汽车智能化月报小鹏P7全系标配高阶智能辅助驾驶功能小马智行冲刺美股IPO20241202

汽车智能化月报：小鹏P7+全系标配高阶智能辅助驾驶功能，小马智行冲刺美股IPO20241202_导读2024年12月03日10:51 关键词 小鹏汽车特斯拉智能化月报国信证券智能驾驶智能座舱智能网联汽车电子高工智能汽车佐斯基的研究小马智行速腾聚创激光雷达理想汽车鸿蒙智行自动驾驶智能泊车辅助算力视觉系统芯片占比 全文摘要 国信汽车团队组织了汽车智能化月报系列解读会议，回顾了特斯拉、小鹏汽车、小马智行等公司的最新动态，以及激光雷达和智能座舱技术的发展。会议分享了汽车智能化的技术趋势，包括视觉感知系统的进步、算力提升以及高阶自动驾驶功能的渗透率。杨珊还提供了关键数据，如智能驾驶和智能座舱的渗透率、传感器供应商市场份额，并推荐了比亚迪、小鹏汽车等作为投资标的，以及相关的零部件供应商。 汽车智能化月报：小鹏P7+全系标配高阶智能辅助驾驶功能，小马智行冲刺美股IPO20241202_导读2024年12月03日10:51 关键词 小鹏汽车特斯拉智能化月报国信证券智能驾驶智能座舱智能网联汽车电子高工智能汽车佐斯基的研究小马智行速腾聚创激光雷达理想汽车鸿蒙智行自动驾驶智能泊车辅助算力视觉系统芯片占比 全文摘要 国信汽车团队组织了汽车智能化月报系列解读会议，回顾了特斯拉、小鹏汽车、小马智行等公司的最新动态，以及激光雷达和智能座舱技术的发展。会议分享了汽车智能化的技术趋势，包括视觉感知系统的进步、算力提升以及高阶自动驾驶功能的渗透率。杨珊还提供了关键数据，如智能驾驶和智能座舱的渗透率、传感器供应商市场份额，并推荐了比亚迪、小鹏汽车等作为投资标的，以及相关的零部件供应商。最后，杨珊鼓励投资者与国信汽车团队保持联系，以获取更多信息和报告。 章节速览 ●00:00国信汽车分析师解读汽车智能化月报系列 国信证券的汽车分析师介绍了汽车智能化月报系列的推出背景和内容，包括对汽车智能化热门事件的追踪、各赛道的渗透率和竞争格局分析，数据来源于高工智能汽车和佐斯基的研究。分析师鼓励投资者与团队联系，获取报告PPT和数据库信息。强调未经许可不得转发会议内容，违反者将被追究法律责任。 ●01:04汽车智能化日报：特斯拉、小鹏汽车及小马智行最新动态 特斯拉推出V13.2人工智能软件版本，性能提升六倍，计划在圣诞节前向更多车型推送。小鹏汽车发布AI科技日，展示全栈自研技术与飞行汽车、AI机器人新产品，P7车型标配高阶智能辅助驾驶功能。小马智行成功在美国纳斯达克上市，成为自动驾驶领域的金股。 ●06:30激光雷达公司发布三季报，业绩创新高 速腾聚创和和泰科技发布三季报，两公司激光雷达销量均实现大幅增长。速腾聚创营收和销量均创新高，前三季度收入11.3亿元，同比增长92%，销量38.2万台，同比增长超250%，并已与全球28个主整车厂合作，定点车型增至92款。和泰科技第三季度营收5.4亿，同比增长21%，总交付量13.42万台，同比增长183%，实现了2000万美元的盈利。两家公司均加大研发投入，旨在为AI机器人时代提供核心增量部件。 ●09:54智能驾驶最新进展与核心数据报告 智能驾驶技术持续迭代升级，用户活跃度及使用率显著提升。以小鹏为例，其NGP城市驾驶功能月度活跃用户渗透率达到了85%。理想汽车的出行报告显示，单用户最长行驶里程为2184公里，最长计算时长20.07小时。此外，智能驾驶总用户数已超过100万人，NOA总里程突破13.911亿公里。鸿蒙智行发布的质量报告中显示，累计行驶里程达9.3亿公里，智能泊车辅助使用次数为5835次。这些数据反映了智能驾驶领域的发展趋势和用户接受度的提升。 ●11:23智能驾驶技术及市场分析 讨论了智能驾驶技术的最新发展，特别是大模型在视觉系统和经济专业问题解决中的作用，以及视觉在感知系统中的优势。目前，行业正朝着降低硬件需求、提高软件赋能的方向发展，目标是将全无人驾驶的成本降至1万元 以内。分析了不同摄像头像素水平的渗透率提升情况，强调了算力需求的增加和芯片供应商市场份额的变化。同时，探讨了L2和L3级别的功能渗透率，以及不同品牌在高级辅助驾驶市场的发展情况。最后，从传感器和控制器的角度对潜在的投资机会进行了筛选。 ●15:552024年1-9月中国汽车零部件市场分析 在2024年1到9月份，中国汽车零部件市场中，模组供应商方面，特3、顺宇、安波福、欧洲、联创分别占据市场份额的21%、18%、13%、10%、8.5%。前置一体机供应商中，博士、电桩、财富、文雅等分列前五。毫米波雷达市场，博士和大陆占比较大，速腾聚创、和泰、华为等在雷达领域有显著表现。摄像头和毫米波雷达作为成熟产 品，海外供应商如博世、大陆占据主导地位，但国内厂商如德赛西威、福瑞泰克等也崭露头角。自动驾驶域控制器市场，德赛西威、华虹微电子、华为等供应商处于领先地位，渗透率持续提升。 ●18:14智能座舱及自动驾驶技术最新进展汇报 智能座舱技术发展迅速，包括中控屏、液晶仪表、扬声器等多方面升级，高附加值产品需求增加。中控屏和液晶仪表市场渗透率显著提升，国内德赛西威、华阳集团等企业在市场中占据重要位置。此外，自动驾驶控制器和技术也呈现出快速发展的趋势，L3级别自动驾驶技术逐渐成为关注焦点。报告还提出后续关注的重点事件和投资建议，包括智能驾驶技术进展、特定公司出海情况等，并推荐了相关股票和零部件企业。 问答回顾 发言人问：国信汽车团队的汽车智能化月报系列主要是做什么的？ 发言人答：国信汽车团队自2022年11月底推出的汽车智能化月报系列，主要关注并追踪汽车智能化领域的热门事件，以及智能驾驶、智能座舱、智能网联和汽车电子等核心环节的渗透率和竞争格局。数据来源参考高工智能汽车和佐斯基的研究，并同步更新相关报告PPT和建立了汽车智能化数据库。 发言人问：特斯拉最新的自动辅助驾驶软件升级情况如何？ 发言人答：特斯拉在12月份发布了完全自动驾驶软件的最新版本FSD13.2，尽管未能按原计划提前上线，但仍在11月底交付给部分用户。该版本预计在圣诞节前向更多车型推出，并且性能提升六倍，其中的车距控制SC系统被业内认为是先进的自动驾驶辅助系统。特斯拉计划在未来四周内逐步向更多车型推送此功能更新。 发言人问：小鹏汽车近期有哪些重大动态？ 发言人答：小鹏汽车近期有两个重大事件：一是举办了AI科技日发布会，推出了鲲鹏超级电动体系，拥有430千米纯电续航能力和1400-2000米综合续航能力；二是推出了爆款车型小鹏P7，全系标配高阶智能辅助驾驶功能，并且在AI方面实现了全栈自研，包括云端模型芯片硬件等核心技术。此外，小鹏还推出了具备L4级自动驾驶功能的新车型，以及完成了陆翊航模飞行器适航合格证申请受理，预计将在12月开始预售。 发言人问：小鹏P7车型在市场上表现如何？ 发言人答：小鹏P7车型在市场上表现强劲，自10月7日上市以来，仅12分钟大店就突破了1万台销量，截至上市当天24点，已超过3万台。11月份零交付钥匙数超过7000台，整体交付量接近11万台，同比增长54%，环比增长接近30%。小鹏P7凭借价格优势、大空间以及全系标配高阶智能驾驶辅助功能，竞争力明显，尤其是后排座椅功能和智能座舱配置（如8295座舱芯片、三屏互联等）深受消费者喜爱。 发言人问：小马智行的上市情况怎样？ 发言人答：小马智行于11月27日在纳斯达克挂牌上市，成为自动驾驶领域又一独角兽公司。小马智行自2018年开始提供无人驾驶技术服务，其运营规模在全球领先，是国内首批在北京、上海、广州、深圳取得无人驾驶出行服务许可的企业，并且是唯一一个在这四大一线城市取得所有相关监管许可的自动驾驶公司。其上市标志着全球无人驾驶领域的金股正式诞生。 发言人问：速腾聚创在三季报中表现如何？ 发言人答：速腾聚创在11月29日发布的三季报显示，其营收创新高，销量持续提升，毛利逐渐改善。 前三季度实现收入11.3亿元，同比增长92%，超过三年全年的营收；激光雷达总销量为38.2万台，同比增长超过250%。截至三季度末，累计总销量突破72万台，前三季度毛利约为1.7亿元，同比增长375%。此外，速腾聚创新品订单持续增长，机器人业务也取得产品与业务双突破，与全球28个主整车厂进行了合作，定点车型数量增至92款，并在全球化业务上与七家全球车型品牌达成定点合作。 发言人问：和泰科技的情况如何？ 发言人答：和泰科技在11月26日发布的三季报中透露，第三季度实现5.4亿营收，同比增长21%，激光雷达季度总 交付量达13.42万台，同比增幅183%。得益于成本与规模的良性循环，本季度综合毛利率为48%。今年前九个月，和泰科技激光雷达总交付量为27.98万台，同比增长108%。值得注意的是，其激光雷达交付量已连续两个季度实现近50%的环比激增，推动收入增长，并实现了季度盈利及全年盈利目标。 发言人问：新势力智能驾驶装载率和行驶里程数据怎样？ 发言人答：特斯拉官网数据显示，特斯拉的全自动驾驶（FSD）行驶里程已突破21亿英里，其中V12版本的累计里程预估超过1亿英里。十月份，蔚来汽车的领航辅助行驶里程占总里程的78.4%，连续五个季度保持提升并持续迭代升级智能驾驶功能。小鹏汽车方面，11月份NGP城市区驾月度活跃用户渗透率达到85%，并在广州车展首日成功完成了行业首个车位到车位的自动导航方案。理想汽车的出行报告显示，理想汽车价值总里程达到26.1亿公里，单用户最长单日里程为2184公里，智能驾驶总用户数达到101.1万人，NOA总里程突破13.911亿公里，十月新增NOA里程为1.51亿公里。 发言人问：鸿蒙智行在智能驾驶方面的表现如何？ 发言人答：鸿蒙智行发布了十月质量报告，显示其一年累计计价里程为9.3亿公里，智能泊车辅助使用次数为 5835次，平均每天解决大约16万个泊车难题。十月份，新增自驾新增里程为1.76亿公里。 发言人问：当前智能驾驶领域的技术趋势和成本变化是什么？ 发言人答：当前大模型技术在视觉系统和激光雷达的应用上取得显著进展，图像感知数据处理能力不断提升，视觉在感知系统中的地位愈发突出，像素水平持续提升。预计远期规模化量产全无人驾驶时代，软件赋能将降低对硬件的需求，成本有望降至1万元以内。同时，高清高像素摄像头占比持续提 升，前置摄像头渗透率在24年9月份达到60.1%，其中800万像素摄像头占比为20%，而自动驾驶控制器的渗透率也同步增长。此外，华为芯片在车载芯片市场的占比逐渐提升，部分供应商 如Mobileye、TI、NVIDIA等的市场份额则有所波动。 发言人问：在智能驾驶行业，24年9月份乘用车方面L二级功能的渗透率是多少？L二级以上功能在乘用车中的渗透率情况如何？ 发言人答：24年9月份，乘用车标配L二级功能的渗透率是41.6%，同比提升一个百分点，环比也提升一个百分点。乘用车标配L二级以上功能的渗透率是10%，同比提升七个百分点，环比提升一个百分点。 发言人问：本月报告中对高速自动辅助驾驶（高速NOA）的定义及渗透率有何更新？ 发言人答：本月报告对高速自动辅助驾驶的定义进行了明确，并根据包含车辆标配、选配以及硬件预装并通过 OTA升级实现高端功能的口径更新了高速NOA的渗透率数据。 发言人问：24年9月份高分位功能（可能指高级辅助驾驶功能）的渗透率是多少？24年1到9月份高层功能 （即高级辅助驾驶功能）的渗透率变化如何？ 发言人答：24年9月份，高分位功能的渗透率是14.7%，同比提升了7.7个百分点，环比提升一个百分点。24年1到 9月份，高层功能渗透率是12.5%，同比提升5.7个百分点。 发言人问：成纤维车辆（可能是指特定车型或车辆类型）在27年9月份的功能渗透率是多少？蔚来、小鹏等中国品牌24年全年L3V车型的渗透率有望达到什么水平？ 发言人答：27年9月份，全用车成纤维功能渗透率是9.96%，同比提升7.8个百分点，环比提升1.1个百分点。预计 24年全年L3V车型的渗透率有望达到10%以上的水平。 发言人问：从