2024年Q1抖音酒类洞察报告-果集行研×云酒传媒-2024.05

RESEARCHINSIGHTINTODOUYINE-COMMERCELIQUORINDUSTRY 市场概览|品牌格局|案例拆解|行业趋势 x 酒类市场概览 01.•行业市场规模 •行业市场竞争 •行业品牌格局 目录 CONTENTS 02.细分品类分析•白酒 •啤酒 •葡萄酒 03. 品牌案例解析•案例1|洋河 •案例2|福佳 •店铺趋势 04.2024酒类趋势洞察•带货趋势 •达人趋势 •营销趋势 •政策法规 •未来趋势 前言 随着社交媒体电商的蓬勃发展，抖音平台成为酒类品牌开拓市场、推广产品的重要渠道。2024年第一季度，抖音酒类电商经历了诸多变化和挑战，同时也迎来了新的机遇和发展。本报告旨在全面研究抖音酒类电商的市场概览、品牌格局、案例拆解以及行业趋势，共同探索抖音电商酒类行业的未来发展之路。 在市场概览部分，我们会呈现近年来抖音电商酒类市场的规模、增长趋势以及消费者偏好等变化。品牌分析层面，我们将深度展现，在抖音酒类电商的激烈竞争中，脱颖而出的优秀品牌，如何掌握了市场的关键地位；并通过探究成功的品牌营销案例，解析其背后的策略和成功之道；最后，我们将进一步探讨抖音电商酒类行业未来的发展趋势，为行业从业者和品牌决策者提供洞察和启示。 希望通过研究，为行业内各方提供深入的市场了解和战略指导，帮助品牌更好地应对竞争压力，抓住机遇，实现业务增长和持续发展。 01酒类市场概览 行业市场规模 抖音酒类电商规模仍稳健增长，2024年Q1销售额突破百亿 近年来，抖音酒类电商呈现出了快速增长的态势，年均增长率较高，综合销售趋势来看，2024年存在较大增长爆发空间。同时，抖音酒类电商季度销售额近年来呈现出了稳健的增长趋势，尤其是在2022年Q1和2023年Q1，增幅较大。2024年Q1的销售额超过了100亿元，增速虽然有所放缓，但仍然保持了较高水平。 2021年-2023年抖音电商酒类市场规模 销售额同比增长 2021年Q1-2024年Q1抖音电商酒类市场规模 销售额同比增长 86.4% 74.7% 108.3% 94.2% 72.3% 2021年2022年2023年2024E2021.Q12022.Q12023.Q12024.Q1 行业市场现状 销量与声量齐飞，蓬勃发展中迎来新的机遇与竞争 2024年Q1抖音酒类电商迎来了蓬勃发展，各项关键指标均呈现积极的增长态势。 一是市场规模持续扩大，消费者活跃度明显提升，这些因素共同推动了市场的繁荣和发展； 二是动销品牌数和在架商品数也呈现增长态势，市场竞争日趋激烈；随着市场的不断扩大和完善，抖音酒类电商将在新的发展阶段迎来更多机遇和挑战。 2024年Q1抖音电商酒类市场各项关键指标变化 2023年Q12024年Q1 +71.1% 销量 +193.8% 声量 +198.3% 搜索量 +62.2% 动销品牌数 +19.1% 在架商品数 +10.1% 在售店铺数 行业市场竞争 市场集中度有所下降，竞争更加白热化，呈多品牌竞争格局 2024年Q1抖音电商酒类市场竞争格局在逐渐分散，市场份额开始向更多的品牌分流。有以下三个特征：一、整体集中度有所下降，但仍然由少数具有较高市场份额的品牌主导市场； 二、随着市场的分散化，竞争格局呈现出多品牌竞争的趋势； 三、新兴品牌的崛起，以及传统品牌的调整将继续影响市场格局和竞争态势。 2024年Q1抖音电商酒类市场集中度分布 2023年Q12024年Q1 50.02% 52.48% TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 TOP6 TOP7 TOP8 TOP9 TOP10 2022年Q1 茅台 五粮液 洋河 泸州老窖 白水杜康 茅台王子酒 远明 郎酒 金六福 一尊天下 15.93% 5.41% 4.26% 3.8% 2.95% 2.71% 2.51% 2.4% 2.18% 1.84% 2023年Q1 茅台 五粮液 泸州老窖 洋河 汾酒 习酒 玛莎诺娅 郎酒 古井贡 远明 22.41% 8% 4.51% 2.29% 1.93% 1.72% 1.46% 1.44% 1.41% 1.36% 2024年Q1 茅台 五粮液 泸州老窖 洋河 国鼎 汾酒 金六福 SANLIN E仙林 古井贡 玛莎诺娅 20.60% 6.15% 3.97% 3.2% 2.03% 1.87% 1.48% 1.15% 1.13% 1.06% 50.60% 2022年Q1-2024年Q1抖音电商酒类市场TOP10品牌 40.34% 46.24% 42.64% 47.36% 36.69%35.95% 30.72% CR3CR5CR10CR15CR20 行业品牌格局 传统大牌领先地位依旧稳固，部分新锐品牌崛起跻身前列 横坐标：品牌市场占比纵坐标：品牌同比增长 圆圈大小：品牌销售额指数 -5% 4000% 3000% 2000% 1000% 0% % -2000% 汾杏 习… 国台 国菁 西凤酒 国鼎 五粮液 茅台 洋河 -1000 0% 剑南春 汾酒金六福古井贡 玛莎诺娅郎酒 5% 10% 15% 20% 25% 征天下 怀庄 泸州老窖 2024年Q1，茅台、五粮液等传统大品牌在市场中仍然占据着较大的份额，并且保持着稳健的增长态势。尽管传统头部品牌仍然占据较大市场份额，但整体市场集中度有所下降。SANLINE仙林等新兴品牌的崛起和增长，以及部分品牌的增速超过传统品牌，导致市场份额更加分散化。 2024年Q1抖音电商酒类市场TOP20品牌 10000%9000% 英雄賦 8000%7000%6000% SANLINE仙林 5000% 02细分品类分析 细分市场规模 细分品类均呈现出较为显著的增长趋势，白酒仍是核心品类 2024年Q1国产白酒作为抖音电商酒类市场的核心品类，继续保持着强劲的增长势头，市场占比持续扩大；葡萄酒、洋酒和啤酒也有一定比例的市场份额；酒类各细分品类均呈现出较为显著的增长趋势，其中米酒增长最为突出，达到194.4%的同比增长。 2024.Q1抖音电商酒类细分品类市场占比 米酒,0.8%黄酒,0.7% 2024.Q1抖音电商酒类细分品类增长趋势 2023.Q12024.Q1同比增长 果酒,1.5% 啤酒,1.9% 洋酒,3.0% 葡萄酒,9.0% 国产白酒,82.4% 露酒,0.6% 其他酒类,0.2% 194.4% 145.1% 129.5% 111.3% 7 86.9% 50.5% 47.6% 49.7% 4. 8% 米 啤 洋酒 国葡产萄白酒酒果酒 露酒 黄酒 其他酒类 国产白酒葡萄酒洋酒啤酒果酒米酒黄酒露酒其他酒类 白酒 品类市场现状 2024年Q1白酒品类销售表现强劲，具有较大增长爆发空间 2022年1月至2024年3月期间，抖音电商白酒品类销售额持续增长，在2024年Q1达到了较高的水平，市场规模近90亿元，同比增长为74.9%；从销售走势来看，白酒销售旺季主要集中在国庆到春节期间（11-1月），随着消费者对高品质白酒的需求持续增长，以及旺季、节假日等促销时段的到来，预计未来白酒销售将继续保持强劲增长势头。 2022年1月-2024年3月抖音电商白酒品类市场销售额分布 销售额 2022年Q1-2024年Q1抖音电商白酒品类规模 销售额同比增长 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.1 2022.11 2022.12 2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.1 2023.11 2023.12 2024.01 2024.02 2024.03 全年销售旺季 处于冬季（11-1月） 151.6% 112.3% 74.9% 2022.Q12023.Q12024.Q1 品类品牌格局 茅台等传统大牌稳居主导，新兴品牌崛起，市场竞争白热化 2024年Q1，抖音电商白酒品类市场中，茅台、五粮液等传统品牌仍然稳居市场主导地位。同时，新兴品牌表现出明显的增长势头，市场竞争更加白热化，新旧力量角逐激烈。 值得注意的是，约73%的品牌同比增长呈正向增长，约60%的品牌增长幅度超过100%，品牌呈现出正向、快速增长的态势，带动了整个行业的积极发展和市场扩张。 2024年Q1白酒品类市场集中度 66.42% 62.89% 60.39% 56.78%56.79% 42.73% 47.93% 43.33% 51.29% 37.01% 2023年Q12024年Q1 CR3CR5CR10CR15CR20 2024.Q1抖音电商白酒品类品牌竞争格局 排名 排名变化 品牌 市场占比 销售指数 同比增幅 01 - 茅台 24.86% 1,474,125 59.09% 02 - 五粮液 7.37% 437,012 31.0% 03 - 泸州老窖 4.78% 283,620 50.4% 04 - 洋河 3.88% 230,167 140.2% 05 +31 国鼎 2.44% 144,637 1140.1% 06 -1 汾酒 2.27% 134,896 67.7% 07 +3 金六福(酒) 1.8% 106,870 97.3% 08 - 古井贡 1.37% 81,131 38.0% 09 +170 SANLINE仙林 1.27% 75,191 4597.9% 10 +3 西凤酒 1.25% 73,953 53.46% 行业消费群体 40岁以上男性群体是白酒品类消费主力军 2024年Q1，抖音电商白酒消费群体中男性占比较高，达到91.9%，消费者年龄主要集中在40岁以上的群体，城市线分布比较均衡，消费者主要集中在新一线城市和三、四线城市，占比分别为19.9%和19.1%、18.5%；在内容偏好上，他们对于餐饮美食、运动和汽车等领域的内容比较感兴趣。 2024年Q1抖音电商白酒消费群体画像（性别、年龄、城市线） 占比TGI 80.6 104.2 121.7 79.6 80.5 18-2324-3031-4041-5050+ 占比TGI 115.0 110.0 97.0 83.0 91.0 110.0 91.9%8.1% TGI：104.7TGI：66.3 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2024年Q1抖音电商白酒消费群体内容偏好 餐饮美食 运动汽车游戏文艺母婴 影视娱乐生活服务 教育时政 品类热销商品 品牌效应及特色产品给白酒品类带来市场认可度和销售增长 2024年Q1，抖音电商白酒品类的热销商品呈现出明显的品牌效应和特色产品优势。 熟悉的茅台、五粮液等传统品牌和特定系列产品往往具备更高的销售量和市场认可度；其中，茅台品牌的生肖龙年纪念酒、飞天茅台等多款产品销售额均高居前列，销售额更是超过数千万元。 商品 品牌 销售指数 均价 MOUTAI/茅台生肖龙年纪念酒白酒酱香型(非原箱)500ml53度 茅台 46,562 3,573 SANLINE宜宾五粮液仙林生态奢享金山银山礼盒52度500ml*2 SANLINE 仙林 39,799 593 MOUTAI/茅台(23年或24年随机发)飞天茅台（无原箱）（XY）53度500ml 茅台 35,432 2,739 MOUTAI/茅台贵州茅台酒癸卯兔年生肖酒系列酱香型白酒53度375ml 茅台 28,696 2,183 MOUTAI/茅台五星茅台甲辰龙年生肖酒酱香型珍藏瓶装ZB53度500ml 茅台 26,256 3,609 【广东夫妇专属】MOUTAI/茅台贵州飞天茅台（近年份）酱香白酒53度500ml 茅台 26,038 2,713 MOUTAI/茅台贵州生肖茅台酒甲辰龙年酱香型白酒53度500ml*1瓶 茅台 25,165 3,719 汾酒53度青花20礼盒500ml*1