2024 年第二季度基础基础设施 SaaS 报告 （ 汉 ） 2024

Q2 2024基础设施SaaS市场分析

市场概况

• 交易价值与数量：2024年第二季度基础设施SaaS市场交易价值34亿美元，连续第三季度稳定增长，但季度环比下降22.4%（剔除CoreWeave 11亿美元交易）。交易数量100笔，环比下降9笔。
• 同比表现：交易价值同比下降18.9%，交易数量下降16.7%，但2023年第二季度基数较低，对比意义有限。
• 市场恢复趋势：H1 2024预计交易量约418笔，交易价值约125亿美元，与2023年基本持平。

投资焦点

• 细分市场：现代企业应用基础设施和数据软件与系统是主要投资方向。
  • 应用基础设施：37笔交易（37.0%）
  • DevOps：31笔交易（31.0%）
  • 数据软件与系统：25笔交易（25.0%）
  • ITOps：7笔交易（7.0%）

竞争格局

• 主要竞争对手：IBM、Microsoft、Datadog、New Relic等大型企业，以及Acceldata、Bigeye等新兴初创公司。
• 蒙特卡洛公司分析：
  • 业务：AI驱动的数据可观测性平台，解决数据基础设施问题。
  • 管理团队：联合创始人兼CEO巴尔·摩西（前Gainsight顾问）和CTO Lior Gavish（前Sookasa工程副总裁）。
  • 竞争挑战：需应对大型资本企业及新兴初创公司的竞争，需持续快速开发AI技术。
  • 退出预测：PitchBook预测IPO概率41%，管理团队的产品开发能力是关键。
  • 融资情况：累计融资2.403亿美元。

市场趋势

• 整体复苏：市场在2023年低点后逐步恢复，但交易规模仍低于2023年全年。
• 未来展望：预计2024年全年交易量将超过2023年，但交易价值可能持平或略有下降。