金融新规热读（11月刊）

⾦（11融⽉刊新）规热读 ©2023毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。1 2023年11⽉ ⽬录 11⽉⾦融新规概览 11⽉重要⾦融⼯作会议及内容要点 1.⾦融监管总局、证监会“三定”⽅案出炉 2.⾦融监管总局商业银⾏资本管理新规落地 3.银保机构涉刑案件⻛险防控管理办法出炉 4.两部⻔发⽂加强证券期货业标准化⼯作 5.⾦融监管总局时隔⼗三年再强化国别⻛险管理 ©2023毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2 6.信托公司迎来新评级标准与差异化监管 11⽉⾦融新规概览 11⽉，国务院、⼈⺠银⾏、⾦融监管总局、证监会、外管局、中银协、中证协、中基协、⽹⾦会等监管机构、⾏业⾃律组织及交易所等共发布重要新规32项，包含正式发⽂27项，征求意⻅稿5项，涉及证券期货业务、基⾦业务、绿⾊⾦融、互联⽹⾦融，以及国别⻛险管理、案防管理、资本管理等领域。 影响机构： 重点速读 “承接促近发期展⾦融、重防要⻛会险议精”神双，线11并⽉新举规“促发展与⾦融社⽀会持资，本另合⼀作⽅，⾯以更及新围⽅优绕⾯化“各五类篇⻛⼤险⽂经管章理”要提求府供 01 02 准促进、引导业务规范化发展的监管趋势 稳证监步会、和快国标步委推联展合标发布准《化关建于加设强证券期货业标数准据化资⼯产作管的理指南意》⻅等》9项，团⽹体⾦标会准发，布呈《现⾦以融标 •随着⾦融监管总局、证监会“三定”⽅案 ⼀、监管改⾰（2项） 落地，“⼀委、⼀⾏、⼀局、⼀会”的新 ⾦融监管框架正式落定 重要监 •资本市场改⾰持续推进，证监会、中证协 三、资本市场（14项） 、交易所等11⽉继续密集发布新规，涉及 证券期货业标准化、IPO、证券交易、基础 保障设施建设等 《绿⾊债券存续期信息披露指南》等 加快建⽴产品碳⾜迹管理体系的意⻅》、 布《国家碳达峰试点建设⽅案》、《关于 四、绿⾊⾦融（3项） •绿⾊⾦融快步发展。发改委、中市协等发 ⾦融机构国别⻛险管理办法》等3份银⾏业 重磅新规出炉 管变化画像 构涉刑案件⻛险防控管理办法》、《银⾏业 ⼆、商业银⾏（3项） •《商业银⾏资本管理办法》、《银⾏保险机 03 资本市场持续推进改⾰ 商业银⾏ 保险公司 ⾦融租赁 证券 基⾦ 消费⾦融 期货 资产管理 财务公司 其他 近⾛期实，、围健绕全资多本层股体票系发、⾏⼤注⼒册提制⾼⾛上深市 等四项重要任务，新规密集发布 公司质量、推进资本市场⾼⽔平制度型对外开放” 11⽉重要⾦融⼯作会议及内容要点 建议关注机构：所有类型的⾦融机构 11⽉8⽇ 国新办举⾏加快推进知识产权强国建设 、有效⽀撑创新驱动发展国务院政策例 ⾏吹⻛会 •持续完善知识产权制度体系；不断提升知识产权转化运⽤效益；切实强化知识产权全链条保护；⼤⼒加强知识产权公共服务和国际合作 11⽉17⽇ 核⼼精神：“促发展、防⻛险、重实效” 中国⼈⺠银⾏、⾦融监管总局、中国证监会联合召开⾦融机构座谈会 •加强信贷均衡投放 •加⼤对重⼤战略、重点领域和薄弱环节的⾦融⽀持 •加快房地产⾦融供给侧改⾰ •⾦融⽀持地⽅债务⻛险化解 11⽉20⽇ 中国⼈⺠银⾏科技部⾦融监管总局中国证监会联合召开科技 ⾦融⼯作交流推进会 •聚焦科技创新的重点领域和 ⾦融服务的短板弱项，推动完善全⽅位、多层次的科技 ⾦融服务体系 11⽉10⽇-11⽇ 国家⾦融监督管理总局召开学习贯彻中央⾦融⼯作会议精神专题研讨班暨监管⼯作座谈会 •加快构建完备有效的现代⾦融监管体系 资料来源：根据近期监管机构官⽅⽹站及公众号新闻、央视新闻等信息整理⽽成。 1李1强⽉主持20召⽇开中央⾦融委员会会议 •审议通过了推动⾦融⾼质量发展相关重点任务分⼯⽅案 •做好科技⾦融、绿⾊⾦融、普惠⾦融、养⽼⾦融、数字 ⾦融五篇⼤⽂章；全⾯加强⾦融监管，压紧压实⾦融⻛险处置责任 新规背景： 委员会办公室发布《⾦融监管总局 2023年11⽉10⽇，中央机构编制 职能配置、内设机构和⼈员编制规 定》和《中国证券监督管理委员会 职能配置、内设机构和⼈员编制规 能配置、内设机构和⼈员编制，推 定》，旨在规范相关监管机构的职 进机构、职能、权限、程序、责任 法定化等。“⼀委、⼀⾏、⼀局、 ⼀会”的新⾦融监管框架正式落地。 1、⾦融监管总局、证监会“三定”⽅案出炉建议关注机构：所有类型的⾦融机构 主要内容 国家⾦融监督管理总局（国务院直属机构-正部级） 主要职责：依法对除证券业之外的⾦融业实⾏统⼀监督管理；制定银⾏业机构、保险业机构、⾦融控股公司等有关监管制度；统筹⾦融消费者权益保护⼯作等15项内容。 ⼈员编制：国家⾦融监督管理总局机关⾏政编制910名。设局⻓1名，副局⻓4名；司局级 机构设置：国家⾦融监督管理总局内设27个正司局级内设机构。 职副书记1名，机关纪委书记1名）。 领导职数114名（含⾸席⻛险官、⾸席检查官、⾸席律师、⾸席会计师各1名，机关党委专 中国证券监督管理委员会（国务院直属机构-正部级） 主要职责：依法对证券业实⾏统⼀监督管理，强化资本市场监管职责；研究拟订证券期货基⾦市场的⽅针政策、发展规划等16项内容。 机构设置：中国证券监督管理委员会内设19个正司局级机构。 ⼈员编制：中国证券监督管理委员会机关⾏政编制572名。设主席1名，副主席4名；司局级领导职数77名（含⾸席律师、⾸席⻛险官、⾸席检查官各1名，机关党委专职副书记1名 ，机关纪委书记1名）。 资料来源：根据中央机构编制委员会办公室《⾦融监管总局职能配置、内设机构和⼈员编制规定》、《中国证券监督管理委员会职能配置、内设机构和⼈员编制规定》整理⽽成。 •职责新增：发改委的审核⾮上市公司发⾏企业（公司）债券职责 证监会 •新设机构：新设综合业务司 ，划⼊证监会 •裁撤机构：裁撤信息中⼼，投资者保护局 2、全⾯强化机构监管、⾏为监管、功能监管、穿透式监管、持续 监管“五⼤监管” 3、加强和完善现代⾦融监管，“既管合法⼜管⾮法” 4、加强⾦融监管内部治理，强化职责制衡与分离，规范政策制定 、市场准⼊、稽查执法、⾏政处罚、⻛险处置等⼯作流程 5、强化稽查，均设⽴稽查局，下设稽查⼤队/总队，以加⼤稽查检 查⼒度，增强监管震慑⼒和权威性 6、科技监管与⾦融消费者保护的重要性再度提升 •职责新增：⼈⺠银⾏对⾦融控股公司等⾦融集团的⽇常监管职责 ⾦融监管总局 、有关⾦融消费者保护职责，证监会的投资者保护职责划⼊⾦融 •新设机构：资管机构监管司、科技监管司、⾦融机构准⼊司、机 监管总局 •裁撤机构：原银保监会下设的保险资⾦运⽤监管部、信托监管部 构恢复与处置司、⾏政处罚局、稽查局等司局 、创新业务监管部、保险中介监管部、股份制银⾏部、城市银⾏ 部、政策性银⾏部等不再保留，原有职能被纳⼊其他司局 1、突破机构边界，将各种⾦融机构、准⾦融机构和⾮⾦融机构的 所有⾦融活动皆纳⼊⾦融监管 1、⾦融监管总局、证监会“三定”⽅案出炉（续）建议关注机构：所有类型的⾦融机构 重要变化 趋势观察 2、⾦融监管总局商业银⾏资本管理新规落地 建议关注机构：商业银⾏ 主要内容 新规背景： 总局发布修订后的《商业银⾏资本管 2023年11⽉1⽇，国家⾦融监督管理 理办法》（下称《办法》），旨在⽴ ⾜于我国银⾏业实际情况，结合国际 监管改⾰最新成果，促进银⾏持续提 升⻛险管理⽔平，引导银⾏更好服务 实体经济，《办法》针对我国经济⾦ 融形势和商业银⾏⻛险特征的发展变 化所⾯临的新问题进⾏了调整。《办 法》将⾃2024年1⽉1⽇正式实施。 资料来源：根据国家⾦融监督管理总局《商业银⾏资本管理办法》整理⽽成。 构使资建本差监管异与化银资⾏规本模监和管业务体复系杂程度相匹配，降低中⼩银⾏合规成本。全⾯修订⻛险加权资产计量规则 包括信⽤⻛险权重法和内部评级法、市场⻛险标准法和内部模型法以及操作⻛险标准法，提升资本计量的⻛险敏感性。 要及时求、银充⾏分地制掌定握有客效⼾⻛的险政变策化，、确流保程⻛、险权制重度的和适⽤措性施和审慎性。 强化监督检查，提⾼信息披露标准 优化压⼒测试，深化第⼆⽀柱应⽤，进⼀步提升监管有效性；强化相关定性和定量信息披露，增强市场约束。 业务影响 2、⾦融监管总局商业银⾏资本管理新规落地（续）建议关注机构：商业银⾏ 趋势观察 01 同业业务：资本消耗上升 《更办⾼法的》资赋本予消同耗业，业建务议较适⾼度的调⻛整险同计业量业⽐务例的，规预模计与将策⾯略临。 地⽅政府债：⿎励商业银⾏配合地⽅债⻛险化解与政近府期⼀⾦般融债⼯券作的会⻛议险导权向重保，持⿎⼀励致商，业《银办⾏法提》⾼下地调⽅了政地府⽅债券资的策配略置。意愿。建议适度考量地⽅政府债的发债服务与投 02 03 通过资本撬动资产，引导商业银⾏优化调整资产结构 《办法》适度下调了向中⼩微企业贷款的⻛险权重；降低个⼈消费贷款⻛险 权重，减少银⾏给客⼾发放贷款所消耗的资本；对银⾏间资⾦拆借业务的⻛ 险权重有所上调，有助于缩减不必要的资⾦链条，减少在⾦融体系内的空转。 差异化资本监管，不降低资本要求 《办法》构建了差异化资本监管体系，按照银⾏规模和业务复杂程度，划分 为三个档次，匹配不同的资本监管⽅案。差异化资本监管不降低资本要求， 在保持银⾏业整体稳健的前提下，起到激发中⼩银⾏的⾦融活⽔作⽤，并减 轻银⾏合规成本。 普惠业务：靶向加⼤特定客群的倾斜与⽀持 包括下调对投资级公司以及中⼩企业的⻛险权重，下调优 针对政策⽀持的特定客群，靶向引导商业银⾏资⾦⽀持， 建议⾏动 质信⽤卡贷款的⻛险权重等。⿎励商业银⾏加⼤对科创企业的、投⼩放微。企建业议的商⾦业融银资⾏源充倾分斜考，虑并相加关⼤变对化优，质及信时⽤更卡新客信⼾贷政策。 04 管理体系重检与升级 业务/管理流程优化 房地产融资：维护房地产市场健康发展 外规内化与制度修订 信息系统功能升级 承对接房房地地产产业⾦务融⻛供险给暴侧露改制⾰定的了思差路异与化⼯计作提部标署准，引办导法商》业银理⾏⽔在平⽀。持建房议地商产业⾏银业⾏良持性续发稳展慎的优基化础房上地继产续融提资⾼管⻛理险。管 3、银保机构涉刑案件⻛险防控管理办法出炉 主要内容 适⽤范围：银⾏机构和保险机构。 建议关注机构： 商业银⾏ 保险公司 信托 消费⾦融 ⾦融租赁 其他 参照执⾏：信托公司、⾦融资产管理公司、企业集团财务公司、⾦融租赁公司、汽⻋⾦融公司、消费⾦融公司、保险集团（控股）公司、再保险公司、保险专业中介机构、保险资产管理公司等。 新规背景： 2023年11⽉10⽇，⾦融监管总局 发布《银⾏保险机构涉刑案件⻛ 险防控管理办法》（以下简称《办 法》），旨在推动银⾏保险机构健 全涉刑案件⻛险防控全链条治理机 制，前移涉刑案件⻛险防控关⼝， 深化源头预防、标本兼治，全⾯提 升银⾏保险机构涉刑案件⻛险防控 ⼯作的规范性、科学性、有效性。 《办法》⾃2024年1⽉1⽇起施⾏。 ⼀是明确涉刑案件⻛险防控的⽬标和基本原则。强调涉刑案件⻛险防控应遵循以下原则：预防为主、关⼝前移，全⾯覆盖、突出重点，法⼈主责、分级负责，联防联控、各司其职，属地监管、融⼊⽇常。1 三是明确银⾏保险机构涉刑案件⻛险防控3主要任务。强调银⾏保险机构应建⽴健全涉刑案件⻛险防控重点制度，研判本机构涉刑案件⻛险防控重点领域，完善涉刑案 件⻛险防控重点措施，加强信息化建设，并及时开展涉刑案件⻛险防控评估。 资料来源：根据国家⾦融监督管理总局《银⾏保险机构涉刑案件⻛险防控管理办法》整理⽽成。 ⼆是突出法⼈主责。明确董（理）事会、监事会、⾼级管理