广大大：2023中东&北非手游营销趋势洞察报告

2023年MENA（中东&北非） 移动游戏营销趋势洞察 广大大数据研究院 MOBILEGAMES MARKETING 广大大（SocialPeta） 2 使用广大大洞察竞争对手的广告数据，可通过全球渠道、媒体、广告主的不同维度广告数据获取信息和灵感。我们覆盖近70个国家/地区，70多个全球广告渠道。比如Facebook，Twitter，YouTube，TikTok，Unity，等知名广告渠道，全部广告创意已经达到13亿级别，每天更新百万以上。通过投放天数、展现曝光、热度、互动4大指标，我们可以快速定位出在投优质素材，为您提供实时的市场营销参考。 广大大作为全球领先的广告营销平台，凭借庞大的数据库和服务上千家游戏客户的经验， 为移动游戏从业者提供更切实可行的方法论，助力打造出更受玩家喜爱的游戏作品。 2 官网：www.guangdada.net 510万 APP广告主 13亿 创意素材 120万 每日新增 报告说明 1、数据来源 •借助于全球最大的广告情报分析工具，广大大数据团队为您呈现全球游戏市场移动广告数据透视。我们在全球范围内通过抽样的方式采集广告数据，目前已经覆盖全球70多个渠道，近70个国家地区，积累超13亿条广告数据，每天小时级更新的广告数据多达百万。在如此庞大的数据基础上我们可以洞察广告行业的大盘趋势。 2、数据周期及指标说明 •报告整体时间段：2023.1-2023.7 •具体数据指标请参考各页标注 3、版权声明 •报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递，报告中所涉及的所有素材版权均归广告主所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4、免责条款 •本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合广大大数据团队监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与广大大无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 5.涉及国家地区说明（按照广大大产品地区标注，并不代表实际地理分布） •中东：巴林、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋、阿塞拜疆、黎巴嫩、科威特、以色列、阿曼、伊拉克、土耳其 •北非：埃及、摩洛哥、阿尔及利亚 4 4 MENA地区优秀手游厂商 5 MENA地区爆款手游营销案例 1 MENA地区市场大盘洞察 目录 2 2023MENA手游营销大盘观察 Content 3 2023MENA手游TOP榜单 تايوتحملالودج 01 MENA地区市场大盘洞察 MARKETINSIGHTSINTHEMENAREGION 5 5 6 MENA地区大盘观察 2022年MENA各国移动互联网渗透率 97.8%95.8%95.2%91.5%91.2%87.6%86.6%86.0% 77.5%76.4% 巴林阿联酋科威特卡塔尔沙特伊朗以色列阿曼约旦埃及 40 2022年MENA各国年龄中位数对比 37 35 32.9 32.2 32.4 32.7 32.833 30.6 31.2 30 24.8 25 20 埃及伊朗土耳其沙特阿联酋以色列阿曼科威特卡塔尔巴林 年轻、互联网普及度高，预计2028年MENA地区移动用户将超8.8亿人 2021~2022年MENA地区移动用户数及2028年预测 880M 750M 760M 202120222028* Source:statista,Datareportal，Ericsson；根据其提供数据整理后展现；DateRange:2021~2022,带（*）年份数据为估算数据。 中东手游收入有望占全球1/4，20%年增长背后是千万氪金玩家 >$30亿 2021年中东市场游戏年收入（美元） 近8,600万 沙特、土耳其、埃及中东游戏玩家规模 25% 中东手游市场全球市场占比 $270 沙特付费用户平均 收入ARPU 作为移动互联网增长最快的新兴地区之一，中东游戏市场规模已于2020年末突破$30亿，在保持约14%的复合年均增长率下，将于2025年超过$58亿。 NikoPartners统计，2021年中东三大游戏市场（沙特、土耳其 、埃及）有约6,532万游戏用户。据预测，2025年这三大市场 游戏用户将达8,580万，年收入$31亿。 随着5G、AR与VR技术的发展成熟，手游成为中东增速最快的游戏行业。沙特、阿联酋、土耳其合占超80%市场份额，中东潜在市场规模占全球手游市场近1/4。 中东游戏收入迅猛增长背后是当地用户强烈的付费意愿。NikoPartners报告称，“MENA代表电子游戏行业的一次关键增长机遇” 。其中，沙特平均每用户收入（ARPU）约$270，为全球最高。 2018-2020E土耳其，沙特，埃及手游市场规模 （单位：亿美元） *数据来源于Newzoo土耳其游戏报告公开信息 7 7 Source:《SnapChat中东手游白皮书》 8 重视营销，广告费用持续攀升，预计2024年超120亿美元，其中在线广告占比超65% 10.8% 2010~2024MENA广告支出观察 单位：$1M 广告支出 增长率 14.0K 69.0% 12.0K 10.0K 42.5% 8.0K 24.2% 6.0K 6.9% 15.1% 7.3% 13.5%30.0% 9.2% 4.0K 1.0% -2.8%-3.0% 2.0K -10.6% -7.1% -8.2% 0.0K 2024*MENA广告支出占比 报纸 2.06% 广播 1.89% 杂志 0.26% 电影院 0.04% 户外 12.52% 电视 18.21% 在线广告 65.01% 预估到2024年，MENA地区的广告支出预计将超过120亿美元，高于2021年的92亿美元。 2020年MENA地区的广告支出增长率为-8.2%。在此期间，该地区所有细分市场的广告支出总额超过80亿美元。 2024年MENA地区在线广告支出预计为79亿美元。据预测，该地区广告总支出将增长13.5%。 9 在线广告支出超10年保持正增长，沙特是MENA在线广告支出最高国家 单位：$1M 在线广告支出 增长率 10.0K 220.0% 228.7% 8.0K 6.0K 108.2% 4.0K 46.0% 62.7% 2.0K 19.8%7.5% 0.7% 10.0%5.0% 15.0%15.0%15.0%15.0%20.0%0.5 0.0K 2010201120122013201420152016201720182019202020212022*2023*2024* 沙特 阿联酋埃及摩洛哥科威特卡特尔巴林约旦 阿尔及利亚 突尼斯 单位：$1M0 200 400 600 800 1000 2010~2024MENA在线广告支出 •2020年，MENA地区的在线广告支出达44亿美元，预计到2024年将增至79亿美元。 •2021年，中东和北非地区的在线广告支出增长了15%。 2021年MENA各国在线广告主支出 •2021年，沙特阿拉伯在MENA地区的在线广告支出最高，约为9.5亿美元。 •2021年MENA地区在线广告总支出约达21亿美元。 02 2023MENA 手游营销大盘观察 2023MENAMOBILEGAMEMARKETINGTRENDS 10 10 月均广告主数量稳步提升，今年最高超12.6K；投放力度逐步下降，今年月均素材量比去年下降超50% 12.8K 12.5K 12.2K 11.9K 11.6K 11.3K 11 117 169 162 151 132 127 120 月均在投广告主 12.3K 同比109.5%↑ 5月份在投广告主数量最高 月均素材量 140条 同比54.9%↓ 今年月素材量持续下跌 11.0K 1月 2月3月4月 5月6月7月 投放新素材广告主数量持续攀升，7月新投放素材占比超32% •MENA地区投放新素材的广告主超7.5K，数量持续提升，其中7月份数量更是超过9K •月均新素材量超461K，虽然新素材占比远低于其他地区，但增长趋势明显 12 月均投放新素材广告主 7.5K60.96% 月均新投放素材 461.0K27.28% 10.0K 9.0K 8.0K 7.0K 6.0K 5.0K 4.0K 3.0K 2.0K 1月2月3月4月5月6月7月 投放新素材广告主占比 0.5M 74.27% 65.16% 60.31% 56.25%56.75%57.58%56.40% 0.5M 0.5M 0.5M 0.5M 0.4M 0.4M 0.4M 0.4M 0.4M 0.4M 0.4M 1月2月3月4月5月6月 新投放素材占比 34% 32.37% 31.31% 27.81% 25.66%25.75% 23.68% 24.38% 7月 13 各系统投放广告主占比 Android端平均素材量比iOS多出35条。iOS端各月广告主数量相对稳定，只在7月份提升明显，而Android端广告主数量则逐月递增。 7月 30.47% 69.53% 6月 28.83% 71.17% 5月 28.80% 71.20% 4月 29.15% 124同比：60.0%↓ iOS均素材 70.85% iOS Android 3月 29.48% 70.52% 159同比：59.4%↓ Android均素材 2月 30.69% 69.31% 1月 32.10% 67.90% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 双端月均素材量同比下降近60%，iOS广告主与Android广告主约3:7 2023年各类型素材占比 MENA 87.41% 9.70% 全球 79.49% 17.47% 视频图片可玩Html轮播 视频&图片素材展现占比情况 视频带来展现不断攀升，但在2023年开始下降 MENA地区视频素材展现占比要高于全球水平 视频图片其他 11.51% 8.76% 10.08% 11.69% 80.38%26.55% 70.47% 85.11% 90.72% 89.34% 84.03% 47.35% 14.72% 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023全球 视频素材在MENA地区更受欢迎，策略产品是该地区平均展现最高的游戏品类 13.42% 18.25% 151.8K 同比：43.0%↓ 2023年MENA 素材平均展现估算 iOS单素材均展现：165.1KAndroid单素材均展现：142.0K均素材展现最高类型：策略 79.52% 14 15 休闲广告主素材增长明显，广告主和素材都超全球均值；策略类素材对比去年下降超3% 2023年MENA各类型手游投放观察 类别名称 广告主占比 同比变化 与全球差异 休闲 32.79% 4.78% 2.99% 益智解密 12.87% 0.56% 1.04% 模拟 9.95% -0.83% 0.77% 动作 8.44% -0.39% 0.74% RPG 5.65% -2.04% 0.00% 街机 4.33% -0.01% -0.82% 策略 4.29% -1.45% 0.06% 冒险 3.82% -1.18% -0.10% 娱乐场 3.57% 0.71% -3.15% 卡牌 3.25% 0.14% -1.07% 类别名称 投放素材占比 同比变化 与全球差异 休