【中泰通信】英伟达业绩超预期,持续看好算力产业链英伟达发布财报,盘后股价大涨。 营收221亿美元,环比增长22%,同比增长265%,高于分析师预期的204.1亿美元;净利润123亿美元,同比增长765%,调整后每股收益5.16美元,高于分析师预期的4.59美元;预计一季度营收240亿美元,上下波动区间不超过2%,远高于华尔街市场预期219亿美元,符合陆家嘴预期。 第四季 【中泰通信】英伟达业绩超预期,持续看好算力产业链英伟达发布财报,盘后股价大涨。 营收221亿美元,环比增长22%,同比增长265%,高于分析师预期的204.1亿美元;净利润123亿美元,同比增长765%,调整后每股收益5.16美元,高于分析师预期的4.59美元;预计一季度营收240亿美元,上下波动区间不超过2%,远高于华尔街市场预期219亿美元,符合陆家嘴预期。 第四季度数据中心业务(A100/H100等芯片)营收达到创纪录的184亿美元,环比增长27%,同比增长409%。全年收入增长217%,达到创纪录的475亿美元。 CEO表示数据中心平台受到来自大型云服务提供商、GPU专业厂商、企业软件和消费者互联网公司等多元化驱动力的强劲支撑。在AWS上托管NVIDIA®DGX™云。 汽车、金融服务和医疗保健为首的垂直行业也达到了数十亿美元的规模。 公司将于3月18日至21日举办GTC2024大会,发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。 GPU迭代更新加快,加速光模块1.6T升级。 谷歌推出TPUv5p,AMDMI300订单强劲,预计NV将于24年推出B100,AI芯片快速迭代将提升带宽需求,2024年1.6T需求将现,硅光、LPO、CPO等新技术方案导入有望加快。 Sora等多模态应用将大幅提升推理算力与带宽需求。 后续GPT-5等模型的推出,在自动驾驶、视频生成等AIGC应用有望加速。 持续看好算力光连接产业链,关注1.6T硅光新技术领域具备竞争优势的标的。 光模块产业链龙头:中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技;细分领域具备竞争优势公司:联特科技、光迅科技、腾景科技、太辰光、华工科技等。