PitchBook - 2024 年第二季度基础基础设施 SaaS 报告(汉) - 2024

新兴技术研究 基础设施SaaS报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q2 2024 机构研究小组 分析 德里克·埃尔南德斯新兴技术高级分析师derek.hernandez@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 设计的报告 德鲁·桑德斯andJoeySchaffer 发表于2024年8月2日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q22024时间表5 基础设施SaaS格局6 基础设施SaaSVC生态系统市场地图7VC活动8 创新聚光灯17 数据可观测性18 选择公司突出显示20 蒙特卡洛21 2024年第二季度基础设施SaaS报告 100 总交易 -8.3% 季度环比增长 -16.7% 同比增长 -21.0% TTM增长 Q2VC交易计数摘要 Q22024时间表 May1 VC交易 CoreWeave，这是一家提供计算资源的云基础设施平台，通过专门的图形处理单元云系统运作，以17.9亿美元的预估值完成了一轮11亿美元的C轮融资。本轮融资由Coatue管理其中包括75亿美元的债务融资。 June4 M&A Tabular，数据自动化平台的开发者，由Databricks10亿美元。该公司成立于2021年，拥有39名员工。Databricks声明说，它打算利用这次收购来“朝着单一、开放和通用的互操作性标准发展”。1 June26 VC交易 CData，一家数据集成软件开发商在由某领投的一笔晚期风险投资交易中筹集了350.0百万美元，具体估值未披露。WarburgPincus.CData将继续通过在运营、产品开发和市场进入策略方面的投资来实现其数据连接使命。 Apr1 May1 Jun1 Jun30 May16 VC交易 Vercel，一家提供开发工具和云基础设施的公司，在由领投的一轮融资中以3亿美元的Pre-Money估值筹集了2.5亿美元的SeriesE融资。Accel该公司打算开发其v0产品，该产品将利用生成AI(GenAI)来构建用户界面。 May16 IPO 市场力量管理，开发智能企业云平台的SaaS服务商通过在香港股票交易所进行IPO，筹集了3420万美元，估值为13亿美元。这是2024年全球第三起IPO，也是2024年第二季度唯一完成的IPO。 June26 $3.4B 总交易价值 15.4% 季度环比增长 -18.9% 同比增长 -47.1% TTM增长 Q2VC交易价值总结 Qwak，端到端生产机器学习(ML)平台的开发者，由JFrog2.30亿美元 M&A ，比2023年3月的先前估值高出令人印象深刻的3.6倍。JFrog打算通过简化流程和确保模型安全性来加速创建AI驱动的应用程序。 1：“Databricks同意收购Tabular，由ApacheIceberg的原始创建者创建的公司”，Databricks，2024年6月4日。 2024年第二季度基础设施SaaS报告机密。不用于重新分配。PG5 基础设施SaaS格局 DevOps 应用程序基础架构 数据软件和系统ITOps 机密。不用于重新分配。PG6 按季度划分的基础设施SaaSVC交易活动 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Includes $6.9B条纹贡献 250 200 150 100 50 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 201920202021 交易价值($B) 2022 交易计数 2023 2024* 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 基础设施SaaSVC交易活动 714 636 506 440$6.9B条纹 Includes 贡献 130 $2.0 166 $2.5 315 399 194 267 209 $4.8 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 机密。不用于重新分配。PG8 VC活动 对于基础设施SaaS领域，2024年第二季度是连续第三个季度实现稳定且持续的交易价值增长，从2023年第三季度的低点17亿美元增长至最高34亿美元。这一增长得益于CoreWeave’sQ2oversiveraisesof$11billioninequity-furthersupportedbyanother$75billioninthesametransaction.ExcludingCoreWeave在2024年第二季度，交易价值环比下降了22.4%。此外，季度交易数量略有下降，降至100笔VC交易，而上一季度为109笔。同比来看，交易价值和交易数量仍然较低，分别下降了18.9%和16.7%，与2023年第二季度相比不是一个特别强劲的对比，因为2023年第二季度本身是一个较弱的季度。 不包括的影响CoreWeave的交易中，平均每笔交易的价值略有下降，降至22.6百万美元，低于2024年第一季度的26.7百万美元，但与近期季度相比仍然不错。总体来看，无论是交易数量还是交易价值都在持续恢复 。截至目前，2024年上半年的交易总价值约为125亿美元，涉及大约418笔交易，这一数值接近2023年的交易数量，并且超过了2023年全年的交易总价值（不包括单笔6.5亿美元的大型交易）。 条纹inQ12023. 按细分市场来看，投资集中在现代企业的数字基础设施领域，特别是应用基础设施和数据软件与系统。2024年第二季度的交易数量呈现出明显的增长趋势，其中应用基础设施引领增长，共完成37笔交易（占总数的37.0%），其次是DevOps，共完成31笔交易（占总数的31.0%），数据软件与系统共完成25笔交易（占总数的25.0%），而ITOps再次位列末位，共完成7笔交易（占总数的7.0%）。 $2.8 $3.0 $6.3 $10.2 $24.1 $18.8 $16.9 $6.3 2014 2015 2016 2017 2018 交易价值 2019 ($B) 20202021 交易计数 2022 2023 2024* VC活动 2024年第二季度关键基础设施SaaS早期VC交易* Company关闭日期(2024)分部类别交易价值(M美元) 后钱 估值(M美元) 首席投资者(s) 十二个实验室June4应用程序基础架构应用程序基础架构 $50.0 N/ANVentures,NewEnterpriseAssociates 合并4月4日数据软件和系统数据管理软件 $50.0 N/AEmergence,IndustryVentures 导管June26应用程序基础架构应用程序基础架构 $37.0$220.0 HaunVentures,Paradigm OnehouseJune26数据软件和系统数据管理软件 $35.0 N/ACraftVentures CodesphereMay17DevOps全面服务DevOps $26.7 N/ACreandum FinoutMay23ITOpsITOps管理 $26.3$71.9 红点资本合伙人 萤火虫May29DevOps创建 $23.0 N/AVertexVentures以色列 AirOpsJune25DevOps全面服务DevOps $21.6$60.0 N/A 守护神AIJune6DevOps创建 $20.1 N/AN/A SurrealDBJune18数据软件和系统数据管理软件 $20.0 N/AFirstMarkCapital,格鲁吉亚 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG12 VC活动 2024年第二季度关键基础设施SaaS后期VC交易* Company关闭日期(2024)分部类别交易价值(M美元) 后钱 估值(M美元) 首席投资者 CoreWeaveMay1应用程序基础架构云SaaS $1,100.0$19,000.0 Coatue管理 CDataJune26数据软件和系统数据管理软件 $350.0$800.0 WarburgPincus SiMaa.ai4月4日DevOps创建 $70.0$770.0 小牛资本 OdasevaJune27数据软件和系统数据库管理系统 $54.0 N/A银湖 IndiciumMay2数据软件和系统数据管理软件 $40.0 N/A哥伦比亚首都 HydrolixMay22数据软件和系统数据管理软件 $35.0$180.0 S3Ventures 编码器June25DevOps创建 $35.0$205.0 Georgian Tinybird4月30日数据软件和系统数据管理软件 $30.0$240.0 巴尔德顿资本 阁楼实验室4月16日数据软件和系统数据库管理系统 $24.0 N/AKhoslaVentures SimrMay21应用程序基础架构云SaaS $20.0 N/A不相关的风险投资 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG13 成立2019 最后一次融资后估值 $1.6B 首席投资者 Accel，GGV资本，RepointVentures，ICONIQ增长，IVP Employees上次融资 199$135.0M 总计提高 $240.3M ？IPO：41%概率，并购：55%概率，无退出：4%概率 成功概率：96% 注：概率数据基于PitchBookVC退出预测方法。 保密。不用于重新分配。PG21 退出预测器 公司关键信息 选择公司亮点：蒙特卡洛 Overview 蒙特卡洛公司正在开发一个以AI驱动的数据可观测性平台，旨在最大限度地减少或消除数据中断。该公司通过识别和解决跨管道和生态系统中的数据基础设施问题，确保数据的有效性。蒙特卡洛将其平台与企业的模型和代码库、数据湖和湖仓、事务性数据库、建模和编排工具、数据仓库以及商业智能工具集成。通过提供如此广泛的功能覆盖，蒙特卡洛可以自动生成问题检测、识别根本原因，并通过自定义规则创建预防性解决方案。该公司已在多个领域开发了专门的解决方案，包括金融服务、医疗保健、生命科学、技术、广告、媒体、娱乐、零售以及消费品包装商品。 最大的挑战蒙特卡洛在数据可观测性领域，实现更大的市场份额将面临资金充足的incumbent厂商以及新兴初创企业的激烈竞争。 蒙特卡洛公司将不得不继续其AI驱动解决方案的快速开发，尤其是通过整合最近的技术进步，而这些技术已经处于快速发展的阶段。我们预期该公司专注于此并拥有动态的历史记录将成为这一成功的关键驱动力。 融资历史记录 2020年4月6日募集总额 $16.0M 货币前估值 $30.0M 首席投资者Accel 2021年2月8日Total募集 $25.0M 货币前估值 $100.0M 首席投资者 GGV资本，RepointVentures 2021年8月17日Total募集 $64.3M 货币前估值 $420.0M 首席投资者ICONIQ增长 2022年5月24日Total筹集 $135.0M 货币前估值 $1.8B 首席投资者IVP 机密。不用于重新分配。PG22 D系列 C系列 系列B 系列A 选择公司亮点：蒙特卡洛 管理 该公司由联合创始人兼首席执行官BarrMoses和联合创始人兼首席技术官LiorGavish领导。Moses之前担任客户成功运营副总裁一职。 Gainsight和一名顾问贝恩公司。Gavish以前是工程高级副总裁梭子鱼网络，通过收购加入Sookasa，他在那里担任联合创始人和工程副总裁。两位联合创始人均专注于满足客户的数据需求，并提供了相应的工 具和解决方案。此外，Gavish还带来了通过2016年的收购成功创立并退出公司的经验。 蒙特卡洛