汽车智能化月报系列（九）：华为智能驾驶系统再升级，小鹏无图城市辅助驾驶开启公测

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）HUAWEI ADS2.0再升级，高速NCA全国都能开，智界S7发布2天预定量破万；2）小鹏汽车科技日，XNGP首批无高精地图城市导航辅助驾驶开启公测；3）极氪汽车高速NZP提前解锁广州、深圳、宁波；4）智己汽车NOA高速高架辅助驾驶覆盖地图更新，新增6省4城；5）首搭8295芯片，纯视觉高阶智驾，极越01上市24.99万元起。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年9月，前视摄像头渗透率为53.5%，其中800万像素摄像头占比为10.27%，同比+8.4pct，环比+0.6pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。 2023年9月，自动驾驶域控制器渗透率为7.9%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为芯片占比分别31.5%、18.4%、28.9%、2.2%，同比分别+17.3、+17.4、-23.9、+2.1pct，环比分别+1.3、+5.1、-10.5、+0.5pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率9月同比+5pct。2023年9月，乘用车行业L2级及以上渗透率为37%，同比+5pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达9月的渗透率分别为53.5%、50.1%、2.2%，同比分别变动+5、+4、+1pct，环比分别变动-1、-1、+0pct。2）域控制器：2023年9月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.9%，同比-0.2pct，环比-1.0pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器9月渗透率分别为77.1%、46.8%、10.7%、17.6%，同比分别变动+20、+9、+3、+8pct，环比分别变动+1、+1、+0、+0pct， 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。2023年9月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为12.5%，同比-4.3pct，环比+0.6pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、华为发布智慧出行解决方案新战略，智界S7发布2天预定量破万 11月9日，华为在深圳正式发布智慧出行解决方案新战略，并推出华为智选车业务新生态，旗下拥有问界和智界系列车型。发布会现场，华为智选车首款轿车智界S7也正式开启预售，预售价格25.8万元起，并将于11月28日正式发布。HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统拥有领先的感知能力、障碍物识别和处理能力、高阶智能驾驶与智慧泊车能力，将率先在年底实现不依赖高精地图、全国都能开、越开越好开的智能驾驶体验以及“智能召唤泊车”等领先功能，帮助加速智能驾驶的普及。此外，发布会现场还展示了华为车联网、智能BMS管理系统、全液冷超充、HUAWEIxPIXEL智慧大灯、HUAWEIxScene光场屏以及HUAWEIAR-HUD更多领先“黑科技”，这些技术未来也将陆续在问界及智界系列的车型落地，给用户带来更多极致的用车体验。11月13日，智界S7发布2天预定量破万。 图1：华为高阶智能驾驶 图2：华为智能全场景体验 2、HUAWEIADS2.0再升级，高速NCA全国都能开 2023月11月3日，问界系列OTA重磅升级，ADS2.0再升级，高速NCA全国都能开。全国都能开的HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统，首搭问界新M7智驾版，NCA智驾领航辅助不再依赖高精地图，让全国的高速、高架、快速路等都能使用。基于GOD（通用障碍物检测）网络与RCR（道路拓扑推理）网络2.0技术，不仅能实现障碍物种类99%识别率的精细处理，还能够实现自主看懂复杂路况，真正做到“看得懂物，看得懂路”，让出行舒心又安心，越来越好开。 3、小鹏汽车科技日，XNGP首批无高精地图城市导航辅助驾驶开启公测 10月24日，小鹏汽车科技日在广州举行。小鹏汽车的XNGP智能辅助驾驶系统迎来最新量产落地计划，无高精地图区域城市导航辅助驾驶功能将于第一阶段开放20城，年内增至50城，AI代驾功能将启动小范围测试，年内向部分用户开放，2024年完成全国绝大部分区域的城市高阶智驾覆盖。第一阶段“无图能力”城市开放将于24日晚间正式向用户开启公测，并将于近期全量开放。小鹏汽车表示，到今年底将在50个城市实现无图的城市NGP功能；到2024年，小鹏的XNGP功能将覆盖全国主要路网，并同步推向欧洲等其它国家 发布会上，小鹏分享了面向全场景智驾的终极架构XBrain。XBrain由深度视觉神经网络XNet2.0和基于神经网络的规控XPlanner等模块构成。XNet2.0融合行业最高精度的纯视觉占据网络，实现动态BEV、静态BEV、占据网络三网合一，是行业首个应用大模型具备时空理解能力的感知架构。规划及控制层面，基于神经网络的XPlanner可结合分钟级以上的时序连续分析动机，并依据周边环境信息及时变通，生成最佳运动轨迹。此外，小P接入XGPT灵犀大模型，全新智能座舱系统XOS天玑发布，XOS天玑是小鹏深度结合智驾能力和下一代智能座舱应用场景而开发的服务于人机共驾时代的座舱系统，将于小鹏X9首发。 图3：小鹏汽车AI代驾功能 图4：小鹏汽车XNet 2.0深度视觉神经网络 4、极氪汽车高速NZP提前解锁广州、深圳、宁波 11月9日，极氪汽车宣布，其高速NZP服务提前解锁广州、深圳、宁波三座城市。 极氪NZP是一种基于高精地图的辅助驾驶系统，可实现自主上下高速匝道、车道变化等。不仅如此，该功能还能实现主动变道超车、按导航变道、自动过匝道、正确选择岔路、施工智能绕行、拨杆变道、模拟环境显示7项核心功能。据悉，极氪009、001两款车型均已支持该功能。极氪官方表示，沪浙两地高速NZP开通仅两个多月，里程已近139万公里，累计使用时长约1.98万小时，相当于在沪浙高速往返近5000次；用户单次使用最长里程达178公里。此前，极氪高速NZP已经上海、杭州开通，目前累计开通了五个城市，年底预计实现17城开放。此外，极氪官方还宣布，年底前成为极氪001和极氪009的大定用户，可以享受12个月的极氪NZP免费使用权。 5、深蓝汽车OTA再升级：新增“AI实验室” 11月8日，深蓝汽车宣布，其OTA迎来再次升级，版本升级至DeepalOS 2.0。 据悉，本次OTA升级针对智慧导航、情景模式、手机APP、感应解闭锁开关、后备箱延时闭锁以及蓝牙钥匙解闭锁等问题进行了优化，新增了全新的UI、应用以及语音控制前排双零重力按摩座椅等功能。其中，导航部分，新增多备选路线标签显示、红灯读秒、找停车、深蓝合作充电桩深度信息显示等功能，画面指引更清晰。深蓝汽车推出了“AI实验室”的应用，支持AI闲聊、Al画符号。 6、黑芝麻智能助力亿咖通·天穹Pro行泊一体智能驾驶计算平台正式量产 11月1日，亿咖通科技旗下首款智能驾驶计算平台——亿咖通·天穹Pro行泊一体智能驾驶平台已向客户开始正式量产交付。亿咖通·天穹行泊一体智能驾驶计算平台是亿咖通科技基于黑芝麻智能华山二号A1000，由双方合作研发并推出的具备行泊一体能力的智能驾驶解决方案系列。该系列两款平台都可支持高速NOA领航驾驶辅助功能开发，覆盖从行车到泊车的主要场景需求。 7、智己汽车NOA高速高架辅助驾驶覆盖地图更新，新增6省4城 2023年10月31日，智己汽车宣布，其高速高架NOA领航辅助功能的覆盖地图迎来了更新，新增6省4城，并且，全国范围内的高速高架NOA，将于今年年底全部开通。本次新增的6省4城，包括福建、江西、河北、安徽、宁夏、甘肃的省际高速以及厦门、南昌、石家庄、合肥的市内高速高架路段。需注意的是，本次新开放的地图数据通过云端下发，需要下载，时间约30分钟~60分钟，更新完数据后不会立即生效，锁车下电后，再次上车唤醒车辆时生效。截至目前，智己汽车高速高架NOA已覆盖全国18省30城；高速高架NOA全面开放的路段范围包括北京、上海、广州、深圳、苏州等26座城市的高速高架路段和江苏、浙江、湖北、河南等12个省的省际高速全面开放。此外，根据智己汽车此前的计划，2024年，其IMAD将实现“通勤模式、百城齐开”；2025年，迈入DoortoDoor（全场景通勤）时代，实现绝大多数场景下的自动驾驶。 8、首搭8295芯片，采用“纯视觉”高阶智驾，极越01上市售24.99万元起 10月27日，极越01通过一场发布会活动正式上市，新车共推出款2细分车型，售价区间为24.99万-33.99万元，即刻下定最高可享价值70000元权益优惠。此外，在本次发布会上，极越01高阶智驾也正式发布，命名“ROBODriveMax”，支持980元/月按期订阅，或49900元一次性随车买断（限时买断仅19900元），未来还将推出年、月、周等灵活订阅方式。极越品牌是由吉利和百度联合组建，极越01定位纯电动中大型SUV，基于SEA浩瀚架构打造，在智能化方面搭载双英伟达OrinX+高通8295芯片，整车AI算力568TOPS（508TOPS+60TOPS），并采用BEV+Transformer“纯视觉”高阶智驾技术方案，可实现点到点领航辅助PPA。 9、一汽解放与华为全面深化合作，涵盖AI大模型、自动驾驶和智能座舱 10月24日，一汽解放宣布与华为签署全面深化合作协议-AI、智能驾驶及智能座舱专项合作备忘录。一汽解放表示，此次合作将一汽解放与华为的合作推向新的高度，双方将进一步整合各自优势资源，在AI大模型技术创新、智能驾驶、智能驾舱等方面深化战略合作伙伴关系，引领行业发展。 10、阿维塔推送AVATR.OS 2.0.2车机系统更新：扩大AEB功能识别范围 11月6日，阿维塔宣布，AVATR.OS2.0.2系统上线。带来4项新增、多项优化。AVATR.OS2.0.2系统新增4项功能，其中包括舒适停车、降窗舒适进出、异形障碍物自动紧急制动（GAEB）、低速自动紧急制动（LAEB）。 11、小鹏汽车：全系车型标配AEB，无需智驾版 11月7日，小鹏汽车官微宣布，其自研AEB（自动紧急制动系统）在正规测试中接近满分，P7车型成为同时获得Euro NCAP与C-NCAP认证的双五星车型。小鹏方面表示，主动安全十余项，AEB是其中之一，小鹏全系标配，无需智驾版。 12、理想公布MEGA风阻系数为0.215，CLTC工况网端电耗15.9kWh/100km 11月8日，据理想汽车官方公布的纯电MPV车型MEGA的具体数据显示，其风阻系数仅为0.215。理想MEGA极低风阻系数配合先进的高压纯电平台，可以做到CLTC工况网端电耗15.9kWh/100km。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhancedautopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版