计算机行业周观点：继续重视AI算力及应用领域机会

AI算力及应用领域观察与投资建议

市场回顾

• 本周表现：2024年2月26日至3月1日，沪深300指数上涨8.14%，计算机指数则上涨1.38%。

周观点

• AI算力领域：持续看好AI算力及应用领域的机会。
  • 服务器端：推荐关注中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等。
  • 国产GPU端：推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等。
  • 华为昇腾生态：推荐神州数码、卓易信息、软通动力、中国软件国际等，受益标的包括高新发展、烽火通信、广电运通、烽火通信、拓维信息等。

公司动态

• 业绩快报：金山办公等公司公布了2023年的业绩快报。
• 股权激励：捷顺科技等公司发布了2024年的股权激励计划。
  • 捷顺科技：向217名激励对象授予1,600万份股票期权，行权价格为8.97元/份，业绩考核目标为2024-2026年净利润增长率分别不低于40%、80%、120%。
  • 东软集团：向162名激励对象授予3,234万份股票期权，行权价格为8.23元/份，业绩考核目标为2024-2026年主营业务净利润不低于4.2亿元、5.0亿元、6.0亿元。

行业动态

• 合作与战略：京东方与京东签订了战略合作协议，双方将在智慧终端物联网等领域展开全面合作。
• 技术创新：网宿科技旗下的绿色云图与英特尔携手研发下一代浸没液冷方案，旨在推动数据中心的绿色转型。
• 新产品发布：哪吒汽车与360公司共同发布大模型产品NETA GPT，首搭车型预计于4月上市。
• 行业展望：华为高级副总裁李鹏在MWC24峰会上表示2024年是5G-A商用元年，运营商商业增长潜力大。
• Meta新动向：Meta计划于7月发布新版AI语言模型Llama 3，旨在提高回答复杂性和处理争议问题的能力。

风险提示

• 宏观经济环境：警惕下行风险。
• 政策执行：关注政策落地情况，避免预期不足影响业务发展。