【商用车月报】2024年3月轻型商用车市场预测研究报告

科瑞卓信（北京）咨询有限公司2024.3 目录CONTENTS 01行业洞察 远程新能源与菜鸟集团达成全球战略合作俄罗斯市场热度减退，阿尔及利亚持续爆发 02市场机会 自卸车市场背景蓝牌新规影响分析轻型自卸车市场趋势蓝牌自卸车市场机会 03市场预测 2月份经济稳中有升，动能初步改普2024轻型商用车市场销量预测 01 行业洞察 远程新能源与菜鸟集团达成全球战略合作 3月5日，远程新能源和菜鸟集团宣布达成战略合作协议，双方依托菜鸟全球化物流能力与远程新能源在新能源商用车研发制造及生态运营实力，共同探索出海新商业模式，推动中国新能源商用车在海外的应用。 全球化 欧洲 运输 ·双方探讨在欧洲开展合作的可能性 ·整车、汽车零部件的跨境、海外本地运输。 车辆租售和运力服务 拓展海外市场 ·共同拓展海外市场，通过联合运营和资源整合，在海外物流场景中推广新能源商用车的应用，打造商流和物流结合的新商业模式。 ·联合打造定制化的新能源车型，在菜鸟的自营物流场景中加速新能源车辆的应用。 ESG可持续发展 物流科技 双方将在降碳减排、降本增效和绿色发展等方面加强交流合作，共同致力于推进企业转型和产业结构升级。 ·菜鸟物流科技部门已经联手吉利打造数字化的OTWB系统（订单管理系统、运输管理系统、仓储管理系统和计费管理系统），共同拓展海外户。 俄罗斯市场热度减退，阿尔及利亚持续爆发 2024年1-2月，中国出口汽车（包括底盘）82.9万辆，同比增长21.7%。1-2月商用车出口13.6万辆，同比增长25.9%（其中2月出口6.2万辆，同比增长7.6%）。货车、客车分别出口11.6万辆和2.0万辆，同比增长25%和34%。轻型货车出口5.9万辆，同比增长28%，轻型客车出口1.4万辆，增长25%，微型卡车出口0.3万辆。增长49%。 轻商出口继续保持良好态势，轻型客车市场江准大幅增长，东风高速增长，轻型货车福田增长继续扩大50.5%（1月为153.8%），保持良好势头。 2024年中国商用车出口目的国传统主要市场东盟和南美小幅增长，分别增长3%和7%，新兴增量市场在北非的阿尔及利亚，再次开放授权进口汽车后出口量激增，中亚市场保持较好增长，特别是哈沙克斯坦、吉尔吉斯斯坦销量都实现增长超100%。23年表现优异的东欧市场1-2月热度降低，特别是俄罗斯市场下滑18%。 02 市场机会 自卸车市场背景 自卸车和我国经济发展密切相关，尤其是与我国的基础建设及房地产业投资密切相关，随着经济发展波动，自卸车行业的需求量也会有周期性波动。国家发展改革委提出，实施好国家新型城镇化规划，稳步有序推进城市群和都市圈建设加快推进以县城为重要载体的新型城镇化，政策利好自卸车市场。 城镇化率上升期 城镇化平稳高质量发展期 小型工程减少趋势显现，工程类物流下降以城市为中心的运输物流成主流县域城镇化路况良好环卫快速发展，环卫车取代传统自卸车内部结构调整继强运输需求向轻卡转移 房屋、基建、水利等建设产生的砂石土料工程类物流建材、管件等运输类物流广大县域路况正在完善中自卸主导兼运输功能 蓝牌新规对轻型自卸车影响深远 工业和信息化部公安部联合发布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》，其中影响最深的车型之一当属蓝牌自卸车。2022年以前的轻型自卸车基本都是后双胎车型，按照新规的自卸车要求，当时现有车型都不符合要求，企业需要全新开发后单胎、车长小于5m、货箱内宽小于1.8米的小自卸车型同时由于对后单胎结构的采用，直接制约了小自卸车型的理论总质量不超过6.2吨，与之前动辑10吨的总质量大幅下降，应用场景也随之发生变化。 新规对自卸式货车的要求 政策发布背景 1、蓝牌自卸超限严重，大吨小标2、超载安全隐患、事故频发，3、两轮整治后仍未彻底解决问题4、2021年8月下发通知（征求意见稿）从产品端消除隐惠。 ■自卸式货车后轮应采用单胎结构（后轮采用单胎的，后轮胎名义断面宽度不超过265mm（公制））■自卸式货车货箱内宽不大于1800mm■车辆总长度应小于等于5000mm。■除自卸式货车外，普通栏板式、厢式、仓栅式、平板式货车不得使用自卸式汽车底盘。 货箱内宽≤1800mm 后单胎断面宽度不超过265mm 轻型自卸车市场趋势 从应用场景分类来看，轻型自卸车将是未来在城市范围内的主力，而平原、山区和矿区等对承载要求较高的场景将遂渐被中重型自卸车取代 2022年蓝牌新规加速下降，在此之前从2018年开始轻型自卸车销量就开始走下坡路，可见虽然蓝牌新规对轻型自卸车有较大影响，但房地产及城建步伐的放缓也是自卸车下行的主要原因， 蓝牌自卸车市场机会 随着蓝牌新规对传统自卸限制，在城建垃圾场景，部分工程自卸市场被市政环卫自卸垃圾车替换。地域方面轻型自卸车西南地区和东南沿海地区销量最高。 03 市场预测 2月份经济稳中有升，动能初步改善 2024年2月份经济稳中有升，供需两端主要指标全面改善，工业生产、服务业、消费、投资、出口、价格等指标均出现不同程度的反弹，经济回升向好态势得到巩固和增强。 市场销量预测轻商市场呈现平稳发展态势 中国经济将逐步进入高质量发展阶段，需求结构逐渐由投资型向消费型转变，区域发展将逐步趋向均衡，货运弹性下降，货运市场格局将更加合理。 轻型商用车整体需求逐渐趋于稳定，市场需求逐渐回归产品本源，需求逐渐均衡 ：综合多种因素影响，预计2024年轻商市场整体呈现平稳，全年累计销量预计为300万辆，同比增长2.7%。 版权声明COPYRIGHTNOTICE 本报告采用公开、合法的信息，由科瑞卓信（北京）咨询有限公司（简称科瑞咨询）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对家做出相应的评判，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。 科瑞咨询力求信息的完整和准确，报告中提供的数据、观点、文字等信息不构成任何法律依据。未获得科瑞咨询的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。 4006-997-802 market@autothinker.net 汽车智库平台会员|市场调研|数据业务|对标业务|奥情分析|培训业务|软件业务 Thanks KERUICONSULTING谢谢观看