高等教育组织的五个预测最佳实践

电子书 高等教育组织的五个预测最佳实践 敏捷规划对高等教育机构的重要性。 冠状病毒的爆发已成为全球高校的重大破坏，大多数机构被迫转换为在线课程。这种流行病还威胁到改变大学生活的各个方面-从入学和入学到大学体育。 在财务不稳定的时期，这些担忧延伸到高等教育机构的财务未来 ，无论是意外的成本还是潜在的收入减少。结果，今天的许多机构都在努力跟上。经过数月的准备和审查，年度计划立即变得过时 。 使用电子表格和孤立的数据来运行假设情景，例如在线与亲自指导的成本，增加的技术成本等等，是非常耗时的。实际上，近80％的CFO承认他们推迟了重大决策，因为利益相关者无法及时访问数据。 阅读本电子书，了解像你这样的高等教育机构如何用敏捷预测和整体、动态的假设情景来取代静态的年度计划，以将资源与计划相匹配。 5预测高等教育组织的最佳实践|2 让每个人都在同一页上。 每个人都在数字上保持一致吗？一个可靠的计划需要一个全面的模型，以确保利益相关者在同一页面上，并可以访问最新数据。 而且，由于数据来自多个来源-来自您的ERP的收入和支出；来自您的学生信息系统或CRM的应用程序和注册；来自您的人力资源系统的人员名册-依赖断开连接的电子表格会出现问题。您最终会做出延迟的决策，或者更糟糕的是，基于陈旧的数据。 最佳实践 扔掉电子表格，并使用包含最新数据的专业平台来推动您的收入模型。为整个组织建立单一的真相来源-因此每个人都在同一页面上。 我们刚刚对所有WorkdayAdaptivePlanning用户进行了调查。每个人都喜欢这个工具，特别是在更高的级别，他们可以在快照中看到他们曾经不得不逐一审查的所有预算。 Bucknell大学预算和财务建模主任 5预测高等教育组织的最佳实践|3 启用滚动预测。 假设您想更新教职员工人数以反映第三季度的实际情况。接下来，您需要纳入更新的学生入学假设。这对您的第四季度现金状况意味着什么？这应该很容易，但这一“小”变化会引发耗时数小时，数天甚至数周的更新瀑布-特别是如果您在电子表格中进行计划的话。 电子表格对于个人的信封分析非常有效，但是一个依赖于通过复制和粘贴粘合在一起的查找网络的机构使得预测耗时且容易出错。 根据财务专业人员协会的说法，财务专业人员表示，他们平均需要77天才能完成年度预算，而平均需要20天才能执行预测。由于周期缓慢，因此很难提供组织的滚动视图或抽出时间进行战略分析。 最佳实践 实施一个节奏，允许您在滚动基础上摄取实际值。然后轻松调整模型中的驱动程序 ，以便您可以提供始终在线的滚动预测。 我们喜欢WorkdayAdaptivePlanning，因为我们可以获得数据的中心视图 通过它，我们可以轻松地对预算和预测进行即时更改。 UCF医学院财务与会计主任 77制定年度计划的天数20准备预测的天数第98天计划已经过时 同时对多个假设场景进行建模。 基于驾驶员的模型，涵盖所有操作指标 （例如，学生入学，注册学分，教师保留和捐赠收入）使机构能够运行支持关键资本分配决策的整体假设方案。 模型应该能够回答这样的问题：在线移动教学的影响是什么？或者，如果我们放慢卫星校园的招聘速度，会发生什么？ 今天的机构需要高效和敏捷。财务团队需要灵活性，可以随时剥离多种方案，探索战略决策的潜在影响，并确定行动方案。 最佳实践 您可以与教职员工坐下来制定资助计划，开发模型 以确定可用的资金，需求以及应该雇用多少研究生助理。这些都是我们需要的对话，以最好地实现我们的目标。 亚利桑那大学副校长 5预测高等教育组织的最佳实践|5 有了合适的平台，这种复杂的计划可以快速简便-并且比传统的基于电子表格的计划灵活得多。您可以轻松更改假设，快速查看结果，并花费所有时间来分析影响。 让商业伙伴拥有该计划。 当计划被锁定在FP&A分析师的硬盘上时，学校和学院的管理人员很难访问他们的部门KPI。这造成了对结果缺乏所有权和问责制-KPI成为“财务数字”，而不是他们自己的数字。 关键的KPI数据-教师招聘计划，研究，辅助企业等-需要掌握在决策者手中。获得临时问题的答案不应该是多日的一次性练习。 因此，近四分之三的首席财务官将合作视为一项顶级举措也就不足为奇了。 最佳实践 授权您的董事会和部门负责人实时自助访问他们所需的数据，该计划将成为他们的计划 。仪表板使财务部以外的经理可以轻松地审查KPI并查看其决策的影响，而不必提出财务要求。 虽然财务部倡导实施WorkdayAdaptivePlanning，但预算持有人现在在决定我们如何使用它时是平等的合作伙伴。灵活性使我们能够发展并向我们的模型添加新的用例和数据。 ABRSM财务管理主管 5预测 将自顶向下与自下而上的模型和假设集成在一起。 受托人和管理员的指导通常集中在自上而下的指标上（例如，奖学金，资金，学费等等）。但是建立一个可以执行的运营计划也需要详细的基础假设。 如果不将自顶向下与自下而上集成，FP&A将被迫选择： 我们应该从增长率开始，并做出利润率和比率假设（自上而下）-还是详细的教职员工名册，学生指标和计划费用假设（自下而上）？ 选择一个会给你一个只反映一半业务的计划。在电子表格中同时做两个都很困难，因为这两个模型仍然是断开的，你需要手动寻找目标或复制和粘贴练习，以确保一切同步 。 最佳实践 拥有更大的灵活性来适应塑造教育行业的多变环境，使我们能够控制我们的财务未来。 财务总监, 伦敦摄政大学 将高层次、自上而下的增长和基于利润率的模型与详细的自下而上的计划结合在一个平台中。然后快速轻松地调和差异并找出差距。 5预测高等教育组织的最佳实践|7 您的敏捷规划之旅从这里开始。 现代云财务解决方案（如WorkdayAdaptivePlanning）允许您： •实时收集数据-花费您的时间选择正确的计划流程，从而无需手动收集数据，从而使您足够高效地生成滚动预测。 •让每个人参与规划-让机构中的每个人都能访问实时数据，让他们参与规划过程。让业务合作伙伴拥有自己的数字。 •利用多场景规划-您的基于驱动程序的模型应该足够灵活，允许您更改多个假设，并立即看到整个组织的影响，以便您可以做出相应的响应。 •利用两全其美的优势-将高层次的自上而下的增长和基于利润率的模型与详细的自下而上的人员名册和时间表结合在一个平台中，以便您可以快速协调差异并找出差距。 详细了解规划如何改变您的机构。 5预测高等教育组织的最佳实践|8 关于工作日 Worday是一家领先的财务和人力资源企业云应用程序提供商。Worday成立于2005年，提供财务管理、人力资本管理、规划和分析应用程序，专为全球最大的公司、教育机构和政府机构设计。从中型企业到财富50强企业的组织都选择了Worday。 要了解更多信息，请访问http://www.adaptiveplanning.com +1-925-951-9000+1-877-WORKDAY(+1-877-967-5329)传真：+1-925-951-9001workday.com ©2022Workday,Inc.保留所有权利。WORKDAY和Workday徽标是Workday,Inc.在美国和其他地方注册的商标。所有其他品牌和产品名称是其各自持有人的商标。 20220607-五-预测-最佳实践-高等教育-组织-电子书-enus