商业服务公司的五个预测最佳实践

电子书 五个预测 商业服务公司的最佳实践 业务敏捷性的重要性。 是什么让你彻夜难眠？也许你想知道你的公司是否正在追求正确的实践线组合，以应对数字中断和经济不确定性。 或者您担心在正确的时间在正确的地区配备正确的FTE和承包商。 为了在竞争日益激烈的全球市场中蓬勃发展，专业和商业服务组织必须严格规划。但是 ，敏捷同样重要，因此您可以战略性地分配资源。 然而，今天的许多组织都在努力跟上。经过数月的准备和审查，年度计划立即变得过时。 运行假设场景来回答有关每个收费员工的利用率或毛利率的临时问题既昂贵又耗时。实际上，近80％的首席财务官承认，由于利益相关者无法及时访问数据，他们推迟了重大业务决策。 阅读本电子书，了解像你这样的专业和商业服务组织如何用敏捷预测取代静态的年度计划 ，并运行整体的动态假设方案，帮助他们在需要的地方分配资金。您还将发现如何提高洞察力，降低风险并敏捷地操作。 5预测商业服务公司的最佳实践|2 启用滚动预测。 假设您想更新服务线的盈利能力和员工利用率，以反映您的第一季度实际情况。接下来 ，您需要纳入修订后的招聘计划。这对您的第四季度现金状况意味着什么？这应该很容易，但这一“小”变化会引发耗时数小时、数天甚至数周的更新瀑布-特别是如果您在电子表格上进行计划的话。 电子表格非常适合个人的信封背面分析，但是一个依赖于通过复制和粘贴粘合在一起的查找网络的组织使得预测耗时且容易出错。 根据财务专业人员协会的说法，财务专业人员表示，他们平均需要77天才能完成年度预算，而平均需要20天才能执行预测。由于周期缓慢，因此很难提供组织的滚动视图或抽出时间进行战略分析。 最佳实践 实施一个节奏，允许您自动摄取实际值。然后轻松调整模型中的驱动程序，以便您可以提供始终在线的滚动预测。 WorkdayAdaptivePlanning给了我很多时间。现在，我实际上可以和家人一起享受假期，并且在工作时花更多的时间做对公司有意义的事情，而不仅仅是报告和发布过时的财务报表。 高级财务副总裁 HospitalityStatingSolutions 77制定年度计划的天数20准备预测的天数第98天计划已经过时 5预测商业服务公司的最佳实践|3 让每个人都在同一页上。 我们都在数字上保持一致吗？坚实的计划需要一个全面的模型，以确保每个人都在同一页面上，并且可以访问最新数据。由于数据来自多个来源——来自ERP的收入和支出、来自CRM的客户数据、来自PSA的项目数据以及来自HR工具的人员名册——因此，依赖断开连接的电子表格会出现问题。你最终会做出延迟的决定，或者更糟糕的是，基于陈旧的数据。 最佳实践 扔掉电子表格，并使用包含最新数据的专门平台来驱动您的KPI。为整个组织建立单一的真实来源-因此每个人都在同一页面上。 我们让销售人员与产品团队交谈，让我们的CRM与我们的计划工具交谈。最后，我们将围绕我们的收入来源提出更好的预测、更好的理解和更好的信息。 FP&A总监 航空公司报告公司(ARC) 5预测商业服务公司的最佳实践|4 对多个假设场景进行建模。 基于驾驶员的模型，涵盖所有运营指标，例如计费时间、利用率、人工成本、项目盈利能力和人均收入 员工，使组织能够运行支持关键资本分配决策所需的整体假设方案。 模型应该能够回答这样的问题：XYZ项目的较低计费时间对第四季度的现金影响是什么 ？如果我们在下个季度减少招聘，会发生什么？ 当今的企业需要敏捷。财务团队需要灵活性，以便在接到通知时分拆多个方案，探索可能的战略决策的含义，并确定行动方案。 最佳实践 通过WorkdayAdaptivePlanning，我们的企业建立了自己的收入模型，这意味着我们的最高准确性确实得到了提高。这种准确性使我们能够更好地计划，减少意外。我们能够更准确，更快速地预测业务的未来变化。 Maritz财务分析总监 有了合适的平台，这种复杂的计划可以快速简便-并且比传统的基于电子表格的计划灵活得多。您还可以轻松更改假设并快速查看结果。然后花所有时间分析其含义。 5预测商业服务公司的最佳实践|5 让商业伙伴拥有该计划。 当计划被锁定在FP&A分析师的硬盘上时，企业主很难访问他们的KPI。这导致结果缺乏所有权和问责制-它变成了“财务数字”，而不是他们自己的数字。 关键的KPI数据——项目超支、每位客户的收入、所提供的每项服务的收入、现金转换周期等等——需要掌握在决策者手中。对于FP&A分析师来说，获得临时问题的答案不应该是多日的一次性练习。 最佳实践 使利益相关者能够实时、自助地访问他们所需的数据，该计划将成为他们的计划。仪表板允许财务部门以外的部门负责人轻松地审查KPI，并查看其决策的影响，而无需将请求纳入财务。 经理们现在有了更大的控制力 ，并且更多地参与了预算和预测。从财务团队到董事会，我们对我们产生的信息和预测也有了更大的信心。 首席财务官，希尔实验室 5Fo 将自顶向下与自下而上的模型和假设集成在一起。 高管和董事会成员的指导通常从自上而下的指标开始——招聘计划、按服务线划分的收入 、计费时间等等。但是，建立一个你可以实际执行的运营计划需要详细的基础假设。 因此，在建立模型时，FP&A团队只剩下一个选择：我们应该从增长率开始，做出利润率和比率假设（自上而下）吗？还是详细的人员和收入规划（自下而上）？ 选择一个会给您带来一个仅反映业务一半的计划。在电子表格中同时进行这两个操作都很困难，因为这两个模型仍然断开连接，并且您需要进行手动目标搜索或复制和粘贴练习 ，以确保所有内容同步。（祝你好运。） 最佳实践 利用实现的时间节省、分析方便和整合规模WorkdayAdaptivePlanning，我们已经从记分员转变为战略业务顾问。 财务会计经理，PinsentMasons 将高层次，自上而下的增长和基于利润率的模型与详细的自下而上的人员名册，收入预测和利润率结合在一个平台中。然后快速轻松地调和差异并找出差距。 5预测商业服务公司的最佳实践|7 您的敏捷规划之旅从这里开始。 现代云财务解决方案（如WorkdayAdaptivePlanning）允许您： •实时收集数据-花费您的时间选择正确的计划流程，从而无需手动收集数据，从而使您足够高效地生成滚动预测。 •让每个人都参与规划-让组织中的每个人都能访问实时数据，让他们参与规划过程。让业务合作伙伴拥有自己的号码。 •利用多场景规划-您的基于驱动程序的模型应该足够灵活，允许您更改多个假设，并立即看到整个业务的影响，以便您可以做出相应的响应。 •利用两全其美的优势-将高层次的自上而下的增长和基于利润率的模型与详细的自下而上的人员名册和时间表结合在一个平台中，以便您可以快速协调差异并找出差距。 详细了解规划如何改变您的组织。 5预测商业服务公司的最佳实践|8 关于工作日 Worday是一家领先的财务和人力资源企业云应用程序提供商。Worday成立于2005年，提供财务管理、人力资本管理、规划和分析应用程序，专为全球最大的公司、教育机构和政府机构设计。从中型企业到财富50强企业的组织都选择了Worday。 要了解更多信息，请访问http://www.adaptiveplanning.com +1-925-951-9000+1-877-WORKDAY(+1-877-967-5329)传真：+1-925-951-9001workday.com ©2020.Workday,Inc.保留所有权利。Workday和Workday徽标是Workday,Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称是其各自持有人的商标或注册商标。 enus-pln-eb-5-预测-最佳实践-商业-服务-202009.pdf