金融新规热读（2、3月刊）

⾦（2、融3⽉新刊）规热读 ©2024毕⻢威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕⻢威国际有限公司相关联的独⽴成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。1 2024年4⽉ ⽬录 ©2024毕⻢威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕⻢威国际有限公司相关联的独⽴成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2 2、3⽉⾦融新规概览1、⾦融监管总局修订信贷管理制度提升⾦融服务质效2、⾦融监管总局提升汽⻋消费专业⾦融服务能⼒3、⾦融监管总局分类分级管理推动⼈⾝险公司差异化经营4、消费者权益保护法实施条例发布5、⾦融监管总局拟优化银团贷款业务监管6、⾦融监管总局拟强化银⾏保险机构数据安全管理 2、3⽉⾦融新规概览 影响机构： ⾦控集团 商业银⾏ 保险公司 ⾦融租赁 理财公司 汽⻋⾦融 消费⾦融 资产管理 信托 其他 2-3⽉，国务院、⼈⺠银⾏、⾦融监管总局、证监会、外管局、中市协、中证协、中基协等监管机构、⾏业⾃律组织、交易所等共发布重要新规37项，包含正式发⽂32项，征求意⻅稿5项，涉及信贷业务、资产证券化、债券业务、投⾏业务、消费者权益保护、数据安全、⾮银⾦融机构管理等重要业务及管理领域。 强适应化信信贷贷业业务发务展管新理趋势，兼顾融资需求与⻛险防贷⾏控款更，等新修“。订三围固个绕定办做资法好普”惠并贷⾦拟款融对、⼤银⽂团章贷发款布业普务惠办信法贷⼈进 01 02 •《固定资产贷款管理办法》、《流动资⾦ ⼀、信贷业务（5项） 贷款管理办法》、《个⼈贷款管理办法》 三项重要新规，《银团贷款业务管理办法 （征求意⻅稿）》及《关于做好2024年普 惠信贷⼯作的通知》 •中基协、上交所、深交所发布多项新规， 三、资产证券化（7项） 重要监 涉及资产证券化业务基础资产负⾯清单、 业务规则、信息披露等⽅⾯ 办法》，持续强化⾮银机构管理 司监管评级办法》、《消费⾦融公司管理 四、⾮银机构管理（2项） •国家⾦融监督管理总局发布《汽⻋⾦融公 中⼩企业成⻓、制造业绿⾊化发展、提升 ⽀付便利性、吸引和利⽤外资等⽅⾯ 管变化画像 不动产登记便利度提升、专利产业化促进 ⼆、经济发展促进（7项） •涉及⼯业领域设备更新、消费品以旧换新、 ⼯作的更新要求 多⼀⽅措⾯并围举绕持做好续科促技进⾦经融、济绿发⾊展⾦融⼤⽂章，发 重点速读 布发⼯展业等领⾏域动设⽅备案更；新另利⾯产促业进化消、费制内造循业环绿，⾊推 动消费品以旧换新，提升⽀付便利性等 03 投资银⾏业务、IPO辅导、基⾦公司合规管理等 持资本续市加场强⽅业⾯，务持管续理加及强R信EI息Ts、披资露产证券化、 ⽅⾯的规范，并强化信息披露要求 1、⾦融监管总局修订信贷管理制度提升⾦融服务质效建议关注机构：商业银⾏其他 主要内容 新规背景： 2024年2⽉2⽇，国家⾦融监督管理总局对《固定资产贷款管理暂⾏办法》、 《流动资⾦贷款管理暂⾏办法》、《个 ⼈贷款管理暂⾏办法》和《项⽬融资业务指引》等信贷管理制度进⾏了修订，形成《固定资产贷款管理办法》《流动资⾦贷款管理办法》《个⼈贷款管理办法》（以下简称“三个办法”），旨在更好适应商业银⾏信贷业务实际和发展趋势，督促商业银⾏提⾼信贷管理的精细化和规范化⽔平，提升⾦融服务实体经济质效。新规将于2024年7⽉1⽇起施⾏。 合的贷款⽤测途算及要贷求款，对满象⾜范信围贷，市优场化实流际动需资求款⾦ •贷等款要⼈素应测根算据其借营款运⼈资经⾦营需规求模、业务特征、资⾦循环周期 •办制法定后针附对测不算同⽅类法型⽰借例款供⼈参的考测，算贷⽅款法⼈可根据实际需要， •对款于⼈⼩营微运企资业⾦借需款求⼈，贷款⼈可通过其他⽅式分析判断借 活性 调整优⽀化付受时托限⽀要付求⾦，额提标升准受，托适⽀度付延的⻓灵 明防款结范构贷款期限要错求配，⻛引险导，商进业⼀银步⾏优有化效贷 •固定资产贷款期限⼀般不超过⼗年 •流周动期资较⾦⻓贷的款，期最限⻓原不则超上过不五超年过三年，对经营现⾦流回收 •个不⼈超消过费五贷年款，期对限于不贷得款⽤超途过对五应年的。经个营⼈现经⾦营流贷回款收期周限期⼀较般 ⻓的，最⻓不超过⼗年 资场景 进⾏⼀提步升强信化贷信管贷理⻛的险规管范控化，⽔推平动商业银结合信贷场办调理查线等上办需理求形，式明，确适视配频新⾯型谈融 将纳《⼊项《⽬固融定资产务贷管款理管规理定办》法作》为专章 •固元定⼈资⺠产币贷的款向借款⼈某⼀交易对象单笔⽀付超过⼀千万 •流状动况资⼀⾦般贷，款或与⽀借付款对⼈象新明建确⽴且信向贷借业款务⼈关某系⼀且交借易款对⼈象信单⽤笔 •消费⼈⺠币的单次提款超过三⼗万元⼈⺠币的； ⽀付超过⼀千万元的 个⼈经营贷款单次提款⾦额超过五⼗万元的 资料来源：根据国家⾦融监督管理总局《固定资产贷款管理办法》《流动资⾦贷款管理办法》《个⼈贷款管理办法》和答记者问等整理⽽成。 趋势观察 业务影响 1、⾦融监管总局修订信贷管理制度提升⾦融服务质效建（议关续注机）构：商业银⾏其他 适应信贷业务新趋势，兼顾需求与⻛险 业务⾃主性与灵活性更考验商业银⾏⻛控能⼒ —“三个办法”把更多⾃主权交给了银⾏，例如多类事项由贷款⼈和借 款⼈合同⾃⾏约定，依据合同履约。银⾏可依据⻛险偏好，采取适配 的业务策略与作业模式。但同时防范⻛险的要求并没有放松，更⾼的 ⾃主性也对⻛控能⼒提出了更⾼的要求，例如受托⽀付⻔槛及条件的 放宽，亦需商业银⾏对借款⼈履约能⼒、资⾦流向与贷款挪⽤等具有 优化信贷业务管理机制、流程、系统与考核 更完善的监测⼿段与判断能⼒。 —“三个办法”将影响银⾏信贷业务各项管理制度、流程作业、模型优 化、信息系统功能以及考核指标体系等，同时需对⽆形资产贷款等新 业务类型的管理要求和⻛控标准等进⾏适配性更新 建议⾏动 ⼀⽅⾯适应时代变化，拓宽贷款⽤途范围，提⾼了受托 核要求。另⼀⽅⾯严控⻛险，对于贷款期限、还款⽅式 ⽀付的固定⾦额⻔槛，放宽了受托⽀付的时限要求及考 、资⾦⽤途监测等明确了管理要求并规范了执⾏标准 给予商业银⾏更多的灵活性与⾃主性 约情形、借款⼈挪⽤资⾦的处理等依照合同约定。流动 新修订的“三个办法”在严控⻛险的原则要求下，增强了管理适配性、提⾼了管理措施灵活度。例如将还款安排、借款⼈违约情形、贷款发放和⽀付过程中借款⼈违 资⾦测算⽅法附件为参考，由贷款⼈根据实际确定等 倡导⾦融科技应⽤，⽀持科技⾦融发展 外规内化与制度修订 业务/管理流程优化 考核机制与指标优化 信息系统功能升级 法》执⾏，或适⽤《流贷办法》 适配如数据电⽂、视频⾯谈、电⼦签约等作业形式。同 权等知识产权以及采矿权等其他⽆形资产办理的贷款， 例如资⾦⽀付管控等⽅⾯加强⾦融科技应⽤，管理要求时，为适应并⽀持科技⾦融发展，规定对专利权、著作可根据贷款项⽬的业务特征、运⾏模式等参照《固贷办 2、⾦融监管总局提升汽⻋消费专业⾦融服务能⼒ 主要内容 建议关注机构： ⾦控集团汽⻋⾦融 新规背景： 《司评监级管办评法级》⼯共作五进章⾏⼆规⼗范⼆。条，包括总则、评级要素、组织实施、评级结果与运⽤和附则，从总体上对汽⻋⾦融公 2024年2⽉19⽇，国家⾦融监督管理总局下发了《汽⻋⾦融公司监管评级办法》（下称 《评级办法》），旨在强化监管评级结果运⽤，引导汽⻋⾦融公司专注主业，围绕服务汽 ⻋产业和汽⻋消费，提升专业 ⾦融服务能⼒，⼤⼒促进汽⻋消费，不断提升服务实体经济质效。 01 明确监管评级要素与⽅法 《评级办法》设置公司治理、资本管理、⻛险管理、专业服务能⼒、消费者权益保护和信息科技管理等6项评级要素，分别赋予10%、10%、35%、20%、15%和10%的分值权重，并对评分原则进⾏规定。 02 明确监管评级组织实施流程 汽⻋⾦融公司监管评级按照初评、复评、审核、反馈监管评级结果等环节进⾏。监管评级结果从优到劣分为1-5级和S级，监管评级结果数值越⼤表明机构⻛险越⼤，需给予更⾼程度的监管关注。 03 明确分类监管原则与措施 规定监管评级结果应当作为监管机构制定及调整监管规划、配置监管资源、采取监管措施和⾏动的主要依据，并作为汽⻋⾦融公司业务分级分类监管的审慎性条件。 管理原则：分类监管、分级展业 •《⼈⾝保险公司监管评级办法的通知》（2024.03.18） •《汽⻋⾦融公司监管评级办法》（2024.02.29） •《信托公司监管评级与分级分类监管暂⾏办法》（2023.11.17） •《企业集团财务公司监管评级办法》（2023.06.13） 近机期构⾮监银管⾦评融级 新规⼀览 资料来源：根据国家⾦融监督管理总局《汽⻋⾦融公司监管评级办法》和答记者问等整理⽽成。 建议关注机构：⾦控集团 2、⾦融监管总局提升汽⻋消费专业⾦融服务能⼒（续） 评级体系 趋势观察 汽⻋⾦融 《评级办法》第⼗⼋条明确，汽⻋⾦融公司的监管评级结果应当作为监管机构制定及调整监管规划、配置监管资源、采取监管措施和⾏动的主要依据。第⼆⼗条明确，监管评级结果应当作为汽⻋⾦融公司业务分级分类监管的审慎性条件。评级全⾯反映汽⾦公司经营状况、专业服务能⼒、⻛险管理能⼒和⻛险程度： 细化评级要素，突出监管要点 与其他⾮银⾦融机构监管评级办法的监管要点保持⼀致，在基础管理 ⽅⾯重点关注公司治理、资本管理、⻛险管理、信息科技管理等领域 强化评级结果应⽤，配套监管措施与展业许可 1级 2级 3级 4级 5级S级 经效，，所所属属汽⻋⻋集团团，或公主司要要股股东东抗抗⻛⻛险险机突突出出完且善对，汽汽⾦公公司经经营⼒给给予强有有⼒⼒⽀⽀持持。。有汽汽 评级结果分级与其他⾮银⾦融机构监管评级办法保持连贯性，分为1-5 ⾦公司可能存在⼀些轻微问题，但能够通过公司内部“三道防线”及时发现并解决 级及S级，分别配套对应的监管措施以及展业许可，实现机构动态管理 ⻛控合规⽀撑业务⾼质量稳健发展 随着汽⻋⾦融管理办法、监管评级办法的陆续出台，监管机构已 构筑覆盖“⼊-管-出”的监管链条，实现对汽⻋⾦融公司可开办业 务的动态管理，并对表现不佳的机构进⾏清退，促进市场良性竞 争。拥有健康财务指标和稳健运营体系的机构将获得更多市场机 会。业务、⻛控、合规能⼒成为汽⻋⾦融公司的市场核⼼竞争⼒ 经⾦在⽇公常司经营中能予够以给纠予偏必解要决⽀⽀持持。。汽汽司司存存在在集⼀些些较较轻问问题，，但营能能够情在在监监管管提提⽰⽰汽后后 业务影响 存些劣劣变变迹迹象象，，或或者者虽虽经经营营状状况况基基本本正正常常，对对所汽属⾦汽公公司经经营⽀⽀持要⼒⼒度股不不⾜⾜或或存在⼀⼲⼲ 涉状况况进进⼀⼀步步恶恶化化，，应应当当给给予予 ⾦关关注注并并进进⾏⾏早早弱期点⼲如预预不及时纠正，很容易导致经营 经集团团经经营营情况况显著著司恶治化理或或出出现现流流动动性性明的的情情缺况陷。，需需及时时采取取监题管管措突施施以以改改善善经经⻋营营 状况、降低⻛险⽔平，否则可能引发重⼤⻛险 管理体系重检与升级 业务/管理流程优化 建议⾏动 施进进⾏⾏⻛⻛险险处处置置或或救救助助 ⾼⻛险汽⾦公司，其经营势状明况显严，重严恶重化影，响资债产权质⼈量利快益速或劣⾦变融，市可场能稳或定已，经需出要现采对取外措处于重组、被接管、实施市场退出等情况的汽⾦公司。不参加当年监管评级 3、⾦融监管总局分类分级管理推动⼈⾝险公司差异化经营 主要内容 建议关注机构：保险公司 新规背景： 2024年3⽉18⽇，国家⾦融监督管理总局印发了《⼈⾝保险公司监管评级办法》（下称《评级办法》），旨在加强⼈⾝保险公司机构监管和分类监管，提⾼监管质效，推动⼈ ⾝保险公司⾼质量发展。《评级办法》将有利于落实“⾼⻛险⾼强度监管”的监管导向，合理配置机构监管资源，真正落实分类监管要求，引导⼈⾝保险公司形成差异化发展的竞争格局。 搭系统建整⻛合险、优综化合完评善估现有体监系测指标，从公司治理、业