【商用车月报】2024年8月轻型商用车市场预测研究报告

科瑞咨询 KERUICONSULTING 2024年8月 轻型商用车市场预测研究报告 KERUICONSULTING2024年8月商用车 科瑞卓信（北京）咨询有限公司2024.8 R 科瑞咨询 KERUICONSULTING 目录 01/行业洞察 吉利远程发布玄武电池 02/产品分析 ，VAN类总体市场分析 CONTENTS：欧系大VAN竞争格局 ：中面竞争格同 ·小面竞争格局 ，VAN类市场发展趋势 03/销量预测 ：7月经济运行总体平稳、稳中有进 ：2024轻型商用车市场销呈预测 R科瑞咨询 KERUICONSULTING 第一部分行业洞察 Part01吉利远程发布玄武电池 吉利远程发布玄武电池 R科瑞咨询|KERUSONSULTING 7月24日，吉利远程正式发布玄武电池，该电池定位更智能的商用电池，由远程智芯科技打造，从电芯、结构、热管理、智能BMS四个领域进行了全面 革新。 超级安全：零热失控，高于2倍国标严苛测试 超长寿命：10年/80万公里质保，一块电池用到底采用高强度变载面的择窝设计和新型的连接工艺，提升结构，度的均匀性，同时结构件之间的负极采用了新型高克容量石墨，并采用新型更薄、更致密的碳包爱工艺，连接也得到加强。从而提高整体模态，使得系统模态达到52Hz以上，超行业水平20%。实现 制造出超薄极片，相较传统工艺极大的缩短高子传轴的路径，提高了传输超2倍国标震动和6万次以上扭曲疲劳测试目标，超48小时的高要求IP68漫水防护测试。 效率，使得玄武电池寿命大幅提高，具备6000圈循环的长寿命。超级智能：电池“云医院”全天候守护，干车干策更知心 ，热管理方面，玄武电池通过优化令却和助热系统的布后及控制策略，实现 电池组内各电芯之间温度的均衡，防止局部过热或过冷令现象的发生，延长，采用智能A云控技术，首先基于海量云数据驱动的智能决策，依托远程商用车平台，通过机器 电池的使用寿命。学习从数据中挖掘出隐燕的模式和运行的规伴，从而支持电池管理实现精准的智能决策。“云 超级高效：快充最高4C，充电10分钟续航200公里医院”24h全天候的智能守护，具备云诊断、云服务、云修复的功能通过大数据模型对电池状 态做预测分析，提前识别潜在故障，实现预测性维护降低运维成本，提高电池系统的可靠性。 移效率，降低界面阻抗，进一步提高大电流充放电的能力，正极上调控材超级长寿超级高效 R电1098期B200公量 超级安全超级智能 零热美控 料的粒径，优化了粒径分布和大小颗粒比例，使得相同极片延伸率下，正 极极片压实密度提升4%以上，体积能量密度进一步优化提升10%，提升了 5%的电芯比能量。 串 在超薄极片的基础上采用阶梯孔隙三维结构设计，再一次提高锂子的迁 ·采用叠片方式，更充分利用铝壳内部空间，体积利用率提升5%；为了进高于2信国标产号通证 . 步降低大功率充电的温升问题，叠片设计为“一层多极耳”，多通路过流 减小了内阻和产热。 R科瑞咨询 KERUICONSULTING 第二部分产品分析 Part02VAN类总体市场分析 欧系大VAN竞争格局 中面竞争格局 小面竞争格局 VAN类市场发展趋势 ·VAN类总体市场分析 R科瑞咨询IKERUSONSUETING 近年来，VAN类市场受小面市场快速下滑影响，整体表现不佳，仅2021年和今年保持增长，其他年份销量不同程度下滑。 2024年1-7月累计销量37.3万辆：同比增长3.1%。 分车型来看，欧系大VAN市场结构稳定，基本保持在25%左右，日系大面和其他占比较低，中面市场自2022年高速增长 2024年1-7月占比上升到36%，小面市场快速菱缩到35%，中面超越小面成为VAN类主力市场。 VAN类市场历年销量走势 销蛋同比 VAN类细分车型结构变化 单位：万辆4%3%2%2%2%29% 70.9 63.062.513.5%63.862.735%■其他 46% %c9 61%%09 56% 小面 3.1%小面市场快速下滑 -0.8% 中面 37.3中面市场高速增长 -1.7%欧系大VAN基本稳定36% 25% 6.1%9% 11%1% 988 18% 1%0%日系大面 -10.0% 21%27%27%25%27%26% ■欧系大VAN 2019年2020年2021年2022年2023年2024年2019年2020年2021年2022年2023年2024年 数据来源：零售欧猫6 ·VAN类总体市场分析-地区车型偏好 R科瑞咨询IKERUISONSUTING VAN类销量主要分布在广东，浙江江苏、山东等华南和华东地区。广东、西、福建、广西、陕西偏爱中面、其中广东中 面占比高达72.4%：新疆、辽宁、江苏、河南欧系大VAN渗透率最高，其中新疆欧系大VAN占比超50%：四川、重庆、云 南、广西等地形复杂地区小面渗透率高。 VAN类TOP2O省份车型偏好VAN类各省份销量分布 当份排名 广东 1 江苏 2 浙江 3 山东 4 河南 5 四川 6 河北 安徽 8 湖北 9 10 欧系大 VAN 新租吉林 中面 72.4% 32.1% 35.2% 33.1% 25.6% 25.3% 30.4% 28.2% 35.6% 15.2% 小面 20.2% 28.7% 37.1% 36.3% 36.8% 53.6% 45.2% 40.8% 33.5% 53.0% 省份新疆 湖南 陕西 重庆 贵州 辽宁 山西 福建 广西 北京 7.4% 39.2% 27.7% 30.6% 37.7% 21.1% 24.4% 31.1% 30.8% 31.8% 北市辽宁 内蒙古天迎 11 12 13吃 14 15 16 17 18 19 51.9% 23.1% 18.4% 23.2% 27.8% 45.7% 17.9% 17.3% 12.1% 23.2% 13.3% 33.3% 38.8% 23.3% 30.5% 20.2% 46.6% 40.2% 39.6% 30.3% 34.8% 43.6% 42.8% 53.5% 41.7% 34.1% 35.5% 42.5% 48.3% 46.5% 排名 欧系大 VAN 中面 小面 数据来源：零欧猫 宁克山西河北 吉海甘肃山东 专 西款陕西河南 北上海 湖南江西 云南 贵州福建 ≤5000 5000~10000广西 10000~20000 20000~30000 00000-00000 >50000 欧系大VAN竞争格局-燃料 欧系天VAN仍以柴油为主，2024年1-7月销量9.2万辆，同比微增2.8%，占比增长到94.5%：汽油占比下降到3.1%，也是今 R科瑞咨询|KERUIGONSUETING 年销量同比唯一下滑的燃料类型；纯电动同比增长151.3%，占比上升到2.1%；在今年油气价差的带动下，部分企业开发了天然气车型，但销量目前仅不到300辆。 欧系大VAN分燃料销量 2022年■2023年■2024年1-7月 单位：万辆 欧系大VAN燃料结构 %6-0 0.696 9.9264.6% 7.1% 5.2%3.1% 9.0% 2024销量9.8万 同比1.8% 2.8%42.7%151.3%净增长天然气 15.6 14.1纯电动 92.1% 9.293.4%94.6%93.2%94.5% 90.1% ■汽油 1.40.9_0.30.10.30.2 紫油 0.00.00.0 紫油汽油纯电动天然气 201920202021202220232024 数据来源：零售欧猫 欧系大VAN竞争格局-企业 R科瑞咨询KERUSONSUETING 欧系天VAN头部企业格局稳固，仍以传统企业为主，TOP4市场份额在90%以上，江铃保持绝对领先地位，2024年1-7月销量 4.2万辆，同比微增2.4%，但近年来江铃市场份额逐渐下滑，2024年下降到43%，上汽大通2024年1-7月累计销量2.4万辆司比下滑13.6%，市场份额下降到24.3%，依维柯销量1.2万辆，同比增长27.5%，份额上升到12.6%，福田销量1.1万辆，同 比下滑4.8%，份额下降到10.9%。 欧系大VAN分企业销量 2024年1-7月2023年1-7月一同比 单位：万辆 3.6%2% 欧系大VAN企业市场份额 2.8 388% ■其他 江铃 4.24.2% 4.18.7%9.4%9.4%9.8%11.6% 上汽大通 13.6% 2.4 2.7 9.1%8.5%8.8% 10.29 10.9% 12.6% 江准 ■东风 南京依维柯 福田 1.0 1.2 27.5% TOP4 16.4% 25.0% 28.1%29.1% 27.7% 24.3% TOPA福田 东风0.4 0.3 4.8%93%91% 27.7% 54.9% 南京依维柯 江准0.3 0.2 其他0.2 0.1 233% 112.9% 49.9% 46.4%45.8% 43.5%43.0% ■上汽大通 江铃 201920202021202220232024 数据来源：零售欧猫 ·中面竞争格局-燃料 中面成为VAN类最大的市场，得益于新能源的高速增长，2024年1-7月纯电动销量12.1万辆，同比增长100.5%，汽油和柴油 R科瑞咨询IKERUONSUTIN 销量同比均下滑，天然气销量0.2万辆，同比增长13.7%。随着电池成本的降低，油电逐步同价，纯电动渗透率将进一步扩 大。 中面分燃料销量 单位：万辆 中面燃料结构 2024销量13.4万 2022年■2023年■2024年1-7月0.0 13.7% 0.4% 8.1%柴油 同比69.8% 100.5%33.6% 53.4% 22.4% 16.1% 12.9 12.1 8.5 84.6% 76.4% 57.9% ■天然气 76.0% 89.9% 81.3%■汽油 2.52.5 纯电动 39.3% 1.1 23.0% 0.00.00.015.3% 纯电动汽油天然气紫油 201920202021202220232024 数据来湿：零售欧猫 ·中面竞争格局-车型 R科瑞咨询IKERUONSUTIN 中面市场TOP10车型中仅远程星享V6E和开瑞江豚同比下滑，其他车型均增长，有一半车型为2023年下半年上市新车型 后，凭借产品低价、网络、品牌能力等5个月内销量达到2.1万辆，成为中面市场车型销量冠军。 中面TOP10车型销量 2024年1-7月2023年1-7月+同比 2.9指长净增长净增长净增长净增长 78.7% 1.9 1.3 42.1% 24.7% 0.90.8 0.7 .5%0.50.40.40.4 五菱扬光远程星享V6E瑞驰EC75开瑞江豚跨越星V7客行EM80御风EM27L菱势黄金仓大拿V1智蓝精灵E7 上市时间 2024.032022.062023.122022.062022.102018.072023.112023.112023.092022.06 容积6.5m*5.9ma6.9m*5.8m5.8m²5.8m*6.7ms5.9ma7.1/8.3m²6.5/7.2m² 全新平台全新平台 11 数据来源零生款猫 ·中面竞争格局-地域 R科瑞咨询IKERUISONSUETING 量增长超100%。从城市级别来看，新一线新能源渗透率趋于饱和，二线、三线、四线结构均快速增长，成为主力市场。 400% 中面各省销量中面区域结构中面城市级别结构 同比■华东■华南■华北■华中一线新一线■二线■三线四线·五线 350% 西南西北■东北 2024年 20.6% 26.6%20.3%17.7%9.3%5.5% 300% 250% 200% 150%乐 100% 50% 0% 0.59 7.7% 11.29 4.6%.5% 6.591% 外面：2024年 内：2023年 26.2% 2023年19.2%32.7%18.8%4.9%.5%59% 2022年24.9%30.4%18.7%2%3%5.4% 2021年31.5%30.6%14