2023越南手游营销与社会文化观察

2023越南手游营销与社会文化观察 DataEyex点点数据丨东南亚系列研究 报告联合发布伙伴 国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品 AppStore+GooglePlay+TapTap+国内安卓 +Steam数据全覆盖； 更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司，拒绝虚假数据，安全合规的数据处理提升数据安全。 点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察：包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析； 投资决策风向标：我们已经为多家投资机构、证 券、从业者提供数据服务； 应用市场情报速递：全面的ASO数据、市场情报、广告情报。 DataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。 DataEye秉承“数字技术”+“智库研究”+“内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的“品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。 解决方案：ADX海外游戏情报 洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。 2 越南手游市场数据 一 东南亚主要国家GDP 东南亚主要国家2022GDP 14000 12% 12000 10% 10000 8% 8000 6% 6000 4% 4000 2000 2% 0 0% 印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾 GDP（亿美元） 名义增速 越南2022年GDP东南亚第5 名义增速9.9% 东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。 越南GDP位居东南亚第五，2022年GDP达4065亿美元，位列全球第36，名义增速9.9%，人均GDP达4110美元（高于菲律宾，低于新加坡、马来西亚、泰国、印尼）。 Source：国际货币基金组织（IMF）2023年4月发布 1 二 用户体量与用户特征 20000 80% 10000 8516 7793 40% 6121 30% 5000 3303 20% 581 10% 0 0% 印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡 人数（万） 占该国总人口比 东南亚主要国家互联网人口 25000 100% 21290 90%70% 15000 60%50% 越南互联网人口约7793万 占总人口79.1%，同比增7.3% 截至2023年1月，越南总人口为9853万（50.6%为女性，49.4%为男性），在东南亚地区排名第3位。 在2023年1月，越南共有1.616亿个蜂窝移动连接 在使用，这一数字相当于总人口的164%。 在2023年1月，越南有7793万互联网用户，互联网普及率为79.1%。 越南互联网用户在东南亚各国中增长居前。2022-2023年，越南的互联网用户增加了530万(+7.3%)。 Source：datareportalDateRange：2023.1 2 二 用户体量与用户特征 越南人口年龄结构 0-4岁 65岁以上 9% 7% 5-12岁 12% 55-64岁 10% 13-17岁 7% 45-54岁 13% 25-34岁 16% 18-24岁 10% 35-44岁14% 越南平均年龄达32.7岁 人口年龄结构相对年轻 越南人口的中位年龄为32.7岁，35岁以下人口占比为52%，人口年龄结构相对年轻。 越南人口出生率呈现下降的趋势，人口出生率从 2000年的18‰下降到2022年的15‰。 2022年越南65岁及以上人口占比为9.3%，开始进入老龄化社会（世界老龄化标准为一个国家或地区65岁及以上人口数达到7%以上）。 Source：datareportal、世界银行DateRange：2023.1 3 二 用户体量与用户特征 占比 同比变化 100% 越南游戏玩家分布 40% 90% 82.7% 35% 80% 30% 70% 25% 60% 20% 50% 40.9% 15% 40% 10% 30%20%10% 22.4% 18.3% 13.7% 9.00% 8.0% 5%0%-5% 0% -10% 越南93.1%的网民玩游戏 手游玩家规模约6000万人 在越南总人口中，7793万人可以上网，约占79.1%。较2022年，越南互联网人口增长7.3%。 93.1%的越南网民都在玩网络游戏，82.7%在手机上玩，该比例同比下降4.5%，即2023年越南手游用户约6000万。 2022年，通过VR设备、游戏机玩游戏的玩家数量增长较快，同比增幅均超过30%。 Source：datareportalDateRange：2023.1 4 三 2023年1-9月越南手游内购收入 越南手游内购收入预估(亿美元) 3 2 1 0 2022年1-9月 2023年1-9月 AppStore GooglePlay 1.19 1.18 0.82 0.87 收入稳步提升至2.02亿美元苹果、谷歌收入占比接近6：4 根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场 内购总收入达2.02亿美元，同比基本不变。 分端口来看，越南手游市场苹果端、谷歌端收入占比接近6：4，苹果端收入占比持续上升。 2023年1-9月，谷歌端同比出现小幅下降趋势，苹果端同比微升。 Source：点点数据 DateRange：2022~2023 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成5 三 2023年1-9月越南手游内购收入分布 越南手游内购收入TOP10的游戏类型 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2022年1-9月2023年1-9月 角色扮演、策略、休闲位居前三，收入占比超六成 根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场收入TOP3的游戏类型依次是角色扮演、策略和休闲类，三者合计占比约61%，与去年同期基本持平。 具体来看，角色扮演类游戏今年1-9月的收入占 比略有提升，策略略有下滑，休闲基本不变。 此外，动作、冒险、模拟、赌场类游戏的收入占比也略有下滑，益智和卡牌类游戏略有提升。 Source：点点数据 DateRange：2022~2023 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成6 三 2023年1-9月越南手游内购收入榜 1 RiseofKingdoms KULSJSC 8 FreeFire-BắnSúngSinh TồnGarena 2 GarenaLiênQuânMobile Garena 9 Roblox RobloxCorporation 3 SlotsGoldenHoYeah InternationalGamesSystemCo.,Ltd. 10 CandyCrushSaga King 4 PUBGMobileVN VNG 11 ValorLegends:Eternity CenturyGames 5 MU:TrứngVàngVôHạn VISIONGAME 12 DragonHunters WattGames 6 AntLegion RedRiverTechnologyCorp 13 Honkai:StarRail COGNOSPHEREPTE.LTD. 7 CoinMaster MoonActive 14 ZingPlay-Tiếnlên-iCa MPTEntertainmentPTE.LTD 越南手游市场：竞技、策略、角色扮演类表现突出 2023年1-9月，越南收入TOP手游多为竞技、策略以及角色扮演游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。 莉莉丝《RiseofKingdoms》是越南今年前三 季度收入最高的游戏。王者荣耀越南版、 《PUBGMobile》位居第二、第四，两款游戏分别由Garena、VNG发行。 老游戏居多，新游仅有两席：《MU:Trứng VàngVôHạn》《崩坏：星穹铁道》。 Source：点点数据DateRange：2023.1-9 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 中国厂商自研产品在越南表现突出（7款），其次是欧美厂商（3款）以及东南业本土厂商。 7 三 2023年1-9月出海越南手游内购收入榜 1 RiseofKingdoms KULSJSC 8 GenshinImpact-KỷNiệm3 NămCOGNOSPHEREPTE.LTD. 2 GarenaLiênQuânMobile Garena 9 FootballMaster2VN GalaSportsTechnologyLimited 3 PUBGMobileVN VNG 10 TaLàQuanLãoGia JOYGAMES 4 AntLegion RedRiverTechnologyCorp 11 WARPATH:HUÂNCHƯƠNGCHIẾNHỎATRAVELLETVN 5 ValorLegends:Eternity CenturyGames 12 LordsMobile–Gamota IGG.COM 6 DragonHunters WattGames 13 HànhTrìnhBấtTận:SinhTồn ValarTechnologyCorp 7 Honkai:StarRail COGNOSPHEREPTE.LTD. 14 BinhĐoànZ HongKongKeMosoftwareCo.,Limited 中国出海越南：策略游戏抢眼，莉莉丝、腾讯、米哈游强势 越南内购收入TOP14的中国出海手游，莉莉丝、腾讯、星合互娱、点点互动包揽前五，莉莉丝、腾讯、米哈游均有两款产品进入TOP14。 越南市场趋于固化，TOP14几乎均为老游戏，只 有《崩坏：星穹铁道》一款新游。 从游戏类型来看，策略类表现最佳（5款），其次是竞技以及角色扮演类游戏。 Source：点点数据DateRange：2023.1-9 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 TOP14之外，4399《YongHeroes》第15、壳木 《WarandOrder》第19、海彼《SSSnaker》第20，都是出海越南的热门游戏。 8 三 2023年1-9月越南手游下载 越南手游下载量预估(亿次) 18 15 12 9 6 3 0 2022年1-9月 2023年1-9月 AppStoreGooglePlay 2.40 3.02 13.41 14.45 下载量下滑至16.43亿次 谷歌端下滑，苹果端增长26% 根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场 总下载量达16.43亿次，同比下降2%。 分端口来看，2023年1-9月，超过8成的下载量集中于谷歌，但谷歌端下载量同比出现下滑（-7%），苹果端同比有所提升（+26%）。 Source：点点数据 DateRange：2022~2023 下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）9 三 2023年1-9月越南手游下载量分布 越南手游下载量TOP的游戏类型 36% 30% 24% 18% 12% 6% 0% 2022年1-9月2023年1-9月 休闲、动作、模拟位居前三，下载量占比超五成 根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场下载量TOP3的游戏类型依次是休闲、动作、模拟，三者合计占比约57%，较去年同期略有下降。 具体来看，休闲、动作、模拟类游戏今年1-9月 的下载量占比均小幅下降。 角色扮演、策略、冒险游戏的下载量占比略有提升。 Source：点点