2021 年全球体育技术报告

运动技术 2021年审查和2022年预测 纽约|伦敦|巴黎|慕尼黑|SANFRANCISCO|洛杉矶 JANUARY2022 LDMARK2021年交易活动 在并购交易中披露$20B 以及2021年年初至今披露的9B美元资金 体育技术并购1 投入的资本DealCount151 体育科技行业的并购活动经历了可观的增长 自2018年以来，以及2021年具有里程碑意义的交易，因为该行业继续在大流行的全球经济冲击中表现出韧性， 达到创纪录的交易价值（19.68亿美元）和交易计数（141） 2021年。大量未披露的交易意味着完全 对总交易规模的准确看法很难确定。也就是说，这是明确该行业正开始成熟，如具有里程碑意义的交易CVC以2.9亿美元收购Razer。2021年也标志着年度筹款活动，达到历史最高交易价值 （$8.75B）和交易计数（342）。以大型筹款为基础，例如 史诗游戏（$1B），Dream11（$8.4亿美元）和Sorare（$6.8亿美元）。 32 $202.47M2018 43 $395.87M2019 87 $2.90B 2020 $22.6B 2021 媒体权利和赞助价值的预期增长 交易将推动该行业的并购活动，我们预计电子竞技和押注成为交易量增长最快的子行业。 成长型股权提供商将越来越多地为电子竞技和博彩提供资金拥有成熟商业模式和明确路径的企业 盈利能力，但需要资本才能扩大规模。 体育技术资金1 投入的资本DealCount351 $7.70B 284$8.9B 249 这一年见证了多次IPO和SPAC，如选秀之王、天才体育和体育雷达。我们预测这一活动将持续到2022年拥有成熟的市场参与者，如十一体育、狂热和Deltatre-随着体育技术市场的不断成熟 玩家将考虑IPO路线。 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 （1）体育技术标准包括；电子竞技，幻想游戏，可穿戴设备，性能增强,体育媒体,体育软件 $2.87B 2018 $93041M 2019 215 20202021 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券都是通过德雷克之星英国有限公司(FRN942020)交易，Kession资本有限公司的指定代表 （FRN582160），由金融行为监管局授权和监管。 www.drakestar.com2 前十名公开的并购交易 2021151笔交易总额为22.6亿美元 COMPANY国家次级交易金额 ACQUIRER ACQUIRER日期 国家 电子竞技 40亿美元 Mar-21 体育博彩 游戏 游戏与体育投注 数字媒体 电子竞技与体育投注 电子竞技体育博彩在线投注电子竞技 37亿美元 29亿美元 22亿美元 20亿美元 16亿美元 13亿美元 12亿美元 5.47亿美元 4.36亿美元 Oct-21 11月21日 Dec-21 Oct-21 8月21日 Oct-21 Sep-21 11月21日 Mar-21 注意：由于Pitchbook回溯和重新分类，逐月差异 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。所有英国的证券，通过德雷克之星英国有限公司(FRN942020)交易KessionCapitalLtd(FRN582160)获授权代表 并受金融行为监管局监管。 www.drakestar.com3 TOP10披露的资金基础 2021351笔交易，总计89亿美元 COMPANY次级国家交易金额LEADINVESTOR(S)日期 电子竞技 梦幻体育 梦幻体育场地软件 10亿美元后期VC 8.4亿美元后期VC $6.8亿系列B $5亿 PE增长 Sony,ParkWestAssetManagement,KKR 猎鹰边缘资本，DST全球，D1资本Partners,RedBirdCapitalPartners,Tiger全球 软银 HingeCapital,SixthStreetPartners,Vista 股权合作伙伴 Apr-21 11月21日 Sep-21 Oct-21 梦幻体育$400m 二级 TCV，D1资本，猎鹰边缘资本 Mar-21 教练和准备 $3.6亿 F系列 3.37亿美元 软银集团愿景基金 Jan-21 B2C商务 PE增长软银集团愿景基金 8月21日 B2C商务风扇接合运动员表现 $3.2亿 PE增长 $305m 后期VC $3亿系列B MLB高级媒体，银湖管理，繁荣的资本 Coatue管理全明星投资 Mar-21 Mar-21 Apr-21 注意：由于Pitchbook回溯和重新分类，逐月差异 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。所有英国的证券，通过德雷克之星英国有限公司(FRN942020)交易KessionCapitalLtd(FRN582160)获授权代表 并受金融行为监管局监管。 www.drakestar.com4 快速增长 ＃1不断增加的“连接”风扇 风扇生态系统继续需求A 个人化的OMNICHANNEL经验 趋势概述TheDRAKEView|2021 预测 TheDRAKEView|2022 预测 从历史上看，因为没有国家广播以赶上游戏，运动 团队开始时只有一个当地的 fanbase和只会依靠 报纸和收音机。现在，由于互联网、智能手机和 社交媒体，粉丝过度数字化，全球化和完全“连接”。风扇生态系统需要全渠道 经验来满足他们对更多的需求个性化体验。这创造了 行业参与者的机会 在整个过程中增加货币化风扇的生命周期。 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 （1）体育技术标准包括；电子竞技，幻想游戏，可穿戴设备，性能增强， 体育媒体,体育软件 我们希望内容提供商扩大他们的提供服务，让粉丝感觉更亲密动作，如幕后剪辑 和采访，无论是短期还是长期- 形式和永远在线。作为跟上 全局“连接”风扇不仅需要新的技术和分销模式，但也 新形式的内容，在正确的时间交付以正确的格式。 社交媒体将作为OTT平台 吸引和留住支持者的关键推动者。社交媒体平台允许放大 俱乐部和球迷之间的沟通，我们预计他们将继续迅速成长为基本媒介 更广泛的体育产业连接和参与全球支持者。 正如预期的那样，2021年已经出现了广播公司和OTT平台带来了新的 内容形式，使粉丝感觉更接近带有亚马逊公司“全部或Nothing”系列以及“驱动生存”由Netflix 展望未来，我们预计需要持续收视率和增强粉丝参与度 推动体育科技领域的活动，如内容提供商希望调整 连接风扇的要求和 相应地货币化。我们2021年的预测只会在COVID时代得到加强， 封锁和隔离。 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。所有英国的证券，通过德雷克之星英国有限公司(FRN942020)交易KessionCapitalLtd(FRN582160)获授权代表 并受金融行为监管局监管。 www.drakestar.com5 快速增长 #2运动员作为出版商和媒体品牌 球迷寻求与运动员的直接对话团队现在比以往任何时候都多 趋势概述TheDRAKEView|2021 预测 TheDRAKEView|2022 预测 传统上，玩家的适销性 与他们在这项运动中的表现有关他们的名字给机票的价值 销售。然而，随着 “连接”风扇，运动员有很多更大的利益在自己的知识分子财产。粉丝寻求与 运动员，鼓励他们采取一个角色作为出版商和媒体品牌 自己通过积极拥有 体育媒体价值链。社交媒体一直是运动员的首选平台成功建立自己的品牌与最典型的例子是克里斯蒂亚诺拥有最多的罗纳尔多 账户和收入超过4000万美元/年在Instagram上。 我们期待体育媒体出版 景观被打开它的头，因为我们迅速进入“影响者”的新时代 运动员和他们的力量，以提高风扇参与和最终加深风扇 忠诚度。因此，平台将直接合作与运动员和团队，处理和 告知所有与社会和数字媒体。 我们预计中断将从新玩家的出现 技术及其提供进一步的能力货币化的机会。 在COVID之中，随着体育界的到来暂停，与粉丝的个人关系更多 比以往任何时候都重要。正如预期的那样，数字内容使玩家和团队能够发布的平台 内容给粉丝不断的洞察力和增长他们的 忠诚，扰乱了传统的社交媒体 景观。推动空间中的并购活动，如 Onefootball收购DugOut。 展望未来，我们预计“ATGC”(运动员和TeamsGeneratedContent)tocontinuegaining重要性，推动机构的出现 帮助联赛和球队与他们的对话 fans.Drivenbythechallengesthatarrieswhen 利用具有一致性的全渠道方法 消息传递。此外，我们预计竞争和重叠的商业模式，以推动一定程度的 合并，无论是在空间内还是在空间之间 其他平台（例如，使用pureplayOTT提供商）。 来源：全球网络指数，MordorIntelligence，德雷克之星体育技术报告2020 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券都是通过德雷克之星英国有限公司(FRN942020)交易，Kession资本有限公司的指定代表 （FRN582160），由金融行为监管局授权和监管。 www.drakestar.com6 快速增长 #3奥特的崛起 消费中的变化越来越少 OTT在体育产业中的发展 趋势概述TheDRAKEView|2021 TheDRAKEView|2022 预测 预测科技巨头和传统广播公司正处于 推动增长的压力越来越大，现场体育仍然是一个 在最佳客户获取策略中，我们预测它们将 过去，在传统媒体下 维权模特粉丝们任由摆布 广播公司。现在，OTT平台提供具有更用户友好的内容的观众 丰富的体育流媒体解决方案，通过提供 高度定制的数字内容，多样化跨不同的格式和使用更多 灵活的定价机制。 随着大多数科技巨头在 OTT空间，我们预计他们会开车体育媒体权利的激烈竞争 他们获得了更广泛的观众与更多以客户为中心的模式。 与电视广播相比，OTT可以实时捕获准确的风扇数据，使权利持有人能够获得更深的理解日益复杂 观众。我们期望有机会 进一步创造价值，以推动 体育技术空间，主要是通过内容隔离，超越现场产品的扩张 最大限度地提高直播活动的终身价值并建立最重要的“粉丝权益”。 继续扩展到OTT空间。 亚马逊已经完成了一项价值1000亿美元的独家版权交易 “星期四晚上足球”从2022年开始，而苹果据称正在与NFL就“周日晚上足球”进行谈判 成为AppleTV+一部分的专有权。我们预测Netflix是很快就会跟进，在透露管理层认为其 成为电子竞技游戏Fortnite的最大威胁(主要观看 OTT），而不是HBO。 OTT的增长随后推动了 云驱动的内容分发工具，如视频剪辑， 在社交媒体上发布实时内容。我们期望OTT和 “连接”风扇推动创新和持续 围绕体育科技数字媒体的交易活动。 展望未来，这个新的竞争时代可能会推动然而，从长远来看，体育媒体权利的价值预计媒体权利将在多大程度上增加 价值在很大程度上取决于这些平台的能力 货币化用户及其分配规模的能力。 来源：德雷克之星运动技术报告2020 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券都是通过德雷克之星英国有限公司(FRN942020)交易，Kession资本有限公司的指定代表 （FRN582160），由金融行为监管局授权和监管。 www.drakestar.com7 快速增长 #4数据和分析变得不可行 体育技术生态系统的主要增长 趋势概述TheDRAKEView|2021预测 TheDRAKEView|2022 预测 随着先进计算的出现诸如基于云的功能 软件、大数据应用和人工智能，联赛、球队、广播公司和