汽车智能化月报系列（十三）：小鹏推送无限XNGP智能辅助驾驶功能，禾赛科技2023年经营现金流转正

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）小鹏推送无限XNGP智能辅助驾驶功能（不限城市、不限路线）2）特斯拉推送最新FSD 12.3 Beta更新；3）蔚来全域领航辅助NOP+已覆盖中国大陆726城；4）阿维塔11开启不依赖高精地图的智驾领航辅助推送；5）极氪001高速NZP3月底覆盖60城；6）禾赛科技公布2023年年报：全年营收超18亿元，经营现金流转正。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2024年1月，前视摄像头渗透率为56.7%，其中800万像素摄像头占比为9.08%，同比+3.9pct，环比-1.4pct；2）华为驾驶芯片占比持续提升。2024年1月，自动驾驶域控制器渗透率为8.2%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为29%、12.6%、25.6%、15.6%，同比分别-4.0、+4.4、-11.5、+14.9pct，环比分别-0.2、-2.9、-7.3、+7.8pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率1月同比+7.1pct。2024年1月，乘用车行业L2级及以上渗透率为39.4%，同比+7.10pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月的渗透率分别为56.7%、52.3%、2.8%，同比分别变动+8、+5、+1pct，环比分别变动+0、+1、+0pct。2）域控制器：2024年1月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.2%，同比+2.2pct，环比-1.1pct 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器1月渗透率分别为79.5%、51.4%、12.1%、19.4%，同比分别变动+14、+7、+2、+7pct，环比分别变动+3、+5、+0、-1pct， 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率为7%。2024年1月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为6.60%，同比-0.8pct，环比-1.5pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、零跑汽车。零部件基于数据流进推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据传输环节，推荐沪光股份；数据处理环节，推荐德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、2024全国两会智能驾驶相关提案 2024年全国两会期间，汽车产业全国人大代表围绕智能驾驶技术的发展、应用和规范提出建言，希望通过试点项目、法律建设、产学研用合作以及产品安全规范，为智能驾驶技术的未来落地提供坚实的基础。针对智驾方面有如下建言： 小鹏汽车董事长、CEO何小鹏：允许有条件的地方和城市，选取道路交通条件较好的主干道附近的公共充电站，在其一定半径(例如3-5公里)覆盖范围内试点开放试点夜间低速无人驾驶；选取具备可验证技术条件的车企面向部分终端用户开展夜间低速行驶和泊车试点活动。 长安汽车党委书记、董事长朱华荣：建议联合多方建立产学研用融通平台，依托平台共建共用国际领先的驾乘模拟大科学装置及配套软件库、场景库，填补国内空白，并将相关项目纳入国家重点科技基础设施规划，以保障资源投入。 小米创办人、董事长兼CEO雷军：建议规范辅助驾驶功能应用，打造安全驾驶体验；规范自主代客泊车功能应用，保障无人化场景体验安全；规范车端数据使用，提升智能驾驶产品安全水平。 广汽集团总经理冯兴亚：建议修订《道路交通安全法》第2条、第76条，增加机器驾驶人定义、责任承担划分等内容先实现智能驾驶法律层面依据从无到有从零到壹的突破，并建议加快研究建立更加完善的智能驾驶专门法律。 2、特斯拉推送最新FSD 12.3Beta更新，马斯克称其为“重大发布” 根据IT之家信息，据外媒报道，特斯拉已经开始推送最新的FSDv12测试版软件更新(v12.3)。此次更新没有提供发行说明，但特斯拉CEO埃隆・马斯克称其是一次相当于大版本更新的“重大发布”。特斯拉FSDv12引入了“端到端神经网络”，这意味着汽车操控逻辑现在已经交由神经网络处理，而不是由程序员编写的代码，这被吹捧为“改变游戏规则的技术”，但FSD至今仍是Beta版。实际上，特斯拉FSDv12.3目前只面向部分Tesla员工和被选中的测试者推出，相关更新为2023.44.30.25。@Teslascope此前爆料称，特斯拉FSD Beta测试版可能会从今年10月开始在欧盟部分地区进行测试。此外，特斯拉FSDBeta中国版也在快速推进中，目前暂定的发布目标是今年夏天。 3、小鹏推送无限XNGP智能辅助驾驶功能，XNGP新覆盖海口、南昌、贵阳、芜湖、合肥 根据小鹏汽车官微，2月29日，小鹏汽车宣布面向智驾经验用户即刻推送无限XNGP智能辅助驾驶功能，不限城市、不限路线，有导航的地方就能用。3月5日，小鹏汽车宣布，其XNGP智能辅助驾驶系统新增覆盖海口、南昌、贵阳3座城市。 3月12日，小鹏汽车宣布，其XNGP智能辅助驾驶系统新增覆盖芜湖、合肥。截至2024年3月12日，小鹏XNGP城市智驾能力于248个城市开放。2023年小鹏用户高速智驾的用户渗透率为94.7%，城市智驾的用户渗透率为83.2%，XNGP周平均用户渗透率71%、周平均里程渗透率40%（包含高速及城市场景）。小鹏计划2024年内实现XNGP全国主要城市路网全覆盖、面向全球开始研发高速NGP，2025年面向全球开始研发XNGP。 4、蔚来全域领航辅助NOP+已覆盖中国大陆99%的地级市和县级市 3月8日，蔚来汽车官方微博宣布，蔚来全域领航辅助NOP+，现已覆盖中国大陆99%的地级市和县级市，总数达到726城。相较2月，本次智能驾驶汇路成网新增120个城市。蔚来创始人李斌日前表示，计划于二季度向所有NT2.0用户推送NOP+城区领航辅助功能。蔚来全域领航辅助覆盖了高速、城区、泊车、换电等在内的全域场景。同时，蔚来还将启用端侧多模态大模型NOMIGPT，并持续推进Aspen、Alder和Banyan三大智能系统迭代。2023年9月，蔚来汽车宣布，增强领航辅助NOP+将从高速进入城区，并从10月份开始，逐步提供全域增强领航辅助驾驶服务。 根据网易汽车，蔚来智能驾驶副总裁任少卿发文表示，截止2月1日零点，蔚来全域领航辅助（NOP+）城区道路累计验证里程达到651640公里（不含城市快速路），总数达到606城，环比增长191%。相对于上一轮12月23日208城，本次蔚来汇路成网城市新增了398座，相当于每日新开10城。当前蔚来的全域领航辅助覆盖高速、城市快速路及城市地面道路，全域覆盖里程已超过100万公里。本次城区里程覆盖已接近于完全意义上的全域，如上海城区主干道路的覆盖率已经达到99.2%，按照全市道路来算，覆盖率也达到了93%。其他高保有量城市，比如北京、郑州、成都、苏州，也都呈现出超高密度覆盖趋势。 图1：蔚来NOP+累计验证里程 5、阿维塔11开启不依赖高精地图的智驾领航辅助推送 根据阿维塔官微,3月4日，为阿维塔11开启推送不依赖高精地图的智驾领航辅助功能，实现“全国都能开”的高阶智驾体验。阿维塔11的OTA也进行了同步更新，新增自定义泊车功能、紧急车道保持系统（ELKA）等多项新功能。该版本NCA智驾领航辅助不再依赖高精地图，所以全国的主干道、辅路、支路等所有城区道路，还有高速、国道、省道、乡道等所有公路都能使用。除此之外，阿维塔11还OTA同步更新了自定义泊车功能、紧急车道保持系统（ELKA）等多项新功能。 图2：阿维塔11新增自定义泊车功能 图3：阿维塔11新增紧急车道保持系统（ELKA） 6、极氪001高速NZP解锁6座新城市，3月底覆盖60城 极氪汽车官微宣布，自3月1日起，极氪001将开通长沙、沈阳、武汉、西安、郑州、厦门这6座城市的高速NZP服务。由此，极氪001正式开通36座城市相关城际高速公路及市内封闭道路高速NZP服务。目前，极氪001、极氪009两款车型均支持高速NZP功能。其中，全新极氪001于2月27日正式上市，新车在车身、三电、智舱等方面均做了迭代升级。在智能硬件方面，座舱芯片由高通骁龙8155升级为8295，并且全系标配了激光雷达，新车在算法上也进行了升级，支持激光雷达+视觉融合感知非标物体识别。全新极氪001的高速NZP在3月底前将覆盖全国60座以上的城市，今年二季度内，极氪高速NZP将覆盖全国90%以上的地级市，极氪001的老车主也会同步推送。此外，全新极氪001搭载的LCC+增强版车道居中辅助系统，也将在今年二季度正式为所有极氪001车主推送。二季度开始，城市NZP也将在全国核心城市开启首批用户公测。 图4：极氪001开通36座城市高速NZP服务 图5：极氪001全系标配200米探测激光雷达 7、芯联集成与理想汽车签订战略协议 3月1日，根据芯联集成官方消息，芯联集成已与理想汽车正式签署战略合作框架协议。根据协议，芯联集成将和理想汽车在碳化硅领域展开全面战略合作，双方将一起积极推动产品化进程，共同提升市场竞争力。同时，双方也在积极讨论下一步将在模拟IC等领域展开深度合作。作为国内晶圆代工大厂，芯联集成主要专注MEMS、IGBT、MOSFET、模拟IC、MCU领域，是国内领先的具备车规级IGBT/SiC芯片及模组和数模混合高压模拟芯片生产能力的代工企业，其SiCMOSFET产品目前已在新能源车主驱逆变器量产使用。此前，芯联集成已经与蔚来汽车、小鹏汽车、比亚迪等车企达成合作。 8、智己汽车宣布超80亿元B轮股权融资 根据公司官微，3月1日，智己汽车宣布获得超80亿元的B轮股权融资，资金将被用于新一代智能化车型开发、高阶智能驾驶和未来智舱技术研发、市场渠道加速拓展，以及进军海外市场，打开更广阔的发展空间。本轮融资由中国银行旗下中银资产领投，农银投资、临港集团等共同参与投资，宁德时代、Momenta、清陶能源等科技公司跟投；同时，上汽集团、工银投资、交银投资继续追加投资。迄今，智己汽车已经累计获得3轮融资。具体来看，智己汽车曾于2020年11月获得由阿里巴巴、上汽投资、张江集团参与的天使轮融资，数额达100亿元；2022年8月，智己汽车完成A轮融资，当时估值达到了约300亿元。值得一提的是，2023年2月，智己汽车还进行了50亿元人民币银团贷款签约。目前，智己汽车已获得首批L3级自动驾驶测试牌照。在高阶智驾方面，IMAD城市NOA将于今年6月份迈入无图城市NOA时代，快速解锁更多城市。年内，通勤模式还将覆盖全国100城。 9、零跑与禾赛科技达成战略合作 3月7日，零跑汽车通过官微宣布与禾赛科技在杭州正式签署战略合作协议。零跑汽车将与禾赛新一代高性能激光雷达产品紧密合作，积极推进多个新车型的智能化产品研发和应用，共同打造一流的智能驾驶体验。零跑汽车2021年底就与禾赛达成深度合作，零跑C系列的多款车型均搭载禾赛AT128高清远距激光雷达。 2024年3月2日，零跑C10正式上市，其搭载了禾赛科技的激光雷达，也意味着激光雷达进入16万级大众化消费市场。与此同时，零跑高阶NAP功能，将提供给用户高速/城快NAP、首创NAC导航辅助巡航等高阶智驾功能，后续更可实现城区NAP智驾的升级，以L3级的智驾冗余配置满足用户未来的出行体验。 10、禾赛科技与长城汽车达成战略合作 根据禾赛科技官网，2024年2月，禾赛科技与长城汽车举行了战略合作会议。双方就高性能激光雷达的量产合作达成了共识，在现有AT128激光雷达定点的基础上进行技术合作升级。长城汽车旗下的多款全新乘用车型将搭载禾赛多款ADAS激光雷达，预计今年将陆续上市。此外，双方还计划基于禾赛新一代平台下的超高性