全球体育科技行业报告 2023 年第一季度

+12035245652 gregory.blinsian@drakestar.com +447740052468 eric.ward@drakestar.com +13106964011 michael.metzger@drakestar.com +13106964006 mohit.pareek@drakestar.com DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过DrakeStarUKLimited进行交易 （FRN942020）KessionCapitalLtd（FRN582160）的指定代表，该公司由金融行为监管局授权和监管。 2023年第一季度交易价值 总计-$3.5B $0.2B $1.6B 2023年第一季度总结 •第一季度有60笔宣布和/或完成的交易，今年开始于健康的并购量与我们去年看到的平均交易流量一致！ •虽然第一季度的大部分交易价值都没有披露，但其中一些最高的 买家活跃，包括宾夕法尼亚大学娱乐公司(BarstoolSports)、Hybe(QC 媒体控股）和金矩阵集团（经络）。 $1.7B•本季度筹集了创纪录的2B美元以上的新资金，这表明体育科技是投资者兴趣日益增加的关键增长部门之一。一些 值得注意的新基金是Isos7成长股本（7.5亿美元）和青石股本 （3亿美元），而SapphireVentures在体育技术上的排名第二 M&A私募公共标志 体育聚焦基金（1.81亿美元）。 2023年第一季度交易金额•176笔交易筹集了约1.7亿美元，私人融资保持稳定 与2022年第四季度的170笔交易相比，75%的交易是早期阶段 176 总计-240 4 60 融资和中后期融资部门相对平静，因为君主 我们预测。一些值得注意的加薪是Zwift(6.2亿美元)，VSPO集体 （2.65亿美元）和WTA（1.5亿美元）。 •大多数专注于早期到后期的活跃投资者是ACIES投资， AnimocaBrands和a16z，而种子期投资活动由爱丽舍公园，CourtsideVC和FJ实验室。 •体育科技公共市场在大多数细分市场中都出现了强劲复苏表现优于标准普尔指数。媒体和广播领涨 超过22%，其次是电子竞技、幻想和博彩，本季度增长9%。 注：数字包括2023年第一季度宣布和/或完成的交易资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 $7.5百万$500M$300M •前NBA球员卡梅罗•FasanaraCapital将与•BluestoneEquityPartners，一个新的 安东尼创造了一个7.5亿美元的私募股权基金，Isos7增长 股权，专注于投资 企业，团队，联赛，体育博彩和相邻公司 投资银行向俱乐部贷款，瞄准5亿美元的基金规模专注于体育应收账款- 进入和进入的各种现金流运动队外 成立了私募股权公司，有 筹集了3亿美元的成长型股票基金投资于体育和 娱乐物业 $181M$100M 君主集体 $100M •蓝宝石运动，运动臂 SapphireVentures，提出了一个第二，超额认购1.81亿美元 基金专注于为下一个消费者行为的产生 跨媒体，数字商务，游戏，健康和其他 •CourtsideVentures筹集了总计1亿美元用于其第三个早期阶段风险投资基金专注于 体育、收藏品、健康和游戏 •君主集体，一种新的运动 由NWSL俱乐部天使城牵头的基金FC联合创始人，筹集了1亿美元至专注于投资女性 运动队、联赛及相关收入流，如媒体 目标投资者 •宾夕法尼亚大学娱乐关闭了对剩余股份的收购脚凳运动for3.87亿美元，进一步推动其在体育内容和博彩 •HYBE收购和合并QC媒体在一笔价值为$320M，继续打造全球娱乐巨头 •黄金矩阵集团获得性MeridianBet集团及其相关公司$300M，获得新的和快速的新的访问自2020年以来，不断增长的受监管的B2C市场经历了两位数的复合年增长率 •ZimmerBiomet宣布收购Embody,Inc.，旨在提高质量的可植入设备的开发者运动损伤患者的生活，共$275M包括潜在收益，扩大其运动医学组合 +2其他• • • Zwift，一个互动健身平台，提出$620M从KKR，亚马逊的Alexa基金和Premira控股公司 VSPO，电子竞技初创公司专注于比赛场地和制作，提高$265M从精明的游戏集团女子网球协会提高$150M从CVC资本在$7.5百万提高女子网球形象的估值 +4 其他 TifoVentures •Teamworks，为精英体育和战术组织服务的企业SaaS公司，提高$65M在超额认购中由领导的E系列回合Dragoneer投资集团其他四位投资者的参与 •托卡足球，科技足球公司，筹集了一个新的$5400万根据最新SEC文件的E1系列回合 •Jackpot.com，在线彩票平台，提出$4200在由领导的一轮合伙人VC和CourtsideVentures 公共市场公共市场 •TruGolf，一家高尔夫模拟器制造商和分销商，同意收购并合并深度医学收购公司 (纳斯达克股票代码：DMAQ)在一笔估值为$1.25M。DMAQ将更名为“TruGolf，Inc.”，并将在纳斯达克上市 •PlaymakerCapital提交了一份货架招股说明书以筹集$60M通过多种类型的证券，包括普通股和优先股股票、单位、债务证券、认购收据和认股权证，以促进有机增长并寻求并购机会 •Kopin，一家领先的特定应用光学解决方案提供商，提出了后续产品，总收益为$19.9M. 公司计划将净收益用于营运资金和一般公司用途 •XtractOneTechnologiesInc.(TSX:XTRA)收到一个战略$1000万投资来自麦迪逊广场花园 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源：德雷克之星分析，CapIQ，Pitchbook 75 67 555854 6260 39 总计-60总计-60Total–$1.6B $1.1B $1.1B $1.6B $1.9B 2% 16 28%26% 24 45% $1.9B$2.9B -30 $2.3B $2.2B $2.1B$1.9B7 $1.6B -50 72% $1.2B27% $0.5B Q221Q321Q421Q122(1)Q222Q322Q422Q123 DealValueDealCount 54 -704 北美Europe亚洲及其他 媒体与广播 风扇参与/经验 Q12355%17%27%可穿戴设备和性能数据分析 增强 Q12219%37%1%33%10% 赞助和场地电子竞技、幻想和博彩 （1）在图表中排除了规模过大的1Q22Activision交易（$68.7B），以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势 DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 收购人收购人 收购人 •现有投资者Penn（1）收购了剩余的 BarstoolSports的股份（64%）为3.87亿美元，EV为在行使在 早期投资回合 •Barstool的品牌被用于宾夕法尼亚大学的体育博彩在赌场和博彩应用程序中的努力 •Hybe，全球娱乐生活方式平台，收购了基于Altana的标签和娱乐公司质量控制3.2亿美元 •此次收购将使Hybe的服务多样化产品和进一步的创新举措通过 技术和战略伙伴关系 •GoldenMatrixGroup，总部位于美国的在线游戏系统开发商宣布收购 MeridianBetGroup，马耳他体育博彩和游戏集团，3.19亿 •此次收购将为GMG提供新的快速增长的B2C市场 2023年2月2023年2月 2023年1月 收购人收购人收购人 •Embody，一家运动医疗设备制造商受伤的患者，由ZimmerBiomet获得 $275m •此次收购将使ZimmerBiomet扩大在运动的高增长领域提供的产品医药部门 •Teamworks，总部位于北卡罗来纳州达勒姆的体育科技公司收购的Smartbase(人类绩效优化 平台)，保留(大学学者和运动员开发平台)、嫁接和NextPlay （大学体育校友参与平台） •收购将使Teamworks能够扩展到新产品类别，获取行业顶尖人才 •ESLFaceit集团，由精明的游戏拥有集团，收购了电子竞技技术公司Vindex •此次收购将增加EFG的产量作为电子竞技和视频游戏的能力娱乐公司 2023年1月2023年1月 （1）PennNationalGaming于2022年8月更名为PennEntertainment 来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 2023年2月 $935M -- -- 8月22日 $9亿 -- -- Jun-22 $850M 4.5x -- Jun-22 $760M -- -- Sep-22 $470M -- -- Apr-22 3.87亿美 3.0x -- 2月23日 元$359M -- -- 11月22日 $320M -- -- 2月22日 $3.19M -- -- Jan-23 $275M -- -- Jan-23 幻想，电子竞技和投注 幻想，电子竞技和投注 媒体和广播 风扇接合/ 经验 幻想，电子竞技和投注 媒体和广播 幻想，电子竞技和投注 媒体和广播 幻想，电子竞技和投注 可穿戴设备和性能。增强 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 $4.3B $3.9B 总计-176总计-$1.7B总计-176 $1.6B $2.2B $2.3B $1.8B $1.7B $1.3B 2715 11$1.3B 60 45 Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123 138 $0.2B$0.2B 早期阶段中间阶段后期 媒体与广播 7 19 30 风扇参与/经验 Q123 49%9%32%可穿戴设备和性能数据分析 增强 Q122 54%4%16%4%18% 赞助和场地电子竞技、幻想和博彩 DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 $620MFUNDRAISELEDBY $265MFUNDRAISELEDBY $150MFUNDRAISELEDBY •Zwift，旨在改造的互动健身平台 单调的单人室内自行车和跑步锻炼， 在PermiraKKR的一轮融资中筹集了6.2亿美元控股和亚马逊的Alexa基金 •这笔资金将用于达到1000万订阅，将公司上市并投资 在家庭健身的其他领域，如“室内跑步” •VSPO，中国电子竞技锦标赛的组织者 在腾讯的支持下，已经获得了2.65亿美元的投资 SavvyGamesGroup •这笔资金将用于快速发展 不断增长的全球电子竞技行业，以造福全球电竞社区并将Savvy定位为关键 游戏价值链上的推动者 •女子网球协会（WTA）宣布 CVC后来成为商业伙伴投资1.5亿美元 •这项投资将用于提升 女子网球和加速商业增长为了球迷、球员、锦标赛和其他利益相关者 2023年2月2023年2月2023年3月 $65MFUNDRAISELEDBY $5400万 FUNDRAISE LEDBY TifoVentures $4200 FUNDRAISELEDBY •Teamworks，服务于精英的企业SaaS公司全球体育和战术组织筹集了6500万美元 在由DragoneerInvestment领导的一轮融资中集团，其他4名投资者参与 •资金将用于加速全球 •托卡足球，世界上唯一的技术支持足球体验和娱乐公司， 根据最新的SEC文件，筹集了5400万美元来自投资部门TifoVentures的E1系列 美国职业足球大联盟和其他投资者 •在线彩票平台Jackpot.com提出 4200万美元，由合伙人VC和Courtside领导