2023马来西亚手游营销与社会文化观察报告

2023新马手游营销与社会文化观察 DataEyex点点数据丨东南亚系列研究 报告联合发布伙伴 国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品 AppStore+GooglePlay+TapTap+国内安卓 +Steam数据全覆盖； 更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司，拒绝虚假数据，安全合规的数据处理提升数据安全。 点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察：包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析； 投资决策风向标：我们已经为多家投资机构、证 券、从业者提供数据服务； 应用市场情报速递：全面的ASO数据、市场情报、广告情报。 DataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。 DataEye秉承“数字技术”+“智库研究”+“内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的“品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。 解决方案：ADX海外游戏情报 洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。 2 马来西亚手游市场数据 一 东南亚主要国家GDP 东南亚主要国家2022GDP 14000 12% 12000 10% 10000 8% 8000 6% 6000 4% 4000 2000 2% 0 0% 印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾 GDP（亿美元） 名义增速 马来西亚2022年GDP东南亚第4 名义增速9.4% 东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。 马来西亚GDP位居东南亚第四，2022年GDP达4079亿美元，位列全球第35，名义增速9.4%，人均GDP达1.24万美元。 Source：国际货币基金组织（IMF）2023年4月发布 1 二 用户体量与用户特征 东南亚主要国家互联网人口 25000100% 2129090% 2000080% 70% 1500060% 50% 100008516 7793 40% 6121 30% 5000 3303 20% 581 10% 0 0% 印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡 人数（万） 占该国总人口比 马来西亚互联网人口约3303万 占总人口96.8%，同比增1.1% 截至2023年1月，马来西亚总人口为3413万 （48.9%为女性，51.1%为男性），共有4405万蜂窝移动连接，这一数字相当于总人口的129.1%。 在2023年1月，马来西亚有3303万互联网用户，互联网普及率为96.8%，位列东南亚第二。2022-2023年，马来西亚的互联网用户增加了36.2万(+1.1%)。 Source：datareportalDateRange：2023.1 2 二 用户体量与用户特征 65岁以上 8% 马来西亚人口年龄结构 0-4岁 7% 55-64岁 9% 5-12岁 12% 13-17岁 8% 45-54岁 11% 25-34岁 18% 18-24岁 11% 35-44岁14% 马来西亚平均年龄达30.6岁 人口年龄结构相对年轻 马来西亚人口的中位年龄为30.6岁，35岁以下人口占比为56.2%，人口年龄结构相对年轻。 马来西亚人口出生率呈现下降的趋势，人口出生 率从2000年的23‰下降到2021年的15.2‰。 2022年马来西亚65岁及以上人口占比为7.6%，开始进入老龄化社会（世界老龄化标准为一个国家或地区65岁及以上人口数达到7%以上）。 Source：datareportal、世界银行DateRange：2023.1 3 二 用户体量与用户特征 马来西亚游戏玩家分布 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 77.6% 42.1% 20.4%19.4% 8.1% 6.6% 6.4% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 占比 同比变化 马来西亚87.4%的网民玩游戏 手游玩家规模约2240万人 在马来西亚总人口中，3303万人可以上网，约占 96.8%。较2022年，马来西亚互联网人口增长1.1%。 87.4%的马来西亚网民都在玩网络游戏，77.6%在手机上玩，该比例同比下降4.4%，即2023年马来西亚手游用户约2240万。 值得关注的是，2022年马来西亚流媒体设备、VR设备的玩家数量增长较快，便携式游戏机玩家降幅最大。 Source：datareportalDateRange：2023.1 4 三 2023H1马来西亚手游内购收入 马来西亚手游内购收入预估(亿美元) 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2022H1 2022H2 2023H1 Appstore GooglePlay 0.65 0.70 0.77 1.07 1.09 1.07 收入稳步提升至1.84亿美元是东南亚第二大手游市场 根据点点数据预估，2023上半年马来西亚手游市场内购总收入达1.84亿美元，同比提升7%。马来西亚内购总收入占东南亚约19%，按收入计，已成为东南亚第二大手游市场，仅次于泰国。 分端口来看，马来西亚手游市场苹果端、谷歌端收入占比接近4：6，苹果端收入占比持续上升。 2023上半年，谷歌端环比下降，同比基本不变， 但苹果端则同比、环比上升。 Source：点点数据 DateRange：2022~2023 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成5 三 2023H1马来西亚手游内购收入榜 1 MobileLegends:Bang BangMoonton 8 RiseofKingdoms LilithGames 2 PUBGMOBILE Tencent 9 CoinMaster MoonActive 3 GenshinImpact 米哈游 10 JinJinJin ARCPLAYLTDCO. 4 eFootball™2024 KONAMI 11 CallofDuty:Mobile Garena 5 ClashofClans Supercell 12 FreeFireMAX Garena 6 FreeFire Garena 13 CandyCrushSaga King 7 ROBLOX Roblox 14 X-HERO BINGCHUANNETWORK 马来西亚手游市场：竞技、策略、休闲类表现突出 2023年上半年，马来西亚收入TOP手游多为竞技、 策略以及休闲游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。 中国手游包揽收入榜TOP3。沐瞳发行的 《MobileLegends:BangBang》是马来西亚23H1收入最高的游戏，《PUBGMOBILE》、《原神》次之。 中国厂商在马来西亚表现突出（6款），其次是 欧美厂商（4款）以及东南业本土厂商。 Source：点点数据DateRange：2023.1-6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成6 三 2023H1出海马来西亚手游内购收入榜 1 MobileLegends:Bang BangMoonton 8 三國志幻想大陸 QookkaGames 2 PUBGMOBILE Tencent 9 LordsMobile IGG.COM 3 GenshinImpact 米哈游 10 斗罗大陆：武魂觉醒新 ShiYueJoy 4 RiseofKingdoms LilithGames 11 HonkaiImpact3 米哈游 5 CallofDuty:Mobile Tencent&Garena 12 LastShelter:Survival LONGTECHNETWORKLIMITED 6 X-HERO BINGCHUANNETWORK 13 DragonHunters:Heroes LegendWattGames 7 TopWar:BattleGame TopwarStudio 14 Warpath:AceShooter LilithGames 中国出海马来西亚：竞技、策略、卡牌类表现突出 马来西亚内购收入TOP14的中国出海手游，沐瞳、 腾讯、米哈游、莉莉丝包揽前五，腾讯、米哈游、莉莉丝均有两款产品进入TOP14。 马来西亚市场趋于固化，TOP14均为老游戏， 《崩坏：星穹铁道》《万龙觉醒》等新游均未 入围。 从游戏类型来看，策略类表现最佳（5款），其次是竞技游戏（3款）以及卡牌类。 Source：点点数据DateRange：2023.1-6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 TOP14之外，龙创悦动《泰拉贝尔》第15、网易 《明日之后》第16、腾讯&完美《幻塔》第18，都是出海东南亚热门游戏。 7 三 2023H1马来西亚手游下载 马来西亚手游下载量预估(亿次) 4 3 2 3.05 1 0.25 0 2022H1 2022H2 2023H1 Appstore GooglePlay 0.44 0.40 3.03 3.27 下载量下滑至3.5亿次 87%集中于谷歌端 根据点点数据预估，2023上半年马来西亚手游市场总下载量达3.5亿次，同比微增（+5%），环比出现下滑。 分端口来看，2023上半年，超过87%的下载量集中于谷歌，但谷歌端同比环比均出现下滑，苹果端同比环比均有所提升。 Source：点点数据 DateRange：2022~2023 下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）8 三 2023H1马来西亚市场手游下载榜 1 MobileLegends:Bang BangMoonton 8 PUBGMOBILE 腾讯 2 StumbleGuys Scopely,Inc. 9 CandyCrushSaga King 3 ROBLOX Roblox 10 Fishdom Playrix 4 SubwaySurfers Sybo 11 FreeFire Garena 5 SuperSus PIProductions 12 FillTheFridge! RollicGames 6 RaceMaster3D SayGames 13 1945AirForce ONESOFTGLOBALPTE.LTD. 7 EASPORTSFC™MOBILE2414 ElectronicArts FindtheAlien MOONEEPUBLISHINGLTD 马来西亚市场下载：休闲、大 DAU位居前列 2023年上半年，马来西亚下载TOP手游大多为休 闲游戏，此外，大DAU的竞技游戏也表现出色。 中国出海产品在马来西亚下载情况较好，下载量TOP10有3款国产手游。来自中国发行商沐瞳旗下《MobileLegends:BangBang》登顶，巨人网络《SuperSus》、腾讯《PUBGMOBILE》在下载量方面表现出色。 体育、竞速游戏在马来西亚也很受欢迎。《EASPORTSFC™MOBILE》、《RaceMaster3D》下载量靠前。 Source：点点数据DateRange：2023.1-6 下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）9 三 2023H1出海马来西亚手游下载榜 1 MobileLegends:Bang BangMoonton 8 Draw2Save WONDERGROUP 2 SuperSus PIProductions 9 Badmint