食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考（2023.4）

2023年4月 声 明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的 综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究 其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、 聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际5 1.2国内6 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）8 2.2生产者物价指数（PPI）10 2.3采购经理指数（PMI）11 2.4牛羊肉市场月度核心观点12 2.5肉鸡市场月度核心观点13 2.6肉鸭市场月度核心观点13 2.7猪肉市场月度核心观点13 2.8水产品市场月度核心观点14 2.9蔬菜市场月度核心观点15 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米16 3.2小麦17 3.3玉米18 3.4大豆19 3.5油料20 3.6食糖21 3.7咖啡豆22 3.8水果23 目录 第四章牛肉类商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测25 4.2本月牛肉行情综述26 4.3牛肉后市行情展望27 第五章禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测31 5.2肉鸡后市行情展望34 5.3本月肉鸭行业数据监测37 5.4本月肉鸭行情综述38 5.5肉鸭后市行情展望38 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测41 6.2本月猪肉行情综述42 6.3猪肉后市行情展望43 第七章水产商品市场月度行情走势分析46 第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析48 第九章3月热门菜品指数50 第十章标杆供应链企业推荐——天邦食品57 【近期行业活动】63 【每月寄语】65 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 英国央行行长贝利表示若通胀压力持续，需进一步收紧货币政策。3月28日，英国央行行长贝利表示，必须警惕任何持续通胀压力的迹象；如果通胀压力持续的迹象变得明显，就需要进一步收紧货币政策；经济比预期更强劲，但工资疲软；决策者必须确保英国通胀预期受控。 美联储调整美国经济数据预期，下调2023年增长预期至0.4%。当地时间3月22日，美联储下调美国2023年GDP增长预期至0.4%；下调美国2024年GDP增长预期至1.2%；上调美国2025年GDP增长预期1.9%。长期美国GDP增幅预期为1.8%。 美国三大金融业监管负责人透露下一步改革蓝图，关注千亿资产规模以上金融机构的流动性风险监管。3月29日，据报道，为了解决导致硅谷银行和其他美国地区性银行崩溃的根本问题，美国高级金融官员周二勾勒出可能是几十年来最大规模的银行业监管改革蓝图。美联储负责银行监管事宜的副主席巴尔在参议院银行委员会听证会上表示，“硅谷银行倒闭证明了我们需要加强银行体系韧性”，有必要对资产规模超过1000亿美元的银行实施更严格的资本和流动性标准。 英国宣布已就加入CPTPP达成协议。3月31日，英国首相办公室宣布，英国已完成相关谈判并达成协议，将加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。这是英 国脱欧以来达成的最大贸易协议，使英国成为第一个加入该协定的欧洲国家。据悉，2018年12月30日，日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁11个国家签署的CPTPP正式生效。协定覆盖4.98亿人口，成员国国内生产总值之和占全球经济总量约13%。 日本内阁批准将2.2万亿日元储备资金用于缓解通胀影响。3月28日，日本内阁官房长官松野博一在例行发布会上表示，日本内阁批准将2022财年预算中2.2万亿日元的储备金用于缓解通胀影响的措施。相关资金将用于通过发放救济金来帮助低收入家庭，降低进口小麦和牲畜饲料价格，以及新冠防疫措施。 1.2国内 经济呈现企稳回升态势，中银研究院预计一季度GDP增长4.1％。中国银行研究院发布报告称，预计今年一季度中国GDP增长4.1%左右；展望二季度，中国经济将全面进入疫后修复期，GDP预计增长7.6%左右，或将为全年高点。 国家税务总局负责人表示一季度经济运行向好。4月6日，多位国家税务总局负责人亮相国新办“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，表示多项税收数据反映出我国经济发展实现了较好开局，主要为：经济运行的态势逐步回升向好；经营主体逐步活跃向好；工业生产逐步恢复向好；消费需求逐步扩大向好。一季度，住宿餐饮、文体娱乐、居民服务等接触类服务业回升较为明显，销售收入同比分别增长22.8%、13.7%和9.4%，已经超过疫情前2019年的水平。 11部门表示到2025年培育5个以上年营业收入超过1000亿元的传统优势食品产区。近日，工信部等十一部门近日联合发布了《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》。其中提出，到2025年，传统优势食品产区规模不断壮大，地域覆盖范围进一步拓展，地方特色食品产业发展质量和效益不断提升，供应链保障能力明显改善，一二三产融合水平持续优化，产业链现代化水平大幅提升，“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色食品发展格局基本形成。培育5个以上年营业收入超过1000亿元的传统优势食品产区，25个以上年营业收入超过100亿元的龙头骨干企业，打造一批全国知名地方特色食品产品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。 中方同意巴西牛肉恢复输华。2023年2月23日巴西自主暂停牛肉输华。海关总署对此高度重视，与巴方进行多轮技术磋商，组织专家对巴西疯牛病防控体系进行风险评估。经评估，巴西疯牛病防控体系符合中方相关检疫和卫生要求，决定自2023年3月23日起同意巴西恢复对华出口。 农业农村部提出到2025年农产品初加工机械化率达到50%以上。3月17日，农业农村部近日印发《关于加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》，提出到2025年，农产品初加工机械化率达到50%以上；到2035年，农产品初加工机械化率总体达到70%以上，基本实现机械化。 2023年农业农村部和财政部继续统筹推进农业产业融合发展工作。3月20日财政部发布的《关于做好2023年农业产业融合发展项目申报工作的通知》指出，2023年，在对以前年度符合条件的项目给予延续支持的基础上，中央财政支持新创建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，推动乡村产业布局更优化、结构更合理、链条更完整、业态更丰富，示范引领带动乡村产业高质量发展。 全国优化营商环境现场会在厦门召开，支持各地主动探索差异化的营商环境优化路径。3月31日，全国优化营商环境现场会在福建省厦门市召开。会议强调，加快打造市场化法治化国际化一流营商环境；鼓励各地方争当优化营商环境的排头兵、先行者，支持各地方因地制宜、因城施策，形成更科学规范、系统完备的优化营商环境规则体系。 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2023年3月份，全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.7%，环比下降0.3%。1至3月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.3%。国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，3月份，生产生活持续恢复，消费市场供应充足，居民消费价格环比下降，同比上涨。 全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 从环比看，CPI下降0.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点。食品价格下降1.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点，影响CPI下降约0.27个百分点。食品中，天气转暖，鲜菜上市量增加，价格下降7.2%，降幅比上月扩大2.8个百分点，影响CPI下降约0.17个百分点，占CPI总降幅近六成；受存栏量较为充裕及消费需求回落影响，猪肉价格下降4.2%，降幅收窄7.2个百分点，影响CPI下降约0.06个百分点；粮食、食用油、鲜果、鸡蛋、禽肉类等食品价格较为稳定，涨跌幅在-0.1%—0.4%之间。 非食品价格由上月下降0.2%转为持平。非食品中，出行需求持续恢复，宾馆住宿和飞机票价格分别上涨3.5%和2.9%；春装换季上新，服装价格上涨0.5%；车企降价促销，燃油小汽车价格下降1.9%。 从同比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月回落0.3个百分点。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响CPI上涨约0.43个百分点。食品中，鲜果价格上涨11.5%，涨幅比上月扩大3.0个百分点；猪肉价格上涨9.6%，涨幅扩大5.7个百分点；鸡蛋和禽肉类价格分别上涨7.8%和7.4%；鲜菜价格下降11.1%，降幅扩大7.3个百分点。非食品价格上涨0.3%，涨幅比上月回落0.3个百分点，影响CPI上涨约0.23个百分点。 非食品中，服务价格上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，其中飞机票、宾馆住宿、交通工具租赁费、旅游价格分别上涨37.0%、6.1%、5.9%和5.3%，涨幅均有扩大；工业消费品价格由上月上涨0.5%转为下降0.8%，主要受能源和汽车价格下降影响，其中汽油和柴油价格分别下降6.6%和7.3%，燃油小汽车价格下降4.5%。 2.2生产者物价指数（PPI） 2023年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降1.8%，环比持平。一季度，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.6%，工业生产者购进价格下降0.8%。 工业生产者出厂价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析，3月份，受国内经济加快恢复及国际市场部分大宗商品价格走势影响，全国PPI环比持平；受上年同期对比基数较高影响，同比下降。 从环比看，PPI继续持平。其中，生产资料价格由上月上涨0.1%转为持平；生活资料价格由上月下降0.3%转为持平。国内生产和市场需求持续改善，重点项目加快推进，钢材、水泥等行业价格有所上涨，其中黑色金属冶炼和压延加工业、水泥制造价格均上涨1.3%。国际输入性因素带动国内石油、有色金属相关行业价格下行，其中石油和天然气开采业价格下降0.9%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降0.4%，有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.3%。受气温回升等季节因素影响，用煤需求有所减少，煤炭开采和洗选业价格下降1.2%。此外，计算机通信和其他电子设备制造业价格由上月下降1.1% 转为上涨0.4%。 从同比看，PPI下降2.5%，降幅比上月扩大1.1个百分点，主要受上年同期石油、煤炭、钢材等行业对比基数走高影响。其中，生产资料价格下降3.4%，降幅扩大1.4个百分点；生活资料价格上涨0.9%，涨幅回落0.2个百分点。主要行业中，进口依赖度较高的石油、有色金属及相关行业价格下降较多，其中石油和天然气开采业价格下降15.7%， 降幅扩大12.7个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业价格由上月上涨1.7%转为下降6.1%；化学原料和化学制品制造业价格下降7.7%，降幅扩大1.7个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格下降8.0%，降幅扩大2.7个百分点。上述行业合计影响PPI同比下降约1