电力设备及新能源行业周报：氢能产业竞争力提高，新能源迎来新一轮革命

电力设备及新能源行业周报(2023年12月04日)

氢能产业竞争力提高，新能源迎来新一轮革命

行情回顾

• 氢能源指数：截至2023年12月1日，氢能源指数收盘于1770.36点，本周下跌0.35%，年内累计增长1.78%。

关键公司表现

• 涨幅前五：中国汽研、天元智能、ST迪威迅、龙洲股份、恒华科技分别上涨6.74%、2.85%、2.74%、2.64%、2.49%。
• 跌幅前五：凯大催化、方盛股份、云内动力、潍柴动力、蓝科高新分别下跌13.03%、10.54%、8.98%、6.71%、5.28%。

行业动态与公司事件

• 国内动态：国内发布首款针对发电场景的超长寿命氢能发电系统，并实现首台实船应用甲醇燃料供给系统的研制成功。
• 国外动态：阿联酋宣布国家氢能战略，计划到2031年氢气产能达到140万吨/年；Fortescue与HTEC签署合作意向书，共同打造加拿大首个多功能出口工厂和国内绿氢供应链。
• 政策与公告：多项氢能国家标准发布，重庆和上海分别提出支持氢能产业发展的措施，如培育特定材料和技术、促进绿色能源和新型储能发展。
• 企业动态：中国电建签约马来西亚项目，涉及漂浮光伏发电制绿氢及储氢一体化；一汽解放、佛吉亚氢能、法液空签署氢能战略合作协议；国鸿氢能计划全球发售7952万股，预计12月5日上市。

核心观点

• 氢能产业竞争力增强：在“碳中和”与“能源安全”的双重推动下，全球及国内氢能产业竞争力提升，可再生能源制氢加速发展。
• 政策与支持：国内氢能产业支持政策正在细化，但制氢、储氢环节的专项补贴政策仍需完善。预计未来将建立氢监管体系，规范管理，为国际合作奠定基础。
• 市场挑战与机遇：下游车用氢气供应依赖工业副产提纯，政策对绿氢全产业链的覆盖不足。未来有望扩大下游应用场景补贴，利好FCV企业及绿氢产业。

风险提示

• 宏观经济下行风险、政策刺激落地不及预期、技术进步速度低于预期、绿氢项目进展缓慢、产业链发展不达预期。

行业评级与展望

• 评级：强于大市（维持）
• 趋势：预计氢能产业将持续增长，新能源市场迎来新的发展机遇。