2024 年一季度基础基础设施 SaaS 报告 （ 汉 ） 2024

新兴技术研究 基础设施SaaS报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q1 2024 机构研究小组 分析 DerekHernandez新兴技术高级分析师derek.hernandez@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 JennaO'Malley和JoeySchaffer设计的报告发表于2024年5月14日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 基础设施SaaSVC生态系统市场地图7 新兴机会17 网络运营中的生成AI18 选择公司突出显示20 Zenoss21 2024年第一季度基础设施SaaS报告 104 总交易 11.8% 季度环比增长 -8.0% 同比增长 -26.3% Q1VC交易价值总结 第一季度VC交易计数摘要 Q12024时间表 2月6日 VC交易 NinjaOne是一个管理托管服务提供商IT运营的云平台，提出了 TTM增长 C系列2.315亿美元，后期估值为19亿美元。这笔交易由ICONIQGrowth牵头，比之前的3600万美元的总融资迈出了一大步。 2月27日 VC交易 Glean是一个人工智能驱动的企业数据搜索和检索工作助手的开发人员，提出了一个 200.0亿美元的D系列，后期估值为22亿美元。这代表了 2.0倍的估值提升，表明投资者对基础设施SaaS领域新型 AI驱动解决方案的持续支持。 IPO IPO Q12024基础设施SaaS报告 2月13日 专注于量子计算，生成AI（GenAI）和优化软件的ZapataComputingHoldings被批准与纳斯达克的SPACAndrettiAcquisitionCorp.合并。部分原因是现金赎回根据SPAC股东的说法，该公司的股票自首次亮相以来一直表现不佳。 3月13日 Infors是中国ft东的中间件软件生产商和技术服务提供商，在上海证券交易所首次亮相。该公司的IPO筹集了4.769亿元人民币（CNY），市值为19亿元人民币。IPO在全球范围内仍然很少。 机密。不用于重新分配。PG5 $2.4B 1月1 2月1 3月1 3月31 总交易价值 6.1% 季度环比增长 -73.6% 同比增长 -51.8% TTM增长 基础设施SaaS 格局 DevOps 应用程序基础架构 数据软件和系统 ITOps Q12024基础设施SaaS报告机密。不用于重新分配。PG6 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Includes $6.9B条纹贡献 250 200 150 100 50 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 201920202021 交易价值($B) Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12022 2024* 交易计数 2023 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 基 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 交易c名词t 2021 2022 2023 2024* Dealvalue年（ 629 496 $6.9BStripe420捐款 388 128 $2.0 167 $2.5 191 $2.8 264 $3.0 307 104 $2.4 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 $17.2 $18.9 $23.7 $10.2 $6.2 $4.8 分的基础设施SaaSVC交易活动 按季度划 VC活动 对于基础设施SaaS来说，2024年第一季度是在2020年至2022年大流行之后的强劲重建季度，显示出持续的韧性和从2023年低点的缓慢复苏。不包括2023年第一季度的巨额交易，2024年第一季度的交易价值同比增长6.5%，而交易数量同比下降8.0%。尽管交易数量同比下降，但每笔交易的平均价值从2023年第一季度的2010万美元增至2320万美元。从季度环比的角 度来看，交易价值和数量分别增长了6.1%和11.8%。这与上一季度的复苏相比略有减速，尽管交易数量和价值都在继续复苏。 虽然仅第一季度还不能预示2024年全年，但这是一个坚实的季度，其余季度可以从这个季度开始。 按细分市场划分，以DevOps和数据软件与系统为首的现代企业数字基础设施的所有方面继续进行强劲投资。2024年第一季度的交易数量有明显的进展，以DevOps为首（35笔交易，占总数的33.7％），其次是数据软件和系统（29笔，27.9 ％），应用基础设施（25笔，24.0％）和ITOps（15笔，14.4％）。 这也反映在第一季度交易价值的提高中，尽管相对于应用程序基础设施，ITOps的较低交易数量超过了交易价值。从最高到最低的交易价值，DevOps（8.145亿美元，占总数的33.7%）引领垂直领域，其次是数据软件和系统（6.222亿美元，25.8%） ，ITOps（5.622亿美元，23.3%），以及以应用基础设施（4.146亿美元，17.2%）结束。如上所述，每笔交易的平均交易价值在ITOps中最高（3750万美元）。 础设 施S aaSV C 交易 活动 然后是DevOps（2330万美元），然后是数据软件和系统（2150万美元），最后是应用程序基础设施（1660万美元 693 Inc ludes ）。 机密。不用于重新分配。PG8 2024年第一季度基础设施SaaS报告 VC活动 2024年第一季度关键基础设施SaaS早期VC交易* 估值（M美元 首席投资者(s) 魔术 二月12 DevOps 创建 $117.3 $500.0 NatFriedman 一起 March13 DevOps 全方位服务DevOps $106.0 $1,250.0 SalesforceVentures Eclipse March11 DevOps 创建$50.0N/A HackVC，占位符资本 非结构化 March14 数据软件和系统 数据管理软件 $43.2 $223.2 MenloVentures 合并 March21 数据软件和系统 数据管理软件 42.2美元不适用不适用 Anomalo 一月24 数据软件和系统 数据管理软件 $33.0 $150.0 SignalFire Flutterflow 一月11 DevOps 全方位服务DevOps $25.5 $170.0 GV 烟花AI March27 DevOps 全方位服务DevOps $25.0N/A基准 告诉。钱 March14 应用程序基础设施 中间件 24.0美元不适用不适用 Lago March14 DevOps 验证$22.0$75.0 FirstMarkCapital 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 Company关闭日期段类别交易价值($M)后钱 Q12024基础设施SaaS报告保密。不用于重新分配。PG12 VC活动 2024年第一季度关键基础设施SaaS后期VC交易* 估值（M美元 首席投资者(s) NinjaOne 二月6 ITOps IT运营管理 $231.5 $1,900.0 ICONIQ增长 Glean 二月27 DevOps 计划$200.0 $2,200.0 KleinerPerkins，Lightspeed VenturePartners 天体AI 3月27日数据软件&系统 数据管理软件 $175.0 $1,175.0 美国创新技术基金 夜光云 March13 应用程序基础设施 中间件 $115.0 N/ASutterHillVentures 观察 March27 ITOps IT运营管理 $115.0 N/ASutterHillVentures Atlan March19 数据软件和系统 数据管理软件 $77.5 $450.0InsightPartners,SalesforceVentures, 红杉资本 仪表 March20 ITOps 联网软件 $72.1 $372.0拉奇新郎，ft姆·奥特曼 ZEDEDA 二月7 ITOps IT运营管理 $72.0 $361.0史密斯点资本 Ocient March11 数据软件和系统 数据管理软件 $49.4N/A Greycroft,OCAVentures Company关闭日期段类别交易价值($M)后钱 Baseten3月4日应用基础设施应用基础设施$40.0$220.0IVP，星火资本 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 Q12024基础设施SaaS报告保密。不用于重新分配。PG13 选择公司亮点：ZENOSS 管理 该公司由董事长兼首席执行官GregStoc领导，他在多个成功退出方面拥有超过20年的执行领导经验，包括Vovici（收购），MirageNetwors（收购），Vastera（IPO）和Magistics（IPO）。股票也被认为是多年的EY年度企业家决赛入围者。领导团队的其余部分在他们的角色和相关职能方面有几十年的经验。我们相信Zeoss能够在这个领导团队的指导下继续开发其产品和近期进步。尽管我们认为该公司由于其历史，增长和领导力发展而准备公开上市，但我们的退出预测公司并不看好前景，我们继续预计并购将成为Zeoss的潜在退出。 竞争对手 IT监控领域存在许多成熟的竞争对手，既有资本雄厚的现有公司，也有长期的ITOps解决方案提供商。最大的参与者包括Datadog，ServiceNow，CiscoSystems，HewlettPackardEnterprise，JuniperNetworks，PaloAltoNetworks和VMware。 相比之下，Zenoss是一家规模较小的公司。其他规模接近Zenoss的公司包括ScienceLogic（迄今为止筹集了2.140亿美元） ，LogicMonitor（筹集了1800万美元）和Virtana（筹集了2.180亿美元）。我们预计Zenoss将在这个正在发展的解决方案领域展开激烈竞争。 Q12024基础设施SaaS报告机密。不用于重新分配。PG22 2006年8月11日 2007年12月19日 2010年6月9 2012年9月24日 2019年10月30日 2023年1月30日 总计提高 $5.0M 货币前估值 $5.5M 投资者（S）IntersouthPartners和BoulderVentures 总计提高 $11.0M 货币前估值 $20.0M 投资者（S）GrotechVentures、IntersouthPartners和BoulderVentures 总计提高 $4.9M 货币前估值 $34.1M 投资者（S）GrotechVentures、IntersouthPartners和BoulderVentures 总计提高 $25.5M 货币前估值 $100.0M 投资者（S）峰会合作伙伴 总计提高 $7.5M 货币前估值 $136.0M 投资者（S） ORIX增长资本 总计提高 $4.0M 货币前估值 $146.0M 投资者（S） N/A C2系列 C1系列 C系列 B1系列 系列B 系列A 融资历史记录 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2024byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以