等悦己需求渐长 2024年Q1抖音酒类各细分类目消费者使用场景TOP5 白酒葡萄酒洋酒 果酒/预调酒啤酒黄酒/米酒 162024年Q1酒类线上消费趋势洞察数据说明：统计2024年1-3月抖音平台销量大于0的酒类商品数据，非平台全量数据，使用场景来自飞瓜品策，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 品类需求场景 品质和成分是商家主要宣传词，适用场景及人群相关词助力精准获客 2024年Q1抖音酒类各细分类目高频宣传卖点 白酒葡萄酒洋酒 果酒/预调酒 啤酒 黄酒/米酒 172024年Q1酒类线上消费趋势洞察数据说明：统计2024年1-3月抖音平台销量大于0的酒类商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜 消费者性别分布 熟龄群体偏好白酒和啤酒，年轻群体酒类消费追求多元化 2024年Q1酒类各细分类目性别消费占比各年龄段男女消费者的酒类购买偏好（TGI） 男性 女性