2023 年第二季度全球游戏报告

+13106964011 michael.metzger@drakestar.com电力别动队 销售给销售给 手机游戏视频游戏/内容流游戏评论和广告移动/控制台游戏 +13106964006 mohit.pareek@drakestar.com 销售给 移动/在线游戏 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过DrakeStarUKLimited进行交易 （FRN942020）KessionCapitalLtd（FRN582160）的指定代表，该公司由金融行为监管局授权和监管。 注：DrakeStarPartners现任员工在其他公司工作时执行的一些交易 2 •披露的交易价值超过6亿美元，第二季度的并购活动从SavvyGaming的收购开始 19Scopely进入移动游戏/出版领域，SEGA宣布收购Rovio。索尼， 87关键字工作室，焦点娱乐和团队17是第二季度活跃的其他一些战略。 第二季度并购交易价值比第一季度大幅增加。 406 •公开市场继续复苏，今年上半年德雷克之星游戏指数上涨15%， 密切反映标准普尔500指数，而VanEck视频游戏技术ETF上涨超过30%。拥抱者在第二季度估值大幅下降后，宣布了更广泛的重组。 •第二季度有196家宣布的私人融资，宣布的价值为7亿美元，较第一季度略有下降。超过80％的融资是针对早期公司的。一些著名的加薪是Everdome （5000万美元），Anzu.io（4800万美元），MythicalGames（3700万美元）和NodwinGaming（2800万美元）。对区块链的投资看到 第二季度增长（52笔交易与第一季度42笔交易），而移动和PC/控制台仍然是其他顶级类别。 •BITKRAFT在上半年的VC排行榜上名列前茅，紧随其后的是AndreessenHorowitz，GriffinGaming， 创客基金和PlayVentures。 $1.9 $1.9• • $6.4 • • 随着SavvyGaming/Scopely交易的结束，Q3开始了积极的表现，美国法院的裁决有利于微软/Activision交易和高盛以及GeneralAtlantic和Lego收购了Kahoot， 教育游戏平台17亿美元的私下交易。 我们预计下半年并购交易活动将稳步增加。精明的游戏继续 非常活跃于上市公司的收购和少数股权投资(如EA)。精明的可能会收购一个 大型PC/控制台发行商，我们预计Scopely将非常活跃。Enbracer可能会剥离一些工作室同时收购其他人。 随着公开市场的持续复苏，几家准备IPO的游戏公司已经开始再次探索IPO。与此同时，私募股权公司对收购上市游戏公司的兴趣也越来越大。 有传言称Playtika就是这样的候选人。 虽然去年游戏/区块链基金筹集了大量资金，但投资者对此持谨慎态度 M&APP公共市场 注意：公共市场包括IPO、SPAC和公共融资来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch year.Weexpectahealthynumberofearly-stagerowsandsignificantlylesslaterstagerows.AIandtools 继续成为热点。 注：交易数量包括已宣布和/或已完成的并购、私募、IPO、SPAC和公共融资交易 DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问3 M&A •精明的游戏集团宣布以49亿美元的价格收购领先的手机游戏开发商和发行商Scopely •在Playtika之间的谈判之后，SEGACorporation以7.75亿美元的价格收购了《愤怒的小鸟》头衔背后的芬兰手机游戏公司RovioRovio结束了 •Light＆Wonder宣布以4.22亿美元收购Sciplay剩余的17％股份。Sciplay将由Light＆Wonder完全拥有 •FocusEntertainment收购了英国的火车模拟开发商DovetailGames •索尼互动娱乐宣布收购FirewalkStudios，由ProbablyMonsters创建的多人工作室 •Scopely收购了苏格兰手机游戏开发商TagGames，其背后的工作室包括《愤怒的小鸟动作》，《拼字游戏》和口袋Mortys •17队的子公司AstragonEntertainment收购了独立艺术，这是德国最古老的游戏开发工作室之一 •NeowizGames收购韩国移动MMORPG开发商FowGames，以加强开发能力并获得新的IP • 筹款• • • • • • 基于区块链的metaverse平台Everdome在GEMDigitalLimited领导的新一轮投资中筹集了5000万美元游戏内广告平台的运营商Anzu在EmmisCommunications领导的B轮融资中筹集了4800万美元 总部位于印度的电子竞技公司Nodwingaming已从包括索尼，Krafton，JetSynthesys和Nazara在内的投资者那里筹集了2800万美元 日本电子竞技公司TEG公司在A轮融资中从包括MediaCreate在内的投资者那里筹集了2780万美元 CommunicationsInc.,SaifuCorporation,GCIVentures 目标在由七个七个六个人领导的A轮比赛中筹集了2000万美元，用于开发电子竞技足球游戏 由在线游戏独角兽移动英超联赛拥有的MayhemStudios在红杉资本领导的A轮融资中筹集了2000万美元空手道战斗宣布了由BITKRAFTVentures领导的1800万美元融资，以建立Web3，混合现实直播体育 PublicMarkets •中国隐喻，广告和在线游戏公司GloryStar新媒体集团从两家机构筹集了6000万美元 PIPE交易的投资者 •星风通过配股筹集了4350万美元，以加速对游戏开发/出版和债务偿还的投资 •超级联赛游戏筹集了2380万美元，以偿还公司的债务并为增长计划提供资金 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问4 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2023年1月1 日 Jan-232月23日3月23日Apr-23 May-23Jun-23 VanEck视频游戏技术ETF，30.1%德雷克明星游戏指数，14.6％ 注：德雷克之星游戏指数代表市值约为1B或更高的前25家精选游戏公司，是一个相等的加权指数有关德雷克之星游戏指数成分股的列表，请参阅第5页 资料来源：CapIQ，Pitchbook和DSPResearch，截至2023年6月30日 标准普尔500指数， 15.9% WedbushETFMG视频游戏技术，9.7% 5 Applovin，144.3% 130.0% 80.0% 30.0% -20.0% 世嘉，53.8% 团结，51.9% Roblox，41.6% Take2，41.3% Playtika，36.3% Capcom，35.3% 网易，33.1% 悖论，28.3% Konami，26% 珍珠深渊，25.4%CD项目，19.4%Krafton,16% 标准普尔500指数，15.9%德雷克明星游戏指数，14.6％活动，10.1% SquareEnix，9.1%EA，6.2% Stillfront，2.9％腾讯，-0.7% 育碧，-2%NEXON，-7.3% Netmarble，-18.7%Kakao游戏，-26.4% -70.0% 2023年1月1 日 2月23日3月23日Apr-23May-23Jun-232023年6月30 日 关键词工作室，-33.6%Ncsoft，-34.2% 拥抱者，-43％ 资料来源：CapIQ，Pitchbook和DSPResearch，截至2023年6月30日 6 价值($B)DealCount $85 2 9 711 15 $20 68984 112 718 7683 6971 61 77 4344 PC/控制台Mobile 平台/工具电子竞技Others 硬件区块链 北美Europe亚洲及其他 Q121Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123Q223 7 •精明的游戏集团，全资子公司 沙特阿拉伯的PIF以49亿美元的价格收购了Scopely •Savvy收购了这家公司，目标是加强其交付新产品的能力 全球游戏社区 •这笔交易将使Scopely能够延长其寿命为PC等新细分市场提供专业知识服务，控制台和其他类型的游戏 •世嘉收购了愤怒的小鸟制造商，手机 工作室，Rovio以7.75亿美元的全现金交易 •世嘉计划利用Rovio在“现场”方面的专业知识服务“加快自身发展 现有的游戏，以及产生协同效应世嘉和Rovio的品牌之间 •同时，世嘉的跨平台专业知识将使Rovio能够扩展到移动领域游戏 •Light&Wonder宣布收购 剩余的17%Sciplay4.22亿美元 •此次收购将统一Light&Wander的businesses,enablesimprovedcollaboration.It还将结合两者的资产负债表 公司提供更多的灵活性来投资现金 Scyplay •焦点娱乐收购了英国的火车 模拟开发人员DovetailGames。前期付款主要以现金支付 基于收益。 •此次收购包括 燕尾与高级管理层 在模拟空间的专业知识补充 Focus'战略，在其成功的基础上发展在空间中发布游戏。 •索尼娱乐互动公司宣布 收购FirewalkStudios的PlayStationStudios.Firewalk由ProbablyMonsters •该工作室将与Bungie和Haven合作 互动团队，因为它开发了一个AAA冠军 PS5和PC •Scotely收购了基于苏格兰的手机游戏开发者TagGames •Scopely和TagGames都有望 受益于Scopely的出版基础设施和操作系统。 •Tag游戏的60人团队将加入Scopely 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 8 早期Mid迟到 $7.0 310 15 22 159 $105M $205M $353M $6.0 $5.0 $4.0 $3.0 196195 130 202 183 233 212210 196 33 52 $236M 43 13 $92M $131M $2.0 $1.0 $0.0 Q121Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123Q223 25$9500万 27$8700万 PC/控制台Mobile平台/工具硬件电子竞技VR/AR区块链Others 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 价值($B)DealCount 9 电子竞技2月23日 $265.0- 精明的游戏集团 PC/控制台 3月23日 $55.0 LightspeedVenturePartners,RiotGames,Bitkraft -Ventures,AndreessenHorowitz 硬件2月23日 $50.0 $180 NCSoft、三星电子、VerizonVentures GEM数字，OKX，Binance，史诗游戏 区块链 Apr-23 $50.0 - 平台/工具 Jun-23 $48.0 - PC/控制台 3月23日 $40.0 - 区块链 Jun-23 $37.0 - 区块链 2月23日 $32.0 - EmmisCommunications，索尼创新基金，HBSEVentures,NBCUniversal,PayPalVentures,BandaiNamco （021基金），BITKRAFTVentures，DigitalVentur