2023H1印尼手游市场营销与社会文化观察报告

2023印尼手游营销与社会文化观察 DataEyex点点数据丨东南亚系列研究 报告联合发布伙伴 国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品 AppStore+GooglePlay+TapTap+国内安卓 +Steam数据全覆盖； 更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司，拒绝虚假数据，安全合规的数据处理提升数据安全。 点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察：包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析； 投资决策风向标：我们已经为多家投资机构、证券、从业者提供数据服务； 应用市场情报速递：全面的ASO数据、市场情报、 广告情报。 DataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。 DataEye秉承“数字技术”+“智库研究”+“内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的“品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。 解决方案：ADX海外游戏情报 洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。 2 印尼手游市场数据 一 东南亚主要国家GDP 东南亚主要国家2022GDP 14000 12% 12000 10% 10000 8% 8000 6% 6000 4% 4000 2000 2% 0 0% 印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾 GDP（亿美元） 名义增速 印尼2022年GDP东南亚第一名义增速11% 东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。 印尼GDP稳居东南亚第一名，2022年全国GDP达1.31万亿美元，2022年位列全球第16，名义增速 11%。由于人口较多，印尼人均GDP4783.9美元 （低于新加坡、泰国，高于越南、印度），属于中等收入偏上的国家。 Source：国际货币基金组织（IMF）2023年4月发布 1 二 用户体量与用户特征 东南亚主要国家互联网人口 25000 100% 21290 90% 2000080% 70% 1500060% 50% 100008516 7793 40% 6121 30% 5000 3303 20% 58110% 00% 印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡 人数（万） 占该国总人口比 印尼互联网人口约2.13亿占总人口77%，同比增5% 截至2023年1月，印尼总人口约为2.764亿（49.7%为女性，50.3%为男性），手机用户达3.538亿，这一数字相当于印尼总人口的128%。 在2023年1月，印尼有2.129亿互联网用户，互联网普及率为77%。较2022年，印尼的互联网用户增长约5.2%。印尼互联网用户在东南亚各国中增长居前。 Source：datareportal DateRange：2023.12 二 用户体量与用户特征 印尼人口年龄结构 65岁以上 7% 0-4岁 8% 5-12岁 55-64岁14% 9% 45-54岁 13% 13-17岁 8% 25-34岁 15% 18-24岁 11% 35-44岁14% 印尼平均年龄达29.8岁人口年龄结构相对年轻 印尼人的平均年龄达到29.8岁，人口年龄结构相对年轻。 印尼人口出生率呈现下降的趋势。印尼人口出生率从2000年的21.9‰下降到2022年的16.19‰。不过印尼人口年龄结构相对年轻，年轻人口 （≤34岁）占比高达56%，人口红利显著。 2022年印尼65岁及以上人口占比为6.9%，尚未步入老龄化社会（世界老龄化标准为一个国家或地区65岁及以上人口数达到7%以上）。 Source：datareportal、世界银行 DateRange：2023.13 二 用户体量与用户特征 20% 10% 0% 10.6%10.3% 6.3% 4.9%-15% -20% -25% 占比 同比变化 印尼游戏玩家分布 100% 90.0% 25% 90% 20% 80% 15% 70% 10% 60% 5% 50% 38.8% 0% 40% -5% 30% 21.4% -10% 印尼94.8%的网民玩游戏手游玩家规模约1.82亿人 在印尼总人口中，2.129亿人可以上网，约占77%。较2022年，印尼互联网人口增长5.2%。 智能手机 笔记本电脑/台式机 游戏机 便携式游戏机 平板电脑 VR设备 流媒体设备 94.8%的印尼网民都在玩网络游戏，90%在手机上玩，该比例同比增加0.3%，即2023年印尼手游用户约1.82亿。 Source：datareportal DateRange：2023.14 三 2023H1印尼手游内购收入 印尼手游内购收入预估(亿美元) 1.4 1.2 1.0 0.8 1.04 1.06 1.03 0.6 0.4 0.2 0.26 0.27 0.30 0.0 2022H1 2022H2 2023H1 Appstore GooglePlay 收入稳步提升至1.33亿美元是东南亚第四大手游市场 根据点点数据预估，2023上半年印尼手游市场内购总收入达1.33亿美元，同比提升2%。印尼内购总收入占东南亚约14%，按收入计，已成为东南亚第四大手游市场，按人口计则是第一大市场。 分端口来看，印尼手游市场以谷歌端为主，谷歌端用户是苹果端的三倍以上，但这一比例持续下降。 2023上半年，谷歌端同比、环比均维持小幅下降趋势，但苹果端则同比、环比微升。 Source：点点数据 5 DateRange：2022~2023 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成 三 2023H1印尼手游内购收入榜 1 MobileLegends:Bang BangMoonton 8 StumbleGuys Scopely,Inc. 2 HiggsDominoIsland BOKE 9 GenshinImpact 米哈游 3 FreeFire Garena 10 eFootball™2023 KONAMI 4 ROBLOX Roblox 11 CandyCrushSaga King 5 ClashofClans Supercell 12 PUBGMOBILE 腾讯 6 FreeFireMAX Garena 13 RiseofEmpires:Fireand WarIM30 7 RiseofKingdoms LilithGames 14 LordsMobile IGG 印尼手游市场：动作、策略、休闲类表现突出 2023年上半年，印尼收入TOP手游多为动作、策略以及休闲游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。 动作类游戏是最受印尼玩家喜欢的游戏类型。中国厂商沐瞳发行的《MobileLegends:BangBang》是印尼23H1收入最高的游戏，东南亚本土厂商Garena发行的《FreeFire》、《FreeFireMAX》排名也很靠前，展示出强大的统治力。 Source：点点数据DateRange：2023.1-6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成 中国厂商在印尼表现突出（7款），其次才是欧美厂商（3款）以及东南亚本土厂商（2款）。 6 三 2023H1出海印尼手游内购收入榜 1 MobileLegends:Bang BangMoonton 8 TopWar:BattleGame 江娱互动 2 HiggsDominoIsland BOKE 9 WildHunter:Goddess Eskyfun 3 RiseofKingdoms LilithGames 10 DragonHunters:Heroes Legend4399 4 GenshinImpact 米哈游 11 X-hero 冰川 5 PUBGMOBILE 腾讯 12 Girls'Connect:IdleRPG Eskyfun 6 RiseofEmpires:Fireand WarIM30 13 LastShelter:Survival IM30 7 LordsMobile IGG 14 TheAnts:Underground Kingdom星合互娱 中国出海印尼：沐瞳、波克、莉莉丝强势，策略类表现突出 印尼内购收入TOP14的中国出海手游，沐瞳、波克、莉莉丝、米哈游、腾讯包揽前五，IM30、天游均有两款手游入围。印尼市场趋于固化，TOP14只有《少女连接》一款新游，《崩坏：星穹铁道》《万龙觉醒》等重磅新游均未入围。 从游戏类型来看，策略类表现最佳（6款），其次是角色扮演（4款）以及动作类。 Source：点点数据DateRange：2023.1-6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成 TOP14之外，IM30《七号堡垒》第15、三七 《Puzzles&Survival》位列第16、创酷《叫我官老爷》第17、米哈游《崩坏3》第19，都是出海东南亚热门游戏。 7 三 2023H1印尼手游下载 印尼手游下载量预估(亿次) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2022H1 2022H2 2023H1 Appstore GooglePlay 15.98 0.52 17.54 0.34 17.99 0.47 下载量下滑至16.5亿次97%集中于谷歌端 根据点点数据预估，2023上半年印尼手游市场总下载量达16.5亿次，同比、环比均出现下滑。但印尼下载量仍远超东南亚其他国家。 分端口来看，2023上半年，超过97%的下载量集中于谷歌，但谷歌端同比环比均下滑明显，苹果端同比环比均有所提升。 这一定程度上反映出印尼市场趋于固化。主要贡献下载量的多为大DAU游戏，由于多为老游戏且已有相当规模的用户体量，因此今年带来的下载量低于去年。 Source：点点数据 8 DateRange：2022~2023 下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载） 三 2023H1印尼市场手游下载榜 1 HiggsDominoIsland BOKE 8 StickmanParty PlayMaxGameStudio 2 MobileLegends:Bang BangMoonton 9 SAKURASchoolSimulator GarusoftLLC 3 StumbleGuys Scopely,Inc. 10 ROBLOX Roblox 4 SubwaySurfers Sybo 11 LudoKing GAMETIONGLOBALTECHNOLOGIESPTELIMITED 5 SuperSus PIProductions 12 WormsZone.io AzurInteractiveGamesLimited 6 FIFASoccer ElectronicArts 13 ThiefPuzzle:topassalevel TapNation 7 FreeFire Garena 14 HiggsSlot-QiuQiuRemi BOKE 印尼市场下载：休闲、大DAU、博彩游戏位居前列 2023年上半年，印尼下载TOP手游出现分化。除了休闲游戏占据了榜单中的多数位置，大DAU游戏也表现出色，博彩游戏也有一席之地。 中国出海产品在印尼下载情况较好，下载量TOP14有4款国产手游。来自中国发行商波克城市旗下的博彩游戏《HiggsDominoIsland》位居榜单第一名，沐瞳《MobileLegends:BangBang》排名第二，巨人网络《SuperSus》同样在印尼