软件和技术公司的五个预测最佳实践

电子书 软件和技术公司的五个预测最佳实践 敏捷规划对业务的重要性。 是什么让你彻夜难眠？也许你想知道修订后的代表配额和成就假设是否足以达到企业团队的增长目标。或者你担心提高中端市场的保留率和CAC。 为了在竞争日益激烈的全球市场中蓬勃发展，高增长的软件和技术公司必须严格规划。但是，敏捷同样重要，因此您可以战略性地分配资源。 然而，今天许多公司都在努力跟上。经过数月的准备和审查，年度计划立即变得过时。 运行假设场景来回答有关产品盈利能力或渠道组合的临时问题既昂贵又耗时。事实上，近 80%的首席财务官承认，他们推迟了重大决策，因为利益相关者无法及时访问数据。 阅读这本电子书，了解像你这样的软件和技术公司如何用敏捷预测取代静态的年度计划 ，并运行整体的、动态的假设方案，帮助他们在需要的地方分配资金。您还将发现如何提高洞察力、降低风险和敏捷地运营。 5预测软件和技术公司的最佳实践|2 启用滚动预测。 假设您想更新合同模型下的员工人数和ARR，以反映您的第一季度实际情况。接下来，您需要从销售中纳入修订后的管道预测。这对您的第四季度现金状况意味着什么？这应该很容易，但这一“小”变化引发了耗时数小时、数天甚至数周的更新瀑布-特别是如果您在电子表格上进行计划的话。 电子表格对于个人的信封分析非常有用，但是依赖于通过复制和粘贴粘合在一起的查找网络的组织使得预测耗时且容易出错。 根据财务专业人员协会的说法，财务专业人员表示，他们平均需要77天才能完成年度预算，而平均需要20天才能执行预测。由于周期缓慢，因此很难提供组织的滚动视图或抽出时间进行战略分析。 最佳实践 实施一个节奏，允许您自动摄取实际值。然后轻松调整模型中的驱动程序，以便您可以提供始终在线的滚动预测。 凭借从WorkdayAdaptivePlanning中获得的洞察力，我们真的可以优化我们的软件，为客户提供服务，并帮助他们完成任务。 首席财务官，克拉里奇 77制定年度计划的天数20准备预测的天数第98天计划已经过时 5预测软件和技术公司的最佳实践|3 让每个人都在同一页上。 我们都在数字上保持一致吗？坚实的计划需要一个全面的模型，以确保每个人都在同一页面上，并且可以访问最新数据。 由于数据来自多个来源——来自您的ERP的收入和支出；来自您的HCM的人员成本；来自您的CRM的保留和合同；来自运营系统的用户参与数据——依赖断开连接的电子表格会出现问题。您最终会做出延迟的决策，或者更糟糕的是，基于陈旧的数据。 最佳实践 扔掉电子表格，并使用包含最新数据的专业平台来驱动KPI模型。为整个组织建立单一的真实来源-因此每个人都在同一页面上。 我们已经能够快速执行预测，节省时间和金钱。我们可能已经节省了数百个 仅仅因为我们不得不雇佣的人来支持我们的业务，支持我们的增长，并给我们今天的功能。 导演，FP&A，Domo 5预测软件和技术公司的最佳实践|4 同时对多个假设场景进行建模。 基于驱动因素的模型涵盖了所有运营指标，如合同下的ARR、总/净保留和CAC，使组织能够运行支持关键资本分配决策所需的整体假设方案。 模型应该能够回答这样的问题：延长销售周期的第4季度的现金影响是什么？如果我们扩展到EMEA会发生什么？ 当今的企业需要敏捷。财务团队需要灵活地在一个时刻分拆多个场景，以探索可能的战略决策的含义并确定行动方案。 最佳实践 WorkdayAdaptivePlanning提供了一种更有效的方法来回答关键业务问题。 高级金融分析师，TuneIn 有了合适的平台，这种复杂的计划可以快速简便-并且比传统的基于电子表格的计划灵活得多。您还可以轻松更改假设并快速查看结果。然后花所有时间分析其含义。 5预测软件和技术公司的最佳实践|5 让商业伙伴拥有该计划。 当计划被锁定在FP&A分析师的硬盘上时，企业主很难访问他们负责的KPI。这导致结果缺乏所有权和问责制-它变成了“财务号码”，而不是他们自己的号码。 关键的KPI数据——新的标识、ARR增长、保留率、产品附加率等——需要掌握在决策者手中。对于FP&A分析师来说，获得临时问题的答案不应该是为期多天的一次性练习。 最佳实践 使利益相关者能够实时、自助地访问他们所需的数据，该计划将成为他们的计划。仪表板允许财务部门外部负责人轻松地审查KPI，并查看其决策的影响，而无需将请求投入财务。 通过WorkdayAdaptivePlanning，我们设置了系统来捕获我们需要的数据，并将其整理好，以便企业主可以看到和理解关键指标。 Apptio财务高级总监 5预测 将自顶向下与自下而上的模型和假设集成在一起。 高管和董事会成员的指导通常从顶级开始- downmetrics—bookingsgrowth,churnrates,margingoals,andmore.Butbuildinganoperationalplanthatyoucanexecutionagainstrequiresdetailedground-upassumptions. 因此，在建立模型时，FP＆A团队只有一个选择：我们应该从增长率开始，并做出利润率和比率假设（自上而下）？还是详细的人员名册，费率时间表和计划成本（自下而上）？ 选择一个会给您带来一个仅反映业务一半的计划。在电子表格中同时进行这两个操作都很困难，因为这两个模型仍然断开连接，并且您需要进行手动目标搜索或复制和粘贴练习 ，以确保所有内容同步。（祝你好运。） 最佳实践 在会议期间，我使用WorkdayAdaptivePlanning即时更改员工的增长百分比或人数，查看结果，然后就我们需要为业务采取的正确方向进行对话。 Acquia销售计划和分析高级经理 将高层次、自上而下的增长和基于利润率的模型与详细的自下而上的人员名册、销售预测和折旧计划结合在一个平台中。然后快速轻松地调和差异并找出差距。 5预测软件和技术公司的最佳实践|7 您的敏捷规划之旅从这里开始。 现代云财务解决方案（如WorkdayAdaptivePlanning）允许您： •实时收集数据-花费您的时间选择正确的计划流程，从而无需手动收集数据，从而使您足够高效地生成滚动预测。 •让每个人都参与规划-让组织中的每个人都能访问实时数据，让他们参与规划过程。让业务合作伙伴拥有自己的号码。 •利用多场景规划-您的基于驱动程序的模型应该足够灵活，允许您更改多个假设，并立即看到整个业务的影响，以便您可以做出相应的响应。 •利用两全其美的优势-将高层次的自上而下的增长和基于利润率的模型与详细的自下而上的人员名册和时间表结合在一个平台中，以便您可以快速协调差异并找出差距。 详细了解规划如何改变您的组织。 5预测软件和技术公司的最佳实践|8 关于工作日 Worday是一家领先的财务和人力资源企业云应用程序提供商。Worday成立于2005年，提供财务管理、人力资本管理、规划和分析应用程序，专为全球最大的公司、教育机构和政府机构设计。从中型企业到财富50强企业的组织都选择了Worday。 要了解更多信息，请访问http://www.adaptiveplanning.com +1-925-951-9000+1-877-WORKDAY(+1-877-967-5329)传真：+1-925-951-9001workday.com ©2021.Workday,Inc.保留所有权利。Workday和Workday徽标是Workday,Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称是其各自持有人的商标或注册商标。 enus-pln-eb-5-预测-最佳实践-软件和技术-20210810.pdf