2023H1泰国手游营销与社会文化观察

2023泰国手游营销与社会文化观察 DataEyex点点数据丨东南亚系列研究 报告联合发布伙伴 国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品 AppStore+GooglePlay+TapTap+国内安卓+Steam数据全覆盖； 更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司，拒绝虚假数据，安全合规的数据处理提升数据安全。 点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察：包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析； 投资决策风向标：我们已经为多家投资机构、证券、从业者提供数据服务； 应用市场情报速递：全面的ASO数据、市场情报、广告情报。 DataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。 DataEye秉承“数字技术”+“智库研 究”+“内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等， 帮助客户实现营销的“品效合一”。目前已与腾讯、 网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、 Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。 解决方案：ADX海外游戏情报 洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。 2 泰国手游市场数据 一 东南亚主要国家GDP 东南亚主要国家2022GDP 1400013188 12.0% 12000 10.0% 10000 8.0% 8000 6000 5362 6.0% 4668 4079 4065 4065 4.0% 4000 2000 2.0% 0 0.0% 印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾 GDP（亿美元） 名义增速 泰国2022年GDP东南亚第二名义增速6.1% 东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，这主要因为人口体量更多。 泰国GDP位居东南亚前列，2022年全国GDP达5362亿美元，2022年位列全球第26，名义增速 6.1%，人均GDP达7651美元。 Source：国际货币基金组织（IMF） DateRange：20221 二 用户体量与用户特征 人数（万） 占该国总人口比 东南亚主要国家互联网人口 25000 100.0% 21290 90.0% 20000 80.0%70.0% 15000 60.0%50.0% 10000 8516 7793 40.0% 6121 30.0% 5000 3303 20.0% 581 10.0% 0 0.0% 印尼 菲律宾 越南 泰国 马来西亚 新加坡 泰国互联网人口约6121万 占总人口85.3%，同比增0.2% 截至2023年1月，泰国全国人口的总数约7175万人（51.5%为女性，48.5%为男性），使用手机的数量超过了1.01亿部。 在泰国总人口中，6121万人可以上网（互联网人口），约占总人口85.3%。较2022年，泰国互联网人口增长0.2%。泰国互联网人口在东南亚各国中居前。 Source：datareportal DateRange：2023.12 二 用户体量与用户特征 泰国人口年龄结构 0-4岁 65岁以上 16% 5% 5-12岁 8% 13-17岁 6% 55-64岁 14% 18-24岁 9% 45-54岁 14% 25-34岁 14% 35-44岁 14% 泰国平均年龄达40.1岁老龄化特征明显 泰国人的平均年龄达到40.1岁，老龄化特征明显。 从1963年到1983年，泰国每年至少有100万人出生，但2022年出生人数降至50万人，2023年很可能低于50万人。与此同时，老年人口数量不断增加。2021年，泰国进入老龄化社会，60岁以上人口占总人口的20%。 Source：datareportal、《曼谷邮报》 DateRange：2023.13 二 用户体量与用户特征 泰国游戏玩家分布 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 86.7% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% 28.8% -10.0% 18.6% -12.0% 15.9% 10.4% 8.8% 10.0%-16.0% 6.3% -14.0% 0.0% -18.0% 占比 同比变化 泰国93%的网民玩游戏手游玩家规模约5306万人 在泰国总人口中，6121万人可以上网，约占85.3%。较2022年，泰国互联网人口增长0.2%。 智能手机 电脑 平板电脑或iPad 游戏机 便携式游戏机 VR 流媒体设备 93%的泰国网民都在玩网络游戏，86.7%在手机上玩，该比例同比减少3.1%，即2023年泰国手游用户约5306万。 Source：datareportal DateRange：2023.14 三 2023H1泰国手游内购收入 3 泰国手游内购收入预估(亿美元) 2.5 2 1.5 1 0.5 1.276 1.322 1.435 0 2022H1 2022H2 2023H1 Appstore GooglePlay 1.176 1.204 1.192 收入稳步提升至2.6亿美元是东南亚最大手游市场 根据点点数据预估，2023上半年泰国手游市场内购总收入达2.627亿美元，同比2022上半年提升7.09%。泰国内购总收入占东南亚超20%，按收入计，已成为东南亚第一大手游市场。 分端口来看，2023上半年，苹果端同比、环比均维持小幅增长趋势，但谷歌端则环比微降、同比微升。 这一定程度上反映出泰国贫富分化趋势略有扩大，宏观经济更多地影响中低收入玩家的游戏支出。 Source：点点数据 5 DateRange：2022~2023 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成 三 2023H1泰国手游内购收入榜 1 ArenaofValor Garena 8 CandyCrushSaga King 2 eFootballPES KONAMI 9 Everybody'sMarble Netmarble 3 FreeFire Garena 10 PUBGMOBILE 腾讯 4 CoinMaster MoonActive 11 SummonersWar:ChroniclesCom2uS 5 RagnarokOrigin GungHoOnline 12 GenshinImpact 米哈游 6 FIFASoccer ElectronicArts 13 Gardenscapes Playrix 7 ROBLOX Roblox 14 RoyalCasino FireRock 泰国手游市场：MOBA、射击、足球、博彩、MMO表现突出 2023年上半年，泰国收入TOP手游多为MOBA、射击、足球、博彩、MMO类，多为在东南亚 市场表现亮眼的大DAU产品。 东南亚本土以及欧美厂商在泰国表现突出，其次才是中国、日韩发行商。 东南亚本土厂商Garena发行的《传说对决》 （《王者荣耀》国际版本）、《FreeFire》占据头部两席，展示出强大的统治力。 6 Source：点点数据DateRange：2023.1-6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成 三 2023H1出海泰国手游内购收入榜 1 PUBGMOBILE 腾讯 8 DoulaContinent:SoulMasterDuel三七 2 GenshinImpact 米哈游 9 RiseofKingdoms 莉莉丝 3 RoyalCasino FireRock 10 GODDESSOFVICTORY:NIKKE腾讯 4 RagnarokX:NextGenerationNuverse 11 MoonlightBlade 腾讯、Garena 5 CallofDragons 莉莉丝 12 X-HERO:SaveAnimals 冰川 6 Honkai:StarRail 米哈游 13 Girls'Connect： กาชาไอดอลeSkyFun 7 MobileLegends:BangBang沐瞳 14 LordsMobile IGG 中国出海泰国：腾讯、米哈游、字节强势，二次元表现突出 泰国收入TOP14的中国出海手游，腾讯3款、米哈游2款、字节（朝夕光年、沐瞳）2款、莉莉丝2款，是出海泰国大赢家。数款新游，如 《崩坏：星穹铁道》、《万龙觉醒》、《少女连接》居前。 TOP14之外，4399《秘境传说：神木遗迹》位列第15、朝夕光年《MARVELSNAP》第16、江娱《口袋奇兵》第17、星河互娱《小小蚁国》第19，心动《仙境传说M》第20，网易 《王牌竞速》第23，都是出海东南亚热门游戏。 7 Source：点点数据DateRange：2023.1-6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成 三 2023H1泰国Top200收入品类 2023H1Top200游戏收入品类分布 头部游戏中，动作、体育收入突出，射击下滑，RPG微跌 2022与2023年泰国Top200收入游戏中，Top5收入游戏品类均为射击、动作、角色扮演、体育、派对。但23年同比22年Top5排名顺序变化较大。 同比来看，23年射击游戏头部游戏呈现变现乏力状态，收入大幅下滑；体育、消除、策略、解谜赛道增长率超100%。 Source：DataEye Date:2023.1~68 三 2023H1泰国Top1000双端收入 双端收入占比差别不大iOS用户付费潜力大 安卓端总体收入>iOS端，2023年iOS占比上升4%，双端占比几乎1：1。 23年H1同比22年H1，iOS端玩家消费能力提升。iOS增幅约17.3%，AND收入增速约-1.63%。 Source：DataEye Date:2023.1~69 三 2023H1泰国手游下载 8 7 6 5 4 3 2 1 泰国手游下载量预估(亿次) 00.5130.6750.733 2022H12022H22023H1 Appstore GooglePlay 5.682 6.35 6.516 下载量下滑至6.4亿次88%集中于谷歌端 根据点点数据预估，2023上半年泰国手游市场总下载量达6.415亿次，同比、环比均下滑。 分端口来看，2023上半年，超过88%的下载量集中于谷歌，但谷歌端同比环比均下滑明显，苹果端同比环比均稳定提升。 这一定程度上反映出泰国市场趋于固化。主要贡献下载量的多为大DAU游戏，由于多为老游戏且已有相当规模的用户体量，因此今年带来的下载量低于去年。 Source：点点数据 DateRange：2022~2023 下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）10 三 2023H1泰国市场手游下载榜 1 FreeFire Garena 8 BlockBlastAdventureMasterHungryStudio 2 ArenaofValor Garena 9 SuperSus PIProductions 3 ROBLOX Roblox 10 8BallPool Miniclip 4 DoggoGo Nox 11 PUBGMOBILE 腾讯 5 SubwaySurfers Sybo 12 CatSnackBar treeplla 6 FIFASoccer ElectronicArts 13 MetaWorld:MyCity Netmarble 7 CandyCrushSaga King 14 WormsZone.io AzurInteractive 泰国市场下载：大DAU与休闲位居前列，消除玩法亮眼 2023年上半年，泰国下载TOP手游