2024 年第二季度基础基础设施 SaaS 报告 （ 汉 ） 2024

新兴技术研究 Infrastr构造SaaS代表t VC趋势和创新焦点 2024 报告预览 Q2 完整的报告可通过以下方式获得 PitchBook平台 机构研究小组 分析 德里克·埃尔南德斯新兴技术高级分析师 derek.hernandez@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 设计的报告德鲁·桑德斯andJoeySchaffer 发表于2024年8月2日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q22024时间表5 基础设施SaaS格局6 基础设施SaaSVC生态系统市场地图7 VC活动8 创新聚光灯17 数据可观测性18 选择公司突出显示20 蒙特卡洛21 2024年第二季度基础设施SaaS报告 Q22024时间表Q2VC交易计数摘要 100 总交易 5月1日6月4日6月26日 -8.3% 季度环比增长 CoreWeave，一个云基础设施平台通过提供计算资源 专业图形处理单元云系统，以 179亿美元的预估值。这笔交易 由CoatueManagement领导，尤其是包括75亿美元的债务融资。 Tabular，数据自动化的开发人员 平台，由Databricks以1.0美元的价格收购亿。该公司成立于2021年 有39名员工。数据库状态它打算利用这次收购来 “朝着单一的、开放的和共同的方向发展” 互操作性标准“。1 CData，数据集成软件开发商，筹集了3.50亿美元的后期VC资金在由 华平。CData将继续其任务通过投资实现数据连接 在运营、产品开发和进入市场的策略。 -16.7% 同比增长 -21.0% TTM增长 Q2VC交易价值总结 5月16日5月16日6月26日 $3.4B 总交易价值 Vercel，开发人员工具和云提供商 基础设施，筹集了2.50亿美元的E系列在一笔交易中进行了30亿美元的预估值Accel。该公司打算建立其v0 产品，它将利用生成AI(GenAI) 构建用户界面。 MarketingforceManagement，开发人员SaaS智能企业云平台， 通过香港股票IPO退出 交易所，在之前筹集了3420万美元13亿美元的货币估值。这是 2024年全球第三次IPO，也是唯一的一次于2024年第二季度执行。 Qwak，端到端产品的开发商机器学习(ML)平台，被收购 JFrog以2.300亿美元的价格，令人印象深刻比3月份的先前估值提高了3.6倍 2023.JFrog打算加速创作 通过简化AI驱动的应用程序流程和确保模型安全性。 15.4% 季度环比增长 -18.9% 同比增长 -47.1% TTM增长 1：“Databricks同意收购Tabular，由ApacheIceberg的原始创建者创建的公司”，Databricks，2024年6月4日。 2024年第二季度基础设施SaaS报告机密。不用于重新分配。PG5 基础设施 SaaS 景观 DevOps 应用程序基础架构 数据软件和系统 ITOps 2024年第二季度基础设施SaaS报告 VC激活它y $10 Includes 250 $8 $6.9B条纹贡献 200 $6 150 $4 100 $2 50 $0 0 对于基础设施SaaS，2024年第二季度是连续第三季度稳定和持续的交易 价值增长，从2023年第三季度的17亿美元低点高达34亿美元。这得到了支撑 CoreWeave第二季度的巨额融资11亿美元-进一步得到7.5美元的支持 同一笔交易中的10亿美元债务。不包括2024年第二季度的CoreWeave，交易价值将季度环比下降22.4%。此外，季度交易数量小幅下降至100笔VC交易，下降 从上一季度的109。同比交易价值和交易数量仍然较低，价值下降了18.9% 和2023年第二季度的16.7%，这并不是一个特别强烈的比较，因为2023年第二季度是较弱的季度。 剔除CoreWeave交易的影响，每笔交易的平均价值小幅下降至22.6美元 百万美元，低于2024年第一季度的2670万美元，但与最近几个季度相比仍然不错。 Altogether,bothdealcountsandvaluescontinuedtorecover.Sofar,H12024istrendingtowarda 714 636 Includes 399 506 440 $6.9B条纹贡献 在大约418笔交易中，全年交易价值约为125亿美元，几乎与2023年持平在交易数量上，超过2023年全年交易价值-不包括一笔65亿美元的巨额交易2023年第一季度条纹。 按细分市场划分，投资集中在 130$2.0 166 $2.5 194 267 $3.0 315$4.8 209 $2.8 $6.3 $10.2 $24.1 $18.8 $16.9 $6.3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 现代企业，特别是应用基础设施和数据软件和系统。交易 2024 年第二季度的数量有了明显的进步，由37 笔交易的应用基础设施带动（ 37.0% 按季度划分的基础设施SaaSVC交易活动 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 201920202021 交易价值($B) 2022 交易计数 2023 2024* 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 基础设施SaaSVC交易活动 交易价值($B) 交易计数 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 占总数的比例)，然后是31笔交易的DevOps(占总数的31.0%)，25笔交易的数据软件和系统 （占总数的25.0％），而ITOps再次以7笔交易（占总数的7.0％）提高了后方。 2024年第二季度基础设施SaaS报告 VC活动 2024年第二季度关键基础设施SaaS早期VC交易* Company关闭日期(2024)分部类别交易价值（M美元） 后钱 估值（M美元） 首席投资者(s) 十二个实验室 6月4日 应用程序基础架构 应用程序基础架构 $50.0 N/ANVentures,NewEnterpriseAssociates 合并导管 Onehouse 4月4日 6月26日 6月26日 数据软件和系统应用程序基础架构数据软件和系统 数据管理软件 应用程序基础架构数据管理软件 $50.0 $37.0 $35.0 N/A $220.0 N/A Emergence,IndustryVenturesHaunVentures,ParadigmCraftVentures Codesphere 5月17日 DevOps 全面服务DevOps $26.7 N/ACreandum Finout 萤火虫 5月23日 5月29日 ITOpsDevOps ITOps管理创建 $26.3 $23.0 $71.9 N/A 红点资本合伙人 VertexVentures以色列 AirOps 守护神AI 6月25日 6月6日 DevOps全面服务DevOps DevOps创建 $21.6 $20.1 $60.0 N/A N/AN/A SurrealDB 6月18日数据软件和系统数据管理软件 $20.0 N/AFirstMarkCapital,格鲁吉亚 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 2024年第二季度基础设施SaaS报告保密。不用于重新分配。PG12 VC活动 2024年第二季度关键基础设施SaaS后期VC交易* Company关闭日期(2024)分部类别交易价值（M美元） 后钱 估值（M美元） 首席投资者 CoreWeave 5月1日应用程序基础架构 云SaaS$1,100.0 $19,000.0 Coatue管理 CDataSiMaa.aiOdaseva 6月26日 4月4日June27 数据软件和系统 DevOps 数据软件和系统 数据管理软件创建 数据库管理系统$54.0 $350.0 $70.0 $800.0 $770.0 N/A WarburgPincus 小牛资本银湖 Indicium 5月2日 数据软件和系统 数据管理软件 $40.0 N/A哥伦比亚首都 Hydrolix编码器Tinybird 阁楼实验室 5月22日 6月25日 4月30日 4月16日 数据软件和系统 DevOps 数据软件和系统数据软件和系统 数据管理软件创建 数据管理软件 数据库管理系统$24.0 $35.0 $35.0 $30.0 $180.0 $205.0 $240.0 N/A S3VenturesGeorgian 巴尔德顿资本 KhoslaVentures 模拟人生 5月21日 应用程序基础架构 云SaaS$20.0N/A不相关的风险投资 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 2024年第二季度基础设施SaaS报告保密。不用于重新分配。PG13 公司关键信息 退出预测器 IPO:41%概率M&A：55%的概率无退出:4%的概率 成功：96%的概率 注：概率数据基于PitchBookVC退出预测方法。 选择公司亮点：蒙特卡洛 成立2019 最后一次融资后-货币估价$1.6B 首席投资者Accel，GGV资本，RepointVentures，ICONIQ增长，IVP Employees199 上次融资$135.0M 总计提高$240.3M Overview 蒙特卡洛正在开发一个人工智能驱动的数据可观测性平台，其使命是减少或尽最大可能消除数据停机。公司致力于保证数据 通过识别和解决跨管道的数据基础设施问题来实现有效性和生态系统。蒙特卡洛将其平台与企业的模型和代码相结合存储库、数据湖和湖房、事务性数据库、建模和编排工具， 数据仓库和商业智能工具。通过提供如此广泛的覆盖范围，MonteCarlo可以自动检测问题，识别根本原因，并创建预防性解决方案通过自定义规则。该公司已在多个 行业，包括金融服务、医疗保健、生命科学、技术、广告、媒体、娱乐、零售和消费包装商品。 蒙特卡洛实现更大市场份额的最大挑战将是激烈的竞争 来自资金充足的现有供应商以及数据可观察性领域的新兴初创公司。 蒙特卡洛将不得不继续快速开发其人工智能驱动的解决方案，特别是通过结合了该技术的最新进展，该技术已经在快速发展。我们 预计公司专注的方法和动态跟踪记录将成为这一点的不可或缺的驱动力成功前进。 2024年第二季度基础设施SaaS报告 融资历史记录 系列A 系列B 2020年4月6日 2021年2月8日 总计提高 $16.0M 货币前估值 $30.0M 首席投资者 Accel 总计提高 $25.0M 货币前估值 $100.0M 首席投资者 GGV资本，RepointVentures C系列 D系列 2021年8月17日 2022年5月24日 总计提高 $64.3M 货币前估值 $420.0M 首席投资者 ICONIQ增长 总计提高 $135.0M 货币前估值 $1.8B 首席投资者 IVP 选择公司亮点：蒙特卡洛 管理 该公司由联合创始人兼首席执行官巴尔·摩西和联合创始人兼首席技术 LiorGavish警官。摩西之前是 Gainsight和Bain&Company的顾问。Gavish之前是高级副总裁梭鱼网络的工程，通过收购Sookasa加入，在那里他 是联合创始人兼工程副总裁。两位联合创始人都专注于客户的 数据需求以及解决这些需求所需的工具和解决方案。此外，Gavish还带来了在2016年通过收购成功创立和退出公司的经验。 蒙特卡洛已经迅速发展到近200名员工，我们预计公司的赛道产品开发和成功部署的记录，以通过其努力继续。我们的PitchBook