餐饮行业月度观察报告（2023年12月）

餐饮行业 月度观察报告 2023年12月 目 录 01 产品上新：12月产品上新速度加快，茶饮、咖饮品牌亮点多多 02 开店情况：多个餐饮品牌加速拓店，积极寻找市场新增量 重天 03融资上市：餐饮领域上中下游企业IPO冰火两 04餐企大动作与行业大事件 052023年12月红餐指数百强榜 01 产品上新： 12月产品上新速度加快，茶饮、咖饮品牌亮点多多 茶饮：水果茶新品数量增速最快，草莓成茶饮新品大热点 2023年12月，在红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌中，有46个连锁茶饮品牌共推出了183款新品，环比下降0.5%。从产品的细分种类来看，当月茶饮新品涵盖的种类有奶茶类、水果茶类、轻乳茶/纯茶类、酸奶/奶昔类、咖啡类及其他类。 其中，新品最多的细分种类为奶茶类，12月共推出了66款新品，占茶饮新品的36.1%，较11月下降了25%。其次，水果茶新品数量增长速度最快，新品数量共计49款，环比增长69%。另外，轻乳茶/纯茶、酸奶/奶昔的新品数占比均超过10%，新品数量分别为27款和20款，而咖啡和其他类的新品数量则相对较少。 从新品的元素来看，当季水果草莓成为了当月茶饮品牌上新的热门元素，多个茶饮品牌相继推出了多款含有草莓的新品。 比如，丘大叔推出了包含红莓莓柠檬茶、红莓莓生打酪奶茶、红莓莓香槟的“红莓莓系列”；茶乙己推出了霸气手摇草莓、半斤草莓、草莓公主等产品；茶百道在草莓奶冻的基础上推出了草莓白巧。此外，7分甜、LINLEE林里柠檬茶、柠季、森林子等品牌均推出了草莓相关类的产品。 3.2% 8.2% 10.9% 36.1% 2023年12月部分茶饮品牌产品上新情况 14.8% 26.8% 奶茶 水果茶 轻乳茶/纯茶 酸奶/奶昔 咖啡 其他 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月31日4 咖饮：产品上新速度加快，养生风潮吹到咖饮赛道 2023年12月，在红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌中，有27个连锁咖饮品牌共推出了93款新品，环比增长20.8%。从产品的细分种类来看，当月咖饮新品涵盖的种类有拿铁类、非咖饮类、酒咖酒饮类、美式咖啡类等10种类型。 其中，拿铁类新品依旧数量较多，12月共推出了50款，占咖饮新品总量的53.8%。其次是水果茶、冰沙和气泡水等非咖啡饮品类新品，12月份共推出17款。另外，酒咖酒饮类产品上新9款，较11月增幅较大，美式咖啡类产品上新5款，摩卡类产品上新4款。 从当月上新的咖饮产品（不含非咖啡饮品）中可以看出，咖饮品牌上新的热门元素较多，并主要集中在坚果和滋补养生类食材，如巴旦木、红枣、桂圆、人参、燕麦等。比如，库迪咖啡推出了桂圆红枣阿胶米乳拿铁、桂圆红枣阿胶燕麦拿铁、桂圆红枣阿胶小铁，幸运咖推出了红枣拿铁、红枣美式、人参美式。 2023年12月部分咖饮品牌产品上新情况 18.3% 9.7% 6.5% 3.1% 3.1% 2.2% 1.1% 1.1% 1.1% 拿铁非咖啡饮品酒咖、酒饮 美式/意式浓缩 其他特调脏脏咖啡 澳白/截芮白/澳瑞白 冷萃咖啡玛奇朵 摩卡 53.8% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月31日5 面包烘焙：蛋糕类新品数量环比大幅增长，芝士、草莓、巧克力成热门元素 2023年12月，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有15个连锁面包烘焙品牌共推出了115款新品，环比增长82.5%。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙新品涵盖的种类较为丰富，有蛋糕、面包、中式糕点等多种类型。 其中，蛋糕类的新品数量最多，达到了61款，占12月面包烘焙新品总数的53%，并较11月蛋糕新品数量增长了144%。其次是面包类，其12月新品数量共计16款，占比达到13.9%。除此之外，中式糕点的新品数量与11月持平，推出了11款中式糕点，泡芙、麻薯、蛋挞新品相对较少。 在2023年12月的面包烘焙新品中，芝士、草莓、巧克力等食材成为面包烘焙品牌上新的热门元素。 2023年12月部分面包烘焙品牌产品上新情况 53.0% 13.9% 9.6% 9.6% 7.8% 2.7% 1.7% 1.7% 蛋糕面包 中式糕点 饼干其他泡芙麻薯蛋挞 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月31日6 火锅：产品上新速度较快，多个品牌推出饮品、甜品类新品 2023年12月，在红餐产业研究院监测的火锅品牌中，有9个连锁火锅品牌共推出了48款新品，较11月份的火锅新品数量增长了41.2％。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅锅底、火锅配菜、特色菜品、特色小吃以及饮品。 其中，火锅配菜新品的数量最多，共19款，占火锅类新品总数的39.6%。比如朱光玉火锅馆推出了竹荪鱼豆花、酱香核桃肉、厚切卤猪耳等多款特色火锅配菜。海底捞、呷哺呷哺、湊湊火锅等品牌均推出多款饮品、甜品类新产品。 2023年12月部分火锅品牌产品上新情况 2.0% 18.8% 39.6% 18.8% 20.8% 火锅配菜饮品特色小吃特色菜品锅底 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月31日7 02 开店情况： 多个餐饮品牌加速拓店，积极寻找市场新增量 开店情况：多个餐饮品牌加速拓店，积极寻找市场新增量 2023年12月，部分餐饮品牌扩张动向频频，多个品牌向海外市场发起攻势，同时也有不少品牌积极推出子品牌。具体拓店情况如下： 2023年12月8日，霸王茶姬正式宣布全球门店数突破3000家，距离其2023年8月5日官宣全球第2000家门店开业，仅仅过去了125天。 2023年12月8日，据罗森消息，罗森首家咖啡屋在石家庄正式开业，此咖啡屋定位为集咖啡、茶饮、小食于一体的综合性咖啡屋，且门店将采取24小时全时段营业模式。 2023年12月11日，中式米饭快餐品牌米村拌饭宣布，其全国门店数已经突破1000家，并同时宣布上海首店开业。据红餐大数据，米村拌饭的门店主要分布辽宁、吉林、山东等省份，新一线、二线城市门店数占比分别达到21.8%和26.4%。 自2023年3月喜茶开启海外市场事业合伙人项目后，其出海进程不断加速。2023年12月12日，喜茶美国首店近日在纽约百老汇正式开业，开业首日其门店销量超2500杯。此外，2023年12月上旬，有媒体报道喜茶于韩国首尔江南区狎鸥亭建立围挡，将开出韩国的首家门店。 2023年12月14日，连锁咖啡品牌Tims天好咖啡宣布与休闲食品良品铺子达成战略合作，双方将探索在部分良品铺子门店开设小型TimsExpress（灵枫店），进一步拓展客群，打造更加多元的消费场景。据了解，目前，Tims天好咖啡与良品铺子的首家融合门店已经在武汉正式开业。 2023年12月14日，茶理宜世澳门首店正式开业，门店位于澳门天神巷中。据了解，郁郁幽兰、莺莺等产品受到了当地消费者的欢迎。 2023年12月22日，海底捞全国首家羊肉工坊店在天津正式开业。据了解，在门店设置方面，海底捞羊肉工坊采用明档厨房，门店内设有一个透明鲜切档口，顾客可以通过明档感受“鲜切”服务。同时，2023年12月下旬，海底捞子品牌焰请·烤肉铺子在西安高新万达广场开始试营业。 2023年12月23—24日，达美乐在西安、长沙、合肥、福州等8个城市新开门店10家。据红餐大数据，截至2024年1月8日，达美乐中国门店已超过780家。 9 03 融资上市： 餐饮领域上中下游企业IPO冰火两重天 融资上市：餐饮领域上中下游企业IPO冰火两重天 2023年12月，餐饮领域融资事件总数量与11月基本持平，同时餐饮领域上下游持续有企业或品牌传出IPO新动向。 融资方面，2023年12月录得融资事件数11起，披露融资金额超过6.5亿元。从细分领域来看，2023年12月获得融资的品牌或企业来自食材供应链、餐饮服务商、餐饮品牌等领域。其中，餐饮品牌融资事件数最多，共计6起。其次，餐饮服务商企业融资事件数共3起，食材供应链企业融资事件数共2起。 值得注意的是，在2023年12月的6起餐饮品牌融资事件分布于不同的餐饮品类，分别是包点品牌堂上堂、甜品甜点品牌榴皇妃、徽菜品牌小菜园、轻食品牌沙拉食刻、面包烘焙品牌鹤所以及现制酸奶品牌茉酸奶。 另外，从融资轮次上看，2023年12月餐饮相关领域的融资除去5起战略融资和股权融资，其余的融资事件大多发生在天使轮和A轮这样的早期融资阶段。 披露融资金额方面，2023年12月餐饮相关领域的融资事件中，披露融资金额主要以千万元为主，但同时在当月也录得两起亿元融资，分别是小菜园和沙拉食刻。其中，小菜园继2023年3月完成首轮融资后，在2023年12月再次获得加华资本的增持。 2023年12月全国餐饮领域融资情况 品牌名称 类别 融资轮次 融资金额 投资方 堂上堂 包点品牌 天使轮 数百万元 番茄资本 榴皇妃 榴莲甜品品牌 战略融资 未披露 中商资本管理有限公司 小菜园 徽菜品牌 股权融资 5亿 加华资本 味美优品 餐食零售解决方案提供商 A轮 3000万元 泰世资本、和智投资 沙拉食刻 轻食品牌 A轮 1亿元 不惑创投 注：如有遗漏信息或信息错误，欢迎勘误 资料来源：企查查、红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月31日 11 融资上市：餐饮领域上中下游企业IPO冰火两重天 2023年12月全国餐饮领域融资情况 品牌名称 类别 融资轮次 融资金额 投资方 永辉彩食鲜 供应链集成平台 战略融资 未披露 榆林能源产业基金 晓麦集团 中餐标准化服务提供商 股权融资 未披露 晟道投资 鹤所 零蔗糖烘焙品牌 Pre-A轮 数千万元 麟阁创投 茉酸奶 现制酸奶品牌 天使轮 未披露 君乐宝 有哥供应链 食材供应链 天使轮 未披露 十月稻田集团股份有限公司、北京金链企业管理咨询有限公司 橡鹭科技 炒菜机器人企业 股权融资 数千万元 京东 注：如有遗漏信息或信息错误，欢迎勘误 资料来源：企查查、红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月31日 上市方面，2023年12月餐饮上下游企业上市新动向频发，阿宽食品、幺麻子、德馨食品、鲜活饮品终止IPO，而老娘舅、茶百道、蜜雪冰城、古茗茶饮在分别在2023年12月和2024年1月初传出上市新动态，具体资讯如下： 阿宽食品撤回上市申请 2023年12月17日，四川白家阿宽食品产业股份有限公司（以下简称“阿宽食品”）向深交所申请撤回A股主板发行上市申请文件。2023年12月19日，深交所发布公告称，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条，决定终止对阿宽食品首次公开发行股票并在主板上市的审核。 12 融资上市：餐饮领域上中下游企业IPO冰火两重天 老娘舅申请挂牌新三板 2023年12月14日，老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“老娘舅”）申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。据公开转让说明书显示，老娘舅本次挂牌股份总量为340,000,000股，拟于新三板基础层挂牌。据了解，老娘舅2023年上半年营收为8亿元，净利润为4546.56万元。据红餐大数据，截至2024年1月8日，其全国门店数为410余家。 茶百道完成港股上市备案 2023年12月21日，中国证监会网站发布关于四川百茶百道实业股份有限公司 （以下简称“茶百道”）境外发行上市备案通知书。通知书显示，茶百道将计划发行不超过5.0978亿股普通股并在香港交易所上市。根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前提交“备案通知书”，意味着茶百道已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。 幺麻子撤回上市申请终止IPO 2023年12月27日，藤椒油调味品企业幺麻子食品股份有限公司（以下简称“幺麻子”）及其保荐机构申请撤回发行上市申请文件。深交所于2023年12月30日决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。 茶饮供应商德馨食品、鲜活饮品相继撤回上市申请