2023H1新加坡手游市场营销与社会文化观察报告

2023新加坡手游营销与社会文化观察 DataEyex点点数据丨东南亚系列研究 报告联合发布伙伴 国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品 AppStore+GooglePlay+TapTap+国内安卓 +Steam数据全覆盖； 更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司，拒绝虚假数据，安全合规的数据处理提升数据安全。 点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察：包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析； 投资决策风向标：我们已经为多家投资机构、证 券、从业者提供数据服务； 应用市场情报速递：全面的ASO数据、市场情报、广告情报。 DataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。 DataEye秉承“数字技术”+“智库研究”+“内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的“品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。 解决方案：ADX海外游戏情报 洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。 2 新加坡手游市场数据 一 东南亚主要国家GDP 东南亚主要国家2022GDP 14000 12% 12000 10% 10000 8% 8000 6% 6000 4% 4000 2000 2% 0 0% 印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾 GDP（亿美元） 名义增速 新加坡2022年GDP东南亚第3 名义增速10% 东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。 新加坡GDP位居东南亚第三，2022年GDP达4668亿美元，位列全球第33，名义增速10.1%，人均GDP达8.27万美元（亚洲第二、世界第六）。 Source：国际货币基金组织（IMF）2023年4月发布 1 二 用户体量与用户特征 东南亚主要国家互联网人口 25000100% 2129090% 2000080% 70% 1500060% 50% 100008516 7793 40% 6121 30% 5000 3303 20% 581 10% 0 0% 印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡 人数（万） 占该国总人口比 新加坡互联网人口约581万 占总人口96.9%，同比增0.7% 截至2023年1月，新加坡总人口为600万（47.7%为女性，52.3%为男性），共有922万蜂窝移动连接，这一数字相当于总人口的153.8%。 在2023年1月，新加坡有581万互联网用户，互联网普及率为96.9%，位列东南亚第一。2022-2023年，新加坡的互联网用户增加了3.8万(+0.7%)。 Source：datareportalDateRange：2023.1 2 二 用户体量与用户特征 新加坡人口年龄结构 0-4岁 65岁以上 16% 4% 5-12岁 6% 13-17岁 4% 18-24岁 7% 55-64岁 16% 25-34岁 15% 45-54岁 16% 35-44岁14% 新加坡平均年龄达42.7岁 步入中度老龄化社会 新加坡人口的中位年龄为42.7岁，35岁以下人口占比为36.6%。在东南亚国家中，新加坡高年龄段人群相对较多。 2022年新加坡65岁及以上人口占比为15.6%，已经步入中度老龄化社会（按照联合国定义，当一个国家或地区65岁及以上人口数量占总人口比例超过14%，即进入中度老龄化）。 Source：datareportal、世界银行DateRange：2023.1 3 二 用户体量与用户特征 新加坡游戏玩家分布 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67.6% 32.7% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20.1%15.6%-5% 10.3% 4.4%4.3%-10% -15% 占比 同比变化 新加坡81.7%的网民玩游戏 手游玩家规模约318万人 在新加坡总人口中，581万人可以上网，约占 96.9%。较2022年，新加坡互联网人口增长0.7%。 81.7%的新加坡网民都在玩网络游戏，67%在手机上玩，该比例同比下降9.3%，即2023年新加坡手游用户约318万。 值得关注的是，除了流媒体设备，2022年新加坡其余渠道的游戏玩家数量均出现下降，其中平板电脑降幅最大。 Source：datareportalDateRange：2023.1 4 三 2023H1新加坡手游内购收入 新加坡手游内购收入预估(亿美元) 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2022H1 2022H2 2023H1 Appstore GooglePlay 0.69 0.76 0.72 0.89 0.92 0.92 收入稳步提升至1.68亿美元是东南亚第三大手游市场 根据点点数据预估，2023上半年新加坡手游市场内购总收入达1.68亿美元，同比提升6%。新加坡内购总收入占东南亚约17%，按收入计，已成为东南亚第三大手游市场。 分端口来看，新加坡手游市场苹果端、谷歌端 收入占比接近45：55。 2023上半年，谷歌端同比上升，环比基本不变，但苹果端则同比、环比上升。 Source：点点数据 DateRange：2022~2023 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成5 三 2023H1新加坡手游内购收入榜 1 GenshinImpact 米哈游 8 LineageW NCSOFT 2 MobileLegends:Bang BangMoonton 9 PokemonGO Niantic 3 RiseofKingdoms LilithGames 10 Slotomania™SlotsMachine GamePlaytikaLTD 4 ROBLOX Roblox 11 StateofSurvival:Zombie WarFunPlus 5 CoinMaster MoonActive 12 TopWar:BattleGame TopwarStudio 6 CallofDuty:Mobile Garena 13 Puzzles&Survival BUILDING-BLOCKSNETWORK 7 MapleStoryM:Fantasy NEXONCompany 14 X-HERO BINGCHUANNETWORK 新加坡手游市场：竞技、策略、角色扮演类表现突出 2023年上半年，新加坡收入TOP手游多为竞技、策略以及角色扮演游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。 中国厂商米哈游发行的《原神》是新加坡23H1 收入最高的游戏。 中国厂商在新加坡表现突出（8款），包揽收入榜TOP3。欧美厂商（3款）以及日韩厂商（3款）在新加坡亦表现出色，东南亚本土厂商存在感偏低。 Source：点点数据DateRange：2023.1-6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成6 三 2023H1出海新加坡手游内购收入榜 1 GenshinImpact 米哈游 8 X-HERO BINGCHUANNETWORK 2 MobileLegends:Bang BangMoonton 9 LastShelter:Survival LONGTECHNETWORKLIMITED 3 RiseofKingdoms LilithGames 10 PUBGMOBILE Tencent 4 CallofDuty:Mobile Tencent&Garena 11 LordsMobile IGG.COM 5 StateofSurvival:Zombie WarFunPlus 12 MafiaCity YottaGames 6 TopWar:BattleGame TopwarStudio 13 Dislyte LilithGames 7 Puzzles&Survival BUILDING-BLOCKSNETWORK 14 TheWalkingDead: SurvivorsGalaxyPlayTechnologyLimited 中国出海新加坡：策略、竞技类表现突出 新加坡内购收入TOP14的中国出海手游，米哈游、沐瞳、莉莉丝、腾讯、FUNPLUS包揽前五。新加坡市场趋于固化，TOP14全部为老游戏，《崩坏：星穹铁道》《万龙觉醒》等重磅新游均未入围。 从游戏类型来看，策略类表现最佳（8款），其 次是竞技类游戏（3款）以及卡牌类游戏。 TOP14之外，米哈游《崩坏3》第15、莉莉丝 《战火勋章》第16、灵犀互娱《三国志·战略版》第17、4399《秘境传说》第19，都是出海东南亚热门游戏。 Source：点点数据DateRange：2023.1-6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成7 下载量升至0.44亿次 苹果端增幅较大 根据点点数据预估，2023上半年新加坡手游市 场总下载量达0.44亿次，同比增长约13%。 分端口来看，2023上半年，约68%的下载量集中于谷歌，但苹果端同比增幅更为明显（YOY +27%），谷歌端同比环比微增。 8 三 2023H1新加坡手游下载 新加坡手游下载量预估(亿次) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 2022H1 2022H2 2023H1 Appstore GooglePlay 0.13 0.11 0.14 0.28 0.28 0.30 Source：点点数据 DateRange：2022~2023 下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载） 三 2023H1新加坡市场手游下载榜 1 SubwaySurfers Sybo 8 StumbleGuys Scopely,Inc. 2 MobileLegends:Bang BangMoonton 9 CandyCrushSaga King 3 LudoKing GAMETIONGLOBALTECHNOLOGIESPTELIMITED 10 EASPORTSFC™MOBILE24 ElectronicArts 4 5 PUBGMOBILE 腾讯 12 PullthePin PopcoreGmbH 6 Fishdom Playrix 13 1945AirForce ONESOFTGLOBALPTE.LTD. 7 GenshinImpact 米哈游 14 FreeFire Garena 新加坡市场下载：休闲、大 DAU位居前列 2023年上半年，新加坡下载TOP手游大多为休闲 游戏（益智、消除）及大DAU的竞技游戏。 ROBLOX Roblox 11 FreeFireMAX Garena 欧美大DAU游戏在新加坡下载情况较好，下载榜 TOP10独占6席。 下载榜TOP10有3款国产手游。来自中国发行商沐瞳旗下《MobileLegends:BangBang》位居榜单第二名，腾讯《PUBGMOBILE》、米哈游 《原神》同样在新加坡下载表现突出。 Source：点点数据DateRange：2023.1-6 下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载） 此外，印度Gametion公司发行的棋牌游戏 《LudoKing》位居榜单第三名。 9 三 2023H1出海新加坡手游下载榜 1 MobileLegends:Bang BangMoonton 8 MyHotPotStory 冲于 2 PUBGMO