2023 年一季度企业行业 SaaS 报告 （ 英 ） 2024

新兴技术研究 输入priseSaaS 回购t VC趋势和创新焦点 Q1 2024 报告预览 完整的报告可通过以下方式获得 PitchBook平台 机构研究小组 分析 德里克·埃尔南德斯新兴技术高级分析师 derek.hernandez@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 设计的报告德鲁·桑德斯and朱莉娅·米德基夫发表于2024年6月18日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q12024时间表5 企业SaaS景观6 企业SaaSVC生态系统市场地图7 VC活动8 创新聚光灯17 Analytics协作18 选择公司突出显示20 十六进制21 2024年第一季度企业SaaS报告 Q12024时间表第一季度VC交易计数摘要 666 总交易 3.1% 1月11日2月27日3月8日 季度环比增长 伊隆·马斯克的人工智能平台xAI, 在A系列中筹集了1.347亿美元，没有估值披露。值得注意的是，该公司已经此后再次提出将其首批产品带到 市场，在180亿美元的预融资60亿美元2024年5月的货币估值。 Glean，AI驱动的企业工作助手 搜索，筹集了2.00亿美元的D系列资金。20亿美元的前期估值是一个 比2022年5月的前一轮提高2.0倍，代表对动态AI的持续投资 解决方案。 FlockSafety，一种消除摄像头技术 在保护隐私的同时犯罪，筹集了200.0美元上百万的G系列预融资 估值为46亿美元。安全之间的紧张关系解决方案和隐私问题创造了一个 高度动态的空间。 -16.4% 同比增长 -24.7% YTD增长 Q1VC交易价值总结 1月22日2月27日3月28日 $12.2B 总交易价值 分水岭，一个环境平台 企业碳减排，筹集100.4美元100万美元的C轮融资，16亿美元Pre-money估值。该公司打算 加速招聘并建立更先进的碳测量和数据共享工具。 OpenGov，一个专为 公共部门独特的预算、采购、和资产管理需求，由考克斯收购 企业价值18亿美元。这笔交易是2.4倍从其先前的估值提高到有意义的 处理政府数字解决方案。 数字支付提供商联联数字技术和增值服务，香港IPO 证券交易所筹集了8400万美元。IPO14亿美元的估值是有意义的一步 低于之前的D系列估值2.2美元2020年10月10。 -15.5% 季度环比增长 -60.6% 同比增长 -46.3% YTD增长 2024年第一季度企业SaaS报告机密。不用于重新分配。PG5 企业SaaS景观 客户关系管理 企业资源规划 供应链管理 分析平台 知识管理系统 其他应用软件 2024年第一季度企业SaaS报告 按季度划分的企业SaaSVC交易活动 $40 $30 $20 $10 $0 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 2018201920202021 交易价值($B) 2022 交易计数 2023 2024* 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 企业SaaSVC交易活动 4,958 4,218 3,334 3,540 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 VC激活它y 全球企业SaaSVC投资略有下降。总交易价值季度环比下降15.5%，至12.2美元 2024年第一季度为10亿美元，是自2019年第一季度以来的最低季度交易价值。第一季度的交易价值为122亿美元，相比之下低于前四个季度的平均季度总额145亿美元(不包括两个季度 Stripe和OpenAI的大型交易）。 虽然今年不是一个吉祥的开始，但我们预计动态新技术将继续推动传统SaaS提供商的潜在颠覆者。 第一季度交易数量增加，季度环比增长3.1%，达到666笔交易，我们认为这支持了这一论点该部门的投资仍在继续。在过去的四个季度中，交易数量平均为699 每季度交易，仍低于大流行高点(每季度约1300笔)，甚至是大流行前年(每季度约800年)，尽管我们几乎完全将其归因于转换后的资本成本环境。我们预计这一市场悬念不会在近期或中期内解除。 种子前/种子投资在第一季度表现出最大的弹性，因为交易价值的下降是受早期VC(A系列和B系列)季度环比下降约10亿美元的推动，而后期- 阶段风投季度也减少了7亿美元。风险增长阶段的交易季度环比从今年的65增加到79 第四季度，而所有其他阶段在第一季度完成的交易较少。 2,951 2,926 666 第一季度的退出数量令人惊讶，其中有5次公开上市，46次收购和23次收购。这些 $12.2 74个退出比第四季度的58个退出增加了27.6%，与2023年第一季度的56个退出类似。 $45.9 $57.6 $59.9 $138.4 $111.8 $74.8 价值也上升至47亿美元，季度环比从第四季度的33亿美元增长43.9%，略有下降 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 2023年第一季度51亿美元。与以往相比，退出披露有所滞后 交易价值($B) 交易计数 季度。在2024年第一季度，74个退出中的21个提供了交易价值，与2023年第四季度的58个中的21个成比例地下降 退出和2023年第一季度的56个退出中的29个。我们预计减少的披露可能反映出具有挑战性的由于持续的市场逆风，估值环境。 2024年第一季度企业SaaS报告 VC活动 2024年第一季度关键企业SaaS早期VC交易* Company 关闭日期 元） xAI 1月11日 其他应用软件 其他安全 $134.7 N/A N/A N/A Exohood实验室 2月21日 分析平台 其他分析平台软件 $112.1 N/A N/A N/A 海岸 3月21日 供应链管理 供应链执行 $92.0 N/A AvidVentures,BoxGroup N/A (2024) 分部子段交易价值（M美 后钱 估值（M美元） 首席投资者(s) 估值提升 (posttopre) 蒙塔 1月23日 企业资源规划 企业资产管理 $87.0 N/A 激励资本（芝加哥）， N/A GreenPoint合作伙伴 塞拉 1月26日 客户关系管理 客户服务和支持 $85.0 N/A 红杉资本 N/A ElevenLabs 1月22日 知识管理系统 内容服务 $80.0 $1,000.0 丹尼尔·安德森·霍洛维茨格罗斯，纳特·弗里德曼 9.2x 面料 2月21日 企业资源规划 制造和运营 $60.0 $370.0 通用催化剂 4.1x 柚子 1月16日 企业资源规划 制造和运营 $59.3 N/A Kaszek N/A Viam 3月26日 企业资源规划 制造和运营 $45.0 N/A N/A N/A 眼睛安全2月23日其他应用软件其他安全$38.9N/A 摩根大通成长股票合作伙伴 N/A 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 2024年第一季度企业SaaS报告机密。不用于重新分配。PG11 VC活动 2024年第一季度关键企业SaaS后期VC交易* Company 关闭日期 (2024) 分部子段交易价值（M美元） 后钱 估值（M美元） 首席投资者(s) 估值提升 (posttopre) Cinq音乐集团 2月12日 客户关系管理 数字商务$250.0 N/AN/AN/A NinjaOne 2月6日 企业资源规划 企业资产管理 $231.5 $1,900.0ICONIQ增长 N/A TravelPerk Glean ： 1月23日 2月27日 3月29日 企业资源规划 其他应用软件 分析平台 人力资本管理 企业搜索 ABI自定义应用程序 $220.9 $200.0 $150.0 $1,400.0 $2,200.0 $8,50.0 通用催化剂，软银投资顾问 KleinerPerkins，光速风险合作伙伴 LightspeedVenturePartners,RedpointVentures 1.9x 2.0x 3.4x 启用2月14日供应链管理 采购和采购， $135.0 $1,135.0 InsightPartners,Lightspeed 风险合作伙伴 1.2x 观察3月27日 企业资源规划 制造和运营 $125.0 N/ASutterHillVenturesN/A DataSnipper 分水岭 1月10日 1月22日 企业资源规划其他应用软件 财务管理系统合规性 $100.9 $100.4 $1,096.7 $1,700.4 IndexVentures GreenoaksCapitalPartners N/A 1.5x FundGuard3月25日企业资源规划企业资产管理$100.0$390.0 汉密尔顿欧几里得资本 车道，钥匙1大写 N/A 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 2024年第一季度企业SaaS报告保密。不用于重新分配。PG12 选择公司亮点：十六进制 领导力竞争对手 Hex主要由联合创始人兼首席执行官BarryMcCardel管理；CaitlinColgrove，联合创始人和首席技术官；以及联合创始人兼首席建筑师GlenTakahashi。Hex展示了领导力 在该领域，其收入增长了4倍，用户群增长了10倍 2023年3月融资。该公司估计五年的资金来自2800万美元 同样，也没有从他们之前的5200万美元的加薪中提取。该公司表示特别有利的股权条款促使上一轮融资。 分析协作正在快速增长，特别是通过应用GenAI驱动的用户接口和自动分析内容生成，使其成为一个高度竞争的环境 许多大型供应商以及利基初创公司。主要的公共现有企业包括MicrosoftPower BI、Tableau、SAP、IBM和Oracle。在整个创业环境中，Hex的竞争对手包括Deepnote （成立于2019年），Coginiti（成立于2020年），金字塔分析（成立于2013年）和Einblick （成立于2019年，于2024年1月收购）。Hex开发了开箱即用的连接和API，以主要的数据仓库、湖屋和数据库，以及与dbt和Snowpark的集成。Hex的 解决方案还支持企业级安全性以及各种隐私和监管方案。这些是对于更广泛采用Hex产品至关重要，特别是在高度监管的行业。 种子 系列A 系列B 系列B 2019年10月28日 2021年10月20日 2022年2月22日 2023年3月23日 总计提高 $4.4M 货币前估值 $7.0M 投资者 Amplify合作伙伴 总计提高 $16.0M 货币前估值 $45.0M 投资者 RedpointVentures 总计提高 $52.0M 货币前估值 $250.0M 投资者 AndreessenHorowitz 总计提高 $28.0M 货币前估值 $352.0M 投资者红杉资本 融资历史记录 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 关于PitchBook 工业和技术y 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com 游戏 电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS 基础设施SaaS Research 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 数据分析信息安全 人工智能与机器 Learning 亚