研报正文主要关注了英伟达业绩超预期以及AI算力产业链与算力租赁市场潜力持续提升。其中,英伟达数据中心业务在本次财报中表现尤为抢眼,营收达到103.2亿美元,推动了AI算力产业的发展。同时,折叠屏手机市场也表现强劲,市场份额不断扩大,预计中国智能手机品牌将继续引领国内折叠屏手机市场。然而,研报也提示了一些风险,如半导体制裁加码、市场竞争加剧以及研发进展不及预期等。建议投资者关注相关公司,如工业富联、沪电股份、胜宏科技、恒润股份等。
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