2024年线上定妆市场消费趋势洞察报告

定妆品类市场洞察报告总结

市场概况

• 市场规模：2024年2月MAT定妆产品市场GMV总计81.01亿元，其中淘宝天猫41.11亿元，抖音30-40亿元，京东6.39亿元。
• 增长趋势：抖音定妆品类销售额显著增长，2022及2023年分别同比增长20.59%和107.71%，打破阿里平台主导地位。
• 产品备案：定妆产品总备案数达4616件，同比增长42.25%，其中散粉/蜜粉备案4117件，定妆喷雾备案509件。
• 市场热度：定妆话题在抖音热度逆势增长，内容分同比增长859%，搜索分同比增长1195%。

品牌分析

• 国货崛起：国货品牌在定妆市场占据主导地位，销售额TOP10中占据9席，市占率94.85%，以低价多销取胜。
• 品牌表现：柏瑞美在抖音销售额、销量榜均居第一，BABI和佩冉销售额同比增速均超过1000%，花西子增长放缓。
• 新锐品牌：优沃朵销售额稳步上升，抖音平台贡献78%销售额；芮客销售额集中于抖音，同比增速607.9%。

产品分析

• 产品类型：散粉/蜜粉约占75%市场份额，定妆喷雾备案增长25.06%。
• 价格分布：淘宝天猫产品集中在100-300元，抖音偏向50-100元；散粉/蜜粉价格普遍高于定妆喷雾。
• 产品创新：定妆喷雾主打持妆和控油，蜜粉/散粉呈现分肤定制趋势，卡姿兰产品占据TOP10两席。
• 技术升级：众多产品通过新技术追求“控油”“水油平衡”“迅速成膜”“抗氧化”等效果。

营销分析

• 小红书营销：尔木萄种草笔记最高达1526篇，互动量11.7w，但商业笔记少；淳矿ROI最高达149.7。
• 抖音营销：玛丽安保莱、芮客和凯芙兰定妆产品直播间销售额占比超90%；尔木萄主要依靠商品卡，优沃朵自营直播间销售额超1900万元。

用户洞察

• 用户画像：小红书互动用户女性占比超90%，年龄集中在24岁以下；抖音互动用户主要为31-40岁女性，18-23岁用户对定妆喷雾TGI最高。
• 消费需求：功效是消费者首要考量的因素，适用人群需求声量同比增长最高达23.97%。

趋势分析

• 技术趋势：定妆产品注重升级成膜技术，革新研磨技术迎合粉质“细腻、雾面、哑光”需求。
• 产品趋势：用户重视肤色修饰与调和，各品牌为亚洲人定制有色粉体提亮面部；追求定制化定妆，产品针对不同人群分化。