【商用车月报】2024年7月轻型商用车市场预测研究报告

科瑞咨询 KERUICONSULTING 2024年7月 轻型商用车市场预测研究报告 KERUICONSULTING2024年7月商用车 科瑞卓信（北京）咨询有限公司2024.7 R 科瑞咨询 KERUICONSUETING 目录 01/行业洞察 宁德时代正式发布商用动力电池品牌“宁德时代天行” ·橙仕三款终端新品上市 02/产品分析 ·城市物流车动力结构 CONTENTS·轻卡物流车动力分析 ·小卡物流车动力分析 ：微卡物流车动力分析 ：中面物流车动力分析 ·小面物流车动力分析 ·城市物流车动力未来趋势 03/钅销量预测 ·上半年经济运行总体平稳 ·2024轻型商用车市场销呈预测 R科瑞咨询 KERUICONSULTING 第一部分行业洞察 Part01宁德时代正式发布商用动力电池品牌“宁德时代天行”橙仕三款终端新品上市 ·宁德时代正式发布商用动力电池品牌“宁德时代天行 三P#CATL9A 心有大江大河胸淮青山绿水7月4日，宁德时代商用动力电池品牌 "宁德时代天行”正式发布，并率先 搭载于江淮汽车旗下江淮1卡帅铃ES6 R科瑞咨询KERUSONSUETING 4C超充 8年80万公里 500公里超长续航 CATLT时代 等产品中。 140-200度电 能量密度200Wh/kg 4C超充，12分钟补能60%两款新产品都应用行业领先的无热扩散技术，采用航空级隔热材料，做到了从源头保障电池的高等级安全应用 负极材料采用新型低锂耗石墨，结合仿生自修复SEI钝化膜，首次打破超充与长寿 长寿命版 8年80万公里，电池寿命长， 点减保命不可兼得的“魔咒”，让电池在实现4C超充基础上同时实现循环寿命提升100%， 物流领域采用最新第三代无模组技术（CTP3.0），通过拓扑结构优化将电池的成组效率提 新能源商用车电池系统能量密度155Wh/kg 140度电池容量 升到80%以上，以超高能量密度显著提升续航表现 宁德时代天行发布即量产 快速补能LaunchMeansMassProduction 13家车企21款车型 13AutoCompanies21VehicleModels 长续航版500公里超长续航a凹远程HACDMR 电池客量高200屏 胎量密度200Wm/kg ·橙仕三款终端新品上市 R科瑞咨询|KERUISONSUTING 2024年6月15日，橙仕汽车举办了新品发布会。会上，橙任汽车推出了三款全新车型 办力同心共同开启智慧的橙仕2.0时代基于对场景化造车理念的深入理解，橙在汽车在补能方式、承载力以及空间布局等方面进 2027年IPO 整车尺寸 容积 充电时间 755kg3490*1465*1685 2.3m3 0.6/小时 870-955kg 4200-4960*1570*2400 4.4-7.3m3 0.6小时 1280-1540kg 4400-4960*1570*24506-7.3m30.6小时 电量 国轩高科17.3kWh 国轩高科17.3kWh 28.8kWh 电机 功率30kW，扭矩140N.m 功率30kW，扭矩140N.m 60kw 续航 145km 130km 175km 场景 价格 快递奇递、货拉拉平台、 4.98万元起 社区团购建材、广告板材等大尺寸货物、经营配送末端配送 5.18万元起5.98万元起 目标市场 替代电动三轮车、低速电动车 城配物流 额定载重量 净合营收100% 行了全面升级和创新。 橙仕o1pro橙仕X5橙仕x7plus 登任汽车致力于深耕未端配送领域，推动新能源mini卡的发展，针对电动三轮车、低速电动车替换市场不断推出新品。但过高的价格对终端用户特别是自用用户吸引力不足 5 R科瑞咨询 KERUICONSULTING 第二部分产品分析 Part02城市物流车动力结构 轻卡物流车动力分析小卡物流车动力分析微卡物流车动力分析中面物流车动力分析 小面物流车动力分析 城市物流车动力未来趋势 城市物流车动力结构 R科瑞咨询|KERUISONSUTING 城市物流车整体市场动力结构仍以传统能源为主，在政策和经济效益的卡系城市物流车燃料结构变化 驱动下，2024年上半年新能源结构占比快速增长到21.4%，天然气占比5.9% 11.1% 增长到5.4%。分车型来看，卡系传统能源占比高达83%，新能源、天然 54.2%54.6% ■天然气 气逐步增长：VAN系新能源占比达到67%，传统燃料占比仅为30%。 59.1% 59.4% 59.1% ■新能源 城市物流车燃料类型结构变化 仍以传统能源为主53.1% 新能源、天然气逐步 增长■汽油 2.900 %0844.0%42.2% 26 32.2%28.8%29.9% 5.4% 2.9%4.8% 6.0% ■柴油 15.4% 天然气 15.8%201920202021202220232024 21.49 60.4% 55.5% 54.4% 53.9% VAN系城市物流车燃料结构变化 新能源43 18.6%20.0% ■天然气 53.8% 47.1% 34.3% 59.6%56.9% 新能源 ■汽油 70.9%67.4% 以新能源为主，传统燃料比例快速下降 67.4% 34.8% 40.7%38.3% 52.6%■汽油 27.8% 25.6% 26.1% ■柴油 19.7% 9.2% 11.6% 11.5% 8.3% 10.2% 9.3% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 29.9%28.9% 柴油 数据来源：零售欧猫7 ·小卡物流车动力分析 R科瑞咨询IKERUISONSUTING 小卡城市物流车以汽油为主，2024年上半年销量18万辆，同比下滑21.3%，2023年以前占比保持在87%左右，今年上半年下滑到82.8%；新能源方面小卡均为纯电动，今年上半年销量大涨196.4%，占比上升到3.6%；天然气在油气差加大的促进下同 比增长12.3%，占比上升到9.6%。 小卡城市物流车分燃料销量 2022年2023年2024年上半年 单位：万辆 小卡城市物流车燃料结构 8-9%2.7%2.6%5.7% 7.4% 2024同比 -16.7% -21.3%-22.7%196.4%12.3%8.8% 9.7% 9.1% 44% 4.27 9.6% 3.6% 天然气 42.1 38.5 纯电动 18.0 86.0%87.5%87.6%87.8%B6.5% 82.8%■柴油 1.92.0 0.9 0.90.90.8 2.53.6■汽油 2.1 汽油紫油纯电动天然气 201920202021202220232024 数据来源：零售欧猫 ·微卡物流车动力分析 微卡城市物流车以汽油为主，2024年上半年销量15.7万辆，同比下滑11.3%，占比由最高98.8%下滑到87.9%：纯电动快速 增长，2024年上半年销量2.1万辆，同比增长93.2%，占比上升到11.7%。 微卡城市物流车分燃料销量微卡城市物流车燃料结构 单位：万辆 0.046140 2022年■2023年2024年上半年20 R科瑞咨询|KERUIGONSUETING 2024同比 -11.3%93.2%-15.4% 5.6% 8.9% 11.79 -5.4%天然气 33.1 30.7 15.7 98.2%98.8%97.6% 94.1% 90.7%87.9% ■纯电动 3.2 1.82.1 汽油 0.10.20.1 汽油纯电动天然气 201920202021202220232024 数据来源：零售数猫 中面物流车动力分析 R科瑞咨询|KERUIGONSUETING 中面城市物流车以纯电动为主，2024年上半年销量7万辆，同比高速增长70.9%，占比上升到96.4%，汽油等传统燃料占比已 不足5%。 中面城市物流车分燃料销量 单位：万辆 中面城市物流车燃料结构 2022年 ■2023年2024年上半年 20 2024同比61.9% 70.9% 42.8% -11.7% 5.9 3.9% 5.5% ■天然气 7.6% 10.7 41.8% 7.0 90.0% 80.8% 93.7%96.4% ■汽油 5.990.2% 0.50.50.10.3 0.20.115.4% 4.1% 52.7% 纯电动 纯电动汽油紫油 201920202021202220232024 数据来源：零售数猫 ·小面物流车动力分析 R科瑞咨询IKERUSONSUTING 小面城市物流车在VAN系物流车向纯电动大中面升级的影响下，2024年上半年销量快速下滑，其中汽油下滑36.4%，纯电动 下滑50.9%，仅天然气受影响最小，同比下滑4.2%，份额上升到9.5% 小面城市物流车分燃料销量 2022年■2023年2024年上半年 单位：万辆 小面城市物流车燃料结构 1.291.0%1.6%2.9% 2024同比6.6%9.5% 36.4%-50.9%-4.2% -38.4% 20.3%21.3%■天然气 8.0 34.2% 29.7%21.5% 7.37.250.9% ■纯电动 2.6 78.5%77.7% 64.3% 68.9% 63.7% 0.80.7 0.50.4 汽油纯电动天然气 46.2% 201920202021202220232024 ■汽油 数据来源：零售款猫 城市物流车动力未来趋势 R科瑞咨询IKERUISONSUETING 轻卡大VAN ，现状：柴油为主，新能源快速增长现状：柴油为主，新能源高速增长 趋势判断：随着新能源技术升级、市场趋势判断：随着新能源技术升级及油电 接受度的提升，同时在政策推动、路权趋于同价，新能源继续增长 优势及新能源价格继续下探的情况下， 未来新能源轻卡占比将继续高速增长替代柴油动力 小卡城市 65物流车 大中面 ·现状：汽油为主，天然气份额增长现状：纯电动为主，传统燃料快速下降 趋势判断：随若新能源技术升级、市场趋势判断：随若燃油车与电车同价以及 接受度的提升，同时在政策推动及新能电车TCO的优势，传统燃料将被电车替 源价格继续下探的情况下，汽油份额下代 降，新能源、天然气保持增长 微卡小面 ，现状：汽油为主，新船源份额增长现状：汽油为主，整体市场快速下滑 ·趋势判断：随若新能源技术升级、市场趋势判断：整体市场快速美缩，纯电动 接受度的提升，同时在政策推动及新能向中面升级，传统能源需求下降 源微卡价格继续下探的情况下，新能原继续增长 13 R 科瑞咨询 KERUICONSULTING 第三部分销量预测 Part03上半年经济运行总体平稳 ?2024轻型商用车市场销量预则 市场销量预测轻商市场呈现平稳发展态势 R科瑞咨询IKERUSONSUTING 轻型商用车市场销量预测（万辆） 结构调整、转型酿政策推动、换挡转型沉淀调整、平稳修复多能源、创新定制 CAGR-1.1%3.5%1.5%1.7% 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年F2025年F 2026年F2027年F 2028年F 32.2 33.8 38.8 44.3 43.2 35.4 34.8 33.5 33.3 34.4 41.1 32.0 40.0 44.648.0 45.0 51.053.0 49.2 53.5 52.7 53.0 54.6 60.6 56.8 66.6 65.3 60.5 50.7 62.6 62.165.2 66.0 67.069.0 188.0 184.3 190.8 166.3 155.9 154.0 171.9 189.5 188.3 219.9 211.0 161.7 189.5 193.0195.0 190.0 195.0195.0 ■经客 微卡 轻卡 中国经济将逐步进入高质量发展阶段，需求结构逐渐由投资型向消费型转变，区域发展将逐步趋向均