传媒行业周报：多重催化下，加码布局游戏板块和AI应用

《幻兽帕鲁》再验爆款逻辑，版号发放数量创新高，加码布局游戏板块 开放世界生存游戏《幻兽帕鲁》自1月19日上线Steam以来，8小时内销量突破100万，6天内销量突破800万，峰值在线人数突破200万，为《绝地求生》之后第二个达成此成就的游戏及又一游戏爆款。《幻兽帕鲁》融合了探险、战斗、收集、社交等多种玩法，其爆火体现了游戏玩法融合仍存在较大创新空间，并能驱动新的付费需求，推动行业规模提升，另外，开发商PocketPair仅几十人的小团队或借助了AI工具实现开发效率大幅提升，AIGC或持续助力游戏研发降本增效，再者，《幻兽帕鲁》的爆火有望拉动云游戏平台、游戏加速器以及相关IP衍生品的用户付费需求。1月26日凌晨，国家新闻出版署官网公布了1月份115款国产网络游戏审批信息，版号数量较2023年12月的105款进一步增加，创下2023年以来新高，且首次在凌晨时间发布版号信息，体现了对游戏产业发展的支持，有利于提振游戏产业界和资本市场信心，包括腾讯《热血美职篮》、心动公司《伊瑟·重启日》、吉比特《纪元变异》、游族网络《我的三体：2277》、三七互娱《客人请留步》、冰川网络《悠星大陆》、掌趣科技《梦境守卫》、世纪华通《无尽冬日》、汤姆猫《神王角斗》、中青宝《魔导战争》《全民企业家》《狂想建造家》等多款上市公司旗下游戏1月获批版号。另外，1月25日苹果官方宣布在欧盟地区对iOS、Safari浏览器和App Store进行更改，将首次允许用户在不使用App Store的情况下将软件下载到iPhone上，并将通过App Store发行的iOS app为数字商品和服务交易支付的手续费降低为10%（适用于绝大多数开发者及首年后的订阅）或17%，或显著降低欧盟地区游戏等iOS app发行成本，提升出海欧盟地区的游戏发行商的净利率。我们认为，爆款带动、版号供给提升、AI赋能及欧盟地区iOS app分成下降等多重催化共振下，游戏板块或迎来估值、业绩“戴维斯双击”，建议加大对游戏板块配置力度，重点推荐盛天网络、神州泰岳、恺英网络、姚记科技、网易-S、腾讯控股、吉比特、心动公司、完美世界、创梦天地，受益标的包括星辉娱乐、掌趣科技、汤姆猫、巨人网络、游族网络、世纪华通、三七互娱、宝通科技等。 持续关注国内AI产品推新升级，继续布局AI应用 2024年初以来国内AI应用不断推新和升级，1月18日，顺网科技发布“立足算力、聚焦AI”新战略，全面展示了灵悉智能体引擎及基于该引擎开发的AI陪伴应用“唠唠”；昆仑万维开发的智能AI助手“天工app”版本不断迭代升级，点点数据显示其1月19日以来在iOS效率类app免费榜排名从27不断提升至14。我们建议继续全面布局AI应用；（1）AI Agent：受益标的为昆仑万维。（2）AI+音乐/社交：重点推荐盛天网络。（3）AI+教育：受益标的为世纪天鸿。（4）AI+营销：受益标的包括因赛集团、蓝色光标、天娱数科、元隆雅图等。（5）AI+动漫/校对，受益标的为果麦文化。（6）AI+陪伴：受益标的为汤姆猫、顺网科技。（7）AI+影视/动画IP：重点推荐奥飞娱乐、阅文集团，受益标的包括上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等。 风险提示：1、新游戏流水不及预期；2、AI应用商业化进展低于预期。 1、行业数据综述：《元梦之星》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军，《金铲铲之战》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军； 电影《年会不能停》获得周票房冠军 2024年1月21日至2024年1月27日22：00，根据七麦数据，《元梦之星》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，2024年1月21日至2024年1月27日22：00，《绝区零》获本周安卓预约榜第一，《萤火突击》获本周iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名— —《元梦之星》 为内地iOS免费榜第一 （2024.1.21-2024.1.27）（ 截止时间 ：2024.1.27.22：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《金铲铲之战》为内地iOS畅销榜第一（2024.1.21-2024.1.27）（截止时间：2024.1.27.22：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名— —王者荣耀获得周排行第一（2024.1.21-2024.1.27）（截止时间：2024.1.2722：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《绝区零》获新游本周预约热度榜第一（20 24.1.21-2024.1.27）（截止时间：2024.1.2722：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《萤火突击》为本周预约热度榜第一（2024.1.21-2024.1.27）（截止时间：2024.1.2722：00） 表4：院线电影数据—《年会不能停》获得周票房第一（2024.1.21-2024.1.27）（截止时间：2024.1.2722：00） 表5：网播剧数据—《要久久爱》获得周播映指数第一（2024.1.21-2024.1.27）（截止时间：2024.1.2722：00） 表6：网播综艺数据—周播映指数排名较稳定，芒果TV占比较高（2024.1.21-2024.1.27）（截止时间：2024.1.2722：00） 表7：台播剧数据—《大江大河之岁月如歌》周市占率第一（2024.1.21-2024.1.27）（截止时间：2024.1.2722：00） 表8：台播综艺数据—《花儿与少年丝路季第五季》周市占率第一（2024.1.21-2024.1.27）（截止时间：2024.1.2722：00） 2、行业新闻综述：国产游戏版号数量创新高，小红书商业化 全面提速 2.1、游戏：2024年1月115款国产游戏版号下发，《幻兽帕鲁》3天销量突破400万 （1）115款国产游戏版号下发，游族网络、三七互娱等公司所研发新游在列（2024.1.26） 1月26日凌晨，国家新闻出版署公布了1月份国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批。其中包括4款客户端游戏、8款移动兼客户端游戏、1款PS游戏、1款PS兼客户端游戏、1款网页兼移动兼客户端游戏，其余100款为移动游戏（含5 8款休闲益智类移动游戏）。涉及上市公司主要有：腾讯的《极品飞车》《热血美职篮》、心动公司的《伊瑟·重启日》、游族网络的《我的三体：2277》、三七互娱的《客人请留步》、吉比特旗下雷霆游戏的《纪元变异》、冰川网络的《悠星大陆》、掌趣科技的《梦境守卫》、世纪华通的《无尽冬日》、中青宝的《魔导战争》《全民企业家》《狂想建造家》、汤姆猫的《神王角斗》、*ST美盛的《足球经营大师》《最强猎人》《恐龙大暴走》在列。（资料来源：游戏茶馆） （2）《二之国：交错世界》宣布定档二月（2024.1.25） 《二之国：交错世界》是《二之国》IP下的全新手游作品。游戏完美继承了《二之国》其他作品一贯的优点，比如清新、独特的画面风格；由大师操刀、空灵治愈的音乐；以及带有浓浓幻想风的高质量剧情，该游戏宣布定档二月。（资料来源：二之国交错世界） （3）2023国产游戏销量榜：《猛兽派对》《完蛋！》表现亮眼（2023.1.24） 根据《2023年国游销量榜》，2023年国产买断制游戏市场全年的销售额为20.5亿，相比2022年下降了1%。值得注意的是，TOP20头部新游戏的总销售额达到了约7.4亿，与2022年相比上升了184.6%，是自2021年以来的又一高峰。获得销量亚军的是2023年10月18日上线的《完蛋！我被美女包围了！》，这款游戏由小有内容发行，销量约190万份，销售额约为8000万元。此外，该游戏还在2023年12月获得了2023年Steam大奖“杰出剧情游戏奖”的提名。（资料来源：Solo游戏） （4）《斗罗大陆：史莱克学院》1月31日首发倒计时，全渠道预约量破600万（2023.1.24） 由上海灵刃研发、中手游与贪玩联合发行的《斗罗大陆：史莱克学院》正式宣布，游戏全渠道预约量已突破600万，将于1月31日全平台首发上线。作为首款以《斗罗大陆》第一季剧情为蓝本的斗罗MMO游戏，《斗罗大陆：史莱克学院》手游不仅是对《斗罗大陆》这一IP的传承和延续，更是一次全新的探索和尝试。 （资料来源：CMGE中手游） （5）“缝合怪”游戏《幻兽帕鲁》，3天销量突破400万（2024.1.22） 作为一款多人在线的开放世界生存制作游戏，《幻兽帕鲁》的核心玩法涵盖了怪物养成、战斗、领域探索、建造和制作等等。游戏内提供了超过100种的怪物、开放的世界领域以及丰富的物品和建筑，为玩家打造了一个充满无限可能的世界。 在售价方面，国区的定价为108元，首销优惠价97.2元。根据开发商Pocketpair的公告，该游戏在首发24小时内销售量超过了200万份，同时在线玩家数量峰值超过了129万。这使得本作在线玩家数量方面已经在Steam平台所有游戏中排名前十，超过了《Apex英雄》、《使命召唤》、《Among Us》和《给她爱5》等游戏。发售三天，销量突破了400万，更成为了Steam历史上付费游戏中同时在线玩家数量最高的游戏之一。发售4天，《幻兽帕鲁》官方宣布销量已突破600万份。此外，游戏玩家在线峰值也突破了170万。对于未来的计划，Pocketpair表示他们正致力实现P vP和跨平台联机功能，同时进行渐进式新增「帕鲁」。（资料来源：ChinaJoy） （6）《英雄联盟》即将登陆抖音直播，字节腾讯加速拆墙（2024.1.26） 继《王者荣耀》后，腾讯旗舰游戏《英雄联盟》端游（含《云顶之弈》）直播版权也将在抖音开放：最快将在2月第一周正式开放，具体时间《英雄联盟》官方将于近日宣布。腾讯和抖音对上述消息未予回应。两位抖音直播内部人士表示，相比于《王者荣耀》用了将近一周时间测试，《英雄联盟》的全量开放时间会更快，预计第一天由官号测试，第二天0点开始便全量开放。（资料来源：雪豹财经社） （7）史玉柱：巨人网络正在探索打造AI游戏孵化平台（2024.1.26） 1月26日晚，巨人网络董事长史玉柱在公司年会上表示，巨人网络正在探索打造一个AI游戏孵化平台，旨在降低游戏开发的门槛，让没有编程、开发背景的游戏爱好者也能实现自己的创意。这个平台将利用AI技术，将用户的想法转化为游戏，这将提升研发效率，使游戏创作变得更加平民化。（资料来源：36氪） 2.2、互联网：小红书商业化全面提速，淘宝启动华为鸿蒙应用开发 （1）淘宝正式启动华为鸿蒙原生应用开发，鸿蒙生态电商领域版图进一步壮大（2024.1.25） 1月25日晚间，华为终端云服务微博发布消息称，淘宝正式启动鸿蒙原生应用开发。据悉，鸿蒙生态电商领域版图进一步壮大。作为国内头部电商平台，淘宝将基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版，为消费者打造原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联的全场景购物新体验，也为千万淘宝商家带来更多商机。双方的合作，将为电商行业带来更广阔的发展空间和机遇，加速行业奔赴全场景新未来。目前，支付宝、钉钉已启动鸿蒙原生应用开发，随着淘宝的加入，越来越多头部应用加入鸿蒙生态。据华为此前介绍，已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发，原生应用版图成型。（资料来源：大众日报） （2）商业化全面提速，多位滴滴前中高层加入小红书（2024.1.26） 原滴滴供需策略负责人吴颖炳（Benny）已经入职小红书，负责部分电商业务，汇报对象为小红书COO柯南。原滴滴顺风车业务负责人张瑞，也已经加入小红书商业化团队，汇报对象为小红书CMO、广告销售业务部负责人之恒。（资料来源：36氪） （3）京东成为2024年总台春晚独家互动合作平台（2024.1.24） 2月9日除夕夜，备受全球华人期待的中央广播电视总台《2024年春节联欢晚会》将与广大受众见面。作为2024年总台春晚独家互动合作平台，京东在携手中央广播电视总台为全球华人带来“文化年夜饭”的同时，也将为海内外受众送上1亿份