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行业周报:继续布局AI应用和算力,加码布局游戏

文化传媒2023-10-29方光照、田鹏开源证券单***
行业周报:继续布局AI应用和算力,加码布局游戏

大模型正持续升级,继续布局“AI+教育/电商/IP”等AI应用和算力 根据人工智能产业媒体智东西报道,10月24日,科大讯飞星火认知大模型V3. 0发布,实现文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学、代码、多模态七大能力提升,同日上海AI实验室微信公众号发文称上海AI实验室联合香港大学、浙江大学和中国科学技术大学共同推出具有深度理解、感知三维真实世界能力的PonderV2通用3D预训练方法与模型,并开源代码;10月26日,腾讯宣布混元大模型迎来全新升级,并正式对外开放“文生图”功能,升级后中文能力整体超过GPT3.5,代码能力大幅提升20%;10月27日,智谱AI推出全自研的第三代基座大模型ChatGLM3,其多模态理解、代码增强、网络搜索等模块大幅增强。我们认为,国内AI大模型正朝多模态不断升级,且语义理解和生成能力仍在持续提升,为应用商业化落地打下更坚实的基础,建议继续密切关注AIGC在教育、电商、IP开发等领域应用落地进展及对于算力需求的拉动。(1)教育:世纪天鸿“小鸿助教3.0”全新发布(新增AI作文批改功能和6大应用场景),教育出版公司的“AI+教育”产品有望持续落地;受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、皖新传媒、盛通股份等。(2)影视及IP开发:监管政策对数据版权的规定或驱动大模型训练对数据资源的需求持续提升,IP储备丰富的公司在多模态模型训练过程中或衍生全新商业模式,而多模态模型的推出或驱动动画、影视、VR/AR内容开发提速;重点推荐芒果超媒、奥飞娱乐、阅文集团、云音乐,受益标的包括中文在线、上海电影、捷成股份、华策影视等。 (3)电商:“双11”期间阿里巴巴推出大模型原生AI应用“淘宝问问”服务用户及10款免费AI工具助力商家降本提效,值得买已内测“AI评论机器人”并基于内容消费大模型研发“私人购物助手”;重点推荐值得买,受益标的包括返利科技、阿里巴巴-SW等。(4)算力:大模型训练及应用或拉动GPU、AI服务器、算力租赁、IDC等需求,给布局算力相关业务的公司带来业绩增量;受益标的包括平治信息、浙数文化、顺网科技、世纪华通等。 三季报将披露完毕、新品上线加快,叠加AI、MR应用落地,积极布局游戏随着A股三季报即将披露完毕,头部厂商核心新品上线给A股游戏板块整体业绩带来的短期影响或已消化。展望2023Q4和2024年,上市游戏公司新品或加快上线,如恺英网络《石器时代》已于10月26日上线,盛天网络《潮灵王国:起源》及星辉娱乐《冒险岛:联盟的意志》等或将于Q4上线,而10月新一批游戏版号发放再次稳定信心,为新品持续上线提供支撑,游戏板块2023Q4至2024年上半年或迎业绩增速拐点。另外,游戏集合了文字、图像、声音、视频等多种内容形式,或将更受益于多模态模型带来的研发效率提高及内容、玩法丰富度、社交属性的提升,从而提升游戏商业化能力;苹果VisionPro亦将拉动VR/AR游戏需求。游戏板块重点推荐盛天网络、神州泰岳、吉比特、网易-S、腾讯控股、心动公司、创梦天地、姚记科技、完美世界,受益标的包括星辉娱乐、恺英网络、掌趣科技、汤姆猫、宝通科技、巨人网络、三七互娱等。 风险提示:AI应用商业化进展不及预期,新游戏上线推迟或流水不及预期。 1、行业数据综述:《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏免费 榜和畅销榜冠军;电影《河边的错误》获得周票房冠军 2023年10月22日至2023年10月28日22:00,根据七麦数据,《王者荣耀》获内地iOS免费榜第一,《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap,2023年10月22日至2023年10月28日22:00,《绝区零》获本周安卓预约榜第一,《卡车人生》获得本周iOS预约榜第一。 图1:iOS游戏免费榜排名——《王者荣耀》为内地iOS免费榜第一(2023.10.22-2023.10.28)(截止时间:2023.10.2822:00) 图2:iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一(2023.10.22-2023.10.28)(截止时间:2023.10.2822:00) 表1:重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯、网易涨跌不一(2023.10.22-2023.10.28)(截止时间:2023.10.2822:00) 表2:TapTap新游安卓预约榜排名——《绝区零》获新游本周预约热度榜第一(20 23.10.22-2023.10.28)(截止时间:2023.10.2822:00) 表3:TapTap新游iOS预约榜排名——《卡车人生》维持新游本周预约热度榜第一(2023.10.22-2023.10.28)(截止时间:2023.10.2822:00) 表4:院线电影数据—《河边的错误》排名上升至第一(2023.10.22-2023.10.28)(截止时间:2023.10.2822:00) 表5:网播剧数据—前三名表现稳定(2023.10.22-2023.10.28)(截止时间:2023.10.2822:00) 表6:网播综艺数据—周播映指数排名较稳定,腾讯综艺占领前二(2023.10.22-202 3.10.28)(截止时间:2023.10.2822:00) 表7:台播剧数据—《梅花红桃》表现亮眼(2023.10.22-2023.10.28)(截止时间:2 023.10.2822:00) 表8:台播综艺数据—湖南卫视持续领先(2023.10.22-2023.10.28)(截止时间:202 3.10.2822:00) 2、行业新闻综述:10月游戏版号发布,大模型迎来众多更新 2.1、互联网:双十一战报出炉,抖音拼多多迎来开门红 (1)各平台战报出炉,抖音拼多多迎来开门红(2023.10.24) 天猫战报显示,双11天猫预售1小时内,成交额同比增长超200%的品牌达13 00多个,成交同比超500%的品牌数近700个。拼多多发布11.11大促开门红战报,超过20个类目实现翻倍增长。大促期间,拼多多百亿补贴用户规模突破6.2亿。抖音商城双11好物节实现开门红,截至10月23日,抖音商城整体GMV、支付用户数、支付订单量分别为2022年同期的200%、165%、195%;动销商家数较2022年双11同期提升68%;商品日均GMV较2022年双11同期提升84%。(资料来源:鞋都电商城,https://mp.weixin.qq.com/s/I5mgxNbw-osLBQI-t5UIAA) 2.2、游戏:10月版号发布,三七互娱与华为进一步合作 (1)三七互娱宣布与华为进一步深化合作(2023.10.24) 10月24日,三七互娱与华为进一步深化合作,在深圳补充签署华为云战略合作协议。未来,双方将开展全方位、多层次的合作。其中包括,持续加深在发行推广、深度联运、玩家体验提升等游戏核心领域的合作;同时加强在游戏引擎、多端适配、AIGC、鸿蒙生态等领域协同合作,共同提升双方在技术领域的竞争力;此外双方还将在企业品牌联动、生态及产业投资等其他领域加强交流合作。(资料来源:三七互娱公众号,https://mp.weixin.qq.com/s/BkIQlV50ZJfJIDhleglugw) (2)沙特宣布2024年举办电竞世界杯(2023.10.25) 沙特阿拉伯宣布,将举办一年一度的电子竞技世界杯,并称该赛事将包括“世界上最受欢迎的游戏”,并提供“电竞史上最大的奖金池”。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在一份声明中表示,首届赛事将于2024年夏季在利雅得举行。(资料来源:第一财经,https://mp.weixin.qq.com/s/DS-wfO7j0ZFZmVR5b_lXjw) (3)恺英网络MMO新游《石器时代:觉醒》今日全平台上线!(2023.10.26) 10月26日,由腾讯与恺英网络联合开发运营的全新MMO回合制游戏《石器时代:觉醒》正式上线。《石器时代:觉醒》是由石器时代IP正版授权,以经典石器2.5版本精灵王传说为蓝本,通过最新的游戏引擎进行制作的一款经典回合制游戏。游戏采用高清画面,完美呈现尼斯大陆上的经典场景、宠物、角色,玛丽娜丝渔村、萨姆吉尔村等村落一一还原。(资料来源:恺英网络,https://mp.weixin.qq.co m/s/Wbc-DY60_7otihvo2EZulQ) (4)10月版号出炉,《绝区零》《射雕》《鸣潮》等87款版号过审(2023.10.26) 10月26日,国家新闻出版署公布了10月国产网络游戏审批信息,共有87款游戏过审。本次过审版号中,值得注意的产品有:米哈游《绝区零》、网易《射雕》、库洛游戏《鸣潮》、西山居《剑网3无界》、沐瞳科技《潮汐守望者》、紫龙游戏《龙魂旅人》《艾维亚传说》、电魂网络《卢希达:起源》、祖龙娱乐《三国群英传:鸿鹄霸业》、点点互动《奥赛斯战纪》、《了不起的修仙模拟器》等。(资料来源:游戏葡萄,https://mp.weixin.qq.com/s/m7Z6IB2OpWvijo3LaK_2Jw) 2.3、影视:2023中国横店影视节即将举行,《瞒天过海》定档12月8日 (1)160部高质量新片将亮相2023中国横店影视节(2023.10.24) 2023中国横店影视节将于2023年10月25日至28日在横店举行。电影频道将于10月26日、27日连续两天推出“集结!中国电影——直击2023中国横店影视节”电影频道融媒体直播活动。《刀尖》《热搜》《沙漏》《盗火者》《花千骨》《三大队》《野孩子》《敦煌英雄》《热辣滚烫》《无价之宝》《异人之下》《远大前程》《飞驰人生2》《非诚勿扰3》《雄狮少年2》《河边的错误》《我本是高山》《拯救嫌疑人》《涉过愤怒的海》《穿过月亮的旅行》《一闪一闪亮晶晶》《没有一顿火锅解决不了的事》《熊出没·逆转时空》《志愿军》系列等160部高质量新片集中亮相。(资料来源:中国电影报道,https://mp.weixin.qq.com/s/YRvAnZQQsDNQ1a_5-ZXCqg) (2)悬疑电影《瞒天过海》定档12月8日,许光汉、张钧甯等主演(2023.1 0.26) 10月26日,由陈卓执导,许光汉、张钧甯、惠英红、尹正主演的悬疑电影《瞒天过海》发布定档海报,宣布将于12月8日贺岁献映。影片讲述了贪婪无厌的警长郑威(许光汉饰)得知富商阔太乔文娜(张钧甯饰)蒙冤卷入一场密室谋杀案后主动登门交易,索要巨额钱财帮她洗脱罪名。随着交易展开,失去家人的无助母亲虹姐(惠英红饰)自曝被强权欺压,罔顾人命的议员之子明浩(尹正饰)与乔文娜的旧情也逐渐浮出水面,多重线索交织反转下,罪案的真相也被层层揭开。 (资料来源:综艺报,https://mp.weixin.qq.com/s/5WEUebQP4wlG_GeWlTJLXw) 2.4、元宇宙/AIGC:多家大模型厂商更新版本,SuperCLUE10月榜单发布 (1)华为云Serverless应用中心上线文生图应用(2023.10.23) 华为云上线Serverless应用中心,提供大量应用模板,帮助用户实现一键部署函数和周边依赖资源。本次Serverless应用中心上线文生图应用Stable Diffusion(SD),用户无需下载源代码、了解安装部署知识、安装复杂的依赖,通过华为云Serverless应用中心即可一键创建AI文生图应用。此外,华为云Serverless应用中心托管的SD允许用户上传自定义模型,用户初始化自定义模型后可以根据自己的需求和特定场景选择合适的模型进行绘图,实现多样化的创造效果。(资料来源:智东西,https://mp.weixin.qq.com/s/iB3um69YHPaato7T4uFXeA) (2)讯飞星火认知大模型V3.0发布全面对标ChatGPT(2023.10.24)科大讯飞星火认知大模型V3.0发布,实现文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学能力、代码能力、多模态能力七大能力提升。科大讯飞董事长刘庆峰称,讯飞