【商用车月报】2024年4月轻型商用车市场预测研究报告

科瑞咨询 KERUICONSULTING 2024年4月 轻型商用车市场预测研究报告 KERUICONSULTING2024年4月商用车 科瑞卓信（北京）咨询有限公司2024.4 R 科瑞咨询 KERUICONSUETING 目录 01/行业洞察 ·东风汽车成立商用车事业部，推动商用车业务一体化运营 ：沙特、墨西哥保持高速增长，阿尔及利亚热度高涨 02/产品分析 CONTENTS，天然气微客连年快速增长，比重接近新能源 ·天然气价格走低促进天然气微客销量提升 ：天然气微客与能源分布及地域强相关 ，全国加气站接近一万座，集中在西北、华北和华东 ·天然气微客品牌格局 ：天然气微膏发展趋势 03/销量预测 3月份经济运行延续回升向好态势 ：2024轻型商用车市场销呈预测 R 科瑞咨询 KERUICONSULTING 第一部分行业洞察 Part01●东风汽车成立商用车事业部，推动商用车业务一体化运营 ·沙特、墨西哥保持高速增长，阿尔及利亚热度高涨 ·东风汽车成立商用车事业部，推动商用车业务一体化运营 R科瑞咨询IKERUIGONSUETING 3月28日，东风公司宣布实施商用车”跃升工程”，成立商用车事业部，推动商用车业务一体化运营，集中优势资源，做强做优做大商用车业务，打造世界一流的商用车企业。 科瑞咨询 东风商用车有限公司分阶段推进商用车业务整合，推动研发、制造、采购等集中管 理，最终实现商用车业务的一体化运营，提升资源利用效率和 东风东风汽车股份有限公司统目标 协同效应，提高面向市场、面向未来的核心竞争力。 “跃升工程”商用 东风柳州汽车有限公司 筹管理 整合资源，提高零部件通用化率，发挥大规模采购优势，提高 车事成本竞争力；集中研发资源，打造更有竞争力的产品：推动各 业部东风特种商用车有限公司品牌协同作战，差异化抢占细分市场。在巩固拓展“总体领先” 大产品平台 科瑞咨询 郑州日产汽车有限公司 协同基础上，打造重型、中型、轻型商用车三个“单项冠军” 管理 技术路线 ·中重卡轻卡VAN车皮卡在全面布局纯电、氢燃料、混动技术路线的基础上，加大新能源、智能网 ·统一打造行业领先中重卡新能源技术架构平台：统一打造乘商兼用、国内首发联等重点领域的投入，抢占“下一代商用车”技术制高点，驱动行业加快的滑板平台，实现软硬件解耦开发，满足VAN车、皮卡及高端电动越野车需求，转型发展，推动中国商用车品牌在新能源时代走在前列。 ·沙特、墨西哥保持高速增长，阿尔及利亚热度高涨 2024年1-3月，中国出口汽车（包括底盘）132万辆，同比增长23.4%。1-3月商用车出口21.4万辆，同比增长27.7%（其中3月出口7.8万辆，同比增长31%）。货车、客车分别出口18.2万辆和3.2万辆，同比增长27%和33%。 轻型货车出口9.5万辆，同比增长37%，轻型客车出口2.3万辆，增长22%，微型卡车出口0.4万辆，增长33%。 R科瑞咨询KERUSONSUETING 2024年商用车出口产品结构1-3月轻商各车型出口量轻型客车top5企业 左舵87%，右能13% 202220232024→同比增长 客车 SR 0012 270% 2058 15% 14% 1411 80% 33% 1070 216% 50% 1015 14% 672 71% 21% 9.5 32.9% CR5=84% 202220232024 103% 36.6% 客车 22.3% 2.3 %6E-12% 大通福田 -1% 15% 603 2356% 474% 0.4 500 900% 29900% 暂利 5B6 52% 轻型贷车 微型贷车 轻型客车 长T 江准 56414% 货车货车轻型货车top5企业微型货车top4企业 中型5%微型2%R本月网比 202320242022 2023 85%引 21972 1776366% 39% CR5=82% 125.5% CR4=95% 9057154%50% 柴油69%19%719714%14% 5171648%64.2%33.1% 149.4% 153.9% 1.8% 25.79 左舵85%，右能15% 6058 19539% 39% 2278% -19.2% 赛大利12%城 376131% 福田大通东风 轻商出口继续保持良好态势，轻型客车市场江准保持两位数增长，长安销量翻番：轻型货车福田增长继续扩大64.2%（3月为92.2%）保持良好势头，长安销量翻倍增长，继续发力海外市场。 2024年中国商用车出口目的国传统主要市场东盟和南美小幅增长，分别增长0.1%和6.5%，新兴增量市场在北的阿尔及利亚，再次开 放授权进口汽车后出口量激增，中亚市场保持较好增长，特别是吉尔吉期斯坦销量实现增长超100%。沙特市场受旅游业复苏，客车需求 旺盛带动高速增长，23年表现优异的东欧市场一季度热度降低，受俄罗斯国内产能增加、进口政策调整及欧亚联盟进口车补交报废税等多因素影响大幅下滑。 信念采设：科满咨询调舒“中汽办、“海关总意 R 科瑞咨询 KERUICONSULTING 第二部分产品分析 Part02天然气微客连年快速增长，比重接近新能源天然气价格走低促进天然气微膏销量提升天然气微客与能源分布及地域强相关 全国加气站接近一万座，集中在西北、华北和华东天然气微膏品牌格局 天然气微客发展趋势 天然气价格走低促进天然气微客销量提升 R科瑞咨询|KERUISONSUETING 天然气微客销量增长与汽油与天然气价差拉大有关，23年下半年到目前为止，油气价差平均在4500元，直接降低了天然气车辆运营成本，进而推动了天然气产品形成明显的增量。 单位：辆2020年冬季极寒天气，供暖新冠疫情导致的经济重开，天俄乌冲突，天然气进口受限，市场供给改善、消费需求低迷单位：元/吨 3000需求攀升，受加疫情气价上升然气需求增加天然气价格上升成为全球天然气价格承压下行12000 250010000 20008000 15006000 10004000 5002000 天然气微销量汽油（92#国VI)液化天然气（LNG) 天然气微客与能源分布及地域强相关 天然气微客销量位于前列的四川和新疆正是 60% 净透率 TOP15省份天然气微客销量及渗透率 R科瑞咨询IKERUSONSUTING 天然气产量最高的两人省份，新疆的渗透率新疆 接近60%，而其销量TOP15的省份中有一半 是天然气产量TOP15省份，气体产量高的地 50% 天然气产量 区价格相对低廉促使天然气产品销量提升。TOP2地区 40% 河北、河南等北方地区天然渗透率高于南 方。2023年全国天然气产量及增长率 宁夏 吉林 30%四川 天然气产量靠 2297.2亿m²前+北方地区重庆 5.8%黑龙江 吉林 新罐内蒙吉Z宁 北京 河北天津 20%黑龙江 末内蒙古陕西 青海宁星山西山东10% 江苏辽宁 产量增幅 009 300 四川湖北安敬上安徽湖北河北 重庆江西0%江苏 贵州 云南 北方地区为主 广西 海南-10% 销量 0100020003000400050006000 数据来源：零告数据8 全国加气站接近一万座，集中在西北、华北和华东 全国加气站省份分布（座） R科瑞咨询|KERUISONSULTING 全国基础设施逐步完善，目前加气站达9835西北2216华东2084华中1161 座，主要集中在西北、华北、和华东等区域 数量占比达到20%以上。 山东955 全国加气站区域分布 新疆907陕西525 河南758 青海 8.6%甘束369宁夏315100 22.5%■华北 华北2113 安傲371 福建江西湖南 9477 11.39江苏425浙江141湖北241162 ■华东 科瑞咨询 ■华中 东北1110西南844 山西581贵州 11.8%■东北145 21.5% ■西南云南87 21.2% ■华南 天津5 北京 辽宁445吉林372四川585华南307 西海27 海南 数据来源：科瑞咨询调研、百度地图 河北849内蒙古55860黑龙江293广东147广西9070 ·天然气微客品牌格局 天然气微客自前仅长安和华晨鑫源有产品布局：长 安市场份额达到66%，渗透率达22% 天然气微客品牌销量结构 ■长安汽车■华晨鑫源 R科瑞咨询|KERUISONSUTING 华晨鑫源作为首家最早布局天然气微客企业，目前49% 36%34% 40% 市场份额34%，渗透率15%。 00% 75% 51% 60%64%66% 25% 2019年2020年2021年2022年2023年2024年 长安天然气微客历年销量及渗透率（辆）华晨鑫源天然气微客历年销量及渗透率（辆） 销量渗透率销量+渗透率6650 11693?21.8%21.0% 61621.2% 4095014.7% 12.1% 5.1% 2603 6.1% 1.6% 562 2744 32471792 1713.2% 3.3%1646 2020年2021年2022年2023年2024年2019年2020年2021年2022年2023年2024年10 ·天然气微客发展趋势 R科瑞咨询IKERUSONSUTING 地域化 01天然气最大优势是价格，判断一个地区是否适合天然气产品要了解这个地区天然气 供应充沛度，价格是否有优势及加气站数量。 目前全国新疆天然气环境最好，四川、陕西、内蒙古、山东市场潜力大。 高承载性 02随着市场竞争的加剧，产品呈现加宽、加长、加重的发展方向发动机排量逐渐加大，由1.5逐渐向1.6L升级2024年天然气微客保持增长态势，展现较强的市场前景。 低碳化 03天然气属于清洁能源，比汽油更低碳更环保，能够减少二氧化硫、二氧化碳、粉尘以及氮氧化合物的排放但终归还是化石能源，也有少量的碳排放，相对新能源纯电动 微客仍有碳排放压力。 11 R 科瑞咨询 KERUICONSULTING 第三部分销量预测 Part033月份经济运行延续回升向好态势 ?2024轻型商用车市场销量预则 ·3月份经济运行延续回升向好态势 R科瑞咨询|KERUISONSUETING CON 2024年3月份经济稳中有升，供需两端主要指标全面改善，工业生产、服务业、消费、投资、出口、价格等指标均出现不同程度的反弹，经济回升向好态势得到巩固和增强。 GDP增长率（%） 国索影响分折趋势 1-3月份，投资增速避续上涨。全国国定资产投资100042亿元，同比增长4.5%，增速比1-2 投资月份加快0.3个百分点。其中，造业投资增长9.9%，增速加快0.5个百分点：基础设施投资增长6.5%，增速快0.2个百分点。从环比看，3月份国定资产投资增长0.14%，民间国定 资产投资51597亿元，同比增长0.5%， 全国房地产开发投资22082亿元，同比下降9.5%：其中，住宅投资16585亿元，下降10.5% 房地产 房地产开发企业房三施工面积678501万平方米，同比下降11.1%。其中，住宅施工面积 474580万平方米，下降11.7%。房屋新开工面积17283万平方米，下降27.8%，其中，住 新开工面积12534万平方米，下降28.7%，房层设工面积15259万平方米，下降20.7%其中，住宅晚工面积11148万平方米，下降21.9%， Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4消费3月份，CPI同比上涨0.1%，环比下降1.0%，受节后满费需求季节性回落、市场供应总体充 2018年：6.62019年：6.1%2020年：23%2021年：8.192022年：3.0%2023年：5.2%2024年足等因素影响，CP同比张幅有所回落，其中主要是受贯品和出行服务价格回滑影响 CPI/PPICP同比增长(%)PP同比增长(%) 1-3月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%，3月份，规模以上工业增加值同比实际增长 工业4.5%，比上月下降0.08%，随着安