2024 年三季度基础基础设施 SaaS 报告(汉) 2024

新兴技术研究 基础设施SaaS报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q3 2024 机构研究小组 分析 德里克·埃尔南德斯新兴技术高级分析师derek.hernandez@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data NickZambrano数据分析师 发布 JennaO'Malley和JoeySchaffer设计的报告发表于2024年11月13日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q32024时间表6 基础设施SaaSVC交易摘要7基础设施SaaS格局8 基础设施SaaSVC生态系统市场地图9VC活动10 创新聚光灯19 AI辅助软件开发20 选择公司突出显示22 Codeium23 2024年第三季度基础设施SaaS报告 Q32024时间表 July17 M&A 赛莱光（SeaLights）是一家质量治理平台开发商，该平台用于评估和管理软件变更风险，已被特勤斯（Tricentis）以1.5亿美元的价格收购。该公司成立于2015年，大约有70名员工，并且此前共筹集了5260万美元的资金。 8月21日 VC交易 GrafanaLabs，一家开发用于可视化和可观测性的性能监控平台的公司，在Pre-Money估值为63亿美元的融资中筹集了3.279亿美元。该公司计划积极执行其开源和云产品路线图。 9月10日 VC交易 魔力公司是一家专注于协同和完整的人工智能及自动化软件工程与研究的开发商，在由前谷歌首席执行官埃里克·施密特领导的一轮融资中，以1.3亿美元前融资估值筹集了3.208亿美元的C系列资金。该公司累计获得了8,000个H100张量处理核心图形处理单元。 Jul1 Aug1 July24 VC交易 BaichuanAI，一家开发通用AI服务以构建中文大型模型基础的企业，在Pre-Money估值为150亿元人民币（约合21亿美元）的情况下融资50亿元人民币（约合6.885亿美元）。本轮融资由腾讯投资、小米技术公司和阿里巴巴集团领投。 8月27日 VC交易 cribl，一家旨在简化大规模大数据和日志分析的软件开发商，通过由GV牵头的系列E轮和系列E-1轮融资，共筹集了3.19亿美元。这使其未融资估值达到32亿美元。 9月10日 Sep1 VC交易 Sep30 Glean，开发了一款基于人工智能的强大平台以连接和管理企业数据，在新一轮融资中获得了2.6亿美元的E轮融资，估值为43亿美元。这比其2024年2月的上一轮估值增长了1.93倍，仅相隔七个月。 2024年第三季度基础设施SaaS报告机密。不用于重新分配。PG6 基础设施SaaS格局 DevOps 应用程序基础架构 数据软件和系统ITOps 机密。不用于重新分配。PG8 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Includes $6.5B条纹贡献 250 200 150 100 50 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 201920202021202220232024 交易价值($B)交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 727 647 520 405 132 $2.0 168 $2.5 197 $2.9 269 $3.0 323 Includes $6.5B条纹 446贡献 322 $4.9 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 交易计数 2021 2022 2023 2024 交易价值($B) 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 保密。不用于重新分配。PG10 $6.3 $10.4 $10.5 $16.9 $18.5 $24.1 基础设施SaaSVC交易活动 按季度划分的基础设施SaaSVC交易活动 VC活动 对于基础设施SaaS领域，2024年第三季度见证了交易价值增长的放缓，此前几个季度该领域经历了显著复苏 。总交易价值小幅下降至38亿美元，略低于2024年第二季度的40亿美元，但相比2023年第三季度的低点16亿美元有了显著提升。2024年第三季度，三大融资事件显著推动了DevOps的发展，分别是BaichuanAI（6.885亿美元）、Magic（3.207亿美元）和Glean（2.6亿美元），这些融资总额超过了2024年第二季度CoreWeave的11亿美元大型融资。此外，季度VC交易数量略有下降，降至89笔，低于上一季度的118笔。与去年同期相比，尽管交易数量下降了15.2%，但交易价值却大幅上涨，同比增长130.8%。2023年第三季度是基础设施SaaS领域的低点。 平均每笔交易的价值增加至4250万美元，高于2024年第二季度的3420万美元，创下自2023年第一季度以来最高的平均交易价值。我们预计交易数量和交易价值将继续恢复。截至2024年全年，年初至今大约涉及429笔交易，总交易额约为139亿美元，这将几乎与2023年的交易数量持平（同比下降3.7%），但低于2023年全年的总交易额（同比下降17.7%）。 按照段落分割，投资集中在DevOps和数据软件与系统领域。2024年第三季度的交易数量由DevOps引领，共完成35笔交易（占总数的39.3%），其次是数据软件与系统，共完成30笔交易（占总数的33.7%），应用基础设施完成15笔交易（占总数的16.9%），而ITOps再次垫底，共完成9笔交易（占总数的10.1%）。DevOps的交易数量最多，其交易总价值为19.789亿美元（占总数的52.3%），得益于三笔大额融资；若不考虑这三笔融资，数据软件与系统在交易总价值方面仍将是最大的，为12.775亿美元（占总数的33.8%）。最后两个领域包括 VC活动 2024年第三季度关键基础设施SaaS早期VC交易 Company关闭日期(2024)分部类别交易价值(M美元)事后估值(百万美元)首席投资者(s) 百川AIJuly24DevOps全面服务DevOps 烟花AIJuly8DevOps全面服务DevOps $688.5$2,754.0 $52.0$552.0 N/A 红杉资本 HPC-AI技术 9月26日ITOpsITOps管理 $50.0 N/AN/A 撒哈拉AI8月14日应用程序基础架构应用程序基础架构 $43.0 N/ABinanceLabs,PanteraCapital,PolychainCapital VolumezJuly8数据软件和系统存储管理软件 $40.0$86.0 科赫颠覆性技术 Armada8月16日ITOpsITOps管理 $40.0 N/AM12,Microsoft Qodo 9月30日DevOps验证 $40.0 N/ASquarePegCapital,SusaVentures 碳弧9月5日数据软件和系统数据管理软件 $38.6 N/AN/A Roboflow8月23日DevOps创建 $37.5$295.5 N/A Raycast9月25日DevOps创建 $30.0 N/AAtomico 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 机密。不用于重新分配。PG14 VC活动 2024年第三季度关键基础设施SaaS后期VC交易 Company 关闭日期(2024) 分部 类别 交易价值(M美元) 事后估值(百万美元) 首席投资者(s) 魔术 9月10日 DevOps 创建 $320.7 $1,581.7 埃里克·施密特 Suabase 9月25日 数据软件和系统 数据管理软件 $82.7 $861.9 CraftVentures,PeakXV合作伙伴 Riverlane 8月12日 ITOps 操作系统和虚拟化 $75.0 N/A 星球第一合作伙伴 皮质 8月30日 DevOps 创建 $60.0 $470.0 扩大风险合作伙伴 Laravel 9月5日 DevOps 创建 $57.0 N/A Accel 操作键 8月22日 DevOps 验证 $47.0 $125.0 PeakSpanCapital QA狼 July23 DevOps 验证 $36.0 $170.0 扩大风险合作伙伴 OneData July16 数据软件和系统 数据管理软件 $34.5 N/A HV资本、熔炼企业、VSquared企业 Freshpaint July17 数据软件和系统 数据管理软件 $30.7 $245.0 ThresholdVentures Cherre 9月17日 数据软件和系统 数据管理软件 $30.0 $150.0 HighSageVentures 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 保密。不用于重新分配。PG15 融资历史记录 2021年1月1日募集总额 $3.0M 货币前估值 $23.0M 首席投资者GreenoaksCapitalPartners 2022年4月28日T otal募集 $25.0M 货币前估值 $190.0M 首席投资者GreenoaksCapitalPartners 2023年12月12日 总计提高 $65.0M 货币前估值 $445.0M 首席投资者KleinerPerkins 2024年8月9日Total筹集 $150.0M 货币前估值 $1.1B 首席投资者通用催化剂 机密。不用于重新分配。PG24 C系列 系列B 系列A Seed 选择公司亮点：CODEIUM 管理 该公司由联合创始人兼首席执行官VarunMohan和联合创始人DouglasChen领导。Mohan最近担任技术主管 ，负责Nuro的自主基础设施开发，已有近3.5年的经验，在此之前曾是一名软件工程师。Chen此前在Meta担任机器学习工程师，并且还曾担任过研究工程师和软件工程师。两位联合创始人都专注于解决软件开发中的复杂问题，并开发出了在业界广受认可的创新解决方案。Codeium已迅速扩张至约80名员工，并且我们预计公司凭借其产品开发和成功部署的记录将继续取得进展。该公司最近在工程和市场拓展方面都在积极招聘。PitchBookVC出口预测器CodeiumIPO的机会预计约为33%，我们特别看好这一机会，并且认为管理团队 的成功开发和股权筹集也为这一潜在结果带来了良好的前景。 竞争对手 许多人工智能辅助软件开发领域的现有竞争对手存在，包括资金雄厚的大公司和长期提供数据系统解决方案的供应商。其中最大的玩家包括亚马逊、谷歌、微软、OpenAI、GitHub、Atlassian、Dynatrace、ServiceNow、NewRelic、IBM和英特尔。尽管Codeium是一家独角兽公司，但在规模上仍远远不及这些大公司 。其他涉足人工智能辅助软件开发的初创公司还包括CircleCI（已筹集3.125亿美元）、Anyscale（迄今已筹集2.599亿美元）、Replit（已筹集2.276亿美元）、StormForge（已筹集6,900万美元）、Sedai（已筹集1,850万美元）和Kubiya（已筹集1,200万美元）。我们预计Codeium将利用其已筹集的2.43亿美元资金继续在这个领域开发具有竞争力的产品。 关于PitchBook产业与技术研究 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni 研究和市场情报执行副总裁 PaulCondra新兴技术研究负责人 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS基础架构SaaS 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争程度上不断增长，投资者了解推动该资产