【商用车月报】2024年3月轻型商用车市场预测研究报告

K科瑞咨询 CERUICONSULTING 2024年3月 轻型商用车市场预测研究报告 KERUICONSULTING 科瑞卓信（北京）咨询有限公司2024.3 目录CONTENTSR科瑞咨询 科瑞咨询 01行业洞察 远程新能源与菜鸟集团达成全球战略合作俄罗斯市场热度减退，阿尔及利亚持续爆发 02市场机会 自卸车市场背景蓝牌新规影响分析 轻型自卸车市场趋势 蓝牌自卸车市场机会 03市场预测 2月份经济稳中有升，动能初步改普 2024轻型商用车市场销量预测 R科瑞咨询 01 行业洞察 远程新能源与菜鸟集团达成全球战略合作 3月5日，远程新能源和菜鸟集团宣布达成战略合作协议，双方依托菜鸟全球化物流能力与远程新能源在新能源商用车研发制造及生态运营实力，共同探索出海新商业模式，推动中国新能源商用车在海外的应用。 全球化 运输欧洲 ·整车、汽车零部件的跨境、海外本·双方探讨在欧洲开展合作的可能性 地运输。U 车辆租售和运力服务拓展海外市场 科瑞咨询 ·联合打造定制化的新能源车型，在菜鸟的·共同拓展海外市场，通过联合运营和资源 自营物流场景中加速新能源车辆的应用。整合，在海外物流场景中推广新能源商用车的应用，打造商流和物流结合的新商业 模式。 物流科技 ·菜鸟物流科技部门已经联手吉利打造数字化的 S。菜鸟 ESG可持续发展 M双方将在降碳减排、降本增效和绿色发展 OTWB系统（订单管理系统、运输管理系统、等方面加强交流合作，共同致力于推进企 仓储管理系统和计费管理系统），共同拓展海业转型和产业结构升级。 外户。 信总来源：科瑞咨询调研 俄罗斯市场热度减退，阿尔及利亚持续爆发科瑞咨询 2024年1-2月，中国出口汽车（包括底盘）82.9万辆，同比增长21.7%。1-2月商用车出口13.6万辆，同比增长25.9%（其中2月出口6.2万辆，同比增长7.6%）。货车、客车分别出口11.6万辆和2.0万辆，同比增长25%和34%。 轻型货车出口5.9万辆，同比增长28%，轻型客车出口1.4万辆，增长25%，微型卡车出口0.3万辆。增长49%。 2024年商用车出口产品结构1-2月轻商各车型出口量轻型客车top5企业 客车202220232024→同比增长202220232024同比 CR5=84% 左舵86%，右能14%49.4%1046% 客车 14% 25.1%74% M54 648 6% 11% 5.9 621 6% 3% 27.5% 586 2% 73% 461 蒙古 578 207% 129% 512 74% "0 428 53% 23% 882 298% 轻型贷车 微型贷车 355 1.4 -13%29% 122% 货车中型4%微型3% 轻型客车江淮汽车上汽大通福田汽车长安汽车东风汽车 货车轻型货车top5企业微型货车top4企业 202220232024202220232024同比 86% 13064 11948 CR583% -20%-14%CR4=97% 柴油71% 阿尔及利量51129074%8014%131.8% 25%11% 482826%2% 50.5%60.7% 1710.0% 51%39604%14% Z552 92% 54% -15.9% 43.5% 21.9% 2429 19% 8% 左能86%，右能14%中华3525 B多尔 16.3% 186.6%/ 奇瑞宽用车上汽通用五类 225745%13%福田汽车江淮汽车上汽大通长安汽车长城汽车东风汽车长安汽车 轻商出口继续保持良好态势，轻型客车市场江准大幅增长，东风高速增长，轻型货车福田增长继续扩大50.5%（1月为153.8%），保持 良好势头。2024年中国商用车出口目的国传统主要市场东盟和南美小幅增长，分别增长3%和7%，新兴增量市场在北非的阿尔及利亚，再次开放授权进口汽车后出口量激增，中亚市场保持较好增长，特别是哈沙克斯坦、吉尔吉斯斯坦销量都实现增长超100%。23年表现优异的东欧市 场1-2月热度降低，特别是俄罗斯市场下滑18%。 信息来源：科瑞咨询调研，中汽协，海关总署 R科瑞咨询 02 市场机会 自卸车市场背景科瑞咨询 自卸车和我国经济发展密切相关，尤其是与我国的基础建设及房地产业投资密切相关，随着经济发展波动，自卸车行业的需求量也会有周期性波动。国家发展改革委提出，实施好国家新型城镇化规划，稳步有序推进城市群和都市圈建设加快推进以县城为重要载体的新型城镇化，政策利好自卸车市场。 城镇环境基础设施建设投资额（干亿）城镇化率（%） 城镇化率一增长 3.3% 0.0%1.3%1.2%1.1%1.0%0.8%0.5%0.9% 4.65.15.25.54.90.05.86.67.251.352.653.754.856.157.458.559.660.663.964.765.266.2 2011201220132014201520162017201820192020202120222011201220132014201520162017201820192020202120222023 城镇化率上升期城镇化平稳高质量发展期 房屋、基建、水利等建设产生的砂石土料工小型工程减少趋势显现，工程类物流下降程类物流以城市为中心的运输物流成主流 建材、管件等运输类物流县域城镇化路况良好 广大县域路况正在完善中环卫快速发展，环卫车取代传统自卸车 需求增加 自卸主导兼运输功能内部结构调整继强运输需求向轻卡转移 需求减弱 信息来源：科璃咨询调研 蓝牌新规对轻型自卸车影响深远R科瑞咨询 工业和信息化部公安部联合发布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》，其中影响最深的车型之一当属蓝牌自卸车。2022年以前的轻型自卸车基本都是后双胎车型，按照新规的自卸车要求，当时现有车型都不符合要求，企业需要全新开发后单胎、车长小于5m、货箱内宽小于1.8米的小自卸车型 同时由于对后单胎结构的采用，直接制约了小自卸车型的理论总质量不超过6.2吨，与之前动辑10吨的总质量大幅下降，应 用场景也随之发生变化。 政策发布背景新规对自卸式货车的要求 1、蓝牌自卸超限严重，大吨小标■自卸式货车后轮应采用单胎结构（后轮采用单胎的，后轮胎名 2、超载安全隐患、事故频发，义断面宽度不超过265mm（公制）） 3、两轮整治后仍未彻底解决问题■自卸式货车货箱内宽不大于1800mm 4、2021年8月下发通知（征求意见稿）从产品端消除隐惠。■车辆总长度应小于等于5000mm。 2020.4.1 2020.7.21 国务院发布《全国安全生产专项整治三年行动计划》。目标 2022年基本消除“大吨小标”违法现象 工信部等五部委发布《关于开展货车非法改装专项整治工作的 ■除自卸式货车外，普通栏板式、厢式、仓栅式、平板式货车不 得使用自卸式汽车底盘。 2020.10.4 通知》货箱内宽≤1800mm 吉林松原货车由于严重超载事故致18人死亡 2020.10.10无锡由于货车严重超载致桥架塌及3人死亡 河南辉县轻型自卸货车严重超载制动失灵，造成6人死亡。 2020.10.6 2021.8 下发关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管 理工作的通知（征求意见稿）后单胎 2022年2月24日，工信部发了公开征求对《矿山机械安全技术规范》等7项强断面宽度不超过265mm 制性国家标准（征求意见稿）的意见，对小型自卸车有了更明确的安全规范要 信息来源：科璃咨询调研 ≤5000mm 轻型自卸车市场趋势R科瑞咨询 近几年轻型自卸车销量（万辆）运输型工程型 城市平原山区矿区 载重3-10T8-15T7-15T3-7T 分公路 7.411.814.812.812.19.45.40.7路面路况好路况差， 山路爬坡矿区路 20162017201820192020202120222023 2023年销量top10企业距离50km以内30km以内30km以内30km以下 货物 小建材建筑垃圾 砂石、砖砂石、砖矿石 趋势轻型自卸中重型自卸车，中重型卡车 福田江铃山汽南骏大运王牌东风飞碟时风 2022年蓝牌新规加速下降，在此之前从2018年开始轻从应用场景分类来看，轻型自卸车将是未来在城市范围内型自卸车销量就开始走下坡路，可见虽然蓝牌新规对轻的主力，而平原、山区和矿区等对承载要求较高的场景将型自卸车有较大影响，但房地产及城建步伐的放缓也是遂渐被中重型自卸车取代 自卸车下行的主要原因， 信息来源：科瑞咨询调研、 蓝牌自卸车市场机会R科瑞咨询 随着蓝牌新规对传统自卸限制，在城建垃圾场景，部分工程自卸市场被市政环卫自卸垃圾车替换。地域方面轻型自卸车西南地区和东南沿海地区销量最高。 工程自卸车与市政环卫自卸车走势轻型自卸车区域分布 0.8% 1.0% 0.8%0.7% 2.6% 3.4%3.6% ■市政环卫 黑龙江 吉林 天津 内蒙吉北京辽宁 99.2% 99.0% 99.2%99.3% 97.4% 自卸宁更山西河北 西 南海甘肃山东 河南江苏 ■工程自卸湖北上海 湖南 96.6% 96.4% 广西 00~200 200-300 300~400海南 400-500 00S< 2018201920202021202220232024 10 R科瑞咨询 03 市场预测 2月份经济稳中有升，动能初步改善科瑞咨询 2024年2月份经济稳中有升，供需两端主要指标全面改善，工业生产、服务业、消费、投资、出口、价格等指标均出现不同程度的反弹，经济回升向好态势得到巩固和增强。 国索影响分折趋势 ? GDP增长率（%）-2月份，投资增速链续上涨。全国国定资产投资50847亿元，同比增长4.2%，增速比 投资2023年全年加快1.2个百分点。其中，制造业投资增长9.4%，增速加快2.9个百分点：基础设施投资增长6.3%，增速加快0.4个百分点。从环比看，2月份国定资产投资增长0.88%， 4.5%6.5%.95.2% 民间固定资产投资26753亿元，同比增长0.4%， 全国房地产开发投资11842亿元，同比下降9.0%：其中，住宅投资8823亿元，下降9.7%， 房地产 房地产开发企业房屏施工面积666902万平方米，同比下降11.0%其中，住宅施工面积 466636万平方米，下降11.4%。房屋新开工面积9429万平方米，下降29.7%。其中，住宅 新开工面积6796万平方米，下降30.6%，房屋设工面积10395万平方米，下降20.2%，其中住宅工面积7694万平方米，下降20.2% 2月份，CPI同比上涨0.7%，PPI同比下降2.7%，环比下降0.2%；节期间消费需求增加 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4消费鲜菜、精肉、水产品和鲜果价格出现了不同程度的上涨，随着商品和服务需求持续恢复，尝 2018年:6.6%2019年:6.1%2020年：2.3%2021年:8.1%2022年:3.0%2023年5.2%加消费品以日换新等改策带动，同时考虑到翘尾下拉影响减弱，预计居民消费价格将呈温和上涨态势 CPI/PPI CP同比增长(%)PP同比增长(%)1-2月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%，2月份，规模以上工业增加值比上月增 工业长0.56%，随着工业需求稳步同升，工业经济步入被动去库尾声，同时稳增长政策的持续发 10力，工业经济有望继换恢复， 2月份，制造业PM1为49.1%，比上月下降0.1个百分点，1、2月均高于2023年12月的49.0， 制造业依然位于荣桔线以下，但制造业果气水平有所上涨，PMI生产活动预期也显著高于荣线， 反映企业对未来预期乐观 101-2月出口额同比增长7.1%，低基数效应明显，是推动出口额增速上涨的主要因素之一 进出口汽车出口继换保持高位增长，1-2月汽车（包含底盘）同比增长22.1%，出口金额累计增长 制造业PMI 生产数(%) 新订单拍数(%) 12.6%