全球人力资源技术报告 2024 年第四季度 ： 2024 年年初至今投资 72 亿美元 ， 预计今年市场规模将达到约 290 亿美元

为什么我们的客户选择我们 在8个核心技术垂直领域拥有深厚的行业专业知识 全球前10名中唯一的独立精品店* 合伙人式投资银行，拥有创业团队 2 最大的技术团队之一，在美国，欧洲和中东拥有100多名专业人员 完成了超过500笔交易 ，包括许多具有里程碑意义的技术交易 •9x年度投资银行40x年度交易6x领导奖 • • 执行包括战略并购（M&A）、私募股权投资（PEBuyouts）、私下发行 （PrivatePlacements） 、买方交易（BuySide ）和分拆交易（CarveOuts）等一系列交易。 为了获取近期获奖的更多信息，请参阅：maadvisor.com和globalmanetwork.com。*数据来源：Pitchbook、并购及私募发行，涵盖中市场（Mid-Market）的欧洲和北美地区。 www.drakestar.com2 提供的证言是由客户提供的。这些证言不能保证未来的性能或成功。这不是付费证言，且提供证言的人与DrakeStar之间不存在任何实质性的利益冲突。 www.drakestar.comwww.drakestar.com * www.drakestar.comwww.drakestar.com * 投资组合公司 精选HR技术交易 投资组合公司 投资组合公司 销售 的子公司 的子公司 投资组合公司 & * * * * *由德雷克之星的合作伙伴执行的交易 具有本地影响力的全球专业知识 5 www.drakestar.com5 1)截至2024年9月 资料来源：Pitchbook，Gartner，DSResearch www.drakestar.comwww.drakestar.com 资料来源：SHRM2024人才趋势报告www.drakestar.comwww.drakestar.com 资料来源：SHRM2024人才趋势报告www.drakestar.comwww.drakestar.com 资料来源：SHRM2024人才趋势报告www.drakestar.comwww.drakestar.com 亚太地区-商业 资料来源：Pitchbookwww.drakestar.comwww.drakestar.com 资料来源：Pitchbookwww.drakestar.comwww.drakestar.com 28% 23% 18% 13% 8% 3% -2% Jul2024Aug2024Sep2024Oct2024 1)FY2024 www.drakestar.comwww.drakestar.com 07 18 26 36 13 www.drakestar.com13 DRAFT 覆盖整个价值链 人才培养 采购 招聘营销 选择 套房/订婚入职 人力资本管理 HRIS/工资单 好处 临时劳动力 人才管理 补偿 DEI/合规性 绩效与继任学习与发展员工敬业度 HR分析 www.drakestar.com www.drakestar.com14 www.drakestar.com 15 采购 人才收购 招聘 市场营销 选择 套房/Engagement 人力资本管理 入职培训 HRIS/ 工资单 enefitsB 劳动力管理 特遣队 Labor 补偿 人才管理 DEI/ 合规性 性能 & 继任 Learning & Development 员工Engagement HR分析 过去24个月的股价表现 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% (10.0)% (20.0)% OctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSep 202220222022202320232023202320232023202320232023202320232023202420242024202420242024202420242024 纳斯达克综合指数 人力资本管理/人才管理 人才收购 人才培养 人力资本管理/人才管理 资料来源：截至30.09.2024的资本智商(平均加权；平均值) www.drakestar.com16 过去24个月EV/LTM收入 9.0x 7.9x 8.0x 7.0x 4.8x 6.0x 4.7x 5.0x 4.0x 3.0x 2.0x 1.0x Oct Nov Dec Jan FebMar Apr May Jun Jul Aug SepOct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 2022 2022 2022 2023 20232023 2023 2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 0.0x 纳斯达克综合指数 人力资本管理/人才管理 人才收购 人才培养 人力资本管理/人才管理 资料来源：截至30.09.2024的资本智商(平均加权；平均值) www.drakestar.com17 过去24个月企业价值/LTM息税折旧及摊销前利润 25.0x 20.0x 15.0x 10.0x 5.0x Oct Nov Dec Jan FebMar Apr May Jun Jul Aug SepOct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 2022 2022 2022 2023 20232023 2023 2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 0.0x 19.3x18.0x17.4x 纳斯达克综合指数 人力资本管理/人才管理 人才收购 人才培养 人力资本管理/人才管理 资料来源：截至30.09.2024的资本智商(平均加权；平均值) www.drakestar.com18 捕捉最后八个季度 Q42022 Q12023 Q22023 Q32023 Q42023 Q12024 Q22024 Q32024 (1.8%) 3.5% 1.1% (8.6%) 25.3% (2.0%) (5.3%) 11.3% 分享(1) Price INDEX(2) 分享 Price INDEX(2) 分享 Price INDEX(2) 9810210394118115109121 7.1%12.2%4.8%(2.6%)8.7%25.4%(23.5%)13.5% 107 120 126 123 133 167 128 145 增长放缓，公开市场仍录得强劲的季度表现。主要市场参与者展现了 (3.2%) 16.8% 12.8% (4.1%) 13.6% 9.1% 8.3% 2.6% 产品和战略合作伙伴关系后，股价上涨了25%，超过了其竞争对手。 97 113 127 122 139 151 164 168 •在2024年第三季度，HCM/人才管理指数实现了相比上一季度显著增长，增幅达到14%。通用型企业软件供应商SAP和Oracle加速了这一趋势，其股价涨幅达到两位数，而核心人力资源技术企业Dayforce和Paycom的股价分别上涨了21%和17 %，进一步凸显了该行业的积极势头。 •尽管人才招聘领域许多玩家的收入 显著的增长势头，Equifax在推出新 www.drakestar.comwww.drakestar.com 1)当前业绩与上一季度末对比 Star追踪的全球公共HRTech公司的数量。 2)以2022年第三季度为基准，指数值设为100。数据来源：CapitalIQ（截至2024年9月30日）。请注意，DrakeStarHRTech指数不是一个基金。“指数”是指Drake 过去四个季度的发展与并购和 2024年第三季度的私人场所 M&A 51 45 40 33 3,004 2,504 1,816 642 M&A 交易记录inQ32024 最大的披露 2024年第三季度交易(Benify/Zellis) 欧洲份额 全球交易制定inQ32024 201 192 179 159 私人放置 inQ32024 最大的资金 2024年第三季度圆(HR路径) 欧洲份额 全球交易制定inQ32024 资料来源：Pitchbook www.drakestar.comwww.drakestar.com Sep30,2024 Sep05,2024 Sep02,2024 Aug22,2024 Aug07,2024 • XcelerateRestorationSoftware是一家开发作业管理系统的企业，旨在帮助承包商提升绩效卓越能力。 • 随着XcelerateRestorationSoftware的加入，Teamfront现在能够加速创始人的价值创造 • Onboarded是招聘入职技术服务提供商 • _with\_the\_acquisition\_of\_Onboarded,\_The\_Access\_Group\_现能够帮助全球招聘人员每日受益于实用的人工智能 。_ • 本益是一家开发基于Web的总薪酬管理软件的公司，旨在帮助全球雇主吸引、留住和保留合适的技术人才。 • 由于此次收购，Zellis将能够为全球客户提供增强的产品和服务能力 • GFOS是具有端到端云平台的劳动力管理软件的领先提供商 • 与TheRiversideCompany的合作使GFOS能够更快地在国内和国际市场上利用其市场的增长潜力。 • Breakroom是在线就业市场的运营商，旨在将求职者与企业联系起来 •ZipRecruiter计划在美国推出Breakroom，以赋能工作者获取所需的职业洞察，从而有信心进行求职申请。 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DSResearch www.drakestar.com21 Sep04,2024 • 开发一个分布式人才赋能平台 ，旨在使公司能够在全球范围内招聘人才。 • 这些资金将用于加速平台的开发，包括通过招聘来扩大团队 • 基于云的薪资平台运营商，旨在为跨国组织提供端到端的薪资管理服务。 • 融资进一步强化了公司的资本基础，并为未来的增长机会提供了灵活性。 Jul15,2024 • 开发基于云的人力资源和福利平台，旨在转变现代企业互动和管理人才的方式。 • 这些资金将用于增强公司的人力资源产品套件并加速全球扩张 Jul01,2024 Aug08,2024 • 人力资本管理服务提供商致力于支持企业的数字化转型 • 募集的资金将用于加速公司的国际扩张和扩展其价值主张 Jul01,2024 • 开发一款云人力资源软件，旨在帮助自动化社会保险和就业保险程序。 • 这些资金将用于加强新服务的销售活动和营销 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DSResearch www.drakestar.com22 07 18 26 36 23 www.drakestar.com23 过去24个月的股价表现 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% (10.0)% (20.0)% OctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSep 20222022202220